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疫情来袭，这家卖跑步机的涨疯了！
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随着疫情的到来，宅经济这一热门概念被提了上来，除了我们熟知的云服务，游戏公司，电商之外，还有一只股票涨疯了。话不多说，先上图，自3月疫情爆发以来，这只股票大涨476%。 $Peloton Interactive, Inc.(PTON)$ 公司成立于2015年，但到2017年，公司才开始有收入，公司并不是一家典型的互联网企业，更像是一家具有社交属性的物联网公司。公司主要提供家用跑步机、动感单车和APP，与传统的健身器材不同，公司提供的跑步机与动感单车可以通过联网，在家完成相关的健身课程。目前这家公司有4款产品，分别是BIKE（动感单车低配版）、BIKE+（动感单车豪华版）、PELOTON TREAD(跑步机低配版)、PELOTON TREAD+（跑步机豪华版）。本周早些时候推出两款新产品: 一款价格较低、技术含量较高的跑步机PELOTON TREAD，以及一款带有旋转屏幕的昂贵自行车BIKE+。分析师预计，通过吸引更多会员，并促使现有客户进行升级，这应该是业务向前发展的好兆头。这家公司应该算是疫情概念股了,在最新一季的财报中，Peloton收入为6.07亿同大增172%，超过分析师预
老虎证券04-18 15:16
大盘反弹，为啥航空邮轮股全线下跌？
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美股周三全线收涨，苹果，特斯拉等科技股纷纷上涨，然而在一片上涨中，航空邮轮股却与大盘走势相反，到底发生了啥？航空邮轮股好消息不断在看到邮轮航空股集体下挫之后，顺手查了一下这几家公司的消息，发现都是好消息啊，嘉年华子公司宣布，它已经开始出售2022年玛丽女王2号(Queen Mary 2)从纽约出发的“世界航行”(World Voyage)的船票。毋庸置疑，销售船票有利于公司回流现金流，对于邮轮公司绝对是个好消息。在看看航空公司，航空业同样好消息不断，劳动节旅游数据上升，对于航空业是一个提振，此外航空业虽然继续以惊人速度烧钱，即使是最弱的航空公司，包括美国航空，也有数十亿的流动资金可以依靠。降低成本的努力将提供更多的时间，并有希望使该行业避免破产。而之所以航空旅游板块在一片大好中下跌主要与疫苗进展有关。欧洲最快疫苗按下暂停键因一名英国的临床试验参与者出现疑似严重的不良反应，英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合开发的新冠病毒疫苗于8日暂停试验新冠疫苗临床试验。阿斯利康在声明中表示，这是一项常规操作。受此影响，阿斯利康周二盘后一度重挫8%，并带动美股航空股、邮轮股盘后集体下跌。据
老虎证券04-18 15:16
港股周报：关税冲突告一段落，恒生指数延续反弹趋势！
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本周，港股延续反弹趋势，恒生指数周涨2.3%。消息面上，上周五盘后，美国海关与边境保护局（CBP）11日悄然发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，不受“对等关税”影响。此举被视为特朗普松动对华关税极限施压的一个信号，消费电子板块一度大涨。国内方面，本周三，统计局公布了多项经济数据，其中，一季度GDP同比增长5.4%，超分析师预期的5.2%；工业生产方面，3月中国规模以上工业增加值同比增长7.7%，为2021年6月以来的最快增幅；在消费品以旧换新政策推动下，3月社会消费品零售总额同比增长5.9%，为2023年12月以来的最快增幅！一季度GDP超预期虽有企业“抢出口”的拉动，但从3月份消费情况来看，国内经济在刺激政策带动下明显复苏，关税冲击虽然给未来前景蒙上一层阴影，但国务院总理李强表示要沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战，以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环，进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。消费板块有望迎来一些列政策利好，推动卫龙美味、周黑鸭在内的消费股走强。板块上看，本周能源、地产板块领涨：南
老虎证券04-18 14:56
辉瑞的困境反转机会
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疫苗恐慌导致辉瑞股价跌至22美元。市场现在对收入损失的重大担忧进行了定价，导致股息收益率飙升至接近8%。但有外国分析师认为，这家领先的生物制药公司的反向投资值得看好。作者：Stone Fox Capital 疫苗恐慌加剧美国疾病控制与预防中心的免疫实践咨询委员会定于4月15日和16日开会，审查美国卫生与公众服务部（HHS）部长小罗伯特·F·肯尼迪领导下的免疫指南。会议将包括关于新冠和呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗的报告，以及关于麻疹爆发的讨论。市场对疫苗批准自然感到紧张，小肯尼迪是著名的疫苗怀疑论者，尽管他公开表示不希望阻止患者获得疫苗。他最近质疑诺瓦瓦克斯医药的新冠疫苗未能达到FDA批准的关键期限，这一消息给整个行业蒙上了阴影。小肯尼迪向国会作证，他将让数据决定疫苗的结果。他对比疫苗的负面看法必须通过数据来验证，才能阻止疫苗，尤其是患者希望获得的疫苗。诺瓦瓦克斯的新冠疫苗正在寻求FDA批准，以超越紧急使用，这是小肯尼迪是否有数据支持其疫苗怀疑论的一个重要标志。辉瑞在疫苗之外拥有强大的产品线。Padcev、Braftovi、Lorbrena和Elrexfio都针对癌症治疗，具有
老虎证券04-17 19:57
模块化扩张+零边际成本：解析CrowdStrike的13亿美元新ARR增长逻辑
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CrowdStrike凭借其云优先和原生人工智能架构，展现出了其作为结构性优势网络安全竞争对手的地位。尽管投资者仍将其视为单点解决方案公司，但有外国分析师认为，其模块化平台的强大功能和实时数据网络的支持正在重新定义网络安全的未来。Falcon平台正在从终端安全软件转型为完整的安全操作系统，推动年度经常性收入（ARR）持续增长，自由现金流表现强劲，客户粘性和扩展能力显著提升。作者：Yiannis Zourmpanos 投资论点在生成式人工智能助力不法分子并削弱安全边界的时代，CrowdStrike展现出了其作为结构性优势网络安全竞争对手的地位。尽管投资者仍然将CrowdStrike视为一家提供高价产品的单点解决方案公司，但其云优先和原生人工智能架构讲述了一个截然不同的故事：一个强大的模块化平台，整合了IT和安全运营，并由网络安全领域最大的实时数据网络之一提供支持。公司已经从证明其在服务中断后的韧性，转变为展示其平台的全面主导地位。本文将深入探讨加速的多模块采用、相邻市场中ARR（年度经常性收入）的激增，以及货币化机制，这些都证明了其高估值的合理性，即使新兴领域的增长开始趋于正常化。
老虎证券04-17 17:59
霸气，台积电无视关税大棒，用强劲业绩狠狠回击特朗普！
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刚刚，芯片制造霸主台积电公布了一季报，业绩全面超预期：其中，一季度营收8392.5亿新台币，超过分析师预期的8343亿；每股收益69.7新台币，超过分析师预期的67.8元。二季度指引方面，台积电预计营收在284-292亿美元之间，超过分析师预期的271.6亿；预计毛利率在57%-59%之间，分析师预期58.2%。业绩会上，台积电维持了今年营收增长20%和380-420亿美元资本开支的指引，打消了投资者对关税冲突的疑虑，老虎证券夜盘显示，台积电股价在财报披露后直线拉升超5%： $台积电(TSM)$ 具体来看：台积电一季度营收255.3亿美元，同比增长35.3%，公司指引250-258亿，超预期：考虑到台积电在4月10日时已经公布了一季度销售额，为8392.5亿新台币，因此，一季报中收入部分符合投资者预期，但高于分析师此前的预测：台积电一季度毛利率为58.8%，逼近管理层给出的57%-59%指引上限；一季度净利润110亿美元，同比增长53%，净利率达到43%：分芯片制造工艺看，最先进的3纳米贡献了22%的收入、5纳米贡献了36%、7纳米为15%，7纳米及以下先进工艺合计贡献了
老虎证券04-17 15:17
美团做客、百度入股，4万骑手护送趣活（QH.US）赴美上市
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截止2020年2月23日，美团骑手新增岗位7.5万人，大多出于趣活这家人力分包商。6月4日消息，来自北京的趣活向美国证监会提交招股书，拟纳斯达克上市，代码为“QH.US”。$趣活(QH)$ 招股信息：募资用途：约20％用于在多个行业环境中扩展我们的业务，包括乘车，客房清洁和其他服务；20％用于升级技术基础架构；20％用于市场营销和品牌促销；20％用于为潜在的战略性收购，投资和联盟提供资金；20%作营运资金和其他一般公司用途。一、公司介绍趣活成立于2012年,以2019年月平均活跃员工数衡量，是中国最大的劳动力运营解决方案平台。公司为电子商务领域的消费服务企业提供端到端的运营解决方案，覆盖外卖即时配送、网约车、家政保洁和共享单车运维，主要客户有美团、饿了么、滴滴、摩拜、KFC、GoFun等。 △图源：招股书截止2019年底，趣活覆盖26个省、市、自治区的共计73座城市，月均活跃劳动力数超4万，平台也会对劳动者进行培训，将劳动者培养为能满足行业特定要求的服务人员。二、财务数据 2017-2019年收入分别为6.5亿、14.7亿和20.6亿，2018年较2017年增长125.04%
老虎证券04-17 10:28
12月16日-22日当周重磅事件及数据影响力分析报告
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12月16-22日当周，日本央行、英国央行将先后公布利率决议，需要加以注。此外，欧洲央行行长拉加德发表讲话。日本央行方面，扩大宽松规模的门槛极高，料将继续维持利率不变。英国央行方面，同样可能在12月19日的会议上“按兵不动”，但由于通胀预计保持在目标水平之下，因此可能在2020年降息25个基点至0.5%。 12月16-22日当周，日本央行、英国央行将先后公布利率决议，需要加以注。此外，欧洲央行行长拉加德发表讲话。日本央行方面，扩大宽松规模的门槛极高，料将继续维持利率不变。近期的数据已经展现出经济活动放缓迹象，考虑到现有货币政策影响的扩展程度，目前日本央行进一步放宽政策的门槛已经非常高，继续扩大宽松的概率极低。英国央行方面，同样可能在12月19日的会议上“按兵不动”，但由于通胀预计保持在目标水平之下，因此可能在2020年降息25个基点至0.5%。英国大选后，货币市场押注英国央行将会调降利率25个基点的概率从50%降至25%。周一(12月16日)关键词：中国11月社会消费品零售总额年率，法国、德国、欧元区12月Markit制造业PMI初值，美国12月Markit制造业PMI初值次日
老虎证券04-17 10:28
宝能会不会成为第二个徐翔？（中国能不能有特朗普）
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今天是徐翔庭审。对应股市就是格力（近）跌停—— 两件事情看起来没有关系，但实际上逻辑是一样的。更重要的是，现在已经上升到半政治高度。周末最让金融圈菊花一紧的消息就是证监会主席刘士余会上脱稿突然猛批野蛮人收购。一时间各方都吓坏了，导致今天举牌概念股统统大跌。就算没有跌回原形，也至少回调了不少。在国内，政治因素对金融的影响巨大，这也不是什么秘密。这两年的大震荡直接逼走了证监会主席，于是，2016春节之后的行情都是稳中求稳，这也符合刘主席的风格。这么一个维稳派，突然脱稿痛批野蛮人收购，引起市场轩然大波，显然也是有些意外，至少跟他以往的逻辑有些出入。那么更有可能的是，他的这个表态并不是代表他个人，而是更大的声音。其实这样的表态不奇怪，甚至市场对“政治影响”的态度也颇有微词，这些在国内资本市场也不是没发生过，然而现在最大的变数，却在宝能。姚振华年轻，也不喑政治，在给上面的答卷显得个性十足。对格力一事，既没有说要举牌，也没说不举牌，总结起来，居然表达出了“随意高买低卖”的态度，很是叛逆。在国内某A股社区翻了眼，居然很多人把姚振华比作巴菲特，不知道是怎么想的。其实宝能这种“野蛮人”
老虎证券04-17 10:28
A股杀白马，杀恐慌，还有什么可以玩的？
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上次说到过白马股价值下杀，无论是年初就开始陷落的顺网科技$(300113)$，创新高以后停下脚步的茅台$(600519)$、被国家队坑的爱尔眼科$(300015)$，还是前一段时间陨落的网宿科技$(300017)$，都包含着一个“估值偏高，机构回收盈利”的过程。眼下，越来越多的白马股嗅到了恐慌的气氛。白马股越是开始担心业绩，说明市场熊市的氛围越浓—— 在熊市中，这些白马股才开始要担心业绩过不过关，估值是不是偏高。大盘一直在这个圈圈里游转而创业板更是先于大盘缩小振幅，更是有可能提前去补十一高开的空要么，这是暴风雨前的宁静，要么，这是刘维稳的终极目标…… 这样的A股，只能用四个字形容——生不如死。 $(000001)$
老虎证券04-17 10:27

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