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2025年整体策略：以退为进
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波澜不惊却又机会多多的2024年即将过去，虽然现在去探讨明年最有可能的行情出现在哪里可能还有一些水中捞月的意味。但是相对而言，我们预计来年的交易难度会增加，主要品类当中的“捡钱”机会也会变少。因此，在这个时间节点上，以相对保守的思路来准备2025年交易可能会更加稳妥。拜登政府搞出来的三驾马车是2024年交易的根本，这也是为什么大多数时间或者拉长周期来看，这个时段内做多黄金、比特币和美股都是稳赚的交易。而新的特朗普第二期即将上任之际，除了在加密领域似乎有放开的趋势外，其他细节还较少。再加上其逆全球化的大策略，以及上周刚聊过的美联储相对鹰牌变化，我们预计明年整体宏观的环境和确定性会略差。而在纯经济领域之外，地缘政治所带来的变数未来看起来也只会是更多而非更少。这两块就会将阿尔法收益预期打低一截。当然，对于交易者而言，图形和估值高低本身的重要性肯定还要更高一些，而在这一块，同样不是太理想。首先来说黄金，这个我们看好N年的品种，以及触及了目标价，也可以理解为中期阶段的天花板。即便不出现大的反转，长时间的修正和较大幅度的回调都是不可避免的。做空虽然符合未来的方向，但赚快钱的做空必然不如定投性
老虎证券2024-12-30
一周IPO观察：越疆/佑驾上市，英诺赛科/讯飞医疗招股，沪上阿姨/天域半导体递表
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港股IPO观察截止2024年的第52周，港交所2只新股上市，3只暗盘，3只新股招股，4家通过聆讯，3家递交招股书。当周上市协作机器人的龙头企业 $越疆(02432)$ （首日+0.74%）智能驾驶解决方案提供商 $佑驾创新(02431)$ （首日+14.12%）当周招股人工智能赋能的医疗解决方案提供商 $讯飞医疗科技(02506)$ （暗盘+7%）数字健康医疗服务平台 $健康之路(02587)$ （暗盘+25%）氮化镓功率半导体龙头 $英诺赛科(02577)$ （暗盘+0%）通过聆讯中国船舶环境保护设备及系统提供商汇舸环保科技智驾仿真测试商赛目科技保健产品公司纽曼思 A股上市公司、水泥及混凝土外加剂产业链的精细化工新材料供应商 $海螺新材(000619)$ 海螺材料科技递表公司碳化硅外延片供应商天域半导体网红现制茶饮品牌沪上阿姨专注于肿瘤、自体免疫和炎症性疾病领域的创新药企劲方医药其他 $赤子城科技(09911)$ 完成收购NBT，总估值约51亿港币，其中现金支付约10亿港元；智驾仿真测试商赛目科技通过聆讯 12月23日，北京赛目科技股在港交所披露聆
老虎证券2024-12-30
微软继续受益于OpenAI的合作
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有外国分析师认为，OpenAI“o”系列通过引入扩展推理，这一举措将大大推进技术发展。而这将有利于微软长期受益于AI浪潮。作者：Simple Investment Ideas 从单次传递到扩展推理传统的生成型AI模型，如GPT-4，通过单次前向传递生成响应；它们接收一个提示，处理它，并在不重新访问或修改初始推理的情况下产生一个答案。虽然这种“单次传递”方法对于简单的查询很有效，但在处理需要更深层次的逻辑思考时，面对复杂、多步骤问题，它往往远远不够。 OpenAI的“o”系列通过引入扩展推理来革命性地改变这一范式，这是一种模型在最终确定答案之前进行多次迭代推理步骤的方法。这是通过CoT（链式推理）实现的，模型内部将问题分解为更小、更易管理的子步骤。如果模型在其初始推理中检测到不一致和错误，它可以回溯并修正其逻辑，直到找到一个连贯且准确的解决方案。事实上，我们要求这些模型进行扩展推理的时间越长，答案通常就越准确。这种方式类比于人类的话，著名科学家爱因斯坦就是一个很好的例子。发展相对论并不是爱因斯坦的一次“前向传递”，他不会在想到的前1000个词中就提出理论。相反，爱因斯坦可能花了几年
老虎证券2024-12-27
2025年，Zoom会更好吗？
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Zoom可能是市场上最好的GARP股票之一。这个曾经的疫情宠儿今年迄今为止已经上涨了约25%，但其表现比标普500指数落后了几个百分点，严重低于许多软件同行。因此，有外国分析师认为，Zoom的命运将在2025年很可能出现的更加规避风险的市场环境中转向。作者：Gary Alexander 在9月份，当时股价还在60多美元的高位交易。随后，公司发布了非常强劲的第三财季报告，其中收入增长重新加速。在巨大的自由现金流继续资助公司大规模回购计划的同时，Zoom股价加速抬升。有几个核心催化剂将使Zoom在2025年取得成功： 1）收入已经稳定甚至加速增长。在从疫情时期的增长速度急剧减速后，Zoom找到了一个舒适的增长趋势，即中个位数的增长。其持续增加的RPO（剩余履约义务）和递延收入也表明其管道是健康的。 2）Zoom已经成为现代工作场所的必需品。尽管许多公司正在撤回完全远程工作安排，但混合工作已经成为我们工作文化的一部分，而Zoom是使分布式团队聚集在一起的工具。除了其核心竞争对手微软和思科Webex之外，Zoom几乎没有其他竞争对手，我们还可以争论说Zoom拥有最佳的品牌声誉。 3）在持续
老虎证券2024-12-27
港股周报：高股息发力，恒生指数收复2万点！
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本周，港股因圣诞假期休市2.5个交易日，虽然交易时间较少，但在高股息板块大涨之下，恒生指数周涨1.87%，收复2万点大关！消息面上，本周海外市场因圣诞假期休市较多，比较平静。值得注意的是，周五，统计局公布了2024年1—11月份全国规模以上工业企业利润数据，同比下滑4.7%，11月同比下降7.3%，彭博经济研究预测为下降约6%。在宏观经济疲弱之下，高股息概念股再获资金青睐，其中，农业银行本周上涨5.5%，股价创历史新高！偏爱高股息的南下资金，本周净流入164亿港币：板块上看，本周悉数上涨，无一下跌：下周，全球股市迎来新年假期，消息面上仍偏平静，值得关注的是下周二中国统计局将公布12月制造业PMI指数，关注是否符合预期。本周港股大事件： 1. 蒙牛陷入“裁员”风波，上半年雇员数比去年末减少约3000人； 2. 摩根资产管理、富达等机构旗舰基金大手笔加仓中国银行股； 3. 微信小店新功能持续引发关注，微盟集团股价暴涨； 4. 全国财政工作会议在北京召开，2025年要实施更加积极的财政政策； 5. 银行股持续上涨，部分银行股价创历史新高； 6. 十四届全国人大三次会议于2025
老虎证券2024-12-27
小米能否历史新高？
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今天，小米一度涨超6%，最高达到34.9元，距离35.9元的历史最高价仅一步之遥： $小米集团-W(01810)$ 临近压力位，小米能否突出重围？从业绩上看，小米今年真是顺风顺水，原有的手机和IOT主业迎来周期性回升，造车新业务更是一炮而红，三季度营收增速高达30.5%：众所周知，今年宏观经济下行，能够保持增长的行业本就凤毛麟角，小米作为巨头，还能拿到30%的增速，可谓十分优秀。分业务看，手机是小米的主业，根据wind的数据显示，今年三季度，全球手机出货量3.16亿台，同比增长4%：从趋势上看，手机行业的复苏始于2023年二季度，当时的出货量降幅从14.5%收窄至7.2%。因此，买小米最佳时机在2023年年初！目前，全球手机出货量增速有所放缓，根据中国信通院的数据，今年9月，中国智能手机出货量同比下滑25.7%、10月下滑1.1%，另从中国智能手机产量来看，今年11月的同比增速也较三季度明显放缓：由此来看，手机行业在经历一轮复苏之后，增速有明显放缓趋势。此前，存储大厂美光发布财报，业绩指引不及预期，管理层暗示了消费电子行业的复苏遇到问题，部分厂家此前备货较多，需要今年去
老虎证券2024-12-27
【一周科技动态】Elon Musk的2024，以及Tesla的2025
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周圣诞假期，行情波不大。美股大盘从上周的大跌中缓慢恢复，道指也出现5连涨。由于政府债务上限的投票也确定，并没有出现更大的意外。但目前谈不上风险情绪，但是资金整体有种“不想折腾”的意思，往确定性更高的地方堆积。大科技方面，不少投资者选择了堆叠在最稳当的AAPL上，对下个月的总统交接的预期可能要等新年之后再表现。至12月26日收盘，过去一周，大科技公司整体大涨。其中 $苹果(AAPL)$ +4.42%， $英伟达(NVDA)$ +8.55%， $微软(MSFT)$ +0.16%， $亚马逊(AMZN)$ +2.96%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +3.82%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +1.03%， $特斯拉(TSLA)$ +3.18%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Elon Musk的一年，以及Tesla的下一年特斯拉自从特朗普胜选之后就开启了上涨通道，不少投资者认为TSLA股票于加密货币的相关性增加，股价超预期波动是被放大的市场叙事。虽然作为美股最受欢迎的期权底层标的，特斯
老虎证券2024-12-27
Twilio的涨势能继续吗？
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过去六个月里，市场上没有太多公司的表现能比Twilio更好。这家客户参与平台的股价翻了一番多，因为收入趋势有所改善，亏损大幅减少，而且一位主要卖家完全退出了。有外国分析师认为，尽管从百分比上看，这一涨势相当大，但该股票仍远低于其疫情高点，但目前的业务状况要好得多。作者：Bill Maurer 收入故事看起来更好该公司公布了2024年第三季度财报后，股价真正反弹。超过4,000万美元的收入超出了市场预期，是一年来最大的。自2023年第二季度以来，营收增长首次接近10%，此前触底接近4%。虽然该公司没有像过去那样实现跨越式增长，但收入状况似乎已经发生了变化。分析师目前预计，未来两年的营收增速将加快。Twilio可能会成为人工智能革命的主要受益者，因为它的平台有助于推动更好的客户体验。当我们查看客户数据时，第三季度的百分比增长率确实是多年来最低的。然而，14,000个账户的同比增长实际上是连续增加了2,000个账户，这可能标志着该指标的底部。如下图所示，以美元为基础的净扩张率已经开始趋于上升，这应该是未来营收增长的好兆头。几个季度前，这是一个令人担忧的数字，当时该指标似乎会降至100%
老虎证券2024-12-26
汇舸环保通过聆讯，船舶环保领域的崛起之星
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12月22日，上海汇舸环保科技集团股份有限公司通过了港交所聆讯，预计很快能够登陆港交所。以下是对公司招股书的详细解读，让我们看看公司的投资价值如何。一、公司概况：船舶环保领域的崛起之星上海汇舸环保科技集团股份有限公司成立于 2017 年，专注于船舶环境保护设备及系统的研发、生产与销售，致力于为全球船东和造船商提供创新解决方案，助力其满足日益严格的 ESG 法规要求。自成立以来，公司取得了显著成绩。依据弗若斯特沙利文的资料，截至 2023 年 12 月 31 日，按船舶废气净化系统的订单完成量和累计在手订单量计算，公司在国内和全球船舶废气净化系统提供商中均位居前列，分别排名第三和第四。这充分彰显了公司在船舶环保领域的强大竞争力和市场地位。在过往的经营中，公司实现了快速的业务增长，不断拓展市场份额，其产品和服务赢得了众多客户的认可与信赖，为全球船舶环保事业做出了重要贡献。二、主营业务：多元产品与定制服务驱动发展公司的主营业务围绕船舶环境保护设备及系统展开，涵盖船舶脱硫系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统和海事服务等多个领域。船舶脱硫系统是公司的核心业务之一，旨在有效减少船舶
老虎证券2024-12-26
2024年老虎社区十大最受欢迎美股
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$英伟达(NVDA)$ 标志性事件： AI芯片市场领导地位： 2024年，英伟达继续巩固其在人工智能（AI）领域的领导地位，尤其是在GPU芯片的应用方面。数据中心和云计算领域的需求激增，使其成为AI产业的重要支柱。收购Mellanox与Arm：英伟达在2024年完成了对Mellanox的整合，并推进了对Arm的收购，进一步增强了在半导体和网络技术方面的实力。 Quantum AI投入：英伟达在量子计算领域的投资开始显现成效，为其在AI和高性能计算领域的未来奠定基础。关键词：人工智能 (AI) 图形处理单元 (GPU) 数据中心 (Data Center) $特斯拉(TSLA)$ 标志性事件：生产能力扩大：特斯拉在2024年加速了其全球生产能力的扩展，尤其是在中国和欧洲市场。新建的Gigafactory进一步巩固了其全球电动汽车市场的领导地位。自动驾驶技术进展：特斯拉在2024年推出了更新版的自动驾驶系统（FSD），进一步提升了自动驾驶技术的成熟度，增加了市场竞争力。股价波动：特斯拉股票在2024年经历了较大的波动，主要受到市场对其生产、交付以及盈利模式的担忧。关
老虎证券2024-12-26

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