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如果与Musk的xAI谈判破裂，Oracle还能接到更好的单吗？
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前不久， $甲骨文(ORCL)$ 因与Elon Musk的xAI商讨为其超算计划提供基础设施架构，而股价大涨，虽然还是多年租用甲骨文的 $英伟达(NVDA)$ 芯片。 xAI与Oracle原本在磋商扩大现有的租用Oracle旗下英伟达AI芯片的协议范围。但昨天，xAI和甲骨文的谈判陷入僵局。终止原因：马斯克要求建造xAI超算的速度比Oracle预期的快 Oracle担心xAI的首选超算地点可能无法获得足够的电力供应现有协议：xAI之前已向Oracle租用1.6万块英伟达芯片，这一协议将继续执行。 xAI的新计划自建数据中心：xAI计划在美国田纳西州孟菲斯市建造自己的AI数据中心。芯片采购：xAI将直接购买芯片，而非租用Oracle的服务器。xAI的英伟达芯片现由 $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 供应规模目标：马斯克此前透露，xAI计划到2025年下半年达到使用10万块英伟达H100 GPU芯片的目标。对Oracle的潜在影响短期收入损失：失去了潜在的100亿美元大单，这可能对Oracle的云计算业务收入造成一定影响。Oracle股价在消息公布后一度
老虎证券2024-07-10
刚刚，台积电，传来好消息！
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刚刚，台积电公布了6月销售数据，以新台币计算，6月收入为2078.7亿，同比增长32.9%： 4-6月，台积电销售额合计为6735亿新台币，同比增长40%，超过了分析师预期的6517.7亿：数据发布之后，老虎证券台积电夜盘股价直线拉升，一度上涨近3%： 7月18日（下周四），美股盘前，台积电将发布二季报，届时更详细的财务数据及业绩指引将公布，预计将对台积电及半导体未来走势产生较大影响。台积电是全球最大的芯片制造企业，凭借先进的制造工艺，几乎垄断了AI芯片的生产！由于英伟达的AI GPU抢夺台积电产能，导致芯片短缺，市场屡次传出台积电涨价的消息！虽然公司既不否定，也不承认，但考虑到台积电的技术在全球独一无二，无论怎么涨价，下游客户也只有接受的份！今年一季度，台积电最先进的3纳米工艺，贡献了9%的营收，考虑到之前5纳米、7纳米工艺巅峰贡献了30%左右的收入，3纳米还有很大的上升空间：随着更先进的工艺贡献更大的营收，台积电的盈利能力不断攀升，在7纳米工艺量产之前，台积电的毛利率最高也就50%，而随着5纳米、3纳米逐一量产，台积电的毛利率已经接近60%！根据媒体报道，台积电将于
老虎证券2024-07-10
推动金银价格比率的四大因素
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作者：芝商所董事总经理兼首席经济学家Erik Norland 2600年前，吕底亚的安纳托利亚王国铸造了世界上第一批金币和银币。为此，吕底亚国王Alyattes和他的继任者Croesus确立了世界上首个兑换率：金银兑换比率。如同任何货币兑换率一样，每盎司黄金可以购买的白银数量是由需求和供给侧因素共同驱动的，而金银兑换比率也绝非稳定不变。遗憾的是，我们没有可以追溯到古代的金银兑换比率的时间序列，但我们拥有自1974年12月31日黄金期货推出以来的数据。自20世纪70年代中期以来，每盎司黄金可以买到17盎司到123盎司不等的白银（图1）。图1：每盎司黄金可以购买的白银数量波动显著除了我们在此曾讨论过的货币政策影响之外，金银价格比率似乎还受到另外四个因素的支配： 1.相对波动率与白银贝塔 2.制造需求与技术变革 3.黄金作为货币资产的用途 4.供给侧动态相对波动率与贝塔借用股市的说法，白银是黄金的高贝塔版本。首先，白银和黄金的价格通常具有很强的正相关性。自2004年以来，黄金和白银每日价格变动的一年滚动相关性系数一直徘徊于+0.8上下（图2）。其次，白银的波动性高于黄金。因此，当黄金
老虎证券2024-07-10
债王称Tesla是meme股？
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债王Bill Gross在X平台上直接对Elon Musk贴脸开大，认为 $特斯拉(TSLA)$ 就跟 $游戏驿站(GME)$ $Chewy, Inc.(CHWY)$ $Zapp Electric Vehicles Group Ltd(ZAPP)$ 一样是meme股，因为基本面拉胯，但股价却一路直上。 Elon都没有回应他，不过回复他的网友看起来更是Tesla的忠实粉（或者受益于TSLA的上涨），纷纷表示 “要不你空一个看看” “你去买点PUT吧” “我看美国国债才是最大的meme市场吧” 说得其实也没啥毛病。毕竟最近几天从Tesla上翻身的人太多了，有人说“特斯拉是真正的价值被发现了”，也有人说“特斯拉是炒作”。至少Tesla的另一位重要股东股东Gary Black是这么说的：交付压力缓解，意味着核心电动车业务已经稳定下来。那电车业务究竟有没有稳定下来呢？还得看一两个季度的数据不是么。不过股价向来都是市场情绪的表现，更重要的反映投资者预期。至少最近TSLA重新获得投资者的交易热情，并且取代了 $英伟达(NVDA)$ 成为零售券商 $盈透证券(IBKR)$ 交易最多的票。也有
老虎证券2024-07-10
两笔异动大单，谁才是真正的meme股？
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虽然这两天 $特斯拉(TSLA)$ 涨得更像meme股。不过作为鼻祖， $游戏驿站(GME)$ 并没有落后。虽然正股价格已经盘整了好久，但是7月9日盘中出现了异动大单，有人买了5100多张GameStop的30美元的Call，到期日为7月19日同时，另一位（也有可能是同一位）交易者也做了类似的交易，一笔5800多张的 $Chewy, Inc.(CHWY)$ 的30美元Call，到期日也是7月19日。这两笔交易非常像此前对这两只票进行大额交易的Roaring Kitty所为。
老虎证券2024-07-10
辉瑞的拐点来了？
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辉瑞自4月以来，该股票为投资者带来了8.1%的回报，表现优于更广泛的美国市场。有外国分析师认为，或许辉瑞的拐点到了。作者：Dair Sansyzbayev 投资论点最近一季度的业绩表明，公司的收入和每股收益已触底，目前极有可能处于拐点。管理层专注于提高盈利能力，其积极的成本削减让人感到非常乐观。最近的FDA批准看起来很有希望，它们将有助于公司追求战略目标，新产品旨在服务大型可服务市场。辉瑞作为股息机器，目前6%的可观远期股息收益率，可能会使该股成为投资者在资本从增长型转向价值型的情况下的首选股票之一。此外，估值仍然非常有吸引力。最新发展该公司于5月1日发布了最新季度财报，当时辉瑞超过了市场对营收和每股收益的普遍预期。2023年第一季度仍有显著的新冠收入。因此，最近一个季度的收入仍然呈现出明显的下降，同比下降18.6%。来源：Seeking Alpha 另一方面，第一季度的收入又连续增长了一个季度，这是积极的。此外，利润显著回升，盈利指标在经历了去年的下滑后出现了坚实的上升趋势。2024年第一季度调整后的每股收益同比较低，但与前三个季度相比要高得多。第一季度自由现金流为负。然
老虎证券2024-07-09
募资超6亿港元，交大系上市企业将再添一员！
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又一家AI公司即将上市！明日（7月10日），声通科技将于港股上市。本次上市，声通科技发行4365660股，发行价152.1港元，募资总额为6.64亿港元，扣非发行费用后，募资净额5.72亿港元。声通科技成立于2005年，是中国交互式人工智能领域的开拓者和领军者，致力于向企业级用户提供全栈交互式人工智能解决方案，赋能其信息交换和商业交互的全流程。值得一提的是，声通科技从呼叫中心系统解决方案商起步，后经两次AI浪潮，成功转型为交互式AI领军企业。它先后获评国家高新技术企业和上海专精特新中小企业，完成4轮融资，合计金额近5亿元，并连续3年营收保持高增长态势。其中，2023年营收高达8.13亿元。交大校友创业引入全球知名计算机科学家加盟声通科技的背后，站着一位超20年研发经验的行业老兵——汤敬华。汤敬华毕业于上海交通大学软件工程硕士学位，目前是交大人工智能博士研究生，研究方向为分布式人工智能和知识图谱。 2005年12月底，汤敬华与其他四名股东共同出资100万元成立了声通科技的前身上海声通信息科技有限公司。2016至2018年，他还曾受新华网邀请，担任新华网亿连公司的副总经理，负
老虎证券2024-07-09
募资超6亿港元，交大系上市企业将再添一员！
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又一家AI公司即将上市！明日（7月10日），声通科技将于港股上市。本次上市，声通科技发行4365660股，发行价152.1港元，募资总额为6.64亿港元，扣非发行费用后，募资净额5.72亿港元。声通科技成立于2005年，是中国交互式人工智能领域的开拓者和领军者，致力于向企业级用户提供全栈交互式人工智能解决方案，赋能其信息交换和商业交互的全流程。值得一提的是，声通科技从呼叫中心系统解决方案商起步，后经两次AI浪潮，成功转型为交互式AI领军企业。它先后获评国家高新技术企业和上海专精特新中小企业，完成4轮融资，合计金额近5亿元，并连续3年营收保持高增长态势。其中，2023年营收高达8.13亿元。交大校友创业引入全球知名计算机科学家加盟声通科技的背后，站着一位超20年研发经验的行业老兵——汤敬华。汤敬华毕业于上海交通大学软件工程硕士学位，目前是交大人工智能博士研究生，研究方向为分布式人工智能和知识图谱。 2005年12月底，汤敬华与其他四名股东共同出资100万元成立了声通科技的前身上海声通信息科技有限公司。2016至2018年，他还曾受新华网邀请，担任新华网亿连公司的副总经理，负
老虎证券2024-07-09
苹果的三季报可能没那么重要
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有外国分析师认为，苹果下个月发布的三季报，或许是很长一段时间里最不重要的一份财报了。因为市场的焦点是苹果如何通过新手机来进军AI，在升级之前的销量并不是目前所关注的重点。作者：Bill Maurer 8月1日，苹果将公布截至6月的第三财季财报。但这份财报的数字可能并没有那么重要。主要原因是，最近苹果股价的飙升基本上使这些报告数据变得无关紧要。更重要的部分将在今年晚些时候揭晓，因为苹果希望通过其下一代iphone在人工智能领域取得重大进展。二季度财报该公司第二财季业绩并不像一些人预期的那么糟糕，股价出现了缓解反弹。虽然该公司确实报告了营收和利润的增长，但预期已经大幅下降。最后，该公司公布了营收下降4.3%、每股收益增加1美分的详细数据，并再次派发股息和增加股票回购。今年早些时候，由于对iPhone增长放缓的担忧限制了股价上涨，苹果股价并没有参与到人工智能的大幅上涨中。该公司的长期看涨已经被一些估值担忧所抵消。而最近，苹果创出新高，稍稍赶上了一些同行，而标普500指数的涨幅也超过了7%。今年的iPhone发布华尔街的分析师对6月份的季度报告会有很多话要说，但其实可以不用那么期待
老虎证券2024-07-09
AI硬件需求持续增长，股票先行？
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随着AI基础设施支出进入快车道，多家半导体公司股价在周一大幅上涨，显著跑赢大盘。这些公司在AI领域占据战略性地位，市场预期未来几个季度行业需求将持续攀升。主要表现如下： $超微电脑(SMCI)$ 领涨，股价大涨7% 受益于AI服务器市场预期年复合增长率达30.3% 行业龙头 $英伟达(NVDA)$ 上涨2% 其他AI芯片相关公司 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4% $英特尔(INTC)$ 涨近5% $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1% 台积电 (TSM) 上涨近2% 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动，以及近日提升出厂价，且客户都已接受不过这些公司上涨原因可能仍有区别 AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺，目前则有一定的补涨因素。 QCOM和ARM在财报后大跌，显然还有部分投资者并不青睐，更希望追涨行业最强势的公司 TSM则是处在供应链最底层，因此它的变化影响的范围更大，同样的还有ASML AI硬件需求持续增长数据中心和云服务提供商需求旺
老虎证券2024-07-09

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