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  • 快手2025年Q2业绩电话会高管解读财报
    golg...
    点击收听快手 2025Q2业绩电话会议回放 $快手-W(01024)$ 赵华夏 大家晚上好,早上好。欢迎参加快手科技2025年第二季度财报电话会议。今天与我们一同出席的有:联合创始人、董事长兼首席执行官程一笑先生;首席财务官Jim Bing先生。 在开始之前,请注意,今天的讨论可能包含前瞻性陈述,这些陈述涉及诸多风险和不确定性。实际结果和成果可能与讨论的内容不同。除法律要求外,公司不承担更新任何前瞻性信息的义务。有关本次电话会议的所有重要信息,包括前瞻性陈述,请参阅公司公开信息或今天早些时候发布的截至2025年6月30日的第二季度及2025年中期业绩公告。 在今天的电话会议上,管理层还将讨论某些非国际财务报告准则 (Non-IFRS) 财务指标。这些指标仅供参考,不应取代基于国际财务报告准则 (IFRS) 的财务结果。有关非国际财务报告准则 (Non-IFRS) 财务结果和指标的定义,以及风险评估 (RFS) 与非国际财务报告准则 (Non-IFRS) 财务结果的对账及相关风险因素,请参阅我们2025年第二季度和中期业绩公告。今天的电话会议中,管理层将使用中文和主要语言进行。第三方口译lg...
    老虎证券08-26 10:06
  • 凯莱英:二季报炸裂,150指日可待!
    golg...
    刚刚,凯莱英公布了二季报,业绩炸裂! 其中,二季度营收16.5亿,同比增长27.2%,增速较一季度的10%、去年四季度的15.6%明显提速: 二季度净利润2.9亿,同比增长34%,较一季度16%的增长明显提速! 经营层面,凯莱英的变化令人兴奋,其中: 来自欧洲市场客户收入 5.48 亿元,同比增长超 200%;美国客户收入占比降到56%,不再单一依赖美国市场: 核心的小分子业务保持稳健增长,实现收入24.29 亿元,同比增长 10.64%,毛利率 47.79%,同比提升0.6 个百分点; 新兴业务取得快速发展,实现收入 7.56 亿元,同比增长 51.22%,毛利率 29.79%,同比提升 9.5 个百分点。截至本报告披露日,在手订单金额同比增长超 40%! 在新兴业务中,化学大分子(含多肽、寡核苷酸、毒素连接体及脂质 Lipid 业务)CDMO 业务板块收入3.79 亿元,同比增长超 130%,在手订单金额同比增长超90%,其中境外占比超 40%。预计 2025 年下半年该业务板块收入仍将保持翻倍以上增速。 截至报告期末,多肽固相合成产能约 30,000L,预计 2025 年底多肽固lg...
    老虎证券08-25 20:15
  • PayPal豪掷60亿美金回购,真金白银证明下的“戴维斯双击”机会
    golg...
    PayPal的增长态势稳健且循序渐进,同时存在一个极具潜力的核心推动因素。这家金融科技公司正以加密货币为核心(凭借其领先的稳定币),并通过拓展全球数字钱包网络,逐步向动态商业平台转型。有外国分析师认为,在股价接近年内低点且公司大规模回购股票的当下,PayPal显得很诱人。 作者:Stone Fox Capital 核心推动因素 PayPal凭借其已投入使用的稳定币PYUSD走在市场前列,尽管目前该稳定币的流通量仅为12亿美元。PYUSD虽位列全球第七大稳定币,但规模相对较小,若后续执行不力,其排名很容易被超越。 来源:CoinMarketCap 在2025年第二季度财报电话会议上,首席执行官Alex Chriss就PayPal在拓展稳定币业务方面取得的快速进展表示: “依托PayPal商业网络的优势,PYUSD在主流消费者与商户应用场景中占据有利地位。本季度,我们新增了用户在PayPal和Venmo平台上通过持有稳定币获取奖励的功能,并宣布将PYUSD的适用范围拓展至恒星链(Stellar)和 Arbitrum 区块链。我们正与整个生态系统展开合作——包括Coinbase、富达国民信息lg...
    老虎证券08-25 18:55
  • 奥克斯电气港股招股:全球空调巨头的资本化新征程
    golg...
    8月25日,奥克斯电气有限公司(股份代号:2580)开启招股。本次全球发售项下初始发售股份数目为207,161,200股,其中香港发售股份10,358,200股,国际发售股份196,803,000股,最高发售价为每股17.42港元(另加相关费用),预期定价日为2025年8月29日,股份预计于2025年9月2日在香港联交所开始买卖。 在基石投资者方面,本次发售的基石投资者为中邮保险、中邮理财、华菱香港、西藏源乐晟、CICC FT、深圳永信、国泰君安投资,计划认购1.243亿美元的股票。 一、公司概况:三十载深耕空调赛道,全球布局成果显著 奥克斯电气的历史可追溯至1994年,创始人郑坚江先生推出“奥克斯”品牌正式进军空调产业,经过三十余年的发展,已成长为集家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体的全球化企业。公司以“打造高性价比空调产品,满足全球消费者舒适需求”为核心定位,业务覆盖150多个国家和地区,从中国本土市场逐步走向全球,在全球空调产业中占据重要地位。截至2024年,全球空调市场规模达人民币13,128亿元,公司凭借深厚的行业积累和全球化布局,在激烈的市场竞争中稳步前行,不lg...
    老虎证券08-25 18:26
  • 布鲁可:新消费龙头崩了!
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    上周五晚,拼搭角色类玩具领导者布鲁可公布了半年报,业绩暴雷: 其中,上半年营收13.38亿,同比增长27.9%;净利润2.97亿,同比扭亏为盈。 初看,布鲁可依然保持了较高的收入增速,净利润也大幅扭亏,似乎还不错。 但是,布鲁可去年下半年营收是11.9亿,同比暴增110.8%;2024年上半年营收增速更是高达237.55%: 因此,布鲁可今年上半年27.9%的营收增速,无异于暴雷! 如果看毛利,今年上半年的增速只有16.9%;调整后净利润增速只有9.6%! 布鲁可今年1月刚上市,头顶新消费光环,上市首日大涨41%,之后一路从85元涨到198,涨幅高达133%! $布鲁可(00325)$ 如今来看,布鲁可这份上涨,完全是资金炒作,毫无基本面支撑! 即使在今日大跌13.5%之后,布鲁可的市盈率也在35倍左右(假设下半年营收在15亿;净利率保持不变,全年净利润6.6亿人民币)。 35倍市盈率看起来不高,但相比个位数的利润增速而言,还有很大的下调空间。 而且,如果看经营细节,布鲁可恶化了不少。 比如为了保持高增长,布鲁可上半年新推出273个SKU,包括但不限于初音未来、小黄人、酷洛米、名侦探柯lg...
    老虎证券08-25 17:57
  • 一周IPO观察:天岳上市,双登再超3200倍全员抽签,奥克斯电器招股,立讯递表;Netskope美股递表
    golg...
    港股IPO观察 截止2025年的第34周,港交所2家上市,1家招股,3家聆讯,8家递表。 当周上市(1家) (A+H)全球碳化硅衬底龙头公司 $天岳先进(02631)$ (首日+6.4%) 当周招股(1家) 数据中心绿电+储能电池厂商 $双登股份(06960)$ 哈萨克斯坦钨矿公司 $佳鑫国际资源(03858)$ 全球前五大空调提供商之一 $奥克斯电气(02580)$ (8月25日) 通过聆讯(无) 全球最大的折叠自行车公司大行DAHON 递表公司(12家) 中国综合型煤炭物流服务提供商乾元微珂 临床阶段的生物技术公司宝济药业-B 致力于创新药开发的临床阶段生物制药公司天辰生物-B 智能座舱解决方案的全球先驱及领导者斑马智行 (A+H)全球领先的人工智能及高性能计算PCB供应商 $胜宏科技(300476)$ 全球领先的专业光伏电池片制造商英发睿能 专业的口腔材料公司沪鸽口腔 (A+H)全球领先的精密智造创新科技公司 $立讯精密(002475)$ (A+H)中国领先的AI基础设施软件提供商 $星环科技(688031)$ 私域运营领域中领先的SaaS解决方案供应商小鹅通 空间设计行业软件提lg...
    老虎证券08-25 16:05
  • A股还有上涨空间!
    golg...
    今日,上证指数一度逼近3900点,续创10年来高位! 从万得全A(除金融、石油石化)指数市盈率来看,目前为37.12倍,较2021年小牛市高点时的42倍,还有13.5%左右的上涨空间: 从上图来看,当万得全A(除金融、石油石化)指数市盈率超过60倍时,是妥妥的泡沫,如2001年、2007年、2010年和2015年。这几次高点过后,A股都迎来大熊市。 2021年A股小牛市时,距离60倍泡沫估值还有很大的空间,但冲塔失败,这次能迎来疯牛吗? 目前,我不知道答案,能做的也只是在估值超过40倍时,越涨越要小心。这次牛市,驱动因素并不是基本面,因此,涨的越快、涨幅越大,后面会摔的越惨。 从历史来看,上证指数收盘点位高于3800点的交易日只有293天,占总交易日的比例为3.5%。 如果从上证指数2007年4月30日首次突破3800点算起,A股也只有6.6%的交易日收在3800点上方。 因此,历史上,4000点以上卖出的散户都是赢家,这次会不一样吗?拭目以待! $恒生指数(HSI)$ $上证指数(000001.SH)$lg...
    老虎证券08-25 12:05
  • 以太坊如约完成新高 但波动率给出警报信号
    golg...
    8月初的时候在以太坊气势如虹突破4000之后,我们曾经预测,无论如何多头都有需求和必要去完成一下新高的挑战。上周在鲍威尔给出降息的预期之后,以太价格快速拉升,并最终将2021年末的高点突破。尽管如此,当前不少指向信号都暗示这种突破和新高并不牢固,市场存在多头陷阱的风险。 第一个指标我们关注到的是波动率ATR。和许多品种不同,以太坊的涨跌明显和该指标呈现正相关性。这说明以太本身更像是周期性品种,而非美股那样的纯粹的风险资产。在几个明显的波峰位置,波动率都是出于高点的。但是我们不难发现,当前的新高无论是对比2021年还是2024年的高点,波动率都是出于相对低位或者平位的。这就说明,跟风追涨的力度相对较弱。 而在日线级别的波动率指标上,当前的读数和4100水平高度类似,也没有明显的多头进一步涌入迹象。更为糟糕的是,在上周五拉盘并在周日达到4900+之后,波动率上甚至出现了回落。如果进一步将该指标的支撑及短期低位(215)跌破,则可以基本确认价格上的回调不可避免。这也是为什么8月初我们说看好新高,但看多不做多的原因之一:有炒作能量,但基本面不匹配。 此外,在参照物比特币上,同样没有很好的同步性lg...
    老虎证券08-25 11:37
  • 【一周科技动态】英伟达Q2买方预期有多高?
    golg...
    涨跌纷纭——一周大科技表现 本周宏观主线:大盘回调下现分歧,科技行业回调 美股三大指数本周出现持续性跌势, $标普500(.SPX)$ 录得“五连跌”,科技股普遍承压,消费板块受 $沃尔玛(WMT)$ 拖累显著下挫(三年来首次利润不及预期,反映关税推高成本的压力),同时 美债收益率全线攀升。市场对美联储鹰派表态的担忧加剧,债市反应隐含“滞胀交易”逻辑——经济数据矛盾(制造业PMI强 vs. 失业率升)叠加关税通胀压力,也迫使投资者在鲍威尔讲话前转向防御性资产。而美联储官员密集释放鹰派信号,独立性遭遇空前挑战。特朗普通过人事干预(拟安插亲信米兰进入理事会)试图主导降息议程,但PPI超预期与服务业通胀黏性可能迫使鲍威尔在杰克逊霍尔讲话中维持“鹰派观望”,9月降息概率已从95%降至75%。美欧达成贸易框架协议:欧盟取消对美所有工业品关税,美国对欧盟汽车、芯片等商品征税上限15%. $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ 科技行业本周回调趋势。 $特斯拉(TSLA)$ 因延迟上报FSD事故遭NHTSA调查; $Meta Pllg...
    老虎证券08-22 21:36
  • 不止巴菲特!联合健康获多位华尔街巨鳄共识,反弹仅是开始?
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    5月中旬,联合健康股价持续大幅回调。截至目前,该股涨幅已超10%,而标普500指数同期涨幅约为8%。近几周,该股的跑赢态势仍在延续,尤其是在市场得知传奇投资人沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司将该股纳入投资组合后。但有外国分析师认为,该股的持续上涨并非仅依赖于新的“巴菲特溢价”,更得益于市场情绪的逐步转变以及公司自身基本面的改善。巴菲特的投资决策绝非推动股价反转的唯一力量。 作者:Danil Sereda 这不只是关于巴菲特 当巴菲特在其庞大的投资组合中做出任何动作时,市场通常会闻风而动。而对于像联合健康这样在今年年内经历暴跌后处于超卖状态的股票,市场的反应尤为明显。且向联合健康的抄底者释放积极信号的并非只有巴菲特:第二季度,迈克尔·伯里大举抄底该股,吉姆·西蒙斯旗下的文艺复兴科技公司也紧随其后,如今甚至有消息称,特朗普也对联合健康有所投入(更具体地说,是购买了该公司的债券)。 根据新披露的信息,自2025年1月上任以来,美国总统唐纳德·特朗普已购入超过1亿美元的公司、州及市政债券。这些披露进一步揭示了这位美国亿万富翁总统的庞大资产持有情况…… 美国联邦政府道德办公室8月12日的文lg...
    老虎证券08-22 19:16
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