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用了下Gemini 3.0，真的是要爆了！
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$谷歌(GOOG)$ AI投资版图里，Gemini 3.0 Pro近期曝光的“单HTML复刻OS”能力，在AI编程赛道“技术验证-生态渗透-商业化闭环”的关键落子。先看硬数据支撑的技术护城河。 Gemini 3.0 Pro实现了“100%单次生成成功率”，这在AI编程领域是突破性指标——以往LLM生成代码常需反复调试，而它仅靠一段Prompt，就能完整复刻macOS、Windows、Linux三大系统的网页版功能环境：仿macOS版含终端“matrix”彩蛋、文件管理器等预装工具；仿Windows版内置Python运行环境与可玩小游戏；仿Linux版支持维基访问与壁纸自定义，且所有功能无需额外依赖，单HTML文件拖进Chrome即可用。更关键的是竞品对比：相同Prompt下，Claude 4.5 Sonnet仅能生成“点不开图标的静态界面”，这种代际差，正是谷歌在AI编程赛道的投资壁垒。再看生态渗透的低成本优势。谷歌投资逻辑里，“可复用性”是放大技术价值的核心。此次Gemini生成的源代码已在CodePen公开（macOS/Windows/Linux链接均同步释放），开发者无需二次
老虎证券10-15 19:22
博通获OpenAI 10GW定制芯片大单，AI芯片三巨头格局正式成型？
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在 AI 半导体行业加速迭代的当下，博通与 OpenAI 达成 10 吉瓦算力合作的消息，再度搅动市场格局。有外国分析师认为，此次博通合作不仅让 “定制计算” 赛道关注度升温，更推动博通向英伟达、AMD 主导的 AI 芯片第一梯队靠拢。作者：JR Research OpenAI（可以说）正成为人工智能半导体价值链中最具影响力的客户。仅在过去一个多月里，它就与英伟达签署了10GW的合作协议，同时还获得了英伟达CEO黄仁勋提出的1000亿美元OpenAI投资意向书。随后，这家人工智能初创公司迅速与AMD达成合作，新增6GW算力产能，同时还获得了最多1.6亿股AMD股票的认购权。紧接着在周一，OpenAI又敲定了另一笔新增10GW算力的合作，但此次合作方是博通。若对这些技术与实体基础设施的总成本进行粗略估算，新增支出需求可能将突破1万亿美元大关。OpenAI要如何承担这笔费用？不妨引用华尔街的一句话来回答： “OpenAI目前没有能力做出任何此类承诺，”DA Davidson分析师吉尔·卢里亚表示。他补充道：“该公司今年可能会亏损约100亿美元。硅谷‘先假装成功，直到真正成功’的文化，
老虎证券10-15 19:12
金价到头了?
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最近，金价真的是疯了，一口气从3300美元/盎司干到了4200：这涨幅、这上涨斜率，真是和黄金这个避险投资品种很难联系起来。从推动因素看，黄金利好真不少，美国政府关门、中美贸易争端再起，昨夜美联储主席鲍威尔暗示10月将继续降息，利好接二连三。但巨大的涨幅，引来市场质疑，彭博发了篇研报，有几个数据还是值得推敲的。首先，从上涨斜率来看，可以媲美当下行情的，共有2次，一次是1980年，一次是2011年：这两次暴涨后的结局都不太好，在1980年高点买入的投资者，持有近30年才能收回本金，如果考虑通胀调整，所需时间将更久。其次，暴涨后的金价，大幅偏离公允价值，一个基于通胀、各国央行持仓和美元的模型将黄金公允价值定为每盎司2,774美元，这意味着周一的黄金价格4,110美元，溢价近1,400美元：虽然涨幅惊人，但高盛已经将目标价提高至5000美元，真的是够疯狂的。分析师的目标价一般跟着行情走，鲜有在达到之前目标价后转向看空的。但是，股票市场出现令人费解的一幕，紫金黄金国际股价并未跟随金价同创新高，山东黄金在昨日发布三季度业绩预告后，今天一度跌超7%：黄金股和金价的背离，值得股票
老虎证券10-15 15:12
超预期，阿斯麦能否带领半导体再创新高？
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刚刚，光刻机巨头阿斯麦公布了三季报，营收略低于预期、每股收益高于预期：在三季报上，阿斯麦预计2026年营收将不低于2025年，较上一季不确定能否增长明显乐观。受此影响，阿斯麦老虎证券夜盘股价一度涨超5.5%，带动台积电涨超3%、英伟达涨超1.5%： $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ 阿斯麦这份财报如何看待？又能否带动半导体板块再创新高？从收入上看，阿斯麦三季度为75.16亿欧元，同比增长0.7%，低于分析师预期的77亿，也低于管理层给出的74-79亿指引中值：阿斯麦的收入主要来自光刻机出售及后续的维修升级服务，其中三季度光刻机销售收入55.5亿欧元，同比下滑6.28%，维修保养收入19.6亿，同比增长27.3%：三季度，阿斯麦新增订单54亿，超分析师预期的48.9亿：阿斯麦订单数据波动较大，历史上分析师的预测多有出入，据此判断阿斯麦未来经营业绩，并不靠谱。虽然阿斯麦三季度营收不及预期，但当季毛利率达到51.6%，逼近50%-52%指引上限，超过分析师预期的51.38%，带动每股收益超预期：阿斯麦预计四季度营收在92-98亿欧元之间，取
老虎证券10-15 14:33
三星业绩超预期，阿斯麦今天稳了？
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昨日，三星电子发布业绩预告，三季度营业利润达到12.1万亿韩元，大超分析师预期的9.7万亿。受此影响，三星股价一度创下历史新高，但高开低走，最后反而下跌近2%：下跌的原因我猜是投资者对业绩好转已有预期，毕竟今年内存涨价已经持续颇久，叠加三星最近几个月股价飙升，应该是有人获利了结。三星的业务相当庞杂，既有芯片代工，亦有家电、手机、内存、显示面板等业务，算是苹果、台积电、美光、京东方的复合体：今年三季度，全球智能手机出货量回暖，同比增长3%，三星在Galaxy A系列以及第7代折叠屏产品销量稳定增长支撑下，以19%的市场份额连续第三个季度夺得头把交椅：内存业务贡献了三星34.5%的收入，受HBM及三大内存产商推出DDR4产品营销，内存芯片价格今年飙升，内存厂的股价都涨疯了：加上三星的HMB3E产品通过英伟达认证，三星业绩好转近乎是100%的事件。从估值上看，三星市净率还不算贵，还有可观的上升空间：三星大家买不了，但三星盈利超预期，或预示着未来会增加资本开支，这对上游的半导体设备板块来说是好消息，尤其是今日将披露三季报的阿斯麦。同理，三星的业务和台积电也有重合，加上手机出
老虎证券10-15 11:01
美股稀土股集体暴涨，这波是真复苏还是假高潮？
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过去两年，很多人以为资源股的故事已经讲完了。锂泡沫破了，钴被边缘化，铜涨得磕磕绊绊，连黄金这么大的逻辑都得靠美联储降息来救场。但就在这片哀鸿遍野中，稀土却突然活了过来——美股稀土概念股集体暴涨，港股磁体龙头走出独立行情，市场开始重新审视这类“看起来冷门，实际上卡脖子”的小金属。稀土是一个既熟悉又陌生的品类。熟悉，是因为我们知道它在新能源、军工、风电、磁性材料等各类新兴产业中扮演着“不可替代”的角色。陌生，则是因为这个板块始终波动剧烈、政策牵动极大、商业化难度极高。直到最近，在特朗普再次挥舞关税大棒，并点名“稀土正在被中国拿来挟持全世界”之后，美国稀土板块突然迎来久违的狂欢。 $MP Materials Corp.(MP)$昨日飙涨超过20%， $American Resources Corporation(AREC)$、 $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ 、 $United States Antimony Corp(UAMY)$ 等一批“美版稀土新贵”也迅速被市场挖掘出来，板块内部全面轮动，几乎构成了一场“小型锂矿牛市的复刻”。但这波行情，是一时情绪高潮，还是背
老虎证券10-14 20:31
需求高增与技术突破共振，电池景气度持续攀升
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2025年9月以来，电池行业景气度不断提升，储能、锂电池、固态电池及电动车板块呈现积极态势，政策端支持力度加码，市场端产销两旺，技术端突破不断，推动电池行情不断走高。一、储能：政策与需求双轮驱动，全球装机高增确定性强近期储能行业迎来多重政策利好，国家发改委、能源局联合印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，首次将“人工智能+储能”纳入国家能源战略，明确到2027年建成“五个以上专业大模型、十个以上示范项目、百个典型场景”的梯次推进路径，“新型储能智能化运行”成为首批落地场景，同时配套6项保障措施，为储能智能化发展奠定政策基础。地方层面，多省陆续出台储能相关细则，青海“136号文”正式下发，明确存量平价项目执行期6年，增量项目11月竞价；河南发布136号文征求意见，存量机制比例80-100%、电价0.3779元/kwh；江西、上海、黑龙江等省份也启动136号文竞价，电价区间分别为0.24-0.38元/kwh（10年）、0.2182-0.42元/kwh（12年）、0.114-0.3元/kwh（12年），地方政策的密集落地进一步完善储能商业模式，推动国内储能需求释放。市
老虎证券10-14 17:51
棒约翰：年化可超100%的私有化套利案，好消息将近？
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$棒约翰(PZZA)$ 最近再起的收购邀约让我眼前一亮， $Apollo Global Management Inc(APOS)$ 抛出了每股64美元要约（但仍比历史最高的130美元左右折价一半），如果交易顺利落地，回报潜力巨大。目前股价收于2025年10月13日的45.62美元，价差这么大，简直是套利玩家的天堂——不过风险也不小。作为有一定风险偏好的投资者，这应该是个值得高仓位押注的case。起因：特许经营巨头面临的国内压力 Papa John's目前在全球50个国家和地区运营6019家门店，截至2025年3月30日的数据显示，北美3516家门店中，有2977家是特许经营模式。这种模式带来稳定的特许费收入，国际扩张（如最近重返印度，在班加罗尔新开4家店）正抵消国内的通胀和劳动力成本压力。今年以来，PZZA股价涨幅达15%，远超竞争对手 $达美乐比萨(DPZ)$ 的平盘表现，部分得益于收购传闻的催化。财务上，公司市值约14.94亿美元，2025年Q2营收稳定在5亿美元左右，尽管同店销售最近几个季度下滑1-2%。市场共识预计未来12个月营收增长平平，比过去5年的5.6%年化增速慢，
老虎证券10-14 16:31
AI+芯片+机器人+AH概念于一身，广和通值得申购吗？
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今日，广和通开启招股。 $广和通(00638)$ 广和通是全球第二大无线通信模组提供商，市场份额15.4%，仅次于移远通信： $移远通信(603236)$ 2017年，广和通在A股上市，目前市值233亿。从历史走势来看，广和通算是长牛股： $广和通(300638)$ AH新股在打新市场原本较为冷清，但今年恰逢港A大牛市，不少AH上市股首日涨幅明显，长期持有的收益率更是惊人，如宁德时代、恒瑞医药等：相比纯新股，AH股上市首日涨幅较小，但胜在中签率较高，因此也是不错的打新标的。从定价上看，广和通港股比A股便宜40%左右（今日行情不好，下限定价概率提升），对比其他AH股来说，40%的折价有一定的安全垫：除了折价率较高外，广和通还有AI及机器人概念：广和通还有半导体概念，其通信模组主业是指将基带芯片、射频芯片及相关组件封装在一起，为终端产品提供即插即用的蜂窝或短程无线连接功能的集成硬件单元：无线通信模组主要分为数传模组、智能模组及AI模组。数传模组专注于安全及高吞吐量的数据交换，优先确保在边缘设备和集中式系统之间传输原始或预处理数据的可靠连接。智能模组将嵌入式处理功能与无线连接集成，
老虎证券10-14 15:52
完美错失大牛市，家电股有补涨的机会吗？
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家电股今年真是悲催，在全球大牛市的情况下，几乎完美错失行情，像美的集团年内涨幅只有0.1%，格力电器下跌5%、海尔智家下跌8.6%、苏泊尔下跌5.7%：为什么家电股缺席牛市行情？是它们的基本面不够好？还是估值太高了呢？从业绩上看，家电股表现并不差，像美的集团二季度营收同比增长11%、海尔智家同比增长10.4%、四川长虹同比增长8%：这样的增速固然不算亮眼，更无法和AI、半导体相提并论，但是，业绩毕竟是涨的，纵使部分股东耐不住寂寞，抛售家电股追逐热门概念，但年内涨幅为负，是不是太过了？而且从估值上看，家电股的估值并不贵，甚至过于低估，如美的集团的市盈率为12.8倍，为2018年以来较低位置：从股息率上看，美的集团达到了4.8%，相当诱人：如此好的业绩，股价不涨反跌，到底是什么原因？后续有没有补涨的可能？从宏观数据上看，家电出口迎来下行周期，海关总署公布的数据显示，我国家电9月出口额77.3亿美元，同比下滑9.7%，为连续6个月下滑：出口占国内家电股的营收比重较高，美的集团为41%、海尔智家为50%、TCL智家73.5%.... 出口萎靡，势必会对家电股业绩产生负面影响，但
老虎证券10-14 11:52

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