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  • 台积电今年怎么走?
    golg...
    今天,台积电公布了1月销售额,2932.88亿新台币,同比增长35.9%: 虽然数据亮眼,但上个月的增速是58%,很难让投资者眼前一亮了: 在月度销售公告中,台积电对1月份发生的地震进行了详细解读,预计2025年一季度的营收更接近250-258亿美元指引的下限,但维持了57%-59%的毛利率指引,预计营业利润率在46.5%至48.5%之间,地震造成的损失约为 53 亿新台币(扣除保险索赔),折合1.6亿美元,影响不大。 展望2025年,台积电的营收增速指引在25%左右。 虽然DeepSeek横空出世,但各大科技巨头,维持了今年高额的资本开支计划,并未缩减开支。 与此同时,阿斯麦等多家半导体公司都认为DeepSeek的出现,对行业并不是坏消息,反而是好事,言下之意是,低成本大模型的出现有利于加速AI应用普及,进而提升半导体需求。 从台积电股价走势来看,目前已收复DeepSeek带来的部分失地,但向上的动能不是很足。 $台积电(TSM)$ 从估值上看,台积电当前的市净率为6.7倍,处于近10年来较高的位置,但离2021年半导体大牛市时的9倍仍有一定的距离: 今年台积电能不能大涨,关键就看Alg...
    老虎证券02-10 16:45
  • ARKK年初以来涨幅10.5%,远超标普500的2.5%
    golg...
    木头姐Cathie Wood的基金今年以来表现出众,旗下 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 年初以来的收益达到10.45%,远远跑赢 $标普500(.SPX)$ 的2.45% 尽管其最大仓位 $特斯拉(TSLA)$ 年初以来回撤超10.45%,但凭借其他软件公司的出色表现,仍然大幅领先市场。 根本原因还是今年的资金流向从 $英伟达(NVDA)$ 等传统芯片重新转回AI应用软件公司。 Cathie在近日接受Bloomberg采访时大谈特谈对AI科技进步、DeepSeek影响: 🎯 AI 推理公司潜力无限:专注于 AI 推理的公司,像云计算服务提供商、边缘计算公司,还有 AI 应用企业,都即将迎来市场需求的强劲增长。它们就如同科技领域的潜力股,未来发展不可限量。 👀 监管趋势乐观:更关键的是,我们预计未来监管措施会放宽,AI 领域也不例外。这对于相关行业来说,无疑是一场及时雨,将助力其更自由蓬勃地发展。 💎 比特币与区块链崛起:比特币和区块链技术正站在金融服务行业重大革命的 C 位。而且,比特币正一步步融入全球货币体系,其影响力与日俱增。 📊 牛市新解读:最强劲lg...
    老虎证券02-10 14:45
  • 观察市场情绪?短中期只需要关注这个品种
    golg...
    围绕特朗普的逆全球化政策(关税加征)所带来的通胀问题,以及美联储未来的货币政策调整成为了中期市场方向重要的关注点。尽管这其中的变数和拉扯并不会轻易给出答案,但是对于交易者来说,其实只要紧盯住10年期美债收益率的变化,就能和聪明钱一样领先于市场消息。 长债收益率有诸多功能和特性,其中最为明显的一条就是体现出美国利率前景的预期。在之前一轮美联储加息行情中,10年债收益率最高突破5%,刚好也匹配了加息最高点。而最近一波上涨行情则来源于去年末美联储有关2025年降息次数和力度变少的新挑战。而从管理者角度出发,如何调整货币政策,最重要的一点自然是通胀的情况。了解了这些基本面因素之后,我们可以得到一些结论和后续预判。 首先,在加征暂缓期出现后,资产价格出现了回落,暗示市场认为在最后的关税争夺结果中,可能不会带来非常严峻的通胀上行压力。如果通胀有飙升的风险,那么10年债收益率可能会突破前高5.01,这种情况下,风险资产自然也会面临很大的回撤压力。 其次,按照目前的图形和形态走势,今年全年的大方向可能鹰派的概率大于鸽派,也就是说大放水的可能性较低。价格至少需要回到4.1之下,才能逆转现有的多头氛围,那lg...
    老虎证券02-10 11:16
  • 一周IPO观察:古茗招股,颖通递表,双汇旗下SFD美股上市
    golg...
    港股IPO观察 截止2025年的第6周,港交所无新股上市,1家招股,1家通过聆讯,1家递交招股书。 当周招股 茶饮连锁店 $古茗(01364)$ 通过聆讯 三方钢铁交易数字化平台 $找钢集团-W(06676)$ 香水市场上最大的品牌管理公司颖通控股(2.9) 递表公司 香水市场上最大的品牌管理公司颖通控股 其他 证监会国际司对多拉拉物流赴美国上市出具补充材料要求 $第四范式(06682)$ 公布拟定向配售约14亿港元,超IPO募资 自动识别数据收集(AIDC)装置及解决方案供货商容大合众赴香港上市获备案通知书 古茗招股 1月21日,2月4日至2月7日,古茗开启招股,公司计划全球发售1.58612亿股,每股发售价介乎8.68~9.94港元,每手400股,若发售量调整权及超额配股权未获行使,最多募资约15.77亿港元。本次引入5名基石投资者,合共认购7100万美元 公司是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业,根据灼识咨询报告,按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计,公司均是中国最大的大众现制茶饮店品牌,亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。截至20lg...
    老虎证券02-10 11:05
  • 66亿贷款命悬一线,Rivian后续怎么看?
    golg...
    在过去一年中,Rivian的股价下跌了近20%,而特斯拉却上涨了100%,尽管特斯拉从12月的高点开始也经历了熊市。甚至连得到大众汽车支持的小鹏汽车在同一时期也上涨了近100%。而且,有外国分析师认为,特朗普政府对关税及电动车补贴的态度,给Rivian的投资者带来了更多的痛苦。 作者:JR Research Rivian又进入了熊市,因为面临着新的质疑,即其复苏是否面临进一步的威胁。特朗普上台带来了一些可能阻碍情绪恢复的挑战,而且谁也没想到,特朗普会试图在美国政府中进行如此大规模的“改革”,这甚至包括拜登之前的电动汽车和新能源政策及项目。 所以,大众汽车可能与此无关,因为它们与Rivian的技术合作伙伴关系最初的热情已经消退。尽管Rivian的资产负债表(截至第三季度有67亿美元现金)表现良好,再加上技术合作伙伴关系和资金注入,Rivian预计在2026年的预测期内仍无法实现自由现金流盈利。 接下来可能会更加艰难,随着特朗普逆转和撤销拜登政府下电动汽车政策和倡议的“风暴”开始。更糟糕的是,Rivian的66亿美元能源部贷款也可能受到威胁,而该项目被认为是帮助Rivian为其佐治亚工厂开lg...
    老虎证券02-08 18:16
  • 奥克斯赴港上市,中国大众市场家用空调的首选品牌
    golg...
    1月15日,奥克斯电气有限公司向香港联合交易所提交上市申请,计划在港股上市。奥克斯在空调领域深耕多年,此次上市有望进一步提升其品牌影响力。 一、公司概况:空调领域的璀璨之星 奥克斯电气作为全球领先的空调专业制造商,业务涵盖家用和中央空调的全产业链环节,包括设计、研发、生产、销售及服务。在全球空调市场的宏大版图中,公司精准定位,凭借优质产品与创新模式,从中国本土市场稳步迈向全球 140 多个国家和地区,成为行业内成长最为迅猛的品牌之一。 在市场地位上,按 2023 年销量计,公司位列全球空调市场第五,市场份额达 6.2%;在中国大众市场家用空调领域,更是独占鳌头,成为消费者信赖的首选品牌;在智能语音空调细分市场,凭借先进技术与创新功能,按 2023 年销量排名全球第一,成为行业智能化发展的标杆。 二、业务模式:多元驱动与创新引领 公司主营业务聚焦于空调领域,产品主要分为家用空调和中央空调。家用空调品类丰富,涵盖挂机、柜机、移动空调等,满足不同家庭场景与消费者需求;中央空调包含多联机、单元机、热泵、模块机及末端设备等,广泛应用于各类商业及工业建筑。 在收入结构方面,家用空调是收入的重要支柱lg...
    老虎证券02-08 17:16
  • 港股周报:DeepSeek打破美国算力封锁,中国资产迎来大爆发!
    golg...
    蛇年第一周,港股表现亮眼,恒生指数周涨4.49%,创去年10月中旬以来新高! 消息面上,DeepSeek持续爆火,华尔街风投教父MarcAndreessen称其是AI的斯普特尼克时刻! 所谓的“斯普特尼克时刻”,指的是1957年苏联成功发射第一颗人造卫星斯普特尼克1号,引发美国震动,并最终掀起科技竞赛浪潮。 DeepSeek的横空出世,打破了美国的算力封锁,让中国AI赶超美国成为可能,由此引发资本市场躁动,德意志银行发布研报称,2025年是中国超越其他国家的一年,预计中国股票“估值折价”将消失,A股/港股牛市将继续并超过此前高点。 具体来看,德银认为,DeepSeek的崛起不止是AI界的“斯普特尼克”时刻,更是中国的“斯普特尼克”时刻,研报中,分析师列举了中国在服装、纺织品、玩具、基础电子、钢铁、造船等领域,以及电信设备、核能、国防和高速铁路等复杂行业中也占据领导地位。 由此,中国资产本周大爆发,互联网巨头、AI概念、自动驾驶、半导体、AI制药等板块大幅上涨,其中,信息技术一马当先,周涨8%: 南下资金本周净流入48亿港币: 下周,中国和美国将公布1月CPI数据,或对市场有较大影响,敬lg...
    老虎证券02-08 10:57
  • 亚马逊财报后跳水,千亿支出引担忧
    golg...
    亚马逊在周四下午公布了其最新的季度财报。该公司在财报中超出预期,但亚马逊对当前季度的指引弱于预期。受第一季度前景不佳的影响,其股价出现下跌。有外国分析师认为,与其他“七巨头”股票相比,在过去一年股价上涨约40%之后,亚马逊目前的股价显得有些偏高。 作者:Jonathan Weber 发生了什么? 当亚马逊在市场财报后宣布其第四季度业绩时,投资者得到以下信息: 来源:Seeking Alpha 亚马逊第四季度的业绩看起来不错——该公司在收入和每股收益方面均超出预期。尽管收入超出预期的程度非常小,仅为约0.3%,但这仍然是超出预期,并且每股收益结果远强于分析师的预测。这是亚马逊连续第二次在收入和每股收益方面均超出预期,因为该公司在第三季度也曾做到过,而在那之前的季度则未能达到收入预期。 然而,尽管第四季度的报告超出预期,亚马逊在盘后交易中却出现下跌——市场对该公司第一季度的前景感到不满。我们先来看看亚马逊在最近一个季度的表现。 第四季度表现良好,但第一季度前景不明朗 亚马逊收入增长了略高于10%,从绝对值来看,这是一个非常稳健的增长率。对于像亚马逊这样一家收入达数千亿美元的公司来说,甚至可lg...
    老虎证券02-07 19:43
  • 自动驾驶芯片涨疯了,还能买吗?
    golg...
    今天,黑芝麻智能和地平线机器人股价齐创历史新高,其中,黑芝麻盘中一度涨超55%,引发投资者关注。 $黑芝麻智能(02533)$ $地平线机器人-W(09660)$ 黑芝麻智能和地平线机器人是做自动驾驶芯片的。 引发股价大涨的原因是比亚迪将于近日召开发布会,重磅推出“天神之眼”高阶智能驾驶系统。 有消息称,比亚迪将在大众车型上引入智驾系统,智驾平权时代有望来临! 黑芝麻和地平线是比亚迪自动驾驶芯片供应商! 自动驾驶芯片是做什么的?黑芝麻和地平线谁更牛?暴涨之后还能不能上车? 以黑芝麻为例,公司是领先的车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商。自有的车规级产品及技术为智能汽车配备关键任务能力,包括自动驾驶、智能座舱、先进成像及互联等。 公司的华山系列高算力芯片A1000已经实现量产上车,能够支持L2至L3级自动驾驶功能,包括记忆泊车、自主泊车和高速公路及城市快速路上的NOA功能。 从全球来看,自动驾驶芯片的先驱是Mobileye,原本是一家以色列的公司,曾经近乎垄断了国内自动驾驶芯片市场。 英特尔收购之后,Mobileye就开始走下坡路,去年四季度,公司营收4.9亿美元lg...
    老虎证券02-07 18:22
  • DAU微降、盈利猛增,Roblox这波跌势你怎么看?
    golg...
    Roblox在发布财报之后,股价大跌。然而,盘中收复了一部分失地。有外国分析师认为,Roblox在2024年实现了强劲的利润率扩张和现金流增长。未来,新兴的AI驱动工具可能会推动Roblox向上发展。 作者:Cavenagh Research Roblox股价在财报公布后大幅下跌(超过20%),尽管公司报告的预订量增长符合公司此前的指引。市场参与者似乎对第四季度低于预期的每日活跃用户(DAU)趋势以及2025财年低于共识预期的预订量预测感到担忧。尽管面临这些短期挑战,Roblox的长期故事仍然具有巨大价值,这从2025财年预计的20%的预订量同比增长中可见一斑。 从股价表现来看,Roblox在过去一年的表现优于美国大盘股。在过去12个月中,Roblox上涨了92%(未考虑第四季度财报公布后超过20%的下跌),而标普500指数仅上涨了23%。 来源:SeekingAlpha Roblox报告预订量同比增长20%以上 Roblox报告的第四季度业绩显示,尽管收入未达市场共识预期,但盈利能力超出预期。在2024年10月至12月期间,公司实现预订量13.616亿美元,同比增长21%。尽管这一数lg...
    老虎证券02-07 18:02
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