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Rumble的AI转型之路：Tether输血、GPU在手，只欠大客户
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市场普遍忽视了一个低调转变——Rumble正转型为人工智能云服务商。有外国分析师认为，尽管其视频分享平台业务仍陷入停滞，但与Tether的重大合作计划或许能打破这一局面。目前，Rumble已悄然入局AI赛道，而股价却持续走低。作者：Stone Fox Capital AI领域转型本周初，Rumble宣布达成收购Northern Data AG的正式协议，借此切入AI基础设施赛道。此前，该公司已对外披露有意探索收购这家德国AI数据中心运营商的可能性。 Northern Data拥有5个数据中心，电力供应能力高达250兆瓦，且在佐治亚州新建了一座电力供应能力为180兆瓦的数据中心。受第二季度技术升级影响，该公司第三季度数据中心营收仅约900万美元，较去年同期的5400万美元大幅下滑。 Northern Data预测，若仅调配1.5万个GPU，其第四季度月度云服务营收将达到1100万至1700万美元。Rumble将此次交易估值定为7.67亿美元，而Northern Data已建成的AI基础设施价值超10亿美元。此次交易为全股票交易，Northern Data的每位股东将获得2.0281
老虎证券昨天18:06
港股周报：突发黑天鹅，全球股市重挫！
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本周，港股冲高回落，恒生指数周涨1.26%，失守27000点整数关口。
老虎证券昨天17:16
【一周科技动态】投资者怎么看21倍的META？接入电商的Google有新预期？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：本周美国宏观最重要的主题依然是政府持续停摆（已进入数周），影响范围进一步扩大：从公共服务、统计数据发布，到金融监管与行政职能均受到干扰，形成对经济预期的系统性冲击。裁员数据显著恶化——10 月裁员人数高达 153,074，为 2003 年以来同月最高，凸显企业对未来需求预期趋谨慎。美联储因数据盲区加大，政策路径更加谨慎。官员鹰派言论打击降息预期，并明确表示在数据不完整的环境下，政策必须 “更慢、更谨慎”。 12月9日会议前宏观数据密集发布，不确定性导致资金 “避险式离场”。科技与AI板块继续成为主要压力源。体现为前期涨幅过大，估值重新校准；AI带来的业绩兑现速度低于部分投资者预期；企业裁员与成本压力增大，需求侧放缓。因此在11月13日盘面出现大跌大科技本周在财报后继续走出分化行情。至11月13日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ -0.6%， $微软(MSFT)$ -5.45%， $英伟达(NVDA)$ -7.3%， $亚马逊(AMZN)$ +9.06%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +1.16%， $Meta
老虎证券昨天16:55
京东2025Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收听京东2025Q2业绩电话会议回放 $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 瑞银集团分析师Kenneth Fong：我的第一个问题有关“国补”的影响。随着今年下半年“国补”进入高基数阶段，管理层如何展望下半年“带电品类”以及京东整体的增长？从财务方面来看，如果“国补”的需求放缓，这对京东零售的利润率会产生什么影响？我的第二个问题是关于海外市场的。随着海外并购推进，我们也看到京东的Joybuy平台开始运营，能否请管理层为我们展开讲一下，京东在海外市场有哪些策略？以及管理层有哪些投入节奏和规划？　　许冉：大家的确也看到，从去年开始，“国补”政策明显激发了消费需求，特别是对“家电”和“电脑”这两个品类的销售拉动是很明显的，这也导致行业增长在短期内不可避免地进入了高基数的情况，我相信市场对此也是有预期的。虽然“国补”造成了短期行业需求的变化，但我觉得更重要、更深远的意义在于它驱动了整个家电行业的升级，推动了产品的创新、智能化和绿色化，也为行业高质量的增长注入了动力。　　京东在“国补”期间积极地支持了政策落地，我们在“家电”和“3C”品类的市场份额、供应链能力也得到了进一步
老虎证券昨天15:26
京东2025Q3业绩电话会议高管解读财报
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点击收听京东2025Q3业绩电话会议回放 $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ Sean Shibiao Zhang投资者关系总监谢谢大家。大家好。欢迎参加京东2025年第三季度财报电话会议。今天出席电话会议的有京东首席执行官许冉女士和首席财务官单甦先生。许冉女士将首先致开幕词，单甦先生将介绍财务业绩。之后，我们将开放分析师提问环节。在将电话转交给Sandy之前，我想先简要说明一下“安全港声明”。请注意，在本次电话会议中，我们对您问题的评论和回答仅代表管理层截至今日的观点，其中包含前瞻性陈述。请参阅我们投资者关系网站上发布的最新盈利新闻稿中的“安全港声明”，该声明适用于本次电话会议。我们将讨论一些非公认会计准则（非GAAP）财务指标。请参阅盈利新闻稿中非GAAP指标与相应GAAP指标的调节表。另请注意，除非另有说明，本次电话会议中提及的所有数字均以人民币（RMB）为单位。许冉首席执行官兼执行董事大家好。感谢各位参加我们2025年第三季度财报电话会议。第三季度，我们在各项战略重点领域均取得了稳健的业绩，并进一步提升了我们在改善用户体验、降低成本和提高效率方面的能
老虎证券昨天15:16
半导体设备巨头大跌，机会还是风险？
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昨晚，半导体设备巨头应用材料公布了2025财年四季报，对应截止今年10月26日的三个月成季度。与分析师预期相比，应用材料无论是收入还是利润，悉数超预期：但财报发布之后，应用材料盘后股价跌超4.5%，加上昨晚美股半导体集体下跌，应用材料回调3.25%，短短一日近8%的跌幅，痛感强烈！ $应用材料(AMAT)$ 为什么财报明明超预期了，应用材料还会大跌？是下一季度的指引不及预期吗？按照管理层的指引，预计2026财年一季度，公司总收入在68亿美元左右，上下浮动5亿美元，按照中值算，同比下滑4.4%，仅略低于分析师预期的68.1亿；管理层预计一季度调整后每股收益在2.16-2.2美元之间，显著高于分析师预期的2.15美元：由此来看，应用材料的业绩没啥问题，问题出在了市场情绪方面，主要是此前半导体板块涨幅较大，应用材料年涨幅虽然跑输费城半导体指数，但毕竟也涨了近40%。面对季度业绩下滑的情况，这份成绩单显然无法让投资者乐观，加上昨夜美联储多名官员表态12月未必会降息，美股大跌，半导体板块因高估值成为重灾区，应用材料的表现也就不难理解了。虽然股价表现不佳，但应用材料的财报亮点颇多，尤其
老虎证券昨天14:46
中芯国际三季报，不太行！
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刚刚，中芯国际公布了三季报，营收和毛利率悉数超预期。具体来看，中芯国际三季度营收23.8亿美元，同比增长9.7%，环比增长7.8%，超过管理层给出的环比增长5-7%的上限：毛利率方面，三季度为22%，超过管理层给出的18-20%指引上限：净利润方面，中芯国际三季度为1.9亿美元，同比增长28.9%，虽然亮眼，但支撑此前股价大涨的原因并非利润释放，如果用市盈率估值，中芯国际高达226%，28.9%的利润增速显然无法支撑。分终端市场来看，中芯国际三季度来自手机市场的收入同比下滑5.3%；平板与PC收入同比增长1.7%，增速较此前2个季度明显回落；消费电子收入同比增长11.8%，增速同样大幅回落；互联与可穿戴收入同比增长7%，增速回正，较此前明显回暖，但营收占比只有8%；汽车与工业营收同比增长65%，是支撑中芯国际营收增长的主要动力：来自手机端的下滑与市场的疲软有关，根据统计局的数据，今年智能手机产量表现不佳，三季度相比二季度略有好转： PC等消费电子增速回落，或与国补力度减弱及去年同期基数较高影响。汽车及工业市场保持了复苏态势，但目前的收入占比只有11.9%，而且根据最新的数据
老虎证券11-13 18:45
思科Q1财报再证“老牌劲旅”实力，营收利润双增
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思科系统公司是一家“老牌”科技企业，该公司于周三发布了亮眼的季度财报。尽管并非增长速度最快的科技公司，但思科的增长态势稳健，且对本季度及本财年的前景展望持乐观态度。有外国分析师认为，凭借合理的估值水平，思科或许会吸引那些寻求“增长潜力与低估值兼备”的投资者关注。作者：Jonathan Weber 关键事件回顾周三盘后，思科系统公司公布了其2026财年第一季度财报，核心业绩数据如下：从数据可见，思科的营收与每股收益均超出市场预期，不过两项指标的超预期幅度均不算特别大。然而，思科业绩跑赢预期并不令人意外：在本次发布的第一季度财报之前，该公司已连续13个季度实现业绩超预期——因此，华尔街分析师对思科的业绩往往存在低估倾向。市场对思科的财报反应积极，盘后股价已上涨7.46%。这一涨幅可能得益于三方面因素：第一季度财报表现良好、前景展望乐观，以及财报发布前估值本就处于合理区间。与许多其他科技股不同，思科的股价并未过度反映对未来高增长的预期。 2026财年第一季度业绩表现亮眼让我们深入分析思科2026财年第一季度的财报细节。思科本季度营收同比增长7.5%，总体而言这是一个非常健康的增速，且
老虎证券11-13 18:45
龙蟠科技暴涨27%，Why？还能涨吗？
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今日，龙蟠科技一度暴涨27%，股价创历史新高： $龙蟠科技(02465)$ $龙蟠科技(603906)$ 自港股上市以来，龙蟠科技涨了324%，只用了短短一年的时间！在龙蟠科技IPO时，我曾写过一篇文章，说过它的基本面已经反转，估值又处于历史低位，断言港股上市首日可能表现不好，但未来值得期待！详见这篇文章《龙蟠科技二次上市，冷清之下暗藏投资良机！》！我是万万没想到这个期待是上涨324%，早知道的话，我也就买一些了啊！拍断大腿的我，今天再聊聊聊龙蟠科技！先给不明真相的群众普及一下龙蟠科技是做什么的？开过车的朋友可能见过这张图片：没错，龙蟠科技最早是做车用环保精细化学品，包括润滑油、柴油发动机尾气处理液、冷却液以及车用养护品等。后来，龙蟠科技注意到新能源汽车爆发的趋势，顺势切入了磷酸铁锂正极材料。磷酸铁锂正极材料是锂电池中最广泛使用的正极材料，对锂电池的电化学性能起着至关重要的作用。与其他正极材料相比，磷酸铁锂正极材料在循环寿命、安全特性和耐温性方面具有许多优势。磷酸铁锂正极材料卓越的循环寿命确保了持久的性能，而其较高的安全性能有效降低了热失控和短路的风险。此外，磷酸铁锂正
老虎证券11-13 14:56
Circle 2025Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收听Circle 2025Q3业绩电话会议 $Circle Internet Corp.(CRCL)$ 彼得·克里斯蒂安花旗集团研究部这里的发展趋势确实很棒，令人印象深刻，尤其是CPN方面。我想深入探讨一下CPN的一些成果。您认为投资者应该如何看待CPN的发展前景？目前有55家新合作伙伴正在审核中，潜在客户数量高达500家。我们应该如何看待这些合作伙伴最终转化为正式用户的前景？另外，能否请您介绍一下Circle打算如何通过CPN实现盈利，无论是直接盈利还是间接盈利？杰里米·阿莱尔联合创始人、董事长兼首席执行官谢谢你的提问，皮特。我是杰里米·阿莱尔。是的。我们对CPN的进展非常满意。显然，我们在春季发布了CPN，并上线了。我们看到了非常好的发展势头。我想说几点。首先，我们一直专注于确保我们拥有优秀的产品和运营体系，并且我们对其充满信心，能够扩展会员规模和用户激活量。因此，我们在这方面取得了很大进展，你可以在我分享的结果和其他一些数据点中看到这一点。对我们而言，这并非仅仅关乎网络成员总数的规模，尽管我们确实预期网络成员总数会继续增长。但我们的重点在于拓展市场，而不是为了拓展市场
老虎证券11-13 14:16

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