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  • 比英伟达还猛的AI小龙头!
    golg...
    昨日,Celestica(代码CLS,天弘科技)公布二季报,业绩全面超预期: 与此同时,Celestica上调了2025年业绩指引,由此前的108.5亿营收,上调至115.5亿;调整后经营利润率由7.2%上调至7.4%: 受此影响,Celestica股价大涨16.5%,再创历史新高: $天弘科技(CLS)$ Celestica是全球EMS(Electronic Manufacturing Services,电子制造服务)龙头企业之一,提供端到端的电子产品设计、制造和供应链服务,包括原型开发、PCB 装配及整机组装、元器件采购及售后服务等,专注于通信、工业和 AI 服务器等高复杂度电子制造。 Celestica有两个业务分部,包括先进技术解决方案(ATS)和连接和云解决方案(CCS),前者由航空航天、工业、医疗和资本设备业务组成,后者由通信和企业(服务器和存储)终端市场组成。 今年二季度,Celestica营收28.9亿美元,同比增长21%,超分析师预期的26.7亿,也高于管理层给出的25.75-27.25亿指引: 分业务看,先进技术解决方案二季度营收8.2亿,同比增长6.7%;连接和云lg...
    老虎证券昨天20:18
  • 【月月收租】AI芯片出口解禁!用AMDY捕捉AMD红利的新玩法
    golg...
    有外国分析师认为,YieldMax AMD Option Income Strategy ETF(下文简称AMDY)是一款高派息产品,适合那些看好芯片制造商AMD有望在AI GPU市场追上英伟达的投资者。 作者:The Asian Investor 通过AMDY把握AMD的增长契机 AMDY是一款高收益产品,为投资者提供近70%的派息率,这一收益通过备兑看涨期权策略实现。该ETF结合了AMD的合成多头头寸(AMDY实际上并不持有这家芯片制造商的股票),并通过卖出看涨期权来创造定期收益,每月向投资者支付。 AMD的数据中心业务中,AI加速器的需求旺盛,这使其营收、收益和自由现金流实现了实质性增长。重要的是,AMD在AI加速器领域的潜力才刚刚开始向英伟达靠拢,该公司已宣布将推出多款AI加速器,这将使其能够增加对客户的出货量,尤其是在今年下半年。由于AI热潮持续,AMD在过去一年中收益大幅增长,而且这家芯片制造商有望在未来进一步加速增长。 来源:YCharts 7月,AMD从美国政府那里得到了一个非常积极的消息——允许向中国恢复出口性能较低且符合出口规定的GPU。此前,作为美国与中国贸易谈判lg...
    老虎证券昨天19:28
  • 中慧元通通过港交所聆讯:创新疫苗领域的潜力新星
    golg...
    7月27日,江苏中慧元通生物科技股份有限公司(以下简称“中慧元通”)通过港交所聆讯,计划发行不超过 1.38 亿股境外上市普通股,中信证券和招银国际担任联席保荐人。基石投资人方面,南京高特佳、盈科创新和国海创新等资深投资者已明确表达投资意向,为公司上市提供了有力支撑。 一、公司概况:创新驱动的疫苗研发先锋 中慧元通成立于 2015 年,是一家总部位于中国的疫苗公司,专注于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。公司以解决未被满足的优质疫苗需求为目标,依托领先的研发技术平台,不断推进疫苗产品的开发与升级。 经过多年发展,公司已取得显著成绩。截至最后实际可行日期,拥有两种核心产品,四价流感病毒亚单位疫苗(商品名慧尔康欣)于 2023 年 5 月获国家药监局批准用于三岁及以上人群,是中国首款且唯一一款获批的四价流感病毒亚单位疫苗;在研冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)具有良好的安全性。此外,还有 11 种在研疫苗,涵盖多个疾病领域,研发管线丰富。 二、业务模式:以研发为核心,构建多元收入结构 中慧元通的主营业务围绕疫苗的研发、生产和销售展开。研发上,公司建立了基因工程及蛋白质lg...
    老虎证券昨天18:08
  • PANW收购CYBR下的两个交易机会
    golg...
    首先我们有请AI来帮我们分析一下事件经过: 交易本质与战略动因 网络安全巨头 $Palo Alto Networks(PANW)$ (市值1320亿美元)正在深入谈判收购以色列身份安全管理公司 $Cyber-Ark Software(CYBR)$ (7.29收盘市值218亿美元,交易估值超200亿美元,可能成为行业史上规模第二大的并购案。此举旨在填补Palo Alto在零信任架构中的关键空白——CyberArk作为特权访问管理(PAM)领域的领导者,其技术可无缝整合到Palo Alto的Cortex XDR和Prisma Cloud平台中,形成"网络+云+身份"的端到端安全解决方案。对CyberArk高达25%的收购溢价(以其当前190亿美元市值为基准)凸显身份安全在云时代的核心战略价值。 该交易将进一步加速网络安全行业的平台化整合浪潮。继 $思科(CSCO)$ 280亿收购Splunk(2023年)和 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 320亿收购Wiz(2025年)后,头部厂商正通过"超级并购"构建综合安全能力。Palo Alto自2018年CEO Nikesh Arlg...
    老虎证券昨天16:39
  • 减肥药巨头单日暴跌23%,开眼了!
    golg...
    昨日,减肥药巨头诺和诺德向市场抛出深水炸弹,宣布下调2025年业绩指引,同时更换CEO,震惊了资本市场! 受此影响,诺和诺德在哥本哈根交易所的股价暴跌23.1%,创出史上单日最大跌幅记录!在美上市的ADR暴跌21.8%: $诺和诺德(NVO)$ 诺和诺德是丹麦百年医药巨头,糖尿病及减肥药领域无可争议的霸主,旗下的司美格鲁肽被誉为“减肥神药”! 一年前,诺和诺德还是资本市场炽手可热的香饽饽,市值一度突破6500亿美元,超越LV,成为欧洲市值最高的企业!市盈率估值曾高达50倍,媲美科技巨头! 然而,随着减肥药市场竞争加剧,诺和诺德一再下调业绩指引,股价逐步走低。在欧美股市迭创新高的情况下,诺和诺德股价已较最高点下跌63.6%。 至暗时刻下,诺和诺德何去何从? 从药物类别来看,诺和诺德的收入主要来自糖尿病及减肥药。今年一季度,糖尿病药物营收550.4亿丹麦克朗(约77.7亿美元,下同),减肥药收入184亿,罕见病收入46亿,糖尿病及减肥药占总收入的比重高达94%: 按具体药物来看,今年一季度,降糖药Ozempic贡献了327亿收入,占总收入的比重高达42%;减肥药Wegovy贡献了173.6lg...
    老虎证券昨天16:19
  • 历史新高,EDA巨头重启主升浪?
    golg...
    昨日美股盘后,EDA巨头铿腾电子公布二季报,营收及调整后净利润皆超分析师预期: 业绩指引方面,铿腾电子预计三季度营收在13.05-13.35亿美元之间,高于分析师预期的13.2亿,同时上调了年度营收指引。 受此影响,铿腾电子盘后股价涨超6.6%: $铿腾电子(CDNS)$ 如果铿腾电子今日能够维持盘后强劲走势,意味着公司股价在经过一年多调整后,再次突破历史新高: 在技术分析投资者眼里,突破横盘震荡区间上沿,意味着新一轮上升周期的来临,铿腾电子能复制2024年前凌厉的涨势吗? 首先,对于不太了解铿腾电子的投资者,简单介绍下公司业务。 铿腾电子是EDA(电子设计自动化)巨头,与新思科技、西门子EDA并称三巨头。 $新思科技(SNPS)$ EDA下游客户主要是英伟达、AMD等芯片设计公司。 铿腾电子EDA工具可以帮助芯片设计公司加速开发、降低成本与风险,是必不可少的工具。 EDA工具贯穿芯片设计全流程,一旦客户采用了铿腾电子的工具,迁移成本极高。 随着AI时代来临,芯片复杂度大幅提升,铿腾电子的EDA工具大为受益,带动业绩持续增长。 具体来看,铿腾电子二季度营收为12.75亿美元,同比增长2lg...
    老虎证券07-29 17:18
  • 药明康德半年报关键信息!
    golg...
    刚刚,药明康德公布了半年报,营收增20.6%,利润增101.9%: 业绩虽然炸裂,但7月10日盘后,药明康德已经发布过半年度业绩预告,和半年报数据完全一致,不存在超预期或低于预期的情况。 除了营收和净利润数据外,其他关键信息有: 一:员工人数依然减少了1582人: 二:除多肽减肥药外,其他业务还没有明显复苏: 其中,化学业务营收163亿,同比增长33.5%,主要是TIDES业务(寡核苷酸和多肽)收入达到50.3亿,同比暴增141.6%带动;测试业务营收26.96亿,同比下滑1.2%,主要是临床实验收入下滑所致;生物学业务营收12.5亿,同比增长7%,生物药在复苏,只不过增长幅度一般: 由此来看,药明康德收入恢复两位数,主要是多肽减肥药带动,其他业务复苏一般,因此,总人数还在下降。 三:多肽减肥药盈利能力爆表: 分业务看,药明康德化学业务毛利率达到了49%,比去年同期增加了近6个百分点: 熟悉CDMO的朋友们知道,毛利率达到49%,是恐怖级别! 四:在手订单增速略降: 截止今年一季度末,公司持续经营业务在手订单人民币 523.3 亿元,同比增长47.1%。 截至2025年6月末,公司持续lg...
    老虎证券07-28 18:28
  • 康希诺大涨,疫苗新贵王者归来?
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    今日午后,康希诺股价直线拉升,科创板大涨13%,港股股价涨超10%: $康希诺(688185)$ $康希诺生物(06185)$ 消息面上,康希诺近期并无任何公告,最新发布的消息是7月16日公布的重组三价脊髓灰质炎疫苗(Sf-RVN细胞)获得药物临床试验批准,该款疫苗正于印度尼西亚开展 I/II 期临床试验,预防由脊髓灰质炎 I 型、II 型和 III 型病毒感染导致的脊髓灰质炎。 目前,国内有多款脊髓灰质炎疫苗,且属于第一类疫苗(国家免费接种),未来市场想象力并不大。 更早之前,康希诺在今年6月20日宣布13价肺炎球菌多糖结合疫苗获得药监局批准。 13价肺炎疫苗虽然是重磅品种,但国内市场已有辉瑞、沃森生物、康泰生物三家厂商产品获批上市,另有艾美卫信、兰州生物制品研究所、智飞生物等多家类似产品处于临床试验后期,竞争格局较差,市场想象力受限。 $辉瑞(PFE)$ $沃森生物(300142)$ $康泰生物(300601)$ 从股价走势来看,13价肺炎获批后,股价反应冷淡。 由此来看,康希诺今日股价大爆发,一方面或与近期基孔肯雅热病毒在广东肆虐有关。另一方面,近日创新药行情如火如荼,三生制药、lg...
    老虎证券07-28 17:38
  • 割韭菜再见!Figma用"荷兰式拍卖"叫板华尔街潜规则
    golg...
    设计软件公司 $Figma(FIG)$ 预计本周三(7月30日)在纳斯达克上市,公司正采用类似拍卖的IPO定价机制,以获得更精确的股票估值信息 什么是拍卖式IPO?打破传统定价的革新机制 拍卖式IPO(又称荷兰式拍卖IPO)是一种通过投资者公开竞价确定发行价的上市定价方式。与传统IPO由投行主导定价不同,拍卖式IPO要求投资者主动提交限价订单(指定价格和数量),系统根据所有投标从高到低排序,以售罄全部股票的最低中标价作为最终发行价,所有中标者均按此统一价格成交。 核心优势是其公平性和定价精准,散户与机构同台竞价,削弱投行配售特权。反映真实需求,减少传统IPO常见的“首日暴涨”(如Circle上市后暴涨500%)。 当然,也需要再投资者需理解竞价规则、需求充足的情况下进行,否则可能导致发行失败或定价偏低。 历史案例 拍卖式IPO在市场狂热期更易成功,但熊市中易遇冷。 $谷歌(GOOG)$ (2004年)开创性尝试的拍卖式发行 首例科技巨头拍卖IPO:采用荷兰式拍卖发行,定价85美元,但因市场冷遇最终发行价低于预期区间(原计划108-135美元)。 上市首日仅涨18%(传统IPO平均首日涨lg...
    老虎证券07-28 17:38
  • 日经异动但风向标之间有待统一
    golg...
    尽管之前的日本政局出现变化,但执政的石破茂表态坚持留任还是让日股得到信心提振,入日经上周大涨之后距离历史高点也仅一步之遥。作为重要的市场情绪指标,日股的上涨/可能的新高将暗示风险偏好还将延续,但需要注意的是日元表现却相对平稳,在美元回调的情况下,美元/日元也仅是小幅上涨。这种本身跷跷板效应的品种之间走势未能得到统一之前,有效性还需要观察。 日经本身的走势上,大区间的突破通常会有多次测试,而有效突破之后则会进一步打开更多的上涨空间。未来数周围绕前期高点反复之后能否完成临门一脚是关键。而从基本面上来说,日本的情况相对复杂。一方面日本央行存在因为通胀而带来的加息压力,同时这种压力也会因为日美的关税谈判结果和后续影响而产生变数,另一方面日本政局虽然短期得到了稳定,但长期来看,民粹排外的右翼崛起似乎也难以避免。 一旦日经突破并站稳新高,那么从环球股市的角度来说,继续上行将是大概率结果(虽然这种狂欢在看我看来是特朗普给自己埋下的一个大雷,但能快乐多久就快乐多久呗)。当然最理想的情况还是日元贬值,因为这是两者长期以来一直存在的相关性联系。 过去几周日元的走势相对乏善可陈,体现出在市场的整体偏好上,并lg...
    老虎证券07-28 14:28
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