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  • 英伟达不是唯一答案,这五只ETF才是真正吃肉的机会
    golg...
    这两年大家聊AI,很多人盯着的是模型升级、应用创新,比如OpenAI出新版本了,哪家公司又说要All In AI了。这些当然都重要,但我最近越来越觉得,真正的大钱,其实已经往“底层”去了。 什么意思?先看一组数据。高盛最新预测,到2027年,美国几大科技巨头要砸出1.4万亿美元搞AI基建,是2022–2024年总投入的将近三倍。什么是AI基建?简单说,就是建“AI工厂”:得有芯片、有内存、有数据中心、有服务器、有网络设备、有电力冷却系统……没有这些,再强的模型也跑不起来。 微软、亚马逊、谷歌、Meta、Oracle 这些大厂的钱已经砸下去了。微软3年准备花3760亿美金,谷歌也要砸3040亿。Meta也不甘落后,准备整出2790亿。 看到这你肯定想问:这些大公司在砸钱,跟我有什么关系? 其实关系大了去了。因为这波大资金最终流向的是芯片、设备、云平台、电力系统这些领域里的上市公司,比如 $英伟达(NVDA)$ 、 $美国超微公司(AMD)$ 、 $阿斯麦(ASML)$ 、 $台积电(TSM)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 这些。你只要买对方向,是可以分享这波产业升lg...
    老虎证券10-09 18:02
  • 台积电还能涨多少?
    golg...
    今日中午,台积电公布9月销售额,营收3309.8亿新台币,同比增长31.4%: 2025年三季度,台积电总收入9899亿新台币(325亿美元),同比增长30.3%,高于分析师预期的9628亿。 在二季报时,管理层给出的三季度营收指引为318-330亿美元,目前来看,台积电三季度营收超过指引中值。 虽然营收超预期,但台积电盘前股价仅轻微高开便下跌: $台积电(TSM)$ 在这次月度销售额公布前,台积电股价创历史新高,突破307美元,市值超1.5万亿美元! 投资者对台积电抱有极度乐观预期,因此,三季度营收仅略超指引中值,怕是难以令人兴奋。 从估值上看,台积电市净率为8.15倍,正在逼近2021年大牛市时9.4倍的最高值: 与上一轮半导体大牛市相比,本轮推动因素是AI,而非消费电子复苏。相比手机和PC,AI带来的想象力足够诱人,加上全球资金蜂拥AI概念股,一场类似互联网泡沫时的景象正在复现! 除此之外,台积电与2021年相比,在芯片生产工艺方面更加领先,当年,台积电最先进的生产工艺是5纳米,如今是3纳米,今年晚些时候,2纳米工艺将量产,台积电在芯片制造上的领先程度更加无可匹敌。 从盈利能力来lg...
    老虎证券10-09 17:11
  • 黄金站上4000,聪明钱早已布局这些ETF
    golg...
    金价再次刷新历史纪录。周四现货黄金盘中一度触站上及4050美元/盎司,这一幕,让人很容易想起上世纪70年代的那场黄金牛市——同样是高通胀、高债务、货币体系不稳的年代,黄金从35美元一路涨到800美元。那么这轮黄金牛市背后的逻辑是什么?普通投资者该如何通过黄金ETF安全上车?本文将为您深度解析。(文末附精选ETF清单,建议收藏!) 黄金上涨的原因 这次的黄金行情,是“恐惧”与“信任缺失”共同作用的结果。 一方面,美国财政赤字持续攀升、债务利息支出创历史新高,美元信用边际减弱;另一方面,地缘政治风险此起彼伏——从中东到欧洲,从日本政坛到美国政府“停摆”,市场对未来的不确定感不断累积。资金开始寻找新的“安全锚”,而黄金,恰好是唯一一种不依赖任何信用的资产。 更关键的是,全球央行都在买金。截至9月,中国央行已连续11个月增持黄金,总储备达到7406万盎司。而在全球层面,央行储备中黄金的占比历史上首次超过美债。 机构怎么看黄金? 在机构层面,几乎所有重量级投资人都站在了黄金多头的一边。 桥水基金创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)最近在格林威治经济论坛上直言:“从战略配置角度看,黄金应占投资组lg...
    老虎证券10-09 14:32
  • 接着奏乐接着舞 狂热情绪结束前多看少动
    golg...
    国庆假期一周,市场又出现了新的变化:核心情绪指标白银带领黄金双双刷新高点;比特币重新夺回加密一哥地位再创历史新高。整个市场对任何看起来负面的消息都处于免疫状态,这种狂热情绪结束之前,逆势交易是不可取的。不过一旦领先指标出现明显的反转信号的话,则依然需要留意可能是重大转折的机会。 这其中比较有代表性的品种还是我们最近一个来月持续关注的白银。期银本周刷新高点,但在还剩余两个交易日的情况下目前处于高位十字星状态。虽然这并不是明确的见顶信号,但是也不能完全忽视。白银历史高点上出现匹配风险资产快速逆转情绪的情况并不少见,这也是为什么我们将白银视为指标的理由之一。就价格本身而言,如果跌破45.7的前一个日线级别吞噬低位,则会强化潜在的反转风险。同步新高的黄金则相对稳健,日线走出了连续上涨的态势。白银确认到顶之前,黄金并不会停歇其上行的步伐。 另一个指标则从以太坊略微倾斜回到了比特币上,因为后者在假期期间又小幅刷新了新高。当前需要关注的是这种新高的延续性和可持续性,因为如果无法有效站稳的话,则会重复今年8月末的情况。相较于白银,比特币出现突然崩盘的可能性并不大,在这种价格水平,市场会不进则退,无法持lg...
    老虎证券10-09 12:51
  • ​​谁在为“AI循环”买单?​
    golg...
    当投资人愿意为 $英伟达(NVDA)$ 和 $甲骨文(ORCL)$ 付出溢价,不是因为他们赚钱,而是因为他们在花钱。 这是典型的周期特征:当一个产业被认为具有战略不可替代性时,资本会先奖励投入者,而非产出者。AI投资循环之所以强韧,也正因为这种“花钱的合理性”暂时成立。 在过去一年里,AI资本流的路径发生了剧烈转向。 第一阶段是软件狂欢——大模型、Agent、Copilot层出不穷,资本的焦点在模型和应用。 第二阶段则是硬件和云——英伟达的H100卖到断供、 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ 赶上节奏、甲骨文借AI云复活。 如今进入第三阶段:资本的循环闭环——模型需求→算力投资→模型性能提升→需求进一步扩大。 这正是Altman口中“AI闭环经济”的雏形。不同的是,这次的循环更重、更贵,也更快。 先说说这个循环的核心逻辑。当前AI投资循环就像一个自增强的齿轮系统:起步于科技公司的巨额基建CapEx,买芯片、建数据中心、训模型;然后这些投入转化成产品和服务,刺激需求增长;需求反过来推高营收和利润,吸引更多资金涌入(一级市场&二级市场),形成正反馈。 $微软(MSFT)$lg...
    老虎证券10-09 11:32
  • AMD×OpenAI:一场对赌,也是一次押注
    golg...
    有人把好消息当糖吃,有人把条款当刀算。 $美国超微公司(AMD)$ 与OpenAI刚刚敲定一个多年的战略合作:OpenAI 将分阶段部署最多 6GW 的 AMD Instinct 系列 GPU,首批 1GW 预计 2026 年下半年启动;作为对价,AMD向OpenAI发放最多160M股权认购权(约10%),并与交付/市值等里程碑挂钩。市场对这一交易反应剧烈,带来大量上行想象,但同时也伴随显著的摊薄、执行与基础设施风险。 这笔交易把AMD的“能否在大型AI训练/数据中心级市场与英伟达正面竞争”的判断拉到了聚光灯下,既是最大规模的验证机会,也是一场需用几年时间交付并被市场反复定价的执行赛。 交易要点 AMD 对 OpenAI 承诺在多年内交付6GW算力(分期部署),作为对价 OpenAI 可获等值的权证,权证总量上限约1.6亿股/160M(约占AMD已流通股本的~10%);首批归属与首个1GW部署相关,最终一批的行权/发行与AMD股价需达到$600有关;权证最晚可行权至2030-10-05。 规模量化:每GW年度可带来$15B(150亿美元)收入;若按6GW/5年的线性部署(即每年 ~1.lg...
    老虎证券10-08 13:50
  • 港股周报:多重利好来袭,恒指时隔4年重回27000点!
    golg...
    本周,港股迎来多种利好,恒生指数时隔4年重回27000点上方! $恒生指数(HSI)$ 消息面上,上周六,统计局公布数据,8月份全国规模以上工业企业利润同比增长20.4%,为四个月来首次增长。1-8月份全国规模以上工业企业利润同比增长0.9%,强于彭博经济研究预计的下降1.6%。 中国工业企业利润大幅增长,扭转了数月的下滑表现,表明政府为解决产能过剩和过度竞争而采取的行动正在奏效。 周二,统计局发布的数据显示,9月制造业采购经理指数(PMI)较8月回升0.4个百分点至49.8,优于彭博社调查预测的49.6,也是半年来最高值! 宏观经济企稳的情况下,本周全球AI概念股再度大涨,其中,英伟达、台积电股价创历史新高,阿斯麦、应用材料等半导体设备股大涨!消息面上,OpenAI与三星电子、SK海力士达成协议,为其庞大的星际之门项目供应芯片及其他设备。据声明透露,随着星际之门项目在全球扩张,来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调,这一预测需求是当前全球高带宽存储器(HBM)产能的两倍多,凸显了项目的巨大体量和全球AI发展的迅猛势头! 除此之外,OpenAI本周发布其lg...
    老虎证券1评论10-03 17:30
  • 【一周科技动态】​​SORA-2点燃内存超级情绪,META承压?Google资本开支有望增加?
    golg...
    涨跌纷纭——一周大科技表现 本周宏观主线: 美国政府停摆爆发,但非农数据可出?从10月1日午夜起,美国联邦政府因未能通过拨款法案进入新财政年度而陷入停摆状态,多个联邦机构部分或完全暂停运行,实际影响包括统计机构暂停数据发布(如就业报告、通胀报告),监管审核放缓,政府合同和援助项目进入停滞状态。由于美联储FOMC将于10月底召开新一轮政策会议,使得政策制定环境的可见性受到严重削弱。不过劳工局(BLS)可能准备好发布9月劳动力数据,数据已经收集完毕。 就业信号偏弱,但股市仍强?ADP报告指出9月私营部门就业减少约3.2万人,显示劳动力市场已进入下行趋势,同时9月裁员人数下降,但新的招聘计划极为保守,为2009年以来最低水平。 潜在回调信号与月底 “卖方窗口期”。市场在停摆与降息预期之间寻找平衡点,表现出对科技成长板块的持续偏好。标普500各板块与指数之间的相关性降至历史低位,此前类似低相关时期往往预示着市场存在5%至18的调整空间。9月市场表现强劲(标普 500 与纳指均录得本年度表现优异),部分机构可能开始锁定利润或谨慎调整仓位。 大科技本周也表现出更明显的分化,NVDA在AI FOMOlg...
    老虎证券10-03 17:10
  • 半导体疯了!
    golg...
    半导体疯了! 昨夜,英伟达、台积电、美光历史新高,阿斯麦重回1000美元上方,应用材料、拉姆研究涨超6%! $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美光科技(MU)$ $阿斯麦(ASML)$ 今日,中芯国际涨超10%,创历史新高!华虹半导体涨超6%,股价创历史新高! $中芯国际(00981)$ 消息面上,OpenAI本周发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0,并同步推出一款全新的社交应用“Sora”。Sora团队负责人表示,这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻! 与此同时,OpenAI与三星电子、SK海力士达成星际之门供货协议,两家公司预计来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆,这一预测需求是当前全球高带宽存储器(HBM)产能的两倍多! 仅仅OpenAI一家公司的需求就拉爆了全球总产能,不敢想象其他AI软件公司的需求有多恐怖! AI给半导体行业带来了史无前例的机会! 从估值上看,台积电的市净率依然没有超过2021年,还有上涨空间: 对于半导体设备股来说,今年前8个月股价不涨反跌,阿斯麦更是一度逼近近几年来的低点,如今,随着美光加大资本开支,SK、三星电lg...
    老虎证券10-02 15:31
  • 新能源车企9月销量大比拼:谁在领跑,谁在掉队?
    golg...
    昨日,各大车企公布了9月销量数据,两级分化较为严重。 其中,理想汽车9月交付33951辆,同比下滑36.8%,三季度销量93211辆,略高于二季报中给出的9.25万辆指引中值: 从股价走势上看,理想近期较为疲软,纵使9月底发布的理想i6订单火爆,发布4小时大定破2万,但投资者依然对理想较为谨慎,一方面是此前的2款纯电车型表现不佳,理想mega、i8未能在纯电市场站稳脚跟;另一方面,i6依然延续了此前纯电车型脱胎于L系列的传统,i6的火爆,更多来自价格低于L6,或存在车型打架的现象,加上纯电利润率低于增程,理想的财务表现或承压。 根据此前新能源汽车销量和股价表现,新车只有明显爆单的情况下才会强拉股价,否则,多数情况下,股价表现和月度销量呈正向关系。 目前,理想的月销量仍在大幅下降,股价能否转强,需要看后续i6订单火爆持续情况。待到10月底,理想将公布10月订单及三季报,届时会给出四季度销量指引,如果指引数据恢复历史高位水平,理想底部将夯实,2026年在其他新款车型上市的情况下,有望走出低谷。 从估值上看,理想低谷时的市销率为1倍,接近传统车企(丰田)的估值,可以视为底部。根据分析师的预测lg...
    老虎证券10-02 12:01
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