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【一周科技动态】大科技"价值洼地"的谷歌，终于有大动作了？
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涨跌纷纭——一周大科技表现 12月圣诞行情愈演愈烈，本周大科技公司冲击新高，从萎靡了半年的特斯拉开始创下历史新高，到一直被投资者谨慎对待的谷歌。此外，加密货币行情也推升相关的风险情绪，圣诞行情往往是年内收益冲刺。不过风险事件并没有减少，由于担心美联储的“鹰派降息”， $美元ETF-PowerShares DB(UUP)$ 上行，美债承压，黄金 $SPDR黄金ETF(GLD)$ 也开始回升。至12月13日收盘，过去一周，大科技公司整体大涨。其中 $苹果(AAPL)$ +2.02%， $英伟达(NVDA)$ -5.32%， $微软(MSFT)$ +1.57%， $亚马逊(AMZN)$ +3.82%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +11.19%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +3.59%， $特斯拉(TSLA)$ +13.16%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点谷歌的几个大动作，抢的是巨头的生意 1 量子芯片，是另一条出路？谷歌刚刚推出了其新的量子计算芯片Willow，并强调了其在“超越经典计算”方面的成就：指数级减
老虎证券2024-12-13
越疆科技：协作机器人领域的潜力股剖析
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最近，国产协作机器人龙头企业深圳市越疆科技股份有限公司通过了港交所聆讯，预计很快能够实现主板上市。这一举措标志着公司开启了新的发展篇章，有望借助资本市场的力量进一步拓展业务、提升竞争力。一、公司概况：协作机器人领域的卓越先锋越疆科技是一家专注于协作机器人研发、制造与商业化的领先企业。公司以创新为驱动，致力于为全球客户提供高性能、智能化的协作机器人产品及解决方案，广泛应用于工业、商业、医疗健康、科研教育等多个领域。公司在协作机器人领域取得了显著成绩。按 2023 年出货量计，在全球协作机器人行业中名列前茅，位居前二，且在中国所有协作机器人公司中独占鳌头，全球市场份额高达 13.0%。公司的产品已成功销往全球 80 多个国家和地区，彰显了其在国际市场上的竞争力。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计在全球售出超 53,000 台协作机器人，为众多行业的自动化生产和服务提供了有力支持。公司还荣获多项专利奖项，如专利碰撞检测方法获第二十四届中国专利优秀奖，专利动态运动控制方法获 2023 年广东专利银奖等，这充分证明了公司在技术研发方面的强大实力和创新能力。二、业务模式：多元
老虎证券2024-12-12
1年13倍也救不了10年前的套牢
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Power Solutions International（下称“PSIX”）是一家在美国粉单市场交易的公司。之所以关注，是因为今年涨的实在太猛了。年初至今涨了差不多有13倍了。但一个很有意思的地方是，哪怕今年涨了这么多，10年前买入的投资者也还亏损了50%以上。来源：SeekingAlpha 那么，问题来了！这么巨大的涨幅，是炒作？还是业务真的改善了？电力风口首先，我们先来看看这家公司是做什么的。 Power Solutions International成立于1985年，总部位于美国伊利诺伊州，最初专注于发动机和电力系统的制造。公司的产品涵盖从小型发动机到大型发电系统，广泛应用于工业、农业和建筑等多个领域。而在过去几年中，数据中心作为信息技术和云计算发展的重要基础设施，其对电力供应的需求急剧上升，这使得PSIX将重点转向这一领域。 PSIX推出了一系列针对数据中心的新产品，包括高效能发电机组和备用电源系统。这些产品不仅能够满足数据中心对可靠电力供应的要求，还能通过优化设计降低能耗。例如，公司开发了适用于多种燃料（如天然气、丙烷和生物燃料）的发动机，使客户能够根据自身需求灵活
老虎证券2024-12-12
定价71美元，云软件公司TTAN上市冲不冲？
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为承包商提供云软件的 $ServiceTitan(TTAN)$ 将于周四在纳斯达克上市， IPO 定价为每股71美元，高于65美元至67美元的价格区间，对于这家公司，大家怎么看？自2021年末以来，科技公司的 IPO 一直很少，当时通胀和利率上升迫使投资者撤出风险较高的资产。在大流行期间，由于远程工作加速了云软件股的增长，不过随着疫情退潮，这类公司的热度迅速降温。今年比较热门的美股IPO 属于 $Reddit(RDDT)$ ，相信随着降息的到来，科技股IPO也会迎来新的转机。公司介绍 ServiceTitan 是一家为家电维修、管道和 HVAC（暖通空调）行业提供技术解决方案的公司，专注于通过其软件平台帮助企业提高运营效率、提高客户满意度，并促进收入增长。公司为这些行业提供了从调度、派工到财务管理等全方位的服务。ServiceTitan 的目标客户主要是美国及加拿大地区的小型和中型家电、管道和 HVAC 服务公司，提供 SaaS（软件即服务）解决方案，帮助客户通过数字化改进传统服务行业的各项运营工作。业务模式： ServiceTitan 提供基于云端的 SaaS 平台，Servi
老虎证券2024-12-12
赛力斯赴港上市，利好这只股！
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刚刚，彭博爆料称，赛力斯有意在明年赴港上市，融资10亿美元： $赛力斯(601127)$ 这个消息对赛力斯来说不算好消息，因为同样的股票，港股的估值明显比A股低。因此，一旦某家A股公司宣布在港上市，股价普遍承压。赛力斯的消息引起我的关注，是最近A股的巨头纷纷来港上市，颇为异常。比如今年完成上市的美的集团、顺丰控股，还有刚刚宣布的恒瑞医药，肉眼可见，港股的含A量越来越高了！ $美的集团(00300)$ $顺丰控股(06936)$ 如此多的中国公司在港股上市，最利好的应该就是港交所了，毕竟这些大块头上市，一来可以赚IPO上市费，二来，这些大公司上市之后，有望带来增量资金，活跃资本市场，增加交易额，港交所又能赚一笔。从港股历年的成交额来看，上升的势头还是很确定的：拿2024年为例，今年的成交额已经高达29.6万亿，全年有望超过31万亿，逼近2020年和2021年的高峰。如果明年恒瑞医药和赛力斯成功上市，势必会给港股成交额再添把柴火！ $恒瑞医药(600276)$ 从美的、顺丰、恒瑞、赛力斯来看，大公司赴港上市蔚然成风，这背后，必然有某种好处在促使他们蜂拥而至，或许是港股资金可以自
老虎证券2024-12-12
小菜园真该向毛戈平学习！
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今日，小菜园开启招股，计划在12月20日上市。 $小菜园(00999)$ 小菜园是中式餐饮品牌，吃过几次，味道可口，价格不贵。不过，公司上市时机不好，今年恰逢消费降级，中产捂紧钱包，餐饮类公司业绩并不好看。拿小菜园为例，虽然今年前8个月，公司营收增长了15%，但净利润同比持平，如果去除其他收入，净利润同比下滑3%：从经营数据上看，无论是吃饭人数还是消费金额，皆出现了明显下滑：如此业绩，小菜园的估值并不便宜，首发市值100亿港币，按2023年净利润算，市盈率在18倍。港股上市的海底捞，动态市盈率20倍，九毛九16倍： $海底捞(06862)$ $九毛九(09922)$ 海底捞在中式餐饮中独树一帜，主要是服务质量无人能敌，小菜园味道虽然可口，但相比其他同行，并无特别之处，很难享受估值溢价。由此来看，小菜园的发行估值并没有给二级市场让利的意思。小菜园本次发行没有任何基石投资者。作为大众餐饮公司，IPO的时候最后不要割韭菜，尽量给打新的投资者留点肉吃，毕竟，打新赚到钱的投资者，很有可能成为自己的客户，或者是宣传员。比如最近上市的化妆品公司毛戈平，虽然超额认购倍数高达919倍，
老虎证券2024-12-12
夹在通胀和经济增长之间，2025年日元和日股涨或跌？
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在11月11日，石破茂再次当选日本首相后，日本经济依旧面临几大挑战，其中寻求通胀和经济增长之间的平衡尤为重要。近期，日本股市陷入了区间震荡走势当中，日元汇率不再单边贬值。到了明年，石破茂刺激经济的方向在于提高居民收入，并通过补贴抗击通胀，但效果还有待观察。特朗普新一届政府加征关税可能对日本经济构成额外冲击，日本债务的可持续性也存在问题。因此，日本股市尚未迎来新的上涨驱动，加息导致日元汇率可能阶段性升值，但持续性有待观察。日本经济韧性在减弱由于资本投资和出口数据上修，日本上调三季度GDP增长。日本内阁府最新公布的修正数据显示，日本第三季度GDP按年率计算增长了1.2%，高于初值0.9%；经价格调整后，日本GDP季度环比增长了0.3%，高于初值0.2%。图为日本实际GDP环比增速走势然而，占日本经济一半以上的私人消费增长仅为0.7%，低于初步估计的0.9%。此外，私人投资继续低迷，三季度，私人住宅投资环比仅仅增长0.4%，远低于二季度的1.2%。政府投资和消费对经济的贡献减弱。政府消费在三季度环比也仅仅增长0.1%，二季度为1%，也低于去年同期的0.5%；政府投资在三季度环比下降1
老虎证券2024-12-12
草姬集团是下一个毛戈平吗？
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最近，港股IPO市场开始火爆起来了，刚刚上市的毛戈平，以1738亿认购金额，超购919倍成为今年的港股冻资王！上市首日，毛戈平大涨76.5%，引爆了IPO市场！ $毛戈平(01318)$ 继毛戈平之后，又一只新股火了，公开申购仅仅2日，超额认购倍数已经高达1449倍：这是什么概念呢？以今年上市的新股为例，草姬集团当下的超额认购倍数已经排第四，仅次于元续科技：按照目前的势头来看，草姬集团最终超额认购倍数有望接近晶科电子！如此火爆，不禁让人思索草姬集团是下一个毛戈平吗？会上演首日暴涨的奇迹吗？从基本面来看，草姬集团和毛戈平不在一个档次，比如今年上半年，草姬集团营收1.18亿港币，较上年同期下滑3%，而毛戈平为同比增长41%：从业务上看，草姬集团主营保健品，和毛戈平的化妆品业务不在一个赛道：虽然保健品和化妆品一样暴力，但毛戈平的净利率高达25%，而草姬集团只有6.4%：从费用上看，草姬集团的产品并不好卖，需要投入大量的广告费用，如今年上半年，公司的广告费用开支高达1454万港币，占总收入的比重高达12%，加上人员等开支，草姬集团的销售及分销成本高达4910万，占总收入的比重
老虎证券2024-12-12
走势奇异，值得注意
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$梅西百货(M)$ 自从上次拒绝了要约团的报价之后，股价大概跌了20-30%左右。加之这个公司本来就属于行业中的“夕阳”，实际的资产价值可能比市值更值得关注。毕竟从业绩上来看，缓慢的衰退、观点、业绩下滑都在投资者预期之内的。 Q3业绩：营收下降3.1%，自有可比销售额下降3.0%，自有加授权加市场平台基础上的可比销售额下降2.2%。同时下调Q4指引，并弱于市场预期：全年销售额为223亿至225 亿美元市场预期226亿美元，调整后每股收益为2.25至2.50美元，市场普遍预期为2.73美元。但我觉得诡异的是它的日内走势：从-12%拉回至-1%内，甚至一度还收涨。问题就是：什么样的人会愿意去买这样“业绩不好”“预期不好”的公司呢？我猜测，deep value Investment或者是押注其他M&A，抑或是本身就想收购在默默收集筹码的公司。前者，是认为它的资产有一定的价值，后者是觉得收购还未结束，毕竟对这样的公司来说，被收购是最好的结局了。
老虎证券2024-12-12
为什么认为市场错估了微软？
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自七月份以来，微软的表现落后于大盘。然而，有外国分析师认为，这或许是长期投资者入局的好时候。作者：Oakoff Investments 微软近期的表现不是很让人满意。虽然微软的估值乍一看可能很高，但凭借其业务的实力和难以匹敌的护城河——这种竞争优势可能会维持公司目前的增长率，至少在可预见的未来是这样，这就是为什么认为微软能够比共识预期更快地摆脱高估值倍数的原因。理由微软2025财年第二季度的财报清楚地表明，公司仍然是科技行业的领先者，其云业务、人工智能业务和战略投资都在蓬勃发展。微软的收入为656亿美元（比去年同期增长了16%），每股收益为3.30美元（增长了10%），因此第一季度的结果超出了共识预期：来源：微软来源：Seeking Alpha 我们可以看到微软主要业务线的执行力很强，特别是在云计算和人工智能方面——我们快速总结一下公司的财务和运营表现，分部门来看。微软云仍然是该公司的增长引擎，销售额为389亿美元，较上年增长22%。按固定汇率计算，Azure同比增长33%，人工智能服务贡献了12%的增长。另一方面，由于“有限的容量和延迟的第三方数据中心租赁”，Azure的
老虎证券2024-12-11

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