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  • 用户月均消费飙升38%!Hims暴跌或是黄金坑?
    golg...
    前阵子,Hims & Hers Health还是投资者心中的小甜甜。然而,在上周末突然大跌。有外国分析师认为,Hims暴跌或是黄金坑。 作者:MMMT Wealth Hims & Hers Health(下称“HIMS”)报告了双超预期的财务表现,但截至目前,该公司股票在盘后交易中下跌了18%。以下是财务数据的概要: ➢第四季度收入为4.81亿美元,较2023年第四季度同比增长95%。 ➢净利润从2023年第四季度的100万美元增加到2024年第四季度的2600万美元,这是24财年1.26亿美元净利润的一部分。 ➢自由现金流同比增长452%,达到6000万美元。 ➢每位平均订阅用户的月度在线收入已增至73美元,随着平台的用户粘性增强和交叉销售的改善,这一数字较之前增长了38%。 在阐述观点之前,先提及一个让人感到意外的地方。 通常在HIMS的报告都会展示使用个性化产品的订阅用户数量的图表,这已经成为HIMS报告的一个标志性内容。然而,在2024年第四季度的报告中,这一图表却不见了。这让人感到非常奇怪,也让人不禁质疑管理层是否预期这一数字未来会开始下降。 来源:HIMS 然而,在财报电话lg...
    老虎证券02-25 19:31
  • 现金9亿美金“子弹充足”!Viking能否复制礼来神话?
    golg...
    全球减肥药市场激战正酣,Viking Therapeutics的口服减肥药VK2735曾因早期数据惊艳引发关注,但股价却从高点腰斩。是黄金坑还是价值陷阱? 作者:Biotech Beast 2024年4月,Viking Therapeutics公布口服VK2735在肥胖/超重患者中的1期临床数据。哪怕随着用药时间的延长和口服药物剂量的增加,该药品有可能会实现更显著的减重效果,但股价依旧下跌了近50%。此外,尽管存在各种收购猜测,但目前尚未有实质性的进展。当然,多头可能会认为,鉴于股价的下跌,该股票现在更具吸引力。而且,依旧值得回顾一下公司最近的财报、未来的道路以及被收购或建立合作伙伴关系的前景。 VK2735口服开发进展 在2024年4月,Viking Therapeutics报告了口服VK2735治疗肥胖受试者4周的数据,但剂量最高仅为40毫克(安慰剂调整后的体重减轻为3.7%)。此后,Viking Therapeutics公布了该1期研究的更多数据,显示更高剂量的口服VK2735取得了成功,尤其是那些接受100毫克口服VK2735的受试者(安慰剂调整后的体重减轻为6.8%)。值得注lg...
    老虎证券02-25 18:11
  • 13F中机构对PLTR的持仓变化
    golg...
    $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 最新一季13F的机构持仓变化lg...
    老虎证券02-25 18:02
  • 老铺黄金值得投资者深思!
    golg...
    从2024年6月上市,老铺黄金在短短8个月的时间里,股价涨了13倍: $老铺黄金(06181)$ 不知道有多少投资者在老铺黄金上吃到肉?抑或有多少打新中签的人在上市第一天就卖了,以至于把大腿拍肿? 事后看,老铺黄金为什么这么牛?为什么很多人错过了这场盛宴? 股价牛好解释,从业绩上看,老铺黄金在IPO时,披露的2023年营收增速就达到了146%: 当时,我对老铺黄金业绩的可持续抱有怀疑,主要是在招股书中,老铺黄金并没有透露2024年上半年的业绩情况,这主要跟港交所的规定有关,大部分上市公司一年发2次财报,半年报要等到8月份才发,而老铺黄金上市时已经6月底了。。 根据同行业上市公司周大福的数据,当时黄金首饰行业面临逆风,金价连续上涨,导致黄金首饰跟着涨,由于涨幅较大,不少消费者选择观望,并没有出现疯狂抢购的情况,当时周大福的收入出现大幅下滑: 其他黄金首饰股的业绩也不佳,比如老凤祥去年一季度营收增速只有4%: 但是,谁能想到,老铺黄金一骑绝尘,2024年上半年营收增长148%: 这份财报是去年8月30日盘后发布的,之后几天,股价并无明显上涨,也没引起我的关注。 等到2024年业绩预告发布,lg...
    老虎证券1评论02-25 17:51
  • AI泡沫论再起,考虑这种策略
    golg...
    AI泡沫论再起 但是历史会惊人地相似吗? 可以理解从宏观角度,每次“衰退危机”的到来,必然伴随货币政策转向(宽松),但这并不一定是“果”,也有可能是因。 政策偏紧,就有可能影响到二级市场,尤其是当前这种快节奏的交易。 比如,AI是否有泡沫,从不同公司理解肯定是不同的—— 类似 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 这样超高估值(行业对比极端1%的情况)的公司,泡沫肯定是存在的,也必然会发生估值挤压;(SHORT) 但 $英伟达(NVDA)$ 这类主导行业变革的公司,其实多了一个技术的变量,因此就有更厚实的基础。当估值建立在现金的基础上,就不会有很大的泡沫可以戳了。 如果AI行情要开始挤水分,也会是那些情绪扎堆、业绩不实的meme股开始。的确可以考虑Hedge Fund的策略,对不同公司采用不同方向的头寸,最终以“中性Delta”来面对可能的波动。lg...
    老虎证券02-25 17:29
  • 最牛AI医疗股暴跌,错杀还是泡沫崩塌?
    golg...
    昨日,最牛AI医疗股Tempus AI(股票代码:TEM)公布四季报,业绩不及预期,盘后股价暴跌14%: $Tempus AI(TEM)$ 虽然股价暴跌,但Tempus AI的成长性依然靓丽,估值也没有明显的泡沫,后市或值得关注。 具体来说,Tempus AI四季报最令人诟病的是业绩不及预期,但我看了下,Tempus AI四季度营收200.68百万美元,与分析师预期的203.727百万美元相差不算大: 调整后净亏损2968万美元,好于分析师预期的3093万。 如果考虑到Tempus AI上调了2025年营收指引至12.4亿美元,高于管理层此前给出的12.3亿,并且预计调整后的EBITDA利润将由亏转盈,Tempus AI这份财报其实还算正常。 盘后股价暴跌或与公司此前涨幅巨大及AI炒作退潮有关,公司基本面依然稳固。 从业务上看,Tempus AI是一家专注于通过人工智能(AI)和大数据分析推动精准医疗发展的医疗科技公司,尤其在肿瘤学领域表现突出。 Tempus AI的技术平台整合了生成式AI、机器学习、基因组学、临床数据分析等多领域技术,旨在为癌症等复杂疾病提供个性化诊疗方案。其核心能lg...
    老虎证券02-25 14:59
  • 最牛AI医疗股暴跌,错杀还是泡沫崩塌?
    golg...
    昨日,最牛AI医疗股Tempus AI(股票代码:TEM)公布四季报,业绩不及预期,盘后股价暴跌14%: $Tempus AI(TEM)$ 虽然股价暴跌,但Tempus AI的成长性依然靓丽,估值也没有明显的泡沫,后市或值得关注。 具体来说,Tempus AI四季报最令人诟病的是业绩不及预期,但我看了下,Tempus AI四季度营收200.68百万美元,与分析师预期的203.727百万美元相差不算大: 调整后净亏损2968万美元,好于分析师预期的3093万。 如果考虑到Tempus AI上调了2025年营收指引至12.4亿美元,高于管理层此前给出的12.3亿,并且预计调整后的EBITDA利润将由亏转盈,Tempus AI这份财报其实还算正常。 盘后股价暴跌或与公司此前涨幅巨大及AI炒作退潮有关,公司基本面依然稳固。 从业务上看,Tempus AI是一家专注于通过人工智能(AI)和大数据分析推动精准医疗发展的医疗科技公司,尤其在肿瘤学领域表现突出。 Tempus AI的技术平台整合了生成式AI、机器学习、基因组学、临床数据分析等多领域技术,旨在为癌症等复杂疾病提供个性化诊疗方案。其核心能lg...
    老虎证券02-25 14:59
  • 库存暴减40%!福特是空头陷阱吗?
    golg...
    有外国分析师认为,福特保修成本和质量问题,确实存在合理的担忧。但是现在估值已经很低了,而且鉴于福特持续下降的库存,这或许隐藏着机会。 作者:Envision Research 第四季度财报回顾 市场的情绪偶尔会波动到荒谬的程度。以福特为例,在去年10月份时,福特的股息收益率(7%)现已超过其远期市盈率(6倍)。对于其保修成本和质量问题,确实存在合理的担忧。然而,鉴于福特强大的资本回报率(ROCE)和再投资率,市场对其未来几年几乎零盈利增长的预测过于悲观。 自那时以来,福特股票发生了一些重要变化。例如,其最近的2024年第四季度财报,尤其是第四季度报告的库存水平。这将说明市场对该公司在第四季度报告的不利因素反应过度。 下一张图表总结了第四季度财报。总体而言,福特在最新季度表现出色,超出预期。其报告的正常化每股收益为0.39美元(超出预期0.07美元),GAAP每股收益为0.45美元,也超出预期0.12美元。收入也令人印象深刻,达到449.4亿美元,超出预期21.1亿美元。然而,财报发布后股价出现了向下修正,这有充分的理由。在更新数据之下,仍然存在一些担忧,包括其保守的盈利展望以及其电动车lg...
    老虎证券02-24 19:31
  • 国内最大独立云服务提供商——金山云
    golg...
    $金山云(KC)$ 成立于2012年,是一家国内云计算服务提供商,为金山软件旗下子公司。根据在美国SEC披露的招股书,金山云拟在纳斯达克全球精选市场上市,计划募集约1亿美元资金。如果金山云成功上市,雷军也将迎来继金山软件、小米集团和金山办公后的第四家实际控制的上市公司。 云计算这个概念实际上早在2006年就由谷歌CEO提出,2008年2月,IBM在中国建立了全球第一个云计算中心。2010年到2018年是云计算的高速发展阶段,很多国际巨头纷纷完善自身的云服务产品,更多的用户了解到云计算,并且主动考虑将自身的业务融入云。 公司业务 金山云已经构建了完备的云计算基础架构和运营体系,并通过与人工智能、大数据、物联网、区块链、边缘计算、AR/VR等优势技术的有机结合,提供适用于政务、金融、AIoT、医疗、工业、传媒、视频、游戏、教育、互联网等行业的解决方案。 根据第三方行业研究公司弗若斯特沙利文的数据,金山云是中国最大的独立云服务提供商。 公司建立了一个全面而可靠的云平台,由广泛的云基础架构、前沿的云产品以及针对公共云,企业云和AIoT云服务的精心设计的行业特定解决方案组成。同时,按基础设施即服lg...
    老虎证券02-24 17:51
  • 博车网赴港上市,中国最大的事故车拍卖平台
    golg...
    2月21日,BocheHoldingLimited(Cayman),即博车网,向港交所递交了招股书。从其披露的招股书来看,这家公司在机动车拍卖领域有着独特的业务布局与发展潜力。 一、中国最大的事故车拍卖平台 博车网自2014年创立以来,始终秉持“绿色维修,科技环保,为车主创造价值”的使命,致力于搭建中国专业高效的机动车拍卖平台。公司的主要业务围绕事故车和二手车拍卖展开,提供从车辆估值、拍卖交易到配套服务的全链条服务。在事故车拍卖业务中,博车网依托自身强大的估值基础设施,结合线上线下一体化的拍卖模式,精准连接上游事故车车源方,如保险公司、租赁公司等,和下游事故车买家,包括认证修理厂和持证汽车拆解厂。通过这种方式,有效解决了事故车交易中因缺乏标准化而导致的估值难、交易效率低等问题。在二手车拍卖业务方面,博车网同样凭借专业的服务,连接二手车车源方与买家,促进二手车的高效流通。 经过多年的深耕细作,博车网取得了令人瞩目的成绩。依据灼识咨询的数据,2023年博车网在中国事故车拍卖行业交易量排名第一,市场份额约达31.3%。这一成绩的背后,是博车网对行业痛点的深刻理解和持续创新。在二手车拍卖领域,lg...
    老虎证券02-24 17:50
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