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奈飞2025Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收看Netflix 2025Q3业绩电话会回放 $奈飞(NFLX)$ Spencer Wang财务、企业发展和投资者关系副总裁我们的第一个问题来自摩根士丹利的本·斯温伯恩 (Ben Swinburne)，他问道，在您开始总结 2025 年并展望 2026 年之际，您能否广泛谈谈业务的健康状况以及您将如何把握未来的机遇？ Gregory Peters联合首席执行官、总裁兼董事我们认为业务非常健康。我们对关键举措的进展感到满意。我们也有很多机会，但我们还有很多工作要做，才能充分抓住这些机会。所以，我们第三季度的业绩表现良好。收入符合预期。如果没有巴西税务问题，我们的营业利润应该会超过预期。我们在关键优先事项方面也取得了良好进展。因此，用户参与度保持良好。第三季度，我们在美国和英国的电视播放时间份额均创下历史新高。我们创下了有史以来最好的广告销售季度。今年，我们的广告收入有望翻一番以上。我们正在继续拓展直播和游戏业务，在直播方面，我们看到了卡内洛和克劳福德之间的对决。这是本世纪收视率最高的男子冠军争夺战。我们最近宣布，用户可以在电视上玩 Netflix 游戏，与在家一起玩的朋友和家
老虎证券10-22 14:34
Hims & Hers更年期产品引爆市场，CEO减持只是噪音？
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Hims & Hers Health推出新产品引发市场关注，但上周该股股价却因与CEO相关的争议出现下跌。这家公司正持续扩充其健康产品线，助力实现2030年65亿美元的营收目标。但有外国分析师认为，在公司上月密集推出多款新产品、业务持续扩张的背景下，股价近期还出现了下跌，或许值得多多关注。作者：Stone Fox Capital 更年期产品上市周三，公司因推出更年期及围绝经期产品，股价应声上涨。当日该股涨幅达16%，但市场此前已知晓Hims & Hers Health计划推出这款面向女性用户（Hers 系列）的产品。更年期与睾酮类产品原计划于2025年下半年上市，也是该公司2025年23.5亿美元营收目标的组成部分。自2023年推出减重产品后，Hims & Hers Health便未再新增产品品类。在2025年第二季度财报电话会议上，CEO安德鲁·杜达姆就即将推出的更年期产品发表了如下声明： “对男性而言，睾酮水平偏低常导致疲劳、性欲减退及整体生活质量下降；而女性则面临更年期相关问题，如潮热、睡眠障碍及情绪波动。有证据表明，针对这些问题的治疗，从长期来看还有助于降低心脏病风险与
老虎证券10-21 17:14
泡泡玛特急了
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$泡泡玛特(09992)$ 今天空穴来风大跌8%，管理层有点坐不住了，盘后发了个公告，很着急地表明了Q3业绩之强。不过，你们IR是新来的吧？因为这份公告，完全没有缓解市场焦虑。因为股价反应的是Q4之后的增长预期投资者都知道你Q3业绩很不错，这种公告纯属没有必要。
老虎证券10-21 17:14
剑桥科技值得一博？孖展超50倍，AH折价45%，16家顶流机构锁仓，打新能吃肉吗？
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$剑桥科技(06166)$ 的港股IPO绝对是近期市场焦点——16家全球顶流机构站台、机制B护航“零破发历史”、AH折价超50%，连孖展都飙到24倍！但考虑到机制B影响下，10%的公开市场额度一手中签率可能不到2%，到底值不值得抢？港股IPO“硬数据”：16家基石锁仓半壁江山，机制B保下限核心招股信息拎出来，都是决定“能不能打”的关键：定价与成本：一口价68.88港元，无上下浮动，每手50股，入场费3478.73港元（含1%经纪佣金），募资46.16亿港元，上市开支仅占募资额2.94%，成本控制算良心。发售结构：公开发售仅10%（670.1万股），国际配售90%，执行机制B无回拨——哪怕孖展超购1000倍，散户也只能分这10%，这也是之前机制B新股“全上涨零破发”的核心原因。基石天团：16家机构合计认购2.9亿美元（约22.2亿港元），占募资额48.1%，锁仓6个月。名单里全是狠角色：摩根士丹利（管1.8万亿美元）、红杉二级、IDG二级，还有泰康人寿、工银理财这些中资长线资金，相当于“半只股票被机构锁死”，上市后抛压大减。孖展与中签率：目前孖展已超购51倍，按20万人参与估
老虎证券10-21 16:44
6天翻倍，纳微半导体还能疯多久？
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从10月13日开始，纳微半导体便进入疯涨模式，仅用6个交易日，实现107.8%的涨幅： $纳微半导体(NVTS)$ 这波暴涨建立在此前已经涨超330%的情况下，二次腾飞是有新的变量发生吗？先来简单介绍下纳微半导体，公司是一家美国功率半导体企业，核心技术为GaN（氮化镓）和 SiC（碳化硅）功率器件，专注于高能效电源转换领域，是全球最早专注商业化 GaN 功率芯片的公司之一。其产品主要用于手机快充、电源适配器、新能源汽车主驱逆变器、光伏逆变器等。最近一年，纳微半导体业绩很差，今年二季度的营收只有1449万美元，同比下滑29.2%：业绩下滑主要是GaN快充市场竞争激烈，纳微半导体主动退出相关市场，聚焦于高端产品。叠加中美半导体科技战及贸易战，下游客户，如小米、安克创新、OPPO等转向自研或采购中国厂商产品。但是，今年5月，英伟达宣布与纳微半导体合作开发下一代800伏高压直流（HVDC）架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。随着GPU性能升级，数据中心功率需求爆炸性增长，数据中心总功率从10–20 MW增长至100 MW+。传统数
老虎证券10-21 16:44
苹果新高，果链概念股迎来布局良机？
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昨夜，苹果大涨3.94%，股价创历史新高！ $苹果(AAPL)$ 消息面上，上周末Counterpoint Research的一份报告称iPhone 17系列在美国和中国开售的前10天销量分别比iPhone 16高出14%。受此影响，Loop Capital将苹果评级从持有上调至买入，目标价从226美元上调至315，较现价仍有20%的上涨空间：除了Loop Capital，其他几个华尔街大行，如摩根士丹利、韦德布什也纷纷上调了目标价。苹果作为年营收4100亿美元、市值近4万亿美元的巨头，如果它的业绩增速加快，对于产业链上的公司而言，有望同步受益。因此，今日港A市场上的果链概念股大涨，立讯精密一度涨停，蓝思科技大涨近8%。果链概念股要迎来新一波上涨了吗？今日拿蓝思科技为例，聊聊后市机会。 $蓝思科技(06613)$ $蓝思科技(300433)$ 蓝思科技是新智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，业务涵盖智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等产品的结构件、功能模组、整机组装等。从今年上半年收入来看，手机及PC贡献了82%的收入：分季度看，蓝
老虎证券10-21 12:14
宁德时代三季报炸裂，创业板稳了！
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刚刚，创业板第一大权重股宁德时代公布了三季报，营收同比增长12.9%，创2年来最快增速；净利润185亿，同比增长41.2%，炸裂：这么好的业绩从股价走势上也能看出来，宁德时代今年已经多次创下历史新高：这个走势告诉股民一个道理：好公司是自己会走出坑的！在财报披露前，如果股价表现疲软，那业绩大概率不会好，比如三季报暴雷的片仔癀，可能暴雷的比亚迪… 大家可以自己审视下手中的个股，背后的原理就是聪明人可以根据公开信息推测业绩，以及内幕消息会泄露的规律。拿宁德时代来说，每月都有装车量的数据公布，像7-9月，宁德时代动力电池装车量分别同比增长19%、26%、35.5%：动力电池是宁德时代第一大收入来源，上半年的收入占比高达74%：由此来看，宁德时代三季度收入表现亮眼是有预期的。可惜，跟部分分析师预测相比，宁德时代三季度营收及净利润皆不及预期：明天股价如果因此大跌，或许是不错的入场时机，毕竟宁德时代的市盈率才26倍：而且，分析师预计宁德时代四季度业绩将继续加速，预计营收增速高达36.8%：宁德时代是创业板第一大权重股，占比高达20%，如果宁德时代能够延续牛市行情，对指数来说是个稳
老虎证券10-20 20:41
科技周评：ChatGPT放缓、Meta玩表外融资，AI、半导体与财报博弈如何破局？
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上周 $标普500波动率指数(VIX)$ （恐慌指数）大幅攀升、黄金价格持续突破，但 $纳斯达克100指数(NDX)$ 仍录得2.1%的涨幅。市场一边消化非盈利科技股的短期回调（非盈利科技周四至周五-8%，但全周仍微+5%），一边追捧具备长期逻辑的AI主题资产（ $博通(AVGO)$ 官宣10GW合作、 $台积电(TSM)$ 称“AI需求比三个月前更强”，带动半导体板块创下6月底以来最佳单周表现）。这种分化背后，投资者真正的困惑在于：短期炒作品种的回调，会拖累长期主线吗？投资者“防御成瘾”，财报季影响力褪色过去4-5周，美股TMT投资者的核心动作只有一个——“防御”。面对密集的头条新闻、因子轮动、主题标签炒作和流动性挤压，资金更关注如何规避短期风险，而非挖掘财报季的机会。最直接的证据是，财报对股价的影响远弱于预期，传统“财报行情”几乎缺位，比如行业核心标的的咨询量中，纯财报相关咨询才刚开始追上主题类咨询。更关键的矛盾出在“质量股失宠”上。在不确定性升温的背景下，投资者本应涌向合理价格成长股和基本面过硬的质量股寻求稳定，但近期质量股反而成为拖累。以 $微软(MSFT)$ 、 $M
老虎证券10-20 15:25
白银单日反转暴跌后市场可能迎来新一轮下行
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涨不停的黄金和白银在上周五双双出现了看跌的空头吞噬组合，尤其是白银期货的跌幅接近6%，这可能意味着相对强势的品种也会在近期跟随币圈迎来一波补跌行情。如果消息面出现进一步的恶化，则可能引发趋势性的下行。白银一直是我们此前重点推荐留意和关注的品种。一方面白银和黄金不同，并不具备所谓的避险属性，另一方面，白银在其历史周期中都扮演者尾声补涨者的角色。而一旦这个最后启动的资产也结束涨势，则通常会伴随着趋势的变化。从日线图上可以看到，白银最近的一个大阴线吞噬明显，而再之前则出现过大十字星（多空分歧信号）。这就说明，在连续上涨之后，多头阵营内部已经出现了分化。尽管理论上历史新高后应该趋势性的看涨，但本质上脱离基本面的情绪性行情是需要高位不断的买盘介入才能保持住的。如今随着获利了结盘的出现，似乎有了冲高乏力的迹象。虽然周线上走势尚可，但警报信号的出现还是值得投资者担忧可能的大幅回吐/趋势反转。相对来说，黄金虽然也是冲高回落，但跌幅还是较为有限的。本身黄金的波动率就小于白银，并且有一定的其他话题性机会（避险等）。即便如此，近期超过75°的涨势斜率还是很难一直维持住的。最理想的状况下也要走出一波回撤
老虎证券10-20 14:55
八马茶业开启招股：高端茶龙头企业，明星机构加持
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10月20日，中国最具知名度的茶品牌八马茶业股份有限公司（以下简称“八马茶业”，上市代码：6980.HK）正式开启招股。此次上市，公司计划全球发售900万股股份，其中香港发售股份90万股，国际发售股份810万股，均可予重新分配，招股区间为每股45.0-50.0港元。招股日期为10月20日至10月23日，预计挂牌日期为10月28日。上市前，八马茶业已获多位知名投资者青睐，涵盖头部财务投资机构、产业资本与专业金融机构，全明星股东阵容充分印证了其商业模式与增长潜力备受资本市场认可。其中，IDG资本通过天津长峰持股6.87%，天图资本借天图兴华持股4.74%，壹叁资本凭静远壹叁持股3.00%，新希望通过成都新津持股3.00%；福建七匹狼及关联方合计持股4.56%，广发证券持股1.07%。多元股东矩阵在资本、资源及行业经验上为公司业务拓展提供了协同支持。公司概况：国内高端茶第一品牌，中国连锁茶叶品牌知名度排名第一八马茶业成立于1997年，是中国最大的高端茶企，核心业务涵盖茶及相关产品的研发设计、标准输出与品牌零售，并已构建起行业领先的“全品类、多品牌”产品矩阵，覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶
老虎证券10-20 12:55

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