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美国防部下黑手，腾讯暴跌7.3%，机会还是风险？
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昨日，美国国防部将腾讯列入1260H清单（CMC清单，即中国军事企业清单），因事发突然，投资者毫无防备，引发腾讯股价暴跌7.3%！ $腾讯控股(00700)$ 对此，腾讯方面回应道：“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他，这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此，我们仍将同美国相关部门共同解决误会。” 接近腾讯人士表示：“即便被列入名单，也不会对腾讯的业务产生实质性影响，美国国防部CMC清单跟出口制裁清单不是一个概念。” 有不少企业上了清单之后几个月又被从清单中移除。例如，2024年12月13日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（中微公司）和IDG资本被移除出CMC清单；2025年1月6日，旷视科技、中国铁建、中国电信等公司移出了CMC清单。虽然对实际业务影响不大，但今日腾讯依然放量暴跌，资金避险情绪浓厚。根据外媒的分析，美国国防部按照法律向国会报告中国涉军企业名单，并敦促美国企业避免与名单上的中国企业进行交易。之前华为等企业已被列入该名单。美国政府警惕中国通过“军民融合”将民用尖端技术应用于军事领域，推动技术发展。美方认为，有必
老虎证券01-07 17:17
31家2025最具潜力的公司-by WFC
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富国银行投资研究所重点介绍了31家公司，它认为这些公司能够为华尔街投资者 “提供高于平均的上升潜力”。该股票名单涵盖了标准普尔11个板块中的8个，其中非必需消费品板块和信息技术板块的公司数量最多。以下列出了富国银行在其增长名单中强调的所有31只股票 SBA Communications $SBA通信(SBAC)$ Academy Sports & Outdoors $Academy Sports & Outdoors, Inc.(ASO)$ DexCom $德康医疗(DXCM)$ Keysight Technologies $Keysight Technologies Inc(KEYS)$ NIKE $耐克(NKE)$ Trex Co. $Trex Co Inc(TREX)$ Airbnb $爱彼迎(ABNB)$ Danaher $丹纳赫(DHR)$ O'Reilly Automotive $奥莱利(ORLY)$ Intercontinental Exchange $洲际交易所(ICE)$ Corpay $Corpay(CPAY)$ Ecolab $艺康集团(ECL)$ Elect
老虎证券01-07 15:28
半导体大爆发，台积电创历史新高，还能买吗？
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昨夜，半导体再次大爆发，费城半导体指数上涨2.8%、美光大涨10.5%、阿斯麦大涨7.6%、台积电大涨5.5%创历史新高！消息面上，1月3日，微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）在官网发文称：2025财年有望投资800亿美元建设AI数据中心，以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智能和基于云的应用程序！根据微软于去年10月公布的2025财年一季报，微软在该季度资本开支达200亿美元，同比增长50.5%，环比增长7.6%。微软在财报会上表示，部分资本开支将用于AI数据中心建设。微软首席财务官艾米・胡德表示，预计第二季度的资本支出将继续增加。由此来看，微软2025财年在数据中心上的投入大超预期！除此之外，为英伟达、苹果提供代工服务的鸿海精密在上周末宣布去年四季度的营收为646亿美元，同比增长15%，超过分析师预期的13%，12月单月营收6548亿新台币，同比增长42%！鸿海精密表示，今年一季度的销售额将大幅增长，预计包括人工智能服务器在内的云业务收入，2025年将与其制造iPhone手机部门的收入相当！与此同时，昨日摩根士丹利发布研报，预计台积电2025
老虎证券01-07 14:08
FUBO新公司值多少钱？
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在这个Case之前， $fuboTV Inc.(FUBO)$ 一直在对抗来自Venu Sports的“反垄断诉讼”。Venu Sports是一家由 $迪士尼(DIS)$ 、 $Warner Bros. Discovery(WBD)$ 和 $福克斯-B(FOX)$ 联合推出的体育流媒体服务公司。 Fubo认为，Venu在刻意动机阻止像Fubo这样的分销商获得非捆绑的体育内容，因此可以会可能会大幅削弱市场竞争，因此至2024年底的进展是，获得了DOJ的支持，并也获得了包括NY、CA、IL等多个州的支持。简而言之就是，Fubo要起诉Venu，且Venu目前处于劣势。因此，对DIS来说，解决不了法律争端，就解决掉对方。毕竟Fubo只是一家小公司。 FUBO和DIS周一表示，他们将把Hulu+Live TV 业务与Fubo合并，创建一家新企业，DIS持有70%的控股权，新公司将为北美超过620万客户提供服务。 FUBO 的股票在纽约证券交易所盘前交易中上涨超过200%。该协议包括： Fubo现有管理团队将运营新业务，CEO仍是Fubo的David Gandler（今后会不会过河拆桥就不知
老虎证券01-07 12:18
Credo不能永远抵抗地心引力
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有外国分析师认为，Credo虽然受益于对巨头对AI的巨大支出。但是，介于其高昂的估值，或许该等一个比较好的回调时机。作者：JR Research AI投资者对英伟达非常熟悉，毫无疑问。我们也知道GPU的重要性以及它们在日益增长的AI集群中所扮演的角色。这些庞大的AI基础设施预计在未来不久将达到每台超级计算机集群100万个GPU，而不久前还只有几万个。然而，仅仅关注英伟达的AI芯片是不足以理解AI集群机会的。当然，我们可以深入到整个AI“镐与铲”价值链中，讨论数据中心、电源供应、热管理和冷却解决方案、电气基础设施解决方案等。因此，有多种方式可以参与AI游戏。在Credo Technology 的情况下，我们谈论的是其三大主要产品类别中的高速网络机会：集成电路、有源电缆和SerDes。本质上，Credo基于“系统级”视角运营其商业模式。在这种情况下，它具有为超大规模客户（Credo的关键客户）定制其产品优势，同时根据其多样化和不同的需求相应调整解决方案的优势。因此，Credo在过去两年中从超大规模AI资本支出的激增中受益匪浅并不难，预计到2025年及以后将达到新的高度。微软已经启动了
老虎证券01-06 19:42
AppLovin难以复刻2024年的惊人表现
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AppLovin是去年最大的黑马。一年涨幅741%，被投资者津津乐道。然而，有外国分析师认为，在2025年，AppLovin难以复刻2024年的惊人表现。作者：Danil Sereda AppLovin运营一个应用程序平台，使广告商和发布商能够通过AppLovinDiscovery、MAX和Adjust加速其营销、货币化和应用开发。成立于2011年，它还提供免费的移动游戏，并拥有从独立开发者到企业的客户，涵盖移动和连接电视平台. 尽管势头强劲，但AppLovin股票被严重高估：即使在目前预计的2-4年每股收益增长率中（这已经显得过于乐观），当前的估值似乎也不合理。如果我们采取更现实的观点，股票仍然被高估。为什么认为高估了？让我们首先看一下AppLovin在2024年11月初发布的最新财报（2024财年第三季度），并弄清楚业务发生了什么。 AppLovin的第三季度收入达到12亿美元，比上一季度增长39%，调整后的EBITDA增长72%至7.22亿美元，利润率为60%。因此，自由现金流也同比增长了显著的182%，达到5.45亿美元，占调整后EBITDA的76%。公司强劲的自由现金流
老虎证券01-06 18:52
禾赛暴涨，激光雷达又行了？
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最近一个月，禾赛涨疯了，从最低的4.75美元，一口气涨到16.35，涨幅高达244%： $禾赛(HSAI)$ 禾赛是中国激光雷达第一股，也是继滴滴赴美上市之后最大的科技集团，发行价高达19美元，上市首日一度大涨26%。然而，如同多数中概股悲惨的命运一样，禾赛上市即巅峰，股价最低跌至3.28美元，投资者损失惨重。当激光雷达逐渐被投资者淡忘时，禾赛的暴涨，似乎又唤醒了大家的记忆，但股价暴涨的同时，有媒体报道称禾赛年底裁员数百人，这不得不让人疑惑，禾赛的暴涨到底是昙花一现还是柳暗花明？问题的答案藏在禾赛的三季报中。 2024年11月25日，禾赛公布三季报，营收5.4亿人民币，同比增长21%：毛利率47.7%，创历史新高，主要是一次性NRE 服务贡献，去除该收入影响后，毛利率约40%，明显高于去年同期31%的水平：三季度营业利润率和净利率虽仍为负值，但亏损率明显收窄：最激动人心的是，禾赛在三季报中预测四季度营收将达到1亿美元，净利润2000万美元，有望实现2024年非GAAG准则下盈利，成为全球第一家实现盈利的激光雷达公司！受此影响，禾赛在三季报发布后次日，股价暴涨44%，拉开了
老虎证券01-06 16:14
美股指触底反弹修正后关键点位或已经形成
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开年第一周，美股指在相对平静的环境中展开反弹。随着周线级别的低点出现，重要的摆动低点也同步出现。整个一月来看，如果股价再次下行并击穿支撑的话，则需要警惕大级别的调整随之而来。纳指由于权重股的表现不佳，因此实际上在之前的周线行情中已经有小幅刺穿的状况出现。不过考虑到指数整体的同步性，我们目前依然还是认为21000/20983所构成的支撑区域并未失守。上一次纳指出现周线级别的破位在24年中，当时从20000最多跌至17000附近。另外需要注意的是，从月线图上来看，指数留下了明显的上影线，而阳线实体很小，历史走势上类似的局面如果不是“空中加油”的话（需要很快的再创新高），基本就是2-3个月以上的调整周期和力度了。在标普上，5866的低点得到保全，次低点出现在5874，基本可以认为是核心支撑水平。同步参考纳指，就可以大致判断可能的变盘风险。事实上，时间因素对于美股来说现在也比较关键。距离特朗普再次正式入住白宫已经没几天了，其上位之后如何对待市场预计将可以从价格变化上得到直接的答案。按照大选之前我们的预想：民主党获胜可以获得1-2季度+的缓冲期，特朗普的话则会更早的引发调整。尽管11月大选
老虎证券01-06 15:24
一周IPO观察：英诺赛科上市，布鲁可6500倍超购，蜜雪冰城、老乡鸡递表
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港股IPO观察截止2025年的第1周，港交所3只新股上市，8只新股招股，无过聆讯，14家递交招股书。当周上市人工智能赋能的医疗解决方案提供商 $讯飞医疗科技(02506)$ （首日+5.07%）数字健康医疗服务平台 $健康之路(02587)$ （首日+36.67%）氮化镓功率半导体龙头 $英诺赛科(02577)$ （首日+0.45%）当周招股 $脑动极光-B(06681)$ $海螺材料科技(02560)$ $汇舸环保(02613)$ $布鲁可(00325)$ （孖展超5000亿，超购达6500倍） $纽曼思(02530)$ $宜宾银行(02596)$ $新吉奥房车(00805)$ $赛目科技(02571)$ 通过聆讯无递表公司领先的现制饮品企业$蜜雪冰城中国最大中式快餐品牌$(老乡鸡) 商业化阶段的创新型制药公司海西新药中国公交领域领先的时序数据智能服务提供商元光科技煤系高岭土行业的领先新三板企业金岩高新肿瘤、炎症及心血管疾病小分子创新疗法生物制药公司药捷安康新加坡领先的集装箱堆场营运商永康控股高端育儿品牌BeBeBus不同集团合成生物技术实现低碳产品生
老虎证券01-06 11:04
苹果到底为啥涨？
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苹果在2024年的股价接近历史最高点结束，但更多产品令人失望的迹象出现了。在过去几年中，尽管苹果一再未能实现有意义的增长，其股价却飙升。有外国分析师认为，有迹象表明苹果智能并不是预期的增长动力。作者：Stone Fox Capital 苹果智能失败一项新的调查表明，苹果智能对iPhone用户很重要，但初始功能并没有提供太多价值。有47.6%的iPhone用户希望拥有AI功能，但在SellCell调查中，有73%的受访者对当前的苹果智能功能不满意。来源：SellCell调查从一开始就有人猜测，用户已经熟悉直接使用OpenAI的ChatGPT或谷歌来利用这些AI功能。所以，苹果需要紧密的AI集成来满足用户，而在2025年，iPhone还没有能够满足用户的功能。最近发布的iOS 18.2增加了一些新功能，比如Genmoji和ChatGPT集成。苹果智能创造了新的表情符号，并与现有的生成式AI服务进行了整合，这似乎并不是促使消费者购买更多AI iphone的产品开发。 Open AI已经从高性能用户支付订阅使用生成性AI服务中获得超过3亿美元的月收入。苹果AI继续落后，而整个想法是边
老虎证券01-03 18:30

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