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  • 京东,Q2,亏惨了!
    golg...
    刚刚,京东公布了二季报,营收大超预期: 受此影响,京东盘前股价一度涨超3%,但很快跳水,涨幅大幅收窄: $京东(JD)$ 从盘前走势来看,投资者对京东颇为纠结,背后原因不难理解,一面是国补带动下营收高速增长,一面是外卖大战下利润失速,确实很难让人乐观起来。 具体来看,今年二季度,京东营收达到3566.6亿,同比增长22.4%,增速创三年以来记录,大超分析师预期的3354.6亿: 京东业绩恢复高增,主要是国补带动京东零售及物流业务持续增长,其中,京东零售二季度营收3101亿,同比增长20.6%;京东物流营收515.6亿,同比增长16.6%: 除主业外,新业务在二季度营收突破百亿大关,达到138.5亿,同比暴增198.8%,主要是外卖业务拉动。 虽然收入增速喜人,但因为外卖大战,京东投入了巨大的人力及宣传费用,二季度,京东销售费用高达270亿,同比暴增128%;行政费用32.7亿,同比大增53%;研发费用53亿,同比增长26%: 巨额的费用投放导致二季度经营利润由盈转亏,从去年同期的盈利105亿,到今年二季度亏损8.6亿,真是惨烈: 经营利润转亏,主要是外卖业务初期费用投放巨大,包括营销费lg...
    老虎证券08-14 19:29
  • 华虹太猛了,还能涨多久?
    golg...
    最近2个月,华虹真是开了挂了,股价一路从47涨到了70%,涨幅超50%: $华虹公司(688347)$ 消息面上,华虹上周四盘后发布了二季报,营收5.66亿美元,同比增长18.3%,略超分析师预期的5.625亿: 但净利润表现不佳,为790万美元,大幅不及分析师预期的1280万美元。 财报公布后,华虹连跌2日,跌幅超6%。 另一家芯片代工龙头中芯国际和华虹同日发布二季报,营收和毛利率悉数超预期,但三季度指引不佳,财报披露后次日大跌8.19%。 本以为二季报会为两家公司牛市行情画上句号,但谁承想,华虹连续3日大涨,迭创历史新高,捎带着把大哥中芯国际也带起来了。 $中芯国际(00981)$ 这是咋回事呢? 从三季度指引来看,华虹预计营收在6.2-6.4亿美元之间,中值同比增长19.7%,明显好于分析师预测的6亿美元;预计毛利率在10%-12%之间,明显高于分析师预测的9.23%。 由此来看,华虹二季报表现亮眼,强势上涨情有可原。 反观中芯国际,预计三季度营收在23.4亿美元左右,同比增长仅7.9%,此前2个季度同比增速分别为28.4%、16.2%: 从趋势上看,中芯国际的营收增速明显放缓,lg...
    老虎证券08-14 16:30
  • 腾讯电话会哪些要点最值得注意?
    golg...
    $腾讯控股(00700)$ 昨天财报炸裂的背后,机构投资者兴趣十足的电话会倒是更有信息量。 总体来看,会议全程"令人雀跃的时刻并不多",但精打细算的AI路线反而消解泡沫担忧。 这场电话会把“AI→广告/生态效率→商业化”的闭环说清了。管理层强调芯片与成本两端可控、短视频广告加载率仍处低位、企业服务(含GPU租赁与API Token)在加速;游戏国内外两头发力,社交电商与搜索流量成广告新引擎。短期看广告与游戏具备延续性,全年Capex上行带来利润表压力但换取AI算力与模型资产,性价比仍然划算。 第一点:AI与算力方面,腾讯突出的是“可用、可控、可扩” 管理层明确训练与模型升级的芯片储备充足,推理端有多种芯片选项;在进口与采购上保持审慎,不把业务命门交给上游波动。并通过“小模型+效率优化”控制推理成本。Capex优先投向AI相关,但不会很激进。 Q2的Capex环比减少了很多,主要可能还是因为芯片供给的问题。但目前公司的意思是算力够,也没想着多增加,如果有需要,可能还会做GPU租赁。 当市场盯着元宝DAU这颗彩蛋时,老铁们不妨多看一眼GPU租赁的暗线布局——毕竟腾讯自己盖章:"推理芯片选择lg...
    老虎证券08-14 14:49
  • 铜矿股,又新高,下次别再错过了!
    golg...
    昨日,铜矿股大爆发,五矿资源涨超10%、江西铜业涨超6%、洛阳钼业涨超5%,创历史新高! $五矿资源(01208)$ $江西铜业股份(00358)$ $洛阳钼业(03993)$ 从4月低点起算,洛阳钼业一口气涨了146%,涨幅丝毫不亚于火爆的AI概念股: 为什么铜矿股有如此亮眼的表现? 拿洛阳钼业为例,公司属于有色金属矿采选业,主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务,是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商,亦是巴西领先的磷肥生产商,同时公司金属贸易业务位居全球前列。 从2024年的收入来看,洛阳钼业矿山采掘及加工收入主要来自铜,年收入高达419亿,毛利率高达50%。 矿产贸易业务虽然收入更高,但毛利率极低,只有可怜的2.6%,对洛阳钼业的利润影响不大: 2024年,洛阳钼业铜产量65万吨,同比增长55%;钴产量11.4万吨,同比增长106%: 产量增加的情况下,去年铜价上涨7.83%,实现量价齐升,铜收入达到419亿,同比大增70%: 今年一季度,洛阳钼业营收460亿,同比下滑0.3%,但净利润达到39.5亿,同比大增90.5%: 利润增长的主要原因是铜lg...
    老虎证券08-14 14:19
  • 从暴赚到巨亏,锂矿双雄渡劫结束了吗?
    golg...
    2020年12月,我国新能源汽车销量突破24.8万辆,创造了历史记录! 自此之后,新能源汽车迎来大爆发,月销量迭创历史新高,到2021年12月,单月销量已经突破53万辆,同比暴增114%: 需求端突然大爆发,打了上游供应链一个措手不及,锂电池最核心的原材料碳酸锂价格飙升,2020年底吨价还只是5万元,等到了两年后,每吨的价格竟然达到了惊人的57万元: 碳酸锂价格暴涨,让上游的矿企赚了个盆满锅满,如天齐锂业2022年营收达到404亿,净利润241亿;赣锋锂业2022年营收418亿,净利润205亿。 $天齐锂业(09696)$ $天齐锂业(002466)$ $赣锋锂业(01772)$ $赣锋锂业(002460)$ 业绩暴增下,天齐锂业和赣锋锂业股价大涨,其中,赣锋锂业市值一度接近3000亿,天齐锂业超过2000亿,被投资者冠以锂矿双雄的称号: 可惜,好景不长,随着上游供应端加大产量,下游新能源增速放缓,碳酸锂价格快速下降,今年6月的价格一度到达6万/吨,几乎回到新能源汽车爆发前。 价格大降之下,锂矿双雄的业绩迎来巨亏,2024年,天齐锂业巨亏79亿,赣锋锂业亏损20.7亿。 根据两家公司的lg...
    老虎证券08-13 17:09
  • Coreweave为何涨不动?
    golg...
    整体来看, $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ Q2的业绩是比较强劲的,但是为何盘后巨震后又跌回昨日开盘起点呢? 我从业绩结合当前市场的情绪谈谈。 亮点:营收同比增长207%超cons 12%,环比+23%开始降速,RPO突破300亿美元,运营利润率(OPM)为16.5%,略高于指引的15.7%,新增hyperscaler和OpenAI订单(明牌),2025年营收指引上调; 短板:资本支出为2.9B,低于预期的3.3B(归因于时间安排问题);营运现金流(OCF)为负值且低于预期,主要受营运资本变动影响;调整后净亏损130M,低于Street预期的109M;同时Q3运营利润指引不及共识,ROA比率预计下降;预订(Backlog)未达预期:Q2预订额为30.1B,虽环比增长,但增量仅200M(不包括此前宣布的OpenAI合同),实际签约额仅为$1.4B,被视为“underwhelming”,暗示未来增长动能不足。管理层提到与另一家超大规模客户(OpenAI)的扩展协议,可能为未来提供支撑。 估值上来看,CRWV在财报前已经达到了12倍以上的EV/Sales,高于行业平均水平,也lg...
    老虎证券08-13 16:29
  • 快手为什么跌那么狠?被错杀了吗?
    golg...
    $快手-W(01024)$ 暴跌10%,其实并没发现什么实质利空, 有部分猜测的原因包括:1、近期上线了外卖板块(市场季度厌恶);2、可灵(KLING)的7月流水环比下降;3、外围AI软件股的集体回调。 目前认为3的影响因素更大些。 关于流水: 最近有公众号(非凡产研)放出消息,说可灵7月份流水下降了8%。他们的来源大概率是sensor tower的数据,但一看历史数据就知道有问题:5月MRR 774万美元,环比-8.9%;6月995万美元,环比居然也是-8.9%;7月759万美元,还继续-8.9%。这种连续三个月环比跌幅完全一样的情况,很明显是统计口径或者数据回溯上的问题。尤其是ST在6月曾经整体回溯过数据,所以这家公众号的6月数据基本就是算错了。 其实可灵主要收入并不是靠移动端,更多来自P端和B端,所以只看移动端流水并不能真实反映公司整体收入趋势。而且公司一向不会按月披露收入走势,从目前掌握的情况看,Q3 增速还是符合预期的。再加上新推出的“灵动画布”,有望让下半年流水保持稳健增长。 至于外界一些关于减持、Q3指引的传言,说白了就是违反了最基本的互联网研究常识,参考价值不,所以如果lg...
    老虎证券08-12 15:48
  • 天岳先进:行业地位无可挑剔,只是季度业绩太差,估值太高!
    golg...
    昨日,天岳先进开启申购,短短一日,老虎证券app显示的超额认购倍数已超35倍: 对于一家已经在A股上市的新股来说,这样的认购倍数已经非常火爆了。 为什么投资者如此追捧天岳先进? 一是今年5月以来,随着港股行情持续上涨,新股上市首日表现极好,仅28%的新股破发。最近一个月,更是无一新股破发: 二是天岳先进是一家优质公司,主做碳化硅衬底,按照2024年的收入算,天岳先进是全球排名前三的碳化硅衬底制造商,市场份额为16.7%,仅次于Wolfspeed: $Wolfspeed Inc.(WOLF)$ 碳化硅衬底是指以碳化硅粉末为主要原材料,经过晶体生长、晶锭加工、切割、研磨、抛光、清洗等制造过程后形成的单片材料,是用于制作宽禁带半导体及其他碳化硅基器件的基础材料。 碳化硅材料拥有耐高压、耐高频、高热导性、高温稳定性、高折射率等特点,可作为诸多行业实现降本增效的关键性材料。 目前,碳化硅衬底主要用来制造功率器件及射频器件,该等器件最终应用于电动汽车、AI数据中心及光伏系统等领域的终端产品。 碳化硅衬底主要用于电动汽车的电机驱动器、车载充电器(OBC)及DC/DC转换器。根据弗若斯特沙利文的资料,lg...
    老虎证券08-12 15:08
  • 天岳先进H股IPO:打新价值远高于上两家医药股
    golg...
    $天岳先进(02631)$ 凭借领先的SiC衬底技术与全球布局,在高景气的半导体材料领域具备显著成长潜力。其A股基础、H股高折价、机制A分配(灵活)、基石投资加持等均为其IPO添彩。 对于零散投资者而言,参与的性价比要高于此前两家 $银诺医药-B(02591)$ $中慧生物-B(02627)$ (因为中签率太低)。同时,需关注上市后流动性与市场定价变化。 公司介绍:碳化硅衬底的全球三强 天岳先进并非无名之辈——这家扎根山东的“隐形冠军”,以16.7%的全球市场份额稳居碳化硅衬底三甲,手中503项专利(含198项发明专利)筑起技术护城河。当特斯拉用碳化硅将电动车续航拉升10%,当英伟达GPU靠它降低30%能耗,天岳的衬底片已成新能源与AI革命的“底层燃料”。 全球首发12英寸衬底,量产8英寸衬底打破海外垄断,液相法工艺独步业内。Yole报告将其列为“全球唯三能大批量交付8英寸晶圆”的企业,客户名单赫然躺着博世、英飞凌等顶级IDM厂商。2024年境外收入占比47.53%,虽然可能有地缘风险,但也印证其国际话语权。 主要国际竞争对手,Wolfspeed(全球最早实现8英寸衬量产,长期主导市场lg...
    老虎证券08-12 11:38
  • 以太坊再次狂飙 有机会历史新高么?
    golg...
    上周以太价格再次大涨超过20%,一举突破了24年3月的高点压力区域,现在横亘在前的只有历史高点的阻力。这一轮明显的资金推动的行情到底还能走多远,又是否会有什么变数导致行情不受“无形之手”控制? 首先必须要承认,去年对于以太的判断因为特朗普的“叛变”而出现了巨大的错误。基于川普选举时候的雄心壮志以及大选后的进展,我之前的看法是以太坊将远远跑输比特币并无法再创新高。这一逻辑在关税战启动并美国节节败退之后发生了重大变化,此前也讲过,特朗普明显已经重走老路,英伟达的再次成为标杆就是最好的证据。 当改革的宏图志向被赚钱所替代,那么一切就要按照利益最大化来考虑。事实上,懂王大儿子一直就是以太坊和其自己代币的代言人。无论是公开站台还是数据显示的持仓量,都明显展示了对于懂王家族来说,以太坊>比特币的态度。自4月关税问题暂缓之后,以太坊短时间内就疯狂拉升翻倍的走势自然是操盘的力量,因为链上来看,gas所代表的活跃度和参与率都是维持在低位的。换句话说,就是涨势和基本面毫无关系。知道了这一层之后,就可以得出下一个结论:只有市场反噬,否则拉盘很难主动停手。尽管这种拉盘能吸引到多少新韭菜还是个未知数,毕竟多少传lg...
    老虎证券08-12 08:58
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