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财报前夜！迈威尔科技是不是黄金坑？
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迈威尔科技预计将于3月5日盘后发布2025财年第四季度和全年的财报，有外国分析师对即将到来的公告持相对乐观的态度。因为近期股价的疲软与稳定的预期形成鲜明对比，这可能为潜在的“释压反弹”提供了一个吸引人的布局机会。作者：Cavenagh Research 从结构上看，迈威尔科技在2025年有望实现商业势头的增强，这主要得益于其在人工智能（AI）、数据中心和先进连接解决方案等高增长领域的战略定位。与此同时，其股票在2027财年的预期市盈率超过20倍，看起来颇具吸引力。在过去的12个月中，迈威尔科技上涨了约36%，而标普500指数仅上涨了17%，大幅跑赢标普500。来源：Seeking Alpha AI资本支出的绿灯仍在闪烁自DeepSeek对当前资本支出周期的可持续性提出质疑以来，像英伟达、AMD、博通和迈威尔科技这样的半导体股票一直表现不佳。但几周后，这种担忧似乎毫无根据：所有主要的超大规模云服务提供商都确认或超出了分析师对AI资本支出基础设施的预期，未来12个月的支出预期被上调。根据法国巴黎银行收集和预期的数据，仅美国巨头微软、亚马逊、谷歌和Meta就计划将数据中心资本支出同比
老虎证券03-03 18:00
特斯拉的下一个大雷，是泽连斯基挖的！
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“李鸿章到了马关，硬气脖子不签约，临走还骂了句娘，结果盐价涨了……” 作为 $特斯拉(TSLA)$ 股东，去年大选日后的兴奋之余，更重视“Musk风险”，也就是与Trump深度绑定带来的基本面反噬。几个月下来，这一变化已经体现在了业绩上，最明显的就是欧洲地区的销量直线下滑。按不完全的区域交付数据显示，往往“白左”盛行的地区销量下滑更明显，这显然也是欧洲“白左”们用他们独特的方式，针对Tesla，表现出的“民粹主义”。结论就是影响到了特斯拉的业绩。由于交付数据往往有滞后性，因此这部分的影响可能会持续。但欧洲交付数据下滑已经是“Price-in”的结果，而另一个问题更大，目前可能还不够Price-in， Tesla还会迎来小泽挖的一个大坑——Starlinks的潜在停用。起因还是上周末Trump和Zelensky在白宫的“史诗级吵架”，一个Dumbass在一个Pirate面前亲手葬送自己国家的未来。在不考虑政治立场的情况下，Tesla都会因为Elon Musk的Starlink陷入两难的境地—— 停止对乌的Starlink，白左甚至会把Tesla打成“战争帮凶”；不停止Sta
老虎证券03-03 15:31
新能源汽车2月销量点评：迪王狂奔，蔚来小鹏开香槟，理想赛力斯亚历山大！
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周末，各大新能源产商公布了2月销量数据，几家欢喜几家愁！迪王比亚迪2月销量322846辆，同比暴增164%；1-2月合计销量623384辆，同比大增92.5%： $比亚迪股份(01211)$ 海外市场，比亚迪2月销量达到67025辆，同比大增188%，单月销量再创历史记录：海外市场已成比亚迪第二增长曲线，执行副总裁李柯上周五表示，将在欧洲建设第三座工厂！蔚来2月销量13192辆，同比增长62.2%： $蔚来(NIO)$ 销量增长的动力主要是刚推出的电动汽车品牌ONVO，若只考虑主品牌NIO，今年1-2月的销量同比下滑6%。靠第二品牌翻身的还有小鹏，今年2月销量30453辆，同比大增570%： $小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏比蔚来好的一点是，除了第二品牌大获成功外，主品牌小鹏P7+同样表现亮眼，上市三个月，销量突破3万！短短一年的时间，小鹏就从ICU冲到KTV开香槟，真是令人激动。理想的日子不太好过，2月的销量为26263辆，同比增长29.7%，考虑到去年春节在2月份，因此，同比29%的增长并不惊艳，1-2月，理想总销量同比只增长9.3%，表现乏力: $理想汽车(LI)$ 目
老虎证券03-03 15:30
特朗普“干预”市场这次能持续多久？
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本想着这周继续给大家讲一下在8.5W附近是理想的BTC抄底区域，然而谁能想到大半夜的特朗普一翻将多个加密货币纳入储备核心的表态使得市场直接拉起。尽管如此，我们并不认为市场本身的趋势会被总统所破坏。短期的刺激之后，大概率还是要回归原有的节奏和形态。许久之前我们就一直在埋伏8.6/8.5W的做多机会，事实上上车之后还是出现了超预期的下探，上周价格最低触及了7.8W水平。不过上周五明显的下影线以及此前缺口位置的支撑本质上已经确认了回调到位。如果没有消息面的推动，那么震荡上行慢慢收复失地将会是主旋律，而不会在期货市场出现如此巨大的跳空缺口。回归到行情本身，当前形态结构处于调整周期之中，并且预计将会是平台型的模式。这意味着，虽然现在反弹很猛烈，但是价格到位之后，还会有一次下探低点的机会。再加上调整结构本身就是复杂且漫长的，因此做好持久战和灵活进出场的准备是有必要的。从价格来看，97500将是第一挑战，随后是102000上下。我个人并不看好这一轮就可以再创新高（当然如果看错，也可以再看情况右侧追涨），因此如果测试上述两个位置，就会分批平仓此前的多头，并等待下一次做多的机会。长期目标120000
老虎证券03-03 15:20
赤峰黄金打新机会如何？这种情况最利好！
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一、基本情况 $赤峰黄金(600988)$ 是中国领先的黄金生产商，业务覆盖黄金采选、多金属矿开发及资源回收。公司拥有7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非，形成全球化布局。截至2024年9月，黄金资源量为1250万盎司，2023年产量46.15万盎司，均位列中国第五。黄金产量复合增长率（2021-2023年达33.1%）远超行业平均水平（16.4%），主要得益于海外矿山（如老挝塞班矿、加纳瓦萨矿）的高效运营。此外，公司计划在老挝开发稀土资源，并通过资源综合回收业务延伸产业链。不过，海外矿的净利率（4%）远低于国内（14%），可能需要更大规模效应，以及本土化运营效率提升之后才能好转。二、财务情况营收与增长 2021-2023年营收分别为37.8亿、62.6亿、72.2亿人民币，2024年前三季度达62.2亿，同比增长22.93%。增长驱动因素包括黄金价格上行、海外产能释放（2023年海外收入占比71.9%）。 2024年Q2单季营收环比增长26.35%，Q3因雨季影响部分矿山生产，环比下降13%，但全年仍预计实现归母净利润17.3-18.0亿元，同比增幅超115%。成
老虎证券03-03 12:10
一周IPO观察：蜜雪冰城大涨，赤峰黄金招股，奇瑞、周六福递表；港股IPO再迎盛宴？
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港股IPO观察截止2025年的第9周，港交所1家新股上市，1家开启招股，1家通过聆讯，5家递交招股书。当周上市现制茶饮企业蜜雪冰城 $蜜雪集团(02097)$ （首日开盘+29.7%）当周招股现制茶饮企业蜜雪冰城中国最大的民营黄金生产商，AH上市的黄金企业 $赤峰黄金(06693)$ $赤峰黄金(600988)$ 通过聆讯（无）递表公司碳化硅衬底龙头天岳先进（A+H） $天岳先进(688234)$ 锂电池智能设备龙头先导智能（A+H） $先导智能(300450)$ RPG手游公司星邦互娱电容器薄膜制造商海伟电子 ADC创新药研发公司映恩生物-B 中国第二大自主品牌车企、全球第十一大车企奇瑞汽车领先的场景险数字化风险管理解决方案提供商白鸽在线领先的珠宝公司周六福其他奥克斯或于3月10日启动香港上市管理层NDR(非交易路演)，预期交易规模将介于5亿至10亿美元； $奥克斯国际(02080)$ $均胜电子(600699)$ 或于3月初启动香港上市管理层NDR(非交易路演)，预期交易规模将介于4亿至5亿美元之间 15家在证监会备案：印象大红袍、峰岹科技、八马茶业、聚智
老虎证券03-03 11:30
英伟达2025 年第四季度收益电话会议分析师问答
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点击收看英伟达FY2025Q4业绩电话会议回放 $英伟达(NVDA)$ 操作员谢谢。[操作员指示]。您的第一个问题来自 Cantor Fitzgerald 的 CJ Muse。请继续。 CJ Muse 是的，下午好。谢谢你回答这个问题。我想对我来说，Jensen，随着 Tepcom 的计算和强化学习显示出如此大的前景，我们清楚地看到训练和推理之间的界限越来越模糊——这对潜在推理专用集群的潜在未来意味着什么？你如何看待对 NVIDIA 和你的客户的整体影响？谢谢。黄仁勋是的，我很欣赏 CJ 现在有多种扩展定律。有预训练扩展定律，它将继续扩展，因为我们拥有多模态性，我们有来自推理的数据，现在用于进行预训练。然后第二个是训练后扩展定律，使用强化学习人工反馈、强化学习 AI 反馈、强化学习、可验证奖励。训练后使用的计算量实际上高于预训练。这在某种程度上是合理的，因为您可以在使用强化学习时生成大量合成数据或合成生成的 token。AI 模型基本上是生成 token 来训练 AI 模型。这就是训练后。第三部分，也就是您提到的测试时间计算或推理、长时间思考、推理扩展。它们基本上都是相同的想法
老虎证券03-03 11:30
英伟达2025 年第四季度收益电话会议高管解读财报
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点击收看英伟达FY2025Q4业绩电话会议回放 $英伟达(NVDA)$ 斯图尔特·斯特克谢谢，欢迎参加 NVIDIA 2025 财年第四季度电话会议。今天与我一起出席会议的还有 NVIDIA 总裁兼首席执行官黄仁勋和执行副总裁兼首席财务官科莱特·克雷斯。我想提醒您，我们的电话会议将在 NVIDIA 投资者关系网站上进行网络直播。网络直播将可供重播，直到讨论 2026 财年第一季度财务业绩的电话会议结束。今天电话会议的内容属于 NVIDIA 的财产。未经事先书面同意，不得复制或转录。在本次电话会议中，我们可能会根据当前预期做出前瞻性陈述。这些陈述受许多重大风险和不确定因素的影响，我们的实际结果可能会有重大差异。有关可能影响我们未来财务业绩和业务的因素的讨论，请参阅今天的收益报告中的披露、我们最新的 10-K 和 10-Q 表以及我们可能向美国证券交易委员会提交的 8-K 表报告。我们的所有声明均截至今天（2025 年 2 月 26 日），基于我们目前掌握的信息。除非法律要求，否则我们不承担更新任何此类声明的义务。在本次电话会议中，我们将讨论非 GAAP 财务指标。您可以在我们网站
老虎证券03-03 11:20
不愧是雪王，散户又被“摆了一道”
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$蜜雪集团(02097)$ 雪王不愧是雪王，就这么在暗盘巨大抛压的情况下顶住了。从周五的暗盘情况看，散户占比极高的某牛的报价一直落后与其他家的暗盘，甚至超过10港币/股，这说明散户踩踏情绪严重。而今日开盘的强势，则证明有机构趁此机会上车，还是对配置行业龙头的情绪比较高。
老虎证券03-03 11:10
增速放缓VS生态无敌！英伟达是泡沫还是黄金坑？
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英伟达发布了第四季度财报，其一些最重要的客户也发布了对英伟达有利的消息。虽然市场并没有太买单，但有外国分析师认为，在本次财报季中，有三个关键要点。作者：Cash Flow Venue 超大规模企业庞大的资本支出 DeepSeek的横空出世短暂的打击了英伟达的股价，但风头过后，其股价已经上涨了超过14%，这表明市场的快速反应实际上是一种过度反应，而关于所谓的600万美元人工智能支出足以创建一个复杂的大型语言模型的担忧被夸大了。市场似乎已经接受了大规模人工智能支出不会消失的事实，特别是当超大规模企业（英伟达的最大客户）表示2025年与数据中心、计算和广义人工智能相关的大型资本支出指引时。 Meta将其2025年的投资指引提高到600亿至650亿美元，据说部分原因是围绕其生成式人工智能的更大投资。微软在过去三年中已经将其数据中心容量翻倍，并且在面临供应限制的情况下打算进一步扩展： Azure是人工智能的基础设施层。我们继续根据短期和长期需求信号扩展我们的数据中心容量。在过去三年中，我们的整体数据中心容量已经翻倍，去年我们增加的容量比历史上任何一年都多。谷歌预计2025年将投资高达75
老虎证券02-28 19:41

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