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  • 暴跌21%!诺和诺德是飞刀还是黄金坑?
    golg...
    诺和诺德股价暴跌逾20%,市值跌破2000亿美元,较其曾经超过6000亿美元的估值大幅缩水。该公司在GLP-1市场面临持续竞争,加之首席执行官离职以及财务指引下调,给公司带来了巨大压力。尽管如此,有外国分析师认为,现在仍是投资者“接住这把飞刀”的好时机,因为该公司的核心业务保持多元化且财务状况稳健。 作者:The Value Portfolio 第一季度业绩 诺和诺德第一季度业绩表现强劲,公司持续朝着目标迈进。 来源:诺和诺德 该公司在糖尿病市场的份额保持强劲,占比33.3%,同比下降0.6%。公司在肥胖症治疗方面的收入高达184亿美元(约合30亿美元),且罕见病领域的销售额也持续表现强劲。即便公司更新了业绩指引,仍预计2025年实现增长。 诺和诺德的GLP-1业务 GLP-1仍是公司最大的销售驱动力,过去几年公司一直在努力维持其市场份额。 来源:诺和诺德 尽管公司面临着持续激烈的竞争,但它在GLP-1市场仍保持全球领先地位。过去3年,公司投入超过200亿美元用于扩大产能和优化生产。预计公司将继续致力于完善其资本组合。 同时,值得注意的是,尽管对公司的业绩指引充斥着各种悲观论调,但它仍lg...
    老虎证券07-31 19:40
  • ARM利润雪崩,股价大跌,未来何去何从?
    golg...
    昨日,ARM公布了2026财年一季报,对应今年二季度的业绩,营收符合预期,但净利润大幅不及预期: 受此影响,ARM今日盘前股价大跌7%: $ARM Holdings(ARM)$ 具体来看,ARM一季度营收10.53亿美元,同比增长12%,略高于管理层给出的10-11亿指引中值,符合分析师的预测: 分业务看,一季度专利使用费收入5.85亿,同比增长25.3%,低于分析师预期的5.96亿;授权及其他收入4.68亿,同比下滑0.8%,但高于分析师预期的4.56亿: ARM是芯片架构霸主,下游客户主要是手机、PC等消费电子终端厂商,随着AI兴起,芯片复杂度大幅提升,对性能及功耗提出更高的要求。 ARM架构刚好适应了这一趋势,相比X86架构,ARM还支持定制及统一软件堆栈,受到数据中心客户的大力欢迎。 因此,ARM成为AI浪潮中绕不过去的核心受益公司。 在产品布局上,ARM为数据中心、云计算、边缘计算和高性能计算CPU市场推出了Arm Neoverse架构,与 Intel Xeon、AMD EPYC等X86架构同台竞技。 在一季报中,ARM表示基于Neoverse架构设计的芯片,已经占据超大规模lg...
    老虎证券07-31 18:19
  • 移动芯片乏力,高通重金杀入数据中心,能成吗?
    golg...
    昨日美股盘后,高通发布2025财年三季报,对应截止今年6月29日的成绩单。 与分析师预期相比,高通三季报全面超预期: 但高通三季度手机芯片收入不及预期,且预计下一季度QTL(Technology Licensing,技术授权)收入同比下滑约11%,导致公司盘后股价下跌5%: $高通(QCOM)$ 具体来看,高通三季度营收103.65亿,同比增长10.3%,略高于分析师预期的103.3亿,略高于管理层给出的103亿指引中值: 分业务看,三季度手机芯片营收63.3亿,同比增长7.3%,不及分析师预期的64.8亿;IoT芯片收入16.8亿,同比增长23.7%,大超分析师预期的15.8亿;汽车芯片营收9.8亿,同比增长21.3%,略高于分析师预期的9.7亿;QTL营收13.2亿,同比增长3.5%,高于分析师预期的12.5亿: 根据Canalys的数据显示,2025年第二季度,全球智能手机市场同比下滑1%,这是该行业连续六个季度以来的首次下跌: 虽然手机出货量整体低迷,但安卓阵营维持强势,如三星二季度市场份额同比增长3%,小米持平,苹果下滑2%: 得益于骁龙 8 Elite 移动平台在高端市场上lg...
    老虎证券07-31 14:58
  • 为什么业绩大好却不涨呢
    golg...
    $瑞幸咖啡(LKNCY)$ 很重要的一点是Q2的业绩是由外卖大战托起来的,外资向来更现实,尤其对这些粉单市场的票,如果被认为这种增长是不可持续的(外卖大战),那出来混总是要还的,就不会短期内给过多的溢价了lg...
    老虎证券07-31 10:18
  • 比英伟达还猛的AI小龙头!
    golg...
    昨日,Celestica(代码CLS,天弘科技)公布二季报,业绩全面超预期: 与此同时,Celestica上调了2025年业绩指引,由此前的108.5亿营收,上调至115.5亿;调整后经营利润率由7.2%上调至7.4%: 受此影响,Celestica股价大涨16.5%,再创历史新高: $天弘科技(CLS)$ Celestica是全球EMS(Electronic Manufacturing Services,电子制造服务)龙头企业之一,提供端到端的电子产品设计、制造和供应链服务,包括原型开发、PCB 装配及整机组装、元器件采购及售后服务等,专注于通信、工业和 AI 服务器等高复杂度电子制造。 Celestica有两个业务分部,包括先进技术解决方案(ATS)和连接和云解决方案(CCS),前者由航空航天、工业、医疗和资本设备业务组成,后者由通信和企业(服务器和存储)终端市场组成。 今年二季度,Celestica营收28.9亿美元,同比增长21%,超分析师预期的26.7亿,也高于管理层给出的25.75-27.25亿指引: 分业务看,先进技术解决方案二季度营收8.2亿,同比增长6.7%;连接和云lg...
    老虎证券07-30 20:18
  • 【月月收租】AI芯片出口解禁!用AMDY捕捉AMD红利的新玩法
    golg...
    有外国分析师认为,YieldMax AMD Option Income Strategy ETF(下文简称AMDY)是一款高派息产品,适合那些看好芯片制造商AMD有望在AI GPU市场追上英伟达的投资者。 作者:The Asian Investor 通过AMDY把握AMD的增长契机 AMDY是一款高收益产品,为投资者提供近70%的派息率,这一收益通过备兑看涨期权策略实现。该ETF结合了AMD的合成多头头寸(AMDY实际上并不持有这家芯片制造商的股票),并通过卖出看涨期权来创造定期收益,每月向投资者支付。 AMD的数据中心业务中,AI加速器的需求旺盛,这使其营收、收益和自由现金流实现了实质性增长。重要的是,AMD在AI加速器领域的潜力才刚刚开始向英伟达靠拢,该公司已宣布将推出多款AI加速器,这将使其能够增加对客户的出货量,尤其是在今年下半年。由于AI热潮持续,AMD在过去一年中收益大幅增长,而且这家芯片制造商有望在未来进一步加速增长。 来源:YCharts 7月,AMD从美国政府那里得到了一个非常积极的消息——允许向中国恢复出口性能较低且符合出口规定的GPU。此前,作为美国与中国贸易谈判lg...
    老虎证券07-30 19:28
  • 中慧元通通过港交所聆讯:创新疫苗领域的潜力新星
    golg...
    7月27日,江苏中慧元通生物科技股份有限公司(以下简称“中慧元通”)通过港交所聆讯,计划发行不超过 1.38 亿股境外上市普通股,中信证券和招银国际担任联席保荐人。基石投资人方面,南京高特佳、盈科创新和国海创新等资深投资者已明确表达投资意向,为公司上市提供了有力支撑。 一、公司概况:创新驱动的疫苗研发先锋 中慧元通成立于 2015 年,是一家总部位于中国的疫苗公司,专注于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。公司以解决未被满足的优质疫苗需求为目标,依托领先的研发技术平台,不断推进疫苗产品的开发与升级。 经过多年发展,公司已取得显著成绩。截至最后实际可行日期,拥有两种核心产品,四价流感病毒亚单位疫苗(商品名慧尔康欣)于 2023 年 5 月获国家药监局批准用于三岁及以上人群,是中国首款且唯一一款获批的四价流感病毒亚单位疫苗;在研冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)具有良好的安全性。此外,还有 11 种在研疫苗,涵盖多个疾病领域,研发管线丰富。 二、业务模式:以研发为核心,构建多元收入结构 中慧元通的主营业务围绕疫苗的研发、生产和销售展开。研发上,公司建立了基因工程及蛋白质lg...
    老虎证券07-30 18:08
  • PANW收购CYBR下的两个交易机会
    golg...
    首先我们有请AI来帮我们分析一下事件经过: 交易本质与战略动因 网络安全巨头 $Palo Alto Networks(PANW)$ (市值1320亿美元)正在深入谈判收购以色列身份安全管理公司 $Cyber-Ark Software(CYBR)$ (7.29收盘市值218亿美元,交易估值超200亿美元,可能成为行业史上规模第二大的并购案。此举旨在填补Palo Alto在零信任架构中的关键空白——CyberArk作为特权访问管理(PAM)领域的领导者,其技术可无缝整合到Palo Alto的Cortex XDR和Prisma Cloud平台中,形成"网络+云+身份"的端到端安全解决方案。对CyberArk高达25%的收购溢价(以其当前190亿美元市值为基准)凸显身份安全在云时代的核心战略价值。 该交易将进一步加速网络安全行业的平台化整合浪潮。继 $思科(CSCO)$ 280亿收购Splunk(2023年)和 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 320亿收购Wiz(2025年)后,头部厂商正通过"超级并购"构建综合安全能力。Palo Alto自2018年CEO Nikesh Arlg...
    老虎证券07-30 16:39
  • 减肥药巨头单日暴跌23%,开眼了!
    golg...
    昨日,减肥药巨头诺和诺德向市场抛出深水炸弹,宣布下调2025年业绩指引,同时更换CEO,震惊了资本市场! 受此影响,诺和诺德在哥本哈根交易所的股价暴跌23.1%,创出史上单日最大跌幅记录!在美上市的ADR暴跌21.8%: $诺和诺德(NVO)$ 诺和诺德是丹麦百年医药巨头,糖尿病及减肥药领域无可争议的霸主,旗下的司美格鲁肽被誉为“减肥神药”! 一年前,诺和诺德还是资本市场炽手可热的香饽饽,市值一度突破6500亿美元,超越LV,成为欧洲市值最高的企业!市盈率估值曾高达50倍,媲美科技巨头! 然而,随着减肥药市场竞争加剧,诺和诺德一再下调业绩指引,股价逐步走低。在欧美股市迭创新高的情况下,诺和诺德股价已较最高点下跌63.6%。 至暗时刻下,诺和诺德何去何从? 从药物类别来看,诺和诺德的收入主要来自糖尿病及减肥药。今年一季度,糖尿病药物营收550.4亿丹麦克朗(约77.7亿美元,下同),减肥药收入184亿,罕见病收入46亿,糖尿病及减肥药占总收入的比重高达94%: 按具体药物来看,今年一季度,降糖药Ozempic贡献了327亿收入,占总收入的比重高达42%;减肥药Wegovy贡献了173.6lg...
    老虎证券07-30 16:19
  • 历史新高,EDA巨头重启主升浪?
    golg...
    昨日美股盘后,EDA巨头铿腾电子公布二季报,营收及调整后净利润皆超分析师预期: 业绩指引方面,铿腾电子预计三季度营收在13.05-13.35亿美元之间,高于分析师预期的13.2亿,同时上调了年度营收指引。 受此影响,铿腾电子盘后股价涨超6.6%: $铿腾电子(CDNS)$ 如果铿腾电子今日能够维持盘后强劲走势,意味着公司股价在经过一年多调整后,再次突破历史新高: 在技术分析投资者眼里,突破横盘震荡区间上沿,意味着新一轮上升周期的来临,铿腾电子能复制2024年前凌厉的涨势吗? 首先,对于不太了解铿腾电子的投资者,简单介绍下公司业务。 铿腾电子是EDA(电子设计自动化)巨头,与新思科技、西门子EDA并称三巨头。 $新思科技(SNPS)$ EDA下游客户主要是英伟达、AMD等芯片设计公司。 铿腾电子EDA工具可以帮助芯片设计公司加速开发、降低成本与风险,是必不可少的工具。 EDA工具贯穿芯片设计全流程,一旦客户采用了铿腾电子的工具,迁移成本极高。 随着AI时代来临,芯片复杂度大幅提升,铿腾电子的EDA工具大为受益,带动业绩持续增长。 具体来看,铿腾电子二季度营收为12.75亿美元,同比增长2lg...
    老虎证券07-29 17:18
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