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【一周科技动态】为何谷歌连涨数周？苹果再度成为大盘基石？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：本周期，美国政府持续停摆已成“记录最久”之一。政策环境目前是 “宽松预期 + 实际数据疲弱 +制度风险攀升” 三重夹击。美联储虽有降息空间，但路径并不明朗。整体来看，美国经济处于一个 “结构性警戒” 状态。就业疲弱、裁员上升但服务业活动尚有韧性；政府停摆导致数据盲区，政策判断难度加大；同时，贸易和关税政策不确定性依然是外部风险源。对于政策制定者和市场参与者而言，这样的中期环境意味着：增长放缓但通胀未见彻底回落，制度与政策风险不可忽视。大盘在本周继续高位回调，股市当前表现出“上涨引擎减弱、等待拐点确认”的特征。科技板块作为过去推动市场上涨的重要力量，本周期出现拐点迹象。科技行业仍然是资本市场的重要板块，但其未来将更注重“质”而非“量”。投资者应关注盈利稳健、商业模式清晰、估值合理的公司，而非盲目追随AI概念。短期来看，科技股的回调可能是结构性洗礼而非终结，但收益预期需调整。大科技本周在财报后继续走出分化行情，芯片回调，而GOOGL则连涨数周。至11月6日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ -0.6%， $微软(MSFT)$ -5.45%
老虎证券昨天18:15
港股周报：全球股市重挫，港股逆势上扬，下周将迎重磅数据！
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本周，港股先抑后扬，恒生指数周涨1.29%，收复26000点整数关口。 $恒生指数(HSI)$ 全球来看，本周股市表现欠佳，MSCI亚太指数创下8月初以来单周最差表现，纳斯达克指数本周下跌近3%！消息面上，围绕AI泡沫的担忧弥漫全球。OpenAI、英伟达以及其他人工智能相关企业的一系列“循环”交易安排引发外界质疑，叠加AI明星股Palantir财报后大幅下跌，以及大空头Michael Burry旗下的Scion Asset Management披露持有英伟达和Palantir的看跌头寸，引发科技股抛售浪潮。与此同时，上个月美国公司裁员人数超过15万人，创下20多年来最高记录。美联储内部对于12月是否降息存在分歧，投资者信心较为脆弱。受此影响，港股科技板块表现不佳，计算机、电子板块领跌，化工、煤炭、银行等传统行业领涨：银行、能源是恒指权重板块，加上南下资金本周大幅流入387亿港币，有利支撑了恒指逆势上扬：但是，周五公布的10月出口数据表现不佳，以美元计，同比下滑1%，不及分析师预期。外贸疲软之下，下周将公布10月CPI及社会消费品零售总额等内需数据，叠加腾讯、京东等大型公司发
老虎证券昨天17:05
10月出口，出事了！
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今日上午，海关总署公布了10月进出口数据，出事了！以美元计价，我国10月对外出口金额3053亿美元，同比下滑1.2%，大幅不及分析师预期的2.9%，且上月值同比增长8.3%，10月出口数据意外大幅恶化：我也没想到10月出口这么差，毕竟高频数据显示，今年10月，国际货运航班同比增长高个位数：出口是过去一年拉动国内经济增长的主要功臣，尤其是内需疲软的情况下，像今年9月，国内社会消费品零售总额仅同比增长3%，1-9月同比增长4.5%，扣除家电、手机补贴，内需增速更差：出口整体形势恶化下，不少行业的降幅更大。像家电，今年10月出口额为74亿美元，同比下滑13.6%，下滑幅度创2023年2月以来记录： 10月手机出口金额155亿美元，同比下滑16.6%：表现比较亮眼的有集成电路，10月出口额同比增长26.9%、汽车同比增长34%、船舶68.4%。投资者要小心出口占比高的公司了，比如家电、手机产业链！ $美的集团(00300)$ $小米集团-W(01810)$ $比亚迪股份-一百(01211)$
老虎证券昨天14:17
中伟新材开启招股：宁德时代后，第二家A+H上市的新能源电池制造领域公司
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11月7日，中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟新材”，2579.HK）作为国内新能源材料领域的领军企业，正式开启港股上市招股。此次上市，公司计划全球发售1.04亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，招股时间为11月7日到11月12日，招股价为34.0-37.8港元，预计挂牌上市日期为11月17日。此外，公司还引入了基石投资者，包括贵州新型工业化基金、宝达投资、中创新航、东圣先行、NR 1 SP、高毅、湖南兴湘新兴产业母基金、蓝思香港、欣旺达等众多投资机构计划认购约2.135亿美元的股份。此前，中伟新材已经在A股实现上市，吸引了高毅、前海股权投资基金、易方达、贵州新动能产业投资基金等知名投资机构的投资。而此次港股上市，中伟新材也是紧跟宁德时代之后，成为第二家实现A+H上市的新能源电池制造领域公司。一、公司概况：前驱体市占率稳居第一中伟新材是一家以新能源电池材料为核心的全球化新能源材料企业，主要聚焦于正极活性材料前驱体（pCAM）的研发、生产与销售，同时覆盖新能源金属产品的冶炼、精炼及回收业务，构建了从上游矿产资源开发、中游材料生产到下游回收利用的垂直
老虎证券昨天10:26
华虹三季报，雷了？
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刚刚，华虹半导体公布了三季报，营收6.35亿美元，同比增长20.7%，略高于管理层给出的6.2-6.4亿美元指引中值，同样高于分析师预期的6.324亿：三季度毛利率13.5%，大幅高于分析师预期的11.3%：但华虹三季度净利润为2570万美元，同比下滑43%，低于分析师预期的2720万，主要是其他收入净额为1780万美元，同比下降65.7%，主要是外币汇兑收益及利息收入下降。四季度指引方面，华虹预计营收在6.5-6.6亿美元之间，中值同比增长21.5%，低于分析师预期的6.62亿！预计四季度毛利率在12-14%之间，高于分析师预期的11.3%。虽然华虹业绩有喜有忧，但随着股价暴涨，其市净率估值已经达到2.8倍，逼近2021年大牛市时高点：巨大涨幅、高估值之下，资本市场或放大财报瑕疵，关注明日股价反应。撇开指引不及预期，华虹三季度经营还是可圈可点的，比如三季度产能利用率高达109.5%：三季度，华虹单晶圆营收达到453.7美元，较去年同期上涨3.4%：由此可见，在供不应求下，华虹三季度选择了涨价！不过，产能如此紧张下，华虹三季度资本开支竟然只有2.6亿美元，大幅低于分析
老虎证券11-06 17:56
低估值、高分红、爆发式增长的AI概念股！
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今日，潍柴动力股价大涨20%，创历史新高！ $潍柴动力(02338)$ $潍柴动力(000338)$ 消息面上，昨日潍柴动力与Ceres Power Holdings plc达成合作，将引入后者固体氧化物燃料电池（SOFC）技术，生产用于固定式电源市场的电池和电堆，面向数据中心、商业及工业用电市场。 Ceres Power是全球燃料电池发电及水电解制氢技术头部公司，固体氧化物燃料电池（SOFC）技术是一种电化学转换设备，跳过了传统发电模式的燃烧和机械过程，将燃料直接转换为电能，整体效率更可高达85%，明显高于燃气发电机组40%~50%的水平！氢燃料电池发电设备可直接建置于有用电需求的场所附近，能避免电网传输的能源耗损以及传输过程中难以控制的电力不稳因素，适合需要稳定电力的设施采用。随着AI数据中心的爆发，全球电力市场出现短缺，根据IEA数据显示，2022年全球数据中心消耗高达4600亿千瓦时电力，占全球总电量的2%！随着人工智能工作负载以及高性能计算的增加，AI服务器的能耗将达到传统设备的4-6倍。麦肯锡预测，2030年全球数据中心耗电或达2022年的2–3倍。传统的电网建设耗
老虎证券11-06 15:25
一次对品质的主动进击：24款部分理想MEGA主动召回背后是长期主义
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在汽车产业向智能化、电动化转型的浪潮中，产品安全始终是用户关注的核心，也是企业赖以生存的基石。2025年10月31日，理想汽车主动向国家市场监督管理总局备案召回计划，不仅展现了企业对用户安全的敬畏之心，更折射出了其背后坚守的长期主义。一、召回事件概况：透明化处置，明确安全边界此次召回计划（召回编号S2025M0174V）自2025年11月7日正式启动，召回范围明确指向生产日期在2024年2月18日至2024年12月27日期间的理想MEGA 2024款汽车，共计11411辆。这意味着，生产日期在2024年12月27日之后的理想MEGA 2024款车型，以及其他在售车型，均不涉及此次冷却液相关问题，用户无需过度担忧。这种精准划定安全边界的做法，既体现了企业对问题的精准把控，也避免了用户对品牌全系产品产生不必要的信任危机。而从公告披露的细节来看，理想汽车在信息透明度上做到了极致，清晰界定了问题根源——特定批次冷却液防腐性能不足，可能导致冷却回路中动力电池和前电机控制器的冷却铝板腐蚀渗漏，进而引发故障灯点亮、动力受限甚至无法上电，极端情况下存在动力电池热失控风险。在解决方案的选择上，理想
老虎证券11-06 13:26
从矿场到算力场：IREN成AI基建“新贵”
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IREN正悄然从一家比特币矿商转型为高性能计算领域的领军企业。股价随之大涨。有外国分析师认为，从基本面来看，它的发展故事才刚刚开始。作者：Pythia Research IREN正处于该行业最引人关注的转型进程之中——因为这家公司正在建设具备极高散热效率的大型数据中心，以此作为解决方案，来满足全球日益增长的人工智能算力需求。与微软达成的这份里程碑式合同，不仅印证了IREN在技术和运营方面的优势，还将其投资属性从一家周期性矿商，转变为一家“有合同支撑的人工智能基础设施平台”，既具备多年期的营收可预见性，还拥有机构级别的可信度。微软为IREN的人工智能转型提供了背书 IREN从比特币挖矿业务向人工智能硬件业务转型的进程，已经开展了一年多时间，但自2025年年中以来，这一转型进程明显加快。IREN得以借助自身的挖矿网络、低成本电力获取渠道、电网接入能力以及内部工程技术，开发出一个垂直整合的高密度数据中心。这种模式绕开了传统托管公司赖以运营的中间服务商，让IREN能够对整个运营链条实现完全掌控——从电力传输到GPU安装，每一个环节都在其掌控范围内。如今，该公司已拥有近3GW的并网合约电
老虎证券11-05 17:35
业绩炸裂，股价不涨反跌，AMD错杀还是见顶了?
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昨晚，AMD公布了三季报，业绩炸裂，营收和利润悉数超预期：但AMD盘后不涨反跌，下跌幅度接近5%： $美国超微公司(AMD)$ 发生了什么？为什么如此炸裂的业绩公布后，股价会选择向下?是四季度指引不及预期？抑或是科技股泡沫要崩了？从收入上看，AMD三季度为92.5亿美元，超过分析师预期的87.4亿，同比增长35.6%：分业务看，数据中心三季度营收43.4亿，同比增长22.3%，超过分析师预期的41.4亿；客户端营收27.5亿，同比增长46%，超过分析师预期的26亿；游戏业务营收13亿，同比增长181%，超过分析师预期的11亿；嵌入式业务营收8.57亿，同比下滑7.6%，不及分析师预期的8.9亿：于AMD而言，数据中心是市场最为关注的业务，三季度22%的增速虽然不够亮眼，但AMD近期和OpenAI 、甲骨文等大客户签订了巨额订单，其中，AMD与OpenAI 达成了部署 6 吉瓦的 Instinct GPU合同，首批1吉瓦的MI450系列加速器计划于2026年下半年上线，预计此次合作将显著加速AMD的数据中心AI业务发展，并有望在未来几年内创造超过1000亿美元的收入！值得注意的
老虎证券11-05 14:37
AMD 2025Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收听Coinbase2025Q3业绩电话会议 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 操作员【操作员说明】第一个问题来自美国银行证券的 Vivek Arya。 Vivek Arya美国银行证券研究部我有一个近期和一个中期的问题。关于近期，请问您能否大致介绍一下第三季度和第四季度的CPU和GPU配置情况？另外，从策略层面来说，您如何安排明年下半年从MI355向MI400的过渡？您能否在明年上半年延续第四季度的增长势头？或者我们是否应该预期在客户全面采用MI400系列之前，会出现某种程度的停滞或消化期？苏姿丰董事长、总裁兼首席执行官当然可以，Vivek。谢谢你的提问。我有几点要说明。我们第三季度的数据中心业务表现非常强劲。我认为服务器和数据中心AI业务都取得了显著的超预期表现，而且需要提醒的是，这还不包括任何MI308的销售。 MI355 的销量增长势头非常强劲。我们预期第三季度销量会大幅增长，而实际情况也确实如此。正如我之前提到的，服务器 CPU 的销量也出现了增长，而且这种增长并非仅限于短期，我们的客户也表示未来几个季度的需求将会持续高涨，这是一个积极的
老虎证券11-05 09:46

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