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这个收购案，值得参与么？
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$好时(HSY)$ 在周一股价飙升11%，因为Bloomberg报道， $亿滋(MDLZ)$ 正在评估对这家巧克力制造商的潜在收购，并提出了初步意向。当然，商议处于早期阶段，目前尚不确定谈判是否会促成交易。有意思的是，8月的时候， $家乐氏(K)$ 被玛氏溢价收购，当时出价的也有MDLZ，还有HSY， $百事可乐(PEP)$ 等食品巨头。现在MDLZ想要收购HSY，感觉它的收购意向非常大这个Case的可能性大吗？这不是第一次MDLZ对HSY进行邀约，2016年，HSY曾经拒绝过MDLZ一次，至少部分原因是HSY信托（具有投票权的慈善信托）反对这笔交易。 HSY有双重封闭股票结构，包括普通股和B类普通股。B类普通股不公开交易，主要由好时信托（控制着约80%的投票权）持有，每股有10票表决权，使该信托对公司决策有“实质性”控制权； HSY在宾夕法尼亚州，根据当地法律，如果一项交易使信托失去投票控制权，该州总检察长可以进行干预并向法院提出申请；参与性价比如何？目前MDLZ市值822亿美元，HSY的市值392亿美元，基本上是一半，而MDLZ兜里的现金只有15亿美元（更多的流动资产是
老虎证券2024-12-10
相信美光的原因
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美光发布财报在即。有外国分析师认为，美光大概率可以超过市场预期，因为美光代表了半导体市场上最好的交易之一，可以发挥人工智能相关投资支出的增长，特别是在数据中心市场。作者：The Asian Investor 美光计划于2024年12月18日提交其第一财季财报，这家内存制造商很有可能超过盈利预期，并以其2025财年的指引给投资者留下深刻印象。这家半导体公司可能会看到其高带宽内存产品的毛利率增长，美光曾表示，预计这将增加综合毛利率。相信美光代表了半导体市场上最好的交易之一，可以发挥人工智能相关投资支出的增长，特别是在数据中心市场。随着美光股价的盘整，目前的市盈率远低于行业平均水平，风险状况普遍偏向上行。来源：YCharts HBM3E可能是一个巨大的催化剂美光公司的HBM3E 12-high 36GB存储芯片的出货量将在2025财年增加，该公司预计需求将大幅增长。虽然该公司尚未发布其最新的具有人工智能功能的存储芯片的具体指引，但管理层表示，预计明年HBM的出货量将大幅增加。该芯片预计将提供强大的存储性能，并将能效提高20%。由于高带宽内存解决方案的需求增长，管理层表示，在2023财年
老虎证券2024-12-09
天弘科技：2025年应该会有很大的不同
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AI赋能的供应商天弘科技在过去几个月表现异常火热。这支股票长期以来一直是杰出的表现者，但自发布财报以来，其表现再次成为焦点。有外国分析师认为，天弘科技的股价在今年大幅上涨。虽然2025年很难会有那样的回报，但依旧值得看涨。作者：Josh Arnold 上涨趋势即将暂停？目前，从技术指标上来看，天弘科技最大的困扰可能是每日价格图表看起来过度延伸，且程度相当大。这并不是说天弘科技即将下跌，而是在短期内上涨空间有限。来源：StockCharts 图表中标记了一个自11月初开始形成的负背离。也就是说，价格创出新高，而动量并未跟随。股价继续创出历史新高，但PPO和CMF指数却稳步下降。这并不保证什么，但确实使得我们更有可能看到一个短期顶部，随后是一些卖出或整合。在周线图上，我们可以看到了抛物线走势，但长期内没有放松的迹象。来源：StockCharts 周线图上的PPO和CMF看起来比日线图好多了。这说明看到的任何卖出都是长期持有者的买入机会。这支股票极度超买，但这就是伟大公司会发生的事情。超买状况是一个非常看涨的信号，只是在任何卖出之后，上升趋势恢复只是时间问题。基本面完好，但估值需
老虎证券2024-12-09
为什么AMD跌跌不休？
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2024年进入尾声，AI成为最大的赢家，龙头英伟达年内股价暴涨188%，市值高达3.5万亿美元！作为竞争对手，AMD曾与英伟达并驾齐驱，市值差只有千亿美元： $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ 如今，回过头来看，AMD年内不涨反跌，而且市值仅2249亿，连英伟达的零头都不到。都是做AI芯片的，为什么两家公司的差距如此之大？从定位上来看，AMD之前的核心战略在于CPU，GPU虽有布局，但始终是追赶者角色。而英伟达，从始至终聚焦于GPU，死磕性能，遥遥领先AMD。 Chatgpt爆火之后，GPU的重要性凸显，数据中心开始大量采用英伟达的产品。 AMD虽然也推出了MI300，但性能上不及英伟达，今年的销售额约50亿美元。与自身相比，AMD倒也从AI中也受益颇多，今年三季度数据中心营收达到35.5亿，同比暴增122%：然而，相比英伟达一个季度307.7亿美元的收入来说，AMD不值一提！加上除了数据中心业务外， AMD的游戏及嵌入式业务刚好处于低谷，导致整体营收增速不够吸引人，三季度仅有18%的增长，预计四季度只有22%：华尔街是现实的，资金是冰冷的，没有超级成长性
老虎证券2024-12-09
特朗普真的会是加密货币的大利好么？
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从现有答案来看，自然是肯定的。但是需要明确的是，距离特朗普真正入住白宫还有一个多月的时间。所有的利好利空、估值的高于低，其本质还是在于价格的高低。如果以比特币为代表的加密市场在12-1月继续复制（即便是打折扣的）大选之后的行情，那么靴子落地后变利空自然也是非常有可能的。在大选之前，我们曾经讨论过一次比特币的行情，当时价格还在7万下方酝酿突破。“留给多头的时间不多了”是当时的主要判断。因为从结构来说，调整周期超过半年完全充分和足够，而那个价格位置，无论是哈里斯还是特朗普都是会推动突破的。随后果然多头取得了最终的突破。当然必须要承认的是，在大选结果出炉之后，这波逼空式的上涨还是超出了预期。之前来说，倾向于高点会在9.4万附近，但短短一个月里，10万已经成为历史。根据最新的变化，价格高度和目标自然也要出现调整。随着12月初一个大十字星的出现，阶段性的修正和拉锯或许就将出现，这个高点预计也是这波行情的主升浪高点。依据此定位的话，可以计算出，未来最后一波上攻的空间会在3-3.34万左右。如此一来，只要回调低点也能定位到的话，则可以推断出类似于黄金高点的“顶部”/牛转熊水平。按照大十字星低点9
老虎证券2024-12-09
一周IPO观察：毛戈平申购火爆，小菜园过讯，赛目科技再递表，朋克编码美股递表
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港股IPO观察截止2024年的第49周，港交所2只新股上市，1只新股招股，4家通过聆讯，13家递交招股书。当周上市氢能公司 $重塑能源(02570)$ 本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案 $多点数智(02586)$ 当周招股高端美妆品牌 $毛戈平(01318)$ 通过聆讯徽菜餐饮企业$小菜园智能驾驶解决方案提供商$佑驾创新协作机器人的龙头企业越疆科技多元化保健品及美容与护肤品供应商草姬集团递表公司临床阶段眼科生物科技公司拨康视云糖尿病等代谢性疾病创新疗法的生物医药公司银诺医药智能网联汽车仿真技术创新的科技公司赛目科技多肽的合约研究开发及生产机构泰德医药其他 $微医传重启IPO、明年香港上市，预期募资4至5亿美元 $顺丰控股(06936)$ 分拆“顺丰基础设施REIT”，获港交所批准 $京东物流(02618)$ 拟最多64.84亿收购“跨越速运”36.43%股权新三板公司$汇舸环保赴香港上市获备案通知书希迪智驾（18C）传启动香港上市管理层NDR(非交易路演)，预计募资规模介于1至2亿美元 A股上市公司 $均胜电子(600699)$ 冲刺H股 $东鹏
老虎证券2024-12-09
港股周报：重磅会议即将召开，港股迎来变盘时刻！
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本周，港股稳步反弹，恒生指数周涨2.28%，逼近20000点整数关口。消息面上，财新在周一发布了11月制造业PMI数据，当月值51.5，创7个月以来最高，大超分析师预期，显示出在经济刺激政策带动下，制造业景气度持续回升并连续两个月处于扩张区间。经济数据回暖之下，据彭博社援引知情人士报导称，中国最高领导层计划于下周三召开一年一度的闭门中央经济工作会议，制定2025年的经济目标和刺激计划。该报道点燃了市场对经济刺激政策的期待，市场开始交易政策预期！与此同时，许多华尔街大行预计，中国央行明年将进行10年来最大幅度的降息，决策者将加大力度提振经济增长并应对通缩压力。受此影响，港A股出现反弹，多数板块出现上涨：南下资金本周继续净流入：下周，中国将公布11月CPI、PPI、出口等重磅数据，可以继续观察经济刺激政策的效果，如果超预期，资本市场或受到提振！本周港股大事件： 1. 境外上市备案效率持续提升，赴港上市升温，已有54家内地企业赴港上市； 2. 克而瑞数据显示，11月重点30城新房成交面积同比回正，达年内新高，环比微增3%，同比增长20%； 3. 车企公布11月销售数据，零跑汽
老虎证券2024-12-06
【一周科技动态】以苹果为例，大盘在哪个阶段了？
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涨跌纷纭——一周大科技表现进入12月，投资者开始冲刺年内收益，一年一度的圣诞行情似乎也在提前预演。一方面，美元依旧保持在反弹的高位，国际宏观事件增多，美元资金的避险属性再度体现；另一方面，风险资产极度活跃，BTC冲破10万美元大关，美股成长股表现活跃，大科技也引领大盘新高。至12月5日收盘，过去一周，大科技公司整体大涨。其中 $苹果(AAPL)$ +3.45%， $英伟达(NVDA)$ +7.18%， $微软(MSFT)$ +4.64%， $亚马逊(AMZN)$ +7.2%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +2.02%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +6.98%， $特斯拉(TSLA)$ +10.99%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点以苹果为例，为何现在美股是“HOLD”状态？苹果的公司的业绩表现和股价其实非常能代表目前市场投资者的情绪。一方面有继续追高甚至“FOMO”的偏好，另一方面又开始警惕狂欢后的回调。从大方向上来看，市场开始交易的是2025年的预期，大盘也屡创新高，但计入的“利好”要大于“风险”。比如
老虎证券2024-12-06
1700亿资金疯抢毛戈平，但这家公司比它还优秀！
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毛戈平的申购结束了，老虎证券APP显示超额认购倍数达到826倍，申购资金达到1738亿，成为今年港股市场上冻资量最大的公司！ $毛戈平(01318)$ 毛戈平的火爆不难理解，从业绩上看，公司的营收和净利润连年增长，今年上半年高达41%！从估值上看，毛戈平的市盈率在15倍左右，并不贵！毛戈平爆火之后，中签率势必大幅下降，买不到的人，不妨看看港股的巨子生物！巨子生物成立于2000年，是一家立足科技美学的高科技企业，是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理行业的先行者及领军者。聚焦功效性护肤品、医疗器械、功能性食品及特殊医学用途配方食品三大产业方向。巨子生物是全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司：相对于动物源性胶原蛋白，重组胶原蛋白具有包括生物活性及生物相容性更高、免疫原性更低、漏检病原体隐患风险更低、水溶性更佳、无细胞毒性以及可进一步加工优化且便于运输及储存等内在优势。因此重组胶原蛋白具有强大的功效，能够提供结构支持、刺激细胞再生及增殖、修复受损皮肤屏障，无潜在的细胞毒性和排异风险。因此，巨子生物的产品在国内爆火，今年上半年，公司的营收达到25亿，同比大增58%：对比毛戈
老虎证券2024-12-06
为AI疯狂！
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昨日，CRM巨头Salesforce股价暴涨11%，创历史新高，市值突破3500亿美元！ $赛富时(CRM)$ 从业绩上看，Salesforce上一季营收94.4亿美元，略超分析师预期的93.5亿，但同比增长仅8.3%：如果只是略超分析师预期，就能拿到11%的日涨幅、全年40%的涨幅，那美股实在是过于宽容了！从业绩电话会来看，市场真正兴奋的焦点在于Salesforce的AI业务。众所周知，Salesforce是CRM（客户管理软件）的巨头，本身就是通过数字化手段提升企业效益。 AI爆发之后，Salesforce顺势推出了自己的AI产品Agentforce，这款工具让用户可以构建定制化的AI 代理，以比传统 AI 聊天机器人更先进的方式直接与客户互动，并且可以与其他 Salesforce产品一起使用。 Agentforce于今年10月下旬推出，但已经达成200笔交易，而且管理层预期还会有更多的交易在路上！ Salesforce CEO表示，自主 AI 代理的兴起正在彻底改变全球劳动力，重塑行业的运作和规模。借助 Agentforce，我们不仅见证了未来，而且还引领了未来，为每个企业
老虎证券2024-12-05

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