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HSBC InvestDirect
CrowdStrike的连锁反应刚刚开始
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CrowdStrike日前发布了财报,并给出了下季度的指引。然而,有外国分析师认为,CrowdStrike虽然从低点慢慢复苏,但是其事故的连锁反应才刚刚显现出来。 作者:Stone Fox Capital 上周,CrowdStrike根据7月份造成的全球中断事故的影响给出了初步指引。这家网络安全公司下调了预期,但迄今为止,市场对该公司业务受到的有限影响表示欢迎。但是,因为目前的估值极高,而且客户已经推迟签署新交易,投资者还是要保持谨慎。 来源:Finviz 关注第三季度指引 回到7月19日,CrowdStrike引发了全球性的中断事故,影响了至少850万使用微软设备的客户。大多数客户在几小时内重新上线,有些则是在几天内,但CrowdStrike目前正与达美航空进行5亿美元的诉讼,因为中断持续了整个周末,导致取消了7000次航班。 因为这个事故是在7月份发生的,所以很明显,这次中断对第二季度业绩的影响有限。而投资故事的真正关键是对接下来几个季度的连锁反应。 CrowdStrike报告了截至7月31日季度的以下结果: 来源:Seeking Alpha 第一个关键是,该公司仍比市场预期高出5
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老虎证券
09-02 19:16
8月新能源汽车销量点评:这家车企销量爆了,下一个理想汽车?
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昨日,各大新能源汽车厂商公布了8月的交付数据,又是几家欢喜几家愁啊! 先看蔚小理,其中,蔚来8月交付20176辆,同比增长4.4%,连续4个月交付量保持在2万辆以上: 这份成绩对蔚来说还算不错,毕竟蔚来近期没有新车型上市,完全靠之前的主力车型竞争,加上只有纯电车型,月销2万,已是不错! 昨日,也是蔚来旗下新品牌乐道开启“百店同开”活动的日子,此次乐道将在全国55座城市,23个省份、直辖市、自治区的105家门店同时销售乐道L60车型。这款新车预计将于9月下旬正式上市。 乐道L60定位一辆中型纯电SUV,起步价为21.99万元(含电池)。 如果是BaaS 用户,购车价格将低于20万元。 预计乐道L60的销量会高于蔚来主品牌,至少有可能带动月销量突破历史新高,值得期待! 小鹏8月交付14036辆,同比增长2.5%,根据小鹏此前的财报指引,预计三季度销量在4.1-4.5万辆之间,当时,7月销量已是明牌,据此推算,小鹏8-9月单月销量或在1.6万辆左右,如今来看,8月实际销量低于预期,9月的压力有点大: 不过,小鹏也不是没有可能完成目标,毕竟8月刚刚发布了新车型mona 03,售价更低,上市48
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老虎证券
09-02 18:16
为什么现阶段按兵不动的优先级会更高?
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随着美联储年内第一次降息和年末的美国大选逐渐临近,主要资产在近期的走势反而越加乏善可陈。这种看似正在酝酿突破行情的机会实际上的可操作性并不高,再加上几个趋势显著的品种交易性价比的匮乏,我们倾向于现阶段可能多看少动会是更好的选择。 首先是在此前提及的三家马车上,黄金已经十分接近年初预期的目标价(2575+),现在再上车做多头的话,很容易高位被套浪费时间或者因为震荡而被洗走。而美股虽然趋势性依然良好,并且龙头股也有一定的韧性,但是只有趋势但目标价相对模糊的状况下,同样无法构建新的头寸来博弈。比特币当前的价格虽然有着不错的盈亏比,但是自三月份之后,币价就已经出现高点和低点不断走低的情况。定投的模式相对可靠,但也会存在一定的风险。当然,就这三者来说,理论上如果做多的话,中期空间上,还是比特币会更具优势。 而在几个震荡为主的品种上,原油最近一个月都在低轨区域徘徊,美元指数也接近周线和月线级别的低位。按照我们之前的高抛低吸模式,在触及下轨支撑的时候,小小的最多也是无妨的。不过从大行情来说,启动的难度也不小,甚至不能完全排除因为事件驱动而引发空头陷阱或者毛刺行情。故而对于交易来说,小赌怡情是可以考虑
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老虎证券
09-02 15:28
一周IPO观察:卡罗特、美的集团过讯,丰巢、赤峰黄金递表,朴荷生物美股递表
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港股IPO观察 截止2024年的第35周,港交所无新股上市,1只新股招股,2家新通过聆讯,5家递交招股书。 当周上市 无 当周招股 建设工程检测检验服务公司集信 $集信国控(08629)$ 通过聆讯 厨具品牌卡罗特CAROTE 智能家居和商业及工业解决方案供应商 $美的集团(000333)$ 递表公司 抗体偶联药物(ADC)领域的生物医药公司映恩生物 行业领先的末端物流解决方案供货商丰巢 $顺丰控股(002352)$ 动力电池系统供货商幂源科技 储能电池及系统公司双登集团 中国最大的民营黄金生产商 $赤峰黄金(600988)$ (A+H) 其他 $电讯盈科(00008)$ 李泽楷旗下保险公司富卫集团最早于9月重新提交香港IPO申请 创新型生物制药公司华芢生物接证监会反馈意见,涉人类遗传资源合规 厨具品牌卡罗特CAROTE通过聆讯 8月30日,来自浙江杭州的卡罗特在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其于2024年3月8日在港交所递表。法巴、招银国际联合保荐。 公司成立于2007年,作全球厨具品牌,为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品,目前已在中国、美国、西欧、东南亚
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老虎证券
09-02 11:41
Affirm:不必要地关注GAAP利润
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Affirm发布财报。大超市场预期,股价在盘后大涨。然而,有外国分析师认为,Affirm不必要地关注GAAP利润,这或许是一个错误。为什么他会这么认为呢? 作者:Stone Fox Capital Affirm一直是一个引人注目的金融科技公司,因为它的首席执行官在这个拥挤的领域非常有名。最大的问题一直是在“先买后付”(BNPL)领域以正确的价格获得机会。 来源:Seeking Alpha 令人印象深刻的增长 Affirm真的扭转了业务局面,这家金融科技公司报告了强劲的财报,如下所示: 来源:Seeking Alpha 该公司报告称,该季度收入大幅增长,超过预期,增幅达到48%。Affirm将BNPL概念推向了新的高度,并与Apple Pay等数字钱包签约,以推动未来的增长,因为Affirm能够对简单而复杂的交易进行正确定价。 苹果最初计划提供自己的产品,但这家科技巨头很快意识到提供BNPL解决方案的最佳方式是通过领先的提供商。除了数字钱包业务预计将在2025财年加速增长外,Affirm Card还具有长期增长潜力,首席执行官Max Levchin在2024财年第四季度收益电话会议上表示
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08-30 19:53
戴尔来自人工智能服务器的潜力
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戴尔在8月29日盘后公布了其二季度业绩,报告称服务器和网络业务同比增长了79.5%。AI优化服务器订单增长23%,突显了戴尔在AI时代的增长潜力。 作者:Hunter Wolf Research AI服务器业务的崛起 投资者对戴尔最大的信心来自于他们AI服务器收入的快速增长,如下表所示。在这个季度,AI服务器约占总收入12.4%,而三个季度前仅为2.2%。戴尔以创纪录的38亿美元积压订单结束了这个季度,这是非常了不起的。 来源:戴尔 预计戴尔的AI服务器将继续快速增长,并在未来对整体收入增长做出重大贡献,原因如下: ➢如下图所示,戴尔在计算、网络、存储和个人电脑市场拥有技术优势,未来将支持人工智能训练和推理。戴尔的整体人工智能产品组合可以提供从桌面/边缘到数据中心/云的解决方案。此外,戴尔一直在扩大与英伟达、AMD和英特尔等主要人工智能供应商的合作伙伴关系。 来源:戴尔 例如,戴尔在2024年5月扩大了与英伟达的AI工厂,包括新的服务器Power边缘 XE9680L,以及存储、边缘和工作站。这些扩大的产品可以被各行各业的企业客户使用。 ➢戴尔和惠普企业在传统服务器市场上占有很大的市场份
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老虎证券
08-30 18:56
港股周报:重磅传闻引爆行情!
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本周,港股延续反弹趋势,连续四周上涨,恒生指数周涨2.14%,逼近18000点整数关口! 消息面上,上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表偏“鸽”讲话,9月降息势在必行,利好港股。 国内方面,多家巨头本周发布财报,其中,美团业绩大超预期,叠加10亿美元回购,股价大涨!银行股上半年业绩不佳,如工商银行上半年净利润1705亿元,同比下降1.9%,银行股集体重挫,资金从红利股出逃,涌向消费、医疗等此前超跌板块! 周五,一则重磅传闻引爆了房地产,据彭博报道,国内正在考虑进一步下调存量房贷利率,允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭,以降低居民债务负担、提振消费。根据相关方案,存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率,而不用等到明年1月(通常的利率调整时间)。 受此影响,地产股大涨,市场信心有所恢复! 板块上看,本周所有板块悉数上涨,电信服务、消费、医疗、地产等板块领涨: 随着红利股回调,南下资金净流入规模降低至50亿: 本周港股大事件: 1. 小鹏汽车控股股东何小鹏增持100万股A类普通股,耗资近亿元; 2. 香港证监会和港交所修改了特专科技公司IPO的市值门槛,从60亿港元(商
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08-30 17:44
迈威尔终于熬来曙光!
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昨日美股盘后,迈威尔科技公布了截止8月3日的2025财年二季报,业绩超预期,盘后股价大涨7.36%: $迈威尔科技(MRVL)$ $迈威尔科技(MRVL)$ 迈威尔科技是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商,是一个针对高速,高密度,数字资料存贮和宽频数字数据网络市场,从事混合信号和数字信号处理集成电路设计、开发和供货的厂商。 公司在光模块行业有多种产品布局,如时钟数据恢复芯片(CDR)、光接收器件(ROSA)、跨阻放大器(TIA)等。 光模块(Optical Module)是光通信领域的核心器件之一,搭配以太网交换机广泛应用于数据中心。光模块工作在物理层,实现光电转换:把光信号变成电信号,把电信号变成光信号。因此也被称为通信界的魔法师。 除了光模块之外,数据中心IT设备主要包括连接器(光纤、光模块)、网络设备(交换机、路由器)、算力设备(服务器)、存储设备(存储器)等,其中,迈威尔科技有多种产品供应。 因此,数据中心是迈威尔科技第一大收入来源,在AI需求的带动之下,公司25财年二季报再超预期。 具体来看,迈威尔科技第二财季营收12.7亿美元,同比下滑5.1%,略超分析
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08-30 16:06
【一周科技动态】iPhone16发布会能给市场惊喜么?
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涨跌纷纭——一周大科技表现 本周美股盘面出现分化, $道琼斯(.DJI)$ 连创新高,而 $纳斯达克(.IXIC)$ 尤其是 $纳斯达克100指数(NDX)$ 却缓慢回调。明明降息行情更利于成长股,为何成长型公司反而表现更弱?其实,引起纳指回调的主要还是权重股大科技公司的冲高回落。 $英伟达(NVDA)$ 本周的财报引得全市场关注,但在几乎无可挑剔的财报之后仍有6个点的跌幅,无非证明了目前市场对它业绩报表预期充分,短线的投资者自然不愿再冒风险,而长线投资者也需要更多信息来确认是否“获利了结”。整个科技股会在接下来几个月陷入这种争议的波动。 当然,9月的降息周期开启,也会成为降息交易落地的最大契机。 至8月29日收盘,过去一周大科技公司表现不一。其中表现稳定的 $苹果(AAPL)$ +2.34%,其余均收跌, $微软(MSFT)$ -0.58%, $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -1.23%, $特斯拉(TSLA)$ -2.08%, $亚马逊(AMZN)$ -2.28%, $Meta Platforms(META)$ -2.58%, $英伟达(NVDA)$ -4.97%。
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08-30 15:47
戴尔赢麻了!
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昨日美股盘后,戴尔公布了截止8月2日的2025财年二季报,业绩超预期,盘后股价一度涨超8%: $戴尔(DELL)$ 具体来看,戴尔二季度营收250亿美元,同比增长9.1%,超出分析师预期的241亿: 分业务来看,服务器和网络二季度营收76.7亿,同比大增79.5%,大幅超过分析师预期的59.6亿;存储营收39.7亿,同比下滑5.1%,不及分析师预期的40.9亿;客户端解决方案集团营收124亿,同比下滑4.1%,不及分析师预期的125亿: 从产品结构上看,戴尔有两大核心业务,一是传统的PC销售业务,即客户端解决方案集团,二是服务器和网络。 客户端解决方案业务没有前景可言,毕竟全球PC出货量早已触顶,加上各大厂商之间竞争激烈,不仅收入难有增长,连利润率也很微薄。 服务器虽然竞争也激烈,但盈利能力要好于客户端,如二季度,囊括了服务器和网络业务的基础设施解决方案集团(Infrastructure Solutions Group,简称ISG)营业利润率为11%,远好于客户端解决方案集团的6.2%: 除了利润率好于客户端外,服务器和网络业务在AI加持之下,迎来高速增长,二季度戴尔AI服务器收入31
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