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特斯拉2025Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收看特斯拉2025Q3业绩电话会回放 $特斯拉(TSLA)$ 特拉维斯·阿克塞尔罗德投资者关系主管第一个问题是：Robotaxi 的最新指标、车队规模、累计里程、完成的行程、干预率是多少？安全驾驶员何时会被移除？目前还有哪些障碍阻碍无人驾驶 FSD 部署到客户车辆上？伊隆·马斯克 (Elon Musk)联合创始人、特斯拉技术之王、首席执行官兼董事我先从这个开始，然后Ashok可以详细解释一下。我们预计到今年年底，奥斯汀至少大部分地区将不再配备安全驾驶员。所以，几个月后，我们预计至少在奥斯汀部分地区将完全没有安全驾驶员。我们显然对部署安全驾驶员非常谨慎。我们的目标是对部署过程保持高度警惕，因为即使发生一起事故，也显然会成为全球头条新闻。所以我们最好还是谨慎行事。但我们预计几个月后奥斯汀的自动驾驶汽车将不再配备安全驾驶员。我认为这或许是最重要的数据点。此外，我们预计到今年年底，Robotaxi 将在大约 8 到 10 个大都市地区投入运营。这取决于各种监管部门的批准。而且——但实际上——我认为我们的大多数监管申请都在网上，你可以看到它们，因为它们是公开信息。我们预计到今年年底，
老虎证券10-23 14:34
特斯拉2025Q3业绩电话会议高管解读财报
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点击收看特斯拉2025Q3业绩电话会回放 $特斯拉(TSLA)$ 伊隆·马斯克 (Elon Musk)联合创始人、特斯拉技术之王、首席执行官兼董事随着特斯拉将人工智能带入现实世界，我们正处于关键的转折点，也是我们未来战略的关键转折点。我认为有必要强调的是，特斯拉确实是现实世界人工智能领域的领导者。没有人能做到我们在现实世界人工智能领域所能做到的。我对人工智能总体上有着相当深入的了解。我认为特斯拉拥有目前所有汽车人工智能中最高的智能密度，而且只会越来越好。我们才刚刚开始大规模推广自动驾驶和Robotaxi，这将从根本上改变交通运输的本质。我认为人们还没有完全意识到这项技术将会发展到何种程度——说实话，它将会像一股冲击波。这是因为汽车都在那里。我们有数百万辆汽车，通过软件更新就变成了全自动驾驶汽车。我们每年的产量有几百万美元。事实上，随着我们现在对实现全自动驾驶、无人驾驶全自动驾驶的认识越来越清晰，我应该说，我对扩大特斯拉的产量充满信心。所以我们的目标是尽快扩大未来的产量。所以，在我们明确如何实现无人驾驶全自动驾驶之前，我对此持保留态度。但现在，我觉得我们已经有了明确的方向，尽快扩大产
老虎证券10-23 14:24
“废墟”中的宝藏？Wolfspeed的“价值陷阱”
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Wolfspeed曾是一家颇具潜力的碳化硅制造商，却因美国政府阻挠一项融资交易而突然破产，这是其破产的主要原因。颇具讽刺意味的是，特朗普近期已与战略性制造企业达成多笔融资交易，而这类交易本可能推动该股大幅上涨。有外国分析师认为，现在可能需要重新审视该股，理由是破产程序降低了公司的债务水平，但在公司发布重组后的财务报告之前，其财务状况仍不明晰。作者：Stone Fox Capital 重组完成 Wolfspeed公司此前制定了一项大规模资本部署计划，旨在建设必要的制造设施，为电动汽车以及其他依赖电气化的领域生产功率器件。当时，该公司手握大量设计中标订单，正等待新制造工厂提升产能；与此同时，核心的电动汽车市场却难以实现原定的生产目标。在这一过程中，美国政府未能兑现此前约定的融资承诺，这在一定程度上迫使该公司进行重组。近期，Wolfspeed公司完成了重组，其债务总额减少约70%，债务到期日延长至2030年。此外，公司年度现金利息支出降低了约60%。 2025财年第四季度末，该公司债务规模达65亿美元，季度利息支出为8500万美元，高于去年6月季度的6100万美元。9月29日，公司完成第
老虎证券10-22 18:44
最惨白马股要反转了？
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中国中免算是最惨的白马股之一，股价从高点时的398跌到现在的69元，市值蒸发了6130亿，29万股民深套其中！ $中国中免(601888)$ 从业绩上看，中国中免二季度营收下滑8.5%，净利润下滑32.4%，同样惨不忍睹：虽然业绩很差，但从股价上看，中国中免已经止跌回升：对比其他老登股，如贵州茅台、片仔癀、伊利股份、海天味业，中免的走势明显较强。相对强劲的走势，是否预示着中免基本面已经变好？根据海关数据显示，今年9月，海南离岛免税销售额为17.3亿，同比增长3.4%，为连续下滑18个月后，首次转正：另据海南国资官方公众号，今年国庆中秋假期，海口海关共监管离岛免税8天累计销售金额9.44亿元，购物人数12.29万人次，人均购物金额7685元，同比分别增长13.6%、3.2%、10%。根据三亚市商务局官方公众号，今年国庆中秋假期，三亚全市四家离岛免税店八天累计销售额6.7亿元，同比增长20.5%。从海南岛的数据来看，离岛免税市场已然复苏，对比历史数据，离岛免税销售额趋势和中国中免营收增速一致：由此来看，中国中免三季度营收降幅有望继续收窄，根据分析师的预期，中免三季度营收增速
老虎证券10-22 15:54
传统芯片巨头暴跌，德州仪器怎么了？
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昨日，模拟芯片巨头德州仪器公布了三季报，营收和调整后EPS略超预期：但德州仪器四季度营收及每股收益低于预期，叠加管理层在业绩会上表达下游市场复苏进展缓慢，引发盘后股价大跌超8.6%： $德州仪器(TXN)$ 德州仪器是模拟芯片巨头，三季度模拟芯片收入占比高达79%，其余是嵌入式芯片及其他。模拟芯片是处理现实世界连续信号的芯片，能够对连续变化的电压或电流信号进行处理、放大、调制或转换的集成电路。如果没有模拟芯片，数字芯片（CPU\GPU等）无法与现实世界交互，比如温度、电流、声音、光信号都无法被处理。嵌入式芯片是指专门用于嵌入式系统的芯片产品，通常用于处理控制、感知、通信等功能。从业务上看，德州仪器的客户主要是工业、汽车、消费电子、通信等，与英伟达、AMD这些芯片企业相比，更加传统。模拟芯片在制造工艺上较为落后，不依赖台积电的先进制程，相关产品极为耐用，可能几十年前设计的芯片，现在仍在生产。明白了德州仪器的特性，就理解了当前股价疲软的原因。从三季度来看，德州仪器营收达到了47.4亿美元，同比增长14.2%，略高于分析师预期的46.6亿：分业务看，德州仪器三季度三大业务悉数
老虎证券10-22 14:35
奈飞2025Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收看Netflix 2025Q3业绩电话会回放 $奈飞(NFLX)$ Spencer Wang财务、企业发展和投资者关系副总裁我们的第一个问题来自摩根士丹利的本·斯温伯恩 (Ben Swinburne)，他问道，在您开始总结 2025 年并展望 2026 年之际，您能否广泛谈谈业务的健康状况以及您将如何把握未来的机遇？ Gregory Peters联合首席执行官、总裁兼董事我们认为业务非常健康。我们对关键举措的进展感到满意。我们也有很多机会，但我们还有很多工作要做，才能充分抓住这些机会。所以，我们第三季度的业绩表现良好。收入符合预期。如果没有巴西税务问题，我们的营业利润应该会超过预期。我们在关键优先事项方面也取得了良好进展。因此，用户参与度保持良好。第三季度，我们在美国和英国的电视播放时间份额均创下历史新高。我们创下了有史以来最好的广告销售季度。今年，我们的广告收入有望翻一番以上。我们正在继续拓展直播和游戏业务，在直播方面，我们看到了卡内洛和克劳福德之间的对决。这是本世纪收视率最高的男子冠军争夺战。我们最近宣布，用户可以在电视上玩 Netflix 游戏，与在家一起玩的朋友和家
老虎证券10-22 14:34
Hims & Hers更年期产品引爆市场，CEO减持只是噪音？
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Hims & Hers Health推出新产品引发市场关注，但上周该股股价却因与CEO相关的争议出现下跌。这家公司正持续扩充其健康产品线，助力实现2030年65亿美元的营收目标。但有外国分析师认为，在公司上月密集推出多款新产品、业务持续扩张的背景下，股价近期还出现了下跌，或许值得多多关注。作者：Stone Fox Capital 更年期产品上市周三，公司因推出更年期及围绝经期产品，股价应声上涨。当日该股涨幅达16%，但市场此前已知晓Hims & Hers Health计划推出这款面向女性用户（Hers 系列）的产品。更年期与睾酮类产品原计划于2025年下半年上市，也是该公司2025年23.5亿美元营收目标的组成部分。自2023年推出减重产品后，Hims & Hers Health便未再新增产品品类。在2025年第二季度财报电话会议上，CEO安德鲁·杜达姆就即将推出的更年期产品发表了如下声明： “对男性而言，睾酮水平偏低常导致疲劳、性欲减退及整体生活质量下降；而女性则面临更年期相关问题，如潮热、睡眠障碍及情绪波动。有证据表明，针对这些问题的治疗，从长期来看还有助于降低心脏病风险与
老虎证券10-21 17:14
泡泡玛特急了
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$泡泡玛特(09992)$ 今天空穴来风大跌8%，管理层有点坐不住了，盘后发了个公告，很着急地表明了Q3业绩之强。不过，你们IR是新来的吧？因为这份公告，完全没有缓解市场焦虑。因为股价反应的是Q4之后的增长预期投资者都知道你Q3业绩很不错，这种公告纯属没有必要。
老虎证券10-21 17:14
剑桥科技值得一博？孖展超50倍，AH折价45%，16家顶流机构锁仓，打新能吃肉吗？
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$剑桥科技(06166)$ 的港股IPO绝对是近期市场焦点——16家全球顶流机构站台、机制B护航“零破发历史”、AH折价超50%，连孖展都飙到24倍！但考虑到机制B影响下，10%的公开市场额度一手中签率可能不到2%，到底值不值得抢？港股IPO“硬数据”：16家基石锁仓半壁江山，机制B保下限核心招股信息拎出来，都是决定“能不能打”的关键：定价与成本：一口价68.88港元，无上下浮动，每手50股，入场费3478.73港元（含1%经纪佣金），募资46.16亿港元，上市开支仅占募资额2.94%，成本控制算良心。发售结构：公开发售仅10%（670.1万股），国际配售90%，执行机制B无回拨——哪怕孖展超购1000倍，散户也只能分这10%，这也是之前机制B新股“全上涨零破发”的核心原因。基石天团：16家机构合计认购2.9亿美元（约22.2亿港元），占募资额48.1%，锁仓6个月。名单里全是狠角色：摩根士丹利（管1.8万亿美元）、红杉二级、IDG二级，还有泰康人寿、工银理财这些中资长线资金，相当于“半只股票被机构锁死”，上市后抛压大减。孖展与中签率：目前孖展已超购51倍，按20万人参与估
老虎证券10-21 16:44
6天翻倍，纳微半导体还能疯多久？
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从10月13日开始，纳微半导体便进入疯涨模式，仅用6个交易日，实现107.8%的涨幅： $纳微半导体(NVTS)$ 这波暴涨建立在此前已经涨超330%的情况下，二次腾飞是有新的变量发生吗？先来简单介绍下纳微半导体，公司是一家美国功率半导体企业，核心技术为GaN（氮化镓）和 SiC（碳化硅）功率器件，专注于高能效电源转换领域，是全球最早专注商业化 GaN 功率芯片的公司之一。其产品主要用于手机快充、电源适配器、新能源汽车主驱逆变器、光伏逆变器等。最近一年，纳微半导体业绩很差，今年二季度的营收只有1449万美元，同比下滑29.2%：业绩下滑主要是GaN快充市场竞争激烈，纳微半导体主动退出相关市场，聚焦于高端产品。叠加中美半导体科技战及贸易战，下游客户，如小米、安克创新、OPPO等转向自研或采购中国厂商产品。但是，今年5月，英伟达宣布与纳微半导体合作开发下一代800伏高压直流（HVDC）架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。随着GPU性能升级，数据中心功率需求爆炸性增长，数据中心总功率从10–20 MW增长至100 MW+。传统数
老虎证券10-21 16:44

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