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  • 快手为什么跌那么狠?被错杀了吗?
    golg...
    $快手-W(01024)$ 暴跌10%,其实并没发现什么实质利空, 有部分猜测的原因包括:1、近期上线了外卖板块(市场季度厌恶);2、可灵(KLING)的7月流水环比下降;3、外围AI软件股的集体回调。 目前认为3的影响因素更大些。 关于流水: 最近有公众号(非凡产研)放出消息,说可灵7月份流水下降了8%。他们的来源大概率是sensor tower的数据,但一看历史数据就知道有问题:5月MRR 774万美元,环比-8.9%;6月995万美元,环比居然也是-8.9%;7月759万美元,还继续-8.9%。这种连续三个月环比跌幅完全一样的情况,很明显是统计口径或者数据回溯上的问题。尤其是ST在6月曾经整体回溯过数据,所以这家公众号的6月数据基本就是算错了。 其实可灵主要收入并不是靠移动端,更多来自P端和B端,所以只看移动端流水并不能真实反映公司整体收入趋势。而且公司一向不会按月披露收入走势,从目前掌握的情况看,Q3 增速还是符合预期的。再加上新推出的“灵动画布”,有望让下半年流水保持稳健增长。 至于外界一些关于减持、Q3指引的传言,说白了就是违反了最基本的互联网研究常识,参考价值不,所以如果lg...
    老虎证券08-12 15:48
  • 天岳先进:行业地位无可挑剔,只是季度业绩太差,估值太高!
    golg...
    昨日,天岳先进开启申购,短短一日,老虎证券app显示的超额认购倍数已超35倍: 对于一家已经在A股上市的新股来说,这样的认购倍数已经非常火爆了。 为什么投资者如此追捧天岳先进? 一是今年5月以来,随着港股行情持续上涨,新股上市首日表现极好,仅28%的新股破发。最近一个月,更是无一新股破发: 二是天岳先进是一家优质公司,主做碳化硅衬底,按照2024年的收入算,天岳先进是全球排名前三的碳化硅衬底制造商,市场份额为16.7%,仅次于Wolfspeed: $Wolfspeed Inc.(WOLF)$ 碳化硅衬底是指以碳化硅粉末为主要原材料,经过晶体生长、晶锭加工、切割、研磨、抛光、清洗等制造过程后形成的单片材料,是用于制作宽禁带半导体及其他碳化硅基器件的基础材料。 碳化硅材料拥有耐高压、耐高频、高热导性、高温稳定性、高折射率等特点,可作为诸多行业实现降本增效的关键性材料。 目前,碳化硅衬底主要用来制造功率器件及射频器件,该等器件最终应用于电动汽车、AI数据中心及光伏系统等领域的终端产品。 碳化硅衬底主要用于电动汽车的电机驱动器、车载充电器(OBC)及DC/DC转换器。根据弗若斯特沙利文的资料,lg...
    老虎证券08-12 15:08
  • 天岳先进H股IPO:打新价值远高于上两家医药股
    golg...
    $天岳先进(02631)$ 凭借领先的SiC衬底技术与全球布局,在高景气的半导体材料领域具备显著成长潜力。其A股基础、H股高折价、机制A分配(灵活)、基石投资加持等均为其IPO添彩。 对于零散投资者而言,参与的性价比要高于此前两家 $银诺医药-B(02591)$ $中慧生物-B(02627)$ (因为中签率太低)。同时,需关注上市后流动性与市场定价变化。 公司介绍:碳化硅衬底的全球三强 天岳先进并非无名之辈——这家扎根山东的“隐形冠军”,以16.7%的全球市场份额稳居碳化硅衬底三甲,手中503项专利(含198项发明专利)筑起技术护城河。当特斯拉用碳化硅将电动车续航拉升10%,当英伟达GPU靠它降低30%能耗,天岳的衬底片已成新能源与AI革命的“底层燃料”。 全球首发12英寸衬底,量产8英寸衬底打破海外垄断,液相法工艺独步业内。Yole报告将其列为“全球唯三能大批量交付8英寸晶圆”的企业,客户名单赫然躺着博世、英飞凌等顶级IDM厂商。2024年境外收入占比47.53%,虽然可能有地缘风险,但也印证其国际话语权。 主要国际竞争对手,Wolfspeed(全球最早实现8英寸衬量产,长期主导市场lg...
    老虎证券08-12 11:38
  • 以太坊再次狂飙 有机会历史新高么?
    golg...
    上周以太价格再次大涨超过20%,一举突破了24年3月的高点压力区域,现在横亘在前的只有历史高点的阻力。这一轮明显的资金推动的行情到底还能走多远,又是否会有什么变数导致行情不受“无形之手”控制? 首先必须要承认,去年对于以太的判断因为特朗普的“叛变”而出现了巨大的错误。基于川普选举时候的雄心壮志以及大选后的进展,我之前的看法是以太坊将远远跑输比特币并无法再创新高。这一逻辑在关税战启动并美国节节败退之后发生了重大变化,此前也讲过,特朗普明显已经重走老路,英伟达的再次成为标杆就是最好的证据。 当改革的宏图志向被赚钱所替代,那么一切就要按照利益最大化来考虑。事实上,懂王大儿子一直就是以太坊和其自己代币的代言人。无论是公开站台还是数据显示的持仓量,都明显展示了对于懂王家族来说,以太坊>比特币的态度。自4月关税问题暂缓之后,以太坊短时间内就疯狂拉升翻倍的走势自然是操盘的力量,因为链上来看,gas所代表的活跃度和参与率都是维持在低位的。换句话说,就是涨势和基本面毫无关系。知道了这一层之后,就可以得出下一个结论:只有市场反噬,否则拉盘很难主动停手。尽管这种拉盘能吸引到多少新韭菜还是个未知数,毕竟多少传lg...
    老虎证券08-12 08:58
  • 一周IPO观察:中慧生物套路回拨首日暴涨,银诺、天岳先进招股;Bullish本周美股上市
    golg...
    港股IPO观察 截止2025年的第32周,港交所无新股上市,1家上市,1家招股,1家聆讯,9家递表。 当周上市(2家,1家De-SPAC) 研发流感疫苗的生物医药公司 $中慧生物-B(02627)$ $东阳光药(06887)$ 以介绍上市方式正式登陆港交所 当周招股(1家) 糖尿病等代谢性疾病创新疗法的生物医药公司 $银诺医药-B(02591)$ (A+H)全球碳化硅衬底龙头公司 $天岳先进(02631)$ $天岳先进(688234)$ (8月11日) 通过聆讯(无) 递表公司(3家) 中国领先的多光谱AI技术企业海清智元 商业化阶段的制药公司海西新药 (A+H)全球领先的智能汽车科技解决方案提供商 $均胜电子(600699)$ 其他 $亚朵(ATAT)$ 、 $爱奇艺(IQ)$ 传闻拟赴港二次上市;芯片龙头$壁仞科技最近几周已秘密递件,燧原科技以及今AI新创智谱也准备跟进提交申请 $大族激光(002008)$ 孵化的华沿机器人据报秘密启动港股IPO $若羽臣(003010)$ 、 $万兴科技(300624)$ 、 $普源精电(688337)$ 申请A+H上市 MSCI中国指数成份股,lg...
    老虎证券08-11 12:08
  • 银诺医药开启招股:聚焦代谢性疾病领域的创新药企
    golg...
    8月7日,广州银诺医药集团股份有限公司正式开启招股,预计将会在8月15日登陆港交所。此次上市,银诺医药计划全球发售36,556,400股H股,香港发售股份3,655,800股,国际发售股份32,900,600股H股,另有15%的超额配股权;发售价为每股18.68港元。此外,公司还引入了骏昇环球、Ginkgo Fund、迈富时、邓海峰、黎慧凤等基石投资者,将以发售价共认购1000万美元的股份。 银诺医药专注于代谢性疾病领域,在创新药研发方面成果显著,随着核心产品依苏帕格鲁肽 α 的获批及商业化推进,公司正站在发展的关键节点。今年以来,港股创新药行情火爆,此次银诺医药上市也有望获得市场的追捧。 一、公司概况:专注代谢性疾病的创新药企 银诺医药成立于 2014 年,是一家科学驱动及创新导向的生物制药公司,始终致力于处于开发糖尿病和其他代谢性疾病创新疗法的前沿地位。自成立以来,公司围绕代谢性疾病领域构建了丰富的研发管线,将创新药的研发与商业化作为核心发展方向。其研发聚焦于满足糖尿病、肥胖以及其他代谢性疾病患者未被满足的临床需求,通过自主研发与创新,力求为全球患者提供高质量的治疗方案。 经过多年lg...
    老虎证券08-08 18:29
  • 【一周科技动态】苹果是空头回补还是牛市开端?6000亿投资利好哪些公司?
    golg...
    涨跌纷纭——一周大科技表现 本周宏观主线:关税升级?美联储现分歧;美股结构分化 非农就业恶化的连锁反应?5-6月非农就业累计下修25.8万人(创2020年5月以来最大下调),7月新增就业仅7.3万(预期11万),失业率升至4.2%,同时本周持续申领失业救济人数达197万人(2021年11月以来最高),显示劳动力市场快速冷却。一方面,从技术层面上,非农和ADP就业数据报告采用的方法本就不同造成了这种差距;另一方面,川普以此契机换掉拜登时期的统计局长,安插自己的人手,并进一步施压鲍威尔的美联储降息。 美联储改组动向。沃勒(Christopher Waller)成为被广泛认为的鲍威尔继任者,因其主张降息并基于未来预期制定政策,受到市场关注。同时,特朗普提名经济顾问Stephen Miran为临时联储理事,任期至2026年1月,将增加其在美联储决策层的话语权,表明他试图通过人事安排影响美国货币政策走向,财政部长Scott Bessent已不再被列为主席候选人。 科技行业财报周的亮点与趋势。根据Factset的数据,本季度已披露财报的标普500公司中,约 82%的企业EPS超出预期,此前Metalg...
    老虎证券08-08 17:28
  • 港股周报:利好不断,各板块轮番上涨,下周重磅数据出炉!
    golg...
    本周,港股开启反弹,恒生指数周涨1.43%。 $恒生指数(HSI)$ 消息面上,美东时间上周五,美国劳工统计局公布的数据显示,7月季调后非农就业人口录得7.3万人,为去年10月以来最小增幅,远低于市场预期的11万人。 同时,前月数据被大幅下修,5月和6月非农新增就业人数合计较修正前低25.8万人,失业率录得4.2%。 受此影响,劳工统计局局长埃丽卡·麦肯塔弗被特朗普解雇,美联储9月降息概率大幅上升! 国内方面,中国海关总署7日公布数据显示,7月中国货物贸易进出口总值3.91万亿元,同比增长6.7%。其中,出口同比增长8%,高于彭博一致预期的5.6%;进口同比增长4.8%,高于彭博一致预期的-1%。 利好消息不断的情况下,各板块轮番上涨,其中,股王腾讯本周大涨4.86%,创2021年4月以来新高!银行板块集体上涨,农业银行A股市值在本周更是首次超越工商银行,登上A股市值冠军宝座! $腾讯控股(00700)$ $农业银行(601288)$ $工商银行(601398)$ 本周,港股表现最好的板块是原材料行业,主要是美联储降息预期升温下,国际金价重拾升势,紫金矿业、山东黄金等矿股集体历史新高:lg...
    老虎证券08-08 17:08
  • 关税不足为虑,半导体重启升势?
    golg...
    昨日,特朗普宣布对所有进口到美国的芯片和半导体征收100%的关税,但对于那些已承诺在美国生产或正处于在美国建厂过程中的公司,则不会适用此关税 。 特朗普表示:“即使你还没开始大量生产,只是在建设阶段,考量到创造大量就业机会以及相关建设,如果你正在建厂,就不会收关税。” 当天宣布的内容并非正式的关税公告,特朗普也未提供更多细节。 目前尚不清楚会有多少企业及国家受到这项关税影响,但依据特朗普的说法,台积电不会受到关税影响,因为早在2020年,台积电就宣布将在亚利桑那州设厂,规划首期投资约40–120亿美元,后在2024年,台积电宣布追加投资至650亿美元! 今年3月,台积电再度追加1000亿美元投资,加上此前的650亿,总投资额将达到1650亿美元!这项扩大投资包含兴建三座新晶圆厂、两座先进封装设施,以及一间主要研发团队中心,此专案是美国史上规模最大的单项外国直接投资案! 受此影响,昨日台积电大涨4.86%: $台积电(TSM)$ 除台积电外,韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九表示,韩国已与美国达成协议,美方答应在未来的关税中给予韩国“最惠国待遇”,特别是在半导体和生物领域,这意味着三lg...
    老虎证券08-08 15:18
  • 理想i8标配即顶配  打造30万-40万纯电爆款
    golg...
    在新能源汽车市场竞争白热化的当下,理想汽车再次以“用户至上”的行动刷新行业认知。旗下全新纯电SUV理想i8上市仅7天,便根据用户反馈大刀阔斧调整配置策略,将原本的Pro、Max、Ultra版本精简为统一版本配置,以“标配即顶配”的姿态重塑30万-40万价格区间的产品价值标杆。这一快速响应不仅彰显了理想汽车的互联网基因与执行力,更预示着一款现象级纯电爆款的诞生,或将改写中高端纯电SUV市场的竞争格局。 7天完成配置迭代,“闪电”响应用户需求 理想i8的配置调整绝非偶然,而是源于对用户需求的深度洞察。上市初期,理想i8提供Pro、Max、Ultra三个版本供选择,但市场反馈远超预期:超过98%的用户不约而同选择了中高配的Max和Ultra版本,这一数据直白地传递出消费者对高端配置的迫切需求。与此同时,用户集中反馈“版本复杂、难以抉择”,并强烈呼吁将冰箱这一实用配置纳入标配,同时开放二排娱乐屏选装。 面对用户声音,理想汽车以“听劝”的态度迅速行动:将原本34.98万元的Max版本作为标准配置版本,售价下调1万元至33.98万元,同时赠送价值1万元的铂金音响,还提供后舱娱乐屏套装作为选装,价格lg...
    老虎证券08-08 11:29
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