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HSBC InvestDirect
固态电池行情火热,商业化进展如何?
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一、固态电池的定义与技术特征 固态电池是一种以固态电解质替代传统液态电解质及隔膜的新型电池技术,通过根本性改变电池内部核心组件,实现了安全性与能量密度的双重突破。与液态锂离子电池相比,其结构差异主要体现在三个方面:一是电解质形态从液态转变为固态,彻底消除了电解液泄漏风险;二是电极与电解质界面从固-液接触变为固-固接触,对材料兼容性提出更高要求;三是省去传统隔膜,通过致密固态电解质本身实现离子传导与物理隔离的双重功能。 根据电池内部液体含量比例,固态电池可划分为三个技术阶段:液体含量5%-10%的半固态电池、低于5%的准固态电池,以及完全不含液体的全固态电池。目前行业发展正处于从半固态向全固态过渡的关键期,其中全固态电池被视为终极形态,也是各厂商研发的核心目标。 固态电池的核心优势体现在两大维度:在安全性方面,固态电解质初始放热温度普遍超过200℃,且具有不可燃特性,可有效避免液态电池在90-120℃区间因SEI膜分解引发的热失控连锁反应,同时,致密的固态电解质能阻挡锂枝晶穿刺,将短路风险降低80%以上;在能量密度方面,摆脱液态电解液限制后,电池能量密度可突破500Wh/kg,较当前液态
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老虎证券
07-11 19:18
MP Materials 能否撑起美国本土稀土产业链的野心?🚀
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在周期股里,稀土往往是最容易被市场忽略的一类资产。一方面,它波动大、受政策影响重;另一方面,它的战略价值常被简单归类为资源品。但在2025年的今天,稀土早已不是传统意义上的“矿”,而是新能源、智能制造、先进装备等多个核心产业的关键原材料。 尤其是钕铁硼(NdFeB)磁体,作为电动车驱动系统、风力发电、工业机器人和高端装备制造的核心组件,其重要性正不断提升。而在稀土全产业链中,有一家美国公司正在悄悄完成从资源型企业到全产业链闭环的跃迁,它就是 $MP Materials Corp.(MP)$ 。 估计很多虎友都对他不是很熟悉,而真正让大家关注他,可能还得归咎于昨天的一则新闻。五角大楼砸钱入股 $MP Materials Corp.(MP)$ ,直接变成了“国家工程”。这家公司,从原来的周期矿股,开始带上了“国家队”的标签。更重要的是,它不是靠炒概念,它真的在把美国缺失几十年的稀土产业链,一环一环补回来。 MP是干啥的? MP 的核心资产位于加州的 Mountain Pass,这是美国唯一仍在运作的稀土矿。其实,美国不是没稀土资源,问题是缺加工环节,但是自身并不具备提纯能力,只能出口矿产。
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老虎证券
07-11 17:09
港股周报:重磅数据再恶化,刺激政策呼之欲出!
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本周,港股止跌回升,恒生指数周涨0.93%。 消息面上,继上周中央财经委员会第六次会议召开后,反内卷行情如火如荼,内卷最严重的光伏行业,多家企业上调了硅片报价。周二,国家邮政局党组召开会议,强调进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依规整治末端服务质量问题,为建设全国统一大市场贡献行业力量。 周三,国家统计局发布数据,2025年6月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%,超过分析师预期的同比下降0.1%,但6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.6%,大于5月份3.3%的降幅,同时创下2023年7月以来的最大跌幅! PPI指数已经连续33个月同比下降,预示着价格战已经到了必须出手整治的时刻,这让市场联想到2016年的供给侧改革,当时通过落后产能出清,带动相关行业股价大涨。 反内卷有望复制供给侧改革行情,引发投资者乐观情绪。 板块方面,本周金融板块大幅上涨,房地产亦录得4.4%的涨幅: 南下资金本周净流入264亿港币: 下周,中国将公布6月外贸及内需等经济数据,美国亦将公布6月CPI数据,预计对中美股市影响较大。 同时,下周美股将开启财报
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老虎证券
07-11 16:59
【一周科技动态】高盛行业首席分析师跳槽4万亿的英伟达;微软4万亿临门一脚直裁员?
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涨跌纷纭——一周大科技表现 本周宏观主线:关税升级?美联储现分歧;美股开始结构分化 关税政策升级:周初,特朗普宣布对日本、韩国、马来西亚、南非等国分别征收高达25%至40%的新关税措施,7月7日公布后立即引发市场恐慌。7月9日至10日间,特朗普继续扩大全球贸易战,在7月9日宣布对巴西商品征收50%关税,随后还计划对铜实施同样50%的重税,这一“铜税”将于8月1日生效。市场虽对长期影响存疑,但短期内铜价飙升,相关矿产与金属类股应声上涨。数据显示这种跨国贸易战带来的不确定性正逐步渗透至企业盈利与消费者成本当中 美联储的分歧:6月会议纪要显示多数官员倾向“晚些时候再降息”,仅两人主张7月就动手。比较可能接任鲍叔的理事沃勒认为通胀回落、就业趋稳已具备宽松条件,但其他人仍希望看到更多数据支撑。与此同时,特朗普继续向鲍威尔施压,称当前利率高出应有水平3个百分点。目前9月降息预期仍保持在60%以上。政策分歧加剧、经济信号复杂,美联储短期内恐难明确行动,市场只能继续观望接下来的通胀与就业数据。 美股触顶但结构分化明显:周中段,美国三大指数频创新高——标普500、纳斯达克和道指接连刷新纪录,7月10日收
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老虎证券
07-11 16:18
业绩靓丽,药明康德罕见涨停,医药外包股王者归来!
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昨夜,药明康德发布半年度业绩预告,营收208亿人民币,同比增长20.64%;净利润85.6亿,同比增长101.92%! 业绩预告发布后,A股药明康德罕见涨停,港股一度大涨近14%: $药明康德(02359)$ $药明康德(603259)$ 除药明康德外,医药外包股凯莱英今日大涨12%,A股的博腾股份封20%涨停板! $凯莱英(06821)$ $凯莱英(002821)$ $博腾股份(300363)$ 集体涨停的背后,是医药外包股走出行业低谷,即将迎来新一轮景气周期! 具体来看,药明康德二季度营收约111.4亿元,同比增长20.4%,今年一季度,药明康德营收96.5亿,同比增长21%: 从趋势上看,药明康德已经彻底走出低谷,恢复到以前20%增速的水平! 盈利方面,药明康德二季度净利润48.88亿,同比增长112.7%。 虽然净利润增速达到了三位数,但主要是上半年药明康德减持药明合联带来的32.1亿投资收益影响,去除该因素后,药明康德上半年净利润增速约26%,略高于21%的收入增速。 对于业绩增长的原因,药明康德没有给出明确的解释,但从今年一季度及去年年报来看,推动药明康德恢复增长的主要动力
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老虎证券
07-11 11:38
美国“大而美”法案生效:核心框架及影响分析
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2025年7月,美国众议院以218:214的微弱优势通过“大而美”法案(One Big Beautiful Bill),次日经特朗普签署正式生效。这部长达869页的法案以减税、扩支与债务上限调整为核心,成为美国财政政策的重要转折点,将会对美国经济及美股产生深远的影响。 一、法案核心框架与立法进程 “大而美”法案的本质是通过减税延续、开支调整与债务上限提升的组合,实现政治与经济目标的双重推进。其最终版本的财政扩张力度显著超过5月众议院初始版本,根据法案内容,未来十年内,美国联邦政府的财政赤字预计将增加约4.1万亿美元,若考虑部分减税措施在2028年到期后延长的可能性,赤字规模可能进一步扩大至5.4万亿美元。 | 立法进程:政治高压下的“仓促闯关” 法案的通过是美国政治极化背景下的典型案例。从5月众议院初版通过到7月两院最终表决,仅用两个月时间,较2017年特朗普减税法案(11个月)和奥巴马医保法案(14个月)的立法周期大幅缩短。这种“仓促性”体现在: 党内分歧的强制弥合:众议院投票前,特朗普通过电话沟通与政治施压,迫使财政鹰派(如共和党自由党团)与温和派(反对削减医疗补助)放弃反对,凸显
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老虎证券
07-10 19:28
博通、英伟达齐创历史新高,AI的极限在哪里?
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昨夜,博通、英伟达股价齐创历史新高,后者市值更是一度突破4万亿美元大关,创造了人类历史记录! $博通(AVGO)$ $英伟达(NVDA)$ 从4月低点算,博通在三个月的时间里涨了101%,英伟达涨了88%,台积电涨了73%,又是一场财富盛宴! $台积电(TSM)$ 目前,英伟达一家公司的市值已经超过了英国、德国、法国和加拿大等国家的股市总市值,逼近印度的5.4万亿: 这或许还不是英伟达的极限,近日,美国投行Loop Capital分析师Ananda Baruah将英伟达目标价从175美元上调至250美元——这一水平相当于约6万亿美元的市值。 英伟达能完成这一壮举吗?AI概念股的极限在哪里? 先来看博通。 昨日有媒体报道称,博通管理层团队,包括CEO陈福阳和首席财务官Kirsten Spears在内,与摩根大通领导团队进行了会面,讨论的焦点聚焦在AI强劲需求上。 会面内容主要有以下几点: 一是在AI的带动下,博通的定制化芯片业务强劲增长,并推动了其高性能网络产品组合的需求; 二是除AI外,博通的非AI业务也呈现复苏态势,收购而来的VMware业务也持续增长; 三是博通在产品开发方面取得进
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老虎证券
07-10 15:48
空头仓位13.4% VS 千万会员增长:SoFi是估值陷阱还是黄金机会?
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SOFI代表了一种极具前景的看多催化剂组合。从业务增长的财务和非财务指标来看,该公司正在迅速扩张。金融服务行业向金融科技转型带来了强大的长期趋势支持。股价的上涨势头非常强劲,背后是交易量的快速增长。最后但同样重要的是,该股票的估值非常有吸引力。 作者:KM Capital 基本面分析 SOFI的TAM正在迅速扩大,Market Data Forecast的分析师预计北美金融科技市场长期复合年增长率为24.5%。这对SOFI来说是一个巨大的看多因素,因为该公司在这一领域具有先发优势。 来源:Market Data Forecast SOFI的收入增长显著超过行业预期增长,这表明该公司处于这一长期趋势的前沿,是另一个重要的看多催化剂。SOFI的两个关键业务指标——会员数量和产品数量——持续实现30%以上的同比增长。这推动了收入的强劲增长,2025年第一季度的收入同比增长了33%。 来源:SeekingAlpha 随着令人印象深刻的收入增长,股东价值也在增长。尽管公司规模相对较小,但过去七个季度一直保持正向的净利润。此外,华尔街最近的盈利预期修正非常看多,表明分析师预计未来的EPS增长将更加
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老虎证券
07-09 18:08
宁德时代历史新高,反内卷能带来牛市吗?
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今日,宁德时代港股股价一度涨超8%,创历史新高,较A股溢价高达31%! $宁德时代(03750)$ $宁德时代(300750)$ 消息面上,反内卷行情持续发酵,光伏行业龙头通威股份昨日涨停,原材料多晶硅期货在昨日涨停(涨停幅度为7%)的情况下,今日再度大涨5%! 受此影响,碳酸锂价格也出现明显回升,7月7日报价达到6.3万/吨,明显高于6月底6.14万/吨的价格。 宁德时代作为锂电池龙头,碳酸锂价格上涨有利于增加营收、提高利润规模,有望从反内卷政策中受益! 在宁德时代大涨的带动下,创业板指数一度涨超1%,上证指数也突破了3500点大关,市场情绪大受鼓舞。但下午2点之后,画风突变,各大指数跳水翻绿,上证指数最终报收3493点。 这不得不让人思考,反内卷政策带来的只是短期的欢愉,还是长久的牛市? 从反内卷行情导火索来看,主要由于7月1日的中央财经委会议,这场会议由国家主席主持,国务院总理、政治局常委出席,规格之高,无需赘言。 会议提出,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 会议内容公布次日,光伏板块大涨,通威股份涨停。 $通威股份(60
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老虎证券
07-09 17:08
你们知道的,周杰伦“腰”(妖)不好
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$巨星传奇(06683)$ 从两天前的5块涨到现在15.7,两倍多,妖股实锤。 该股曾经也是高度集中持股,且前期投资者中有非常不看好该股发展的,2024年9月曾因限售股解禁单日暴跌72%。 重要的是昨天就开始有人“抢跑”了,显然比其他人稍早一些知道“周杰伦要入住抖音”的消息,并趁此机会炒作。 巨星传奇是“周同学”商标的联合开发方及独家授权运营方(协议至2031年),周杰伦入驻抖音将强化该IP的商业变现潜力 周杰伦本人无直接持股,亦未参与运营,但通过杰威尔音乐(JVR Music)管理版权和代言,其音乐IP是巨星传奇业务核心。 叶惠美与经纪人杨峻荣共同通过离岸公司持有27.63%股份(2022年招股书数据),为一致行动人。
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老虎证券
07-09 15:38
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