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英特尔有没有王者归来的可能性？
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昨日，英特尔大涨6%，盘中一度大涨近11%，引发投资者关注。 $英特尔(INTC)$ 消息面上，美国副总统万斯表示特朗普政府将确保最先进的人工智能硬件在美国制造，并使用美国设计和生产的芯片！除此之外，计算机硬件基准测试软件PassMark日前更新了跑分榜，英特尔酷睿Ultra 9 275HX成功登顶，超越AMD锐龙 9 7945HX3D，成为目前综合性能最强的笔记本处理器。根据《Tom's Hardware》的评测，英特尔基于Arrow Lake架构的全新Core Ultra 9 275HX处理器在CPU Mark测试中比AMD的Ryzen 9 7945HX3D高出7%。英特尔曾经是芯片霸主，创始人之一戈登·摩尔提出的“摩尔定律”引导了半导体行业的发展，其主导的X86架构更是成为PC行业的标准，一度垄断了PC市场！ 2000年6月，英特尔的市值一度高达4477亿美元，位列全球第二，仅次于通用电气，高于微软，吊打英伟达、AMD、台积电：无可争议的霸主地位让英特尔心生傲慢。 2006年，乔布斯在研发初代iPhone时，找到时任英特尔CEO的欧德宁，请求其帮助苹果设计手机芯片。但因
老虎证券02-12 13:57
年内新低！福特值得抄底吗？
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福特在发布财报后大跌。有外国分析师认为，鉴于福特股息收益率为6.5%，投资者正面临一个有吸引力的买入机会，而福特基于盈利的低估值，其风险收益比也非常有吸引力。作者：The Asian Investor 福特在其最近一个季度的财报中，收入和利润均超出市场预期，但该公司对2025财年电动汽车持续高额亏损的预期，导致福特股价在周四下跌了7%。上周，福特的股价跌破了具有心理意义的10美元价格关口，为一家领先汽车制造商提供了以低于其公允价值的价格进行投资的机会。福特对2025财年的指引略显令人失望，但电动汽车持续亏损其实并不令人意外。福特的股息收益率已经上升到6.5%，而且股票的收益率接近20％。来源：YCharts 盈利超出预期，但预计其电动汽车业务将继续亏损福特在第四季度的收入为449.4亿美元，超出市场一致预期21.1亿美元。在调整后的每股收益方面，福特报告每股收益为0.39美元，超出平均预期0.07美元，这主要得益于北美汽车市场的强劲表现。来源：Seeking Alpha 总体而言，福特的财报表现并不差，但公司对持续亏损的预期却让投资者在上周感到不满。福特的电动汽车部门尚未达到
老虎证券02-11 20:07
去年暴涨超100%！从“俄版谷歌”到AI新贵
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一家名不见经传的欧洲AI公司，股价一年翻倍，手握32亿美元现金，获英伟达7亿美元战略投资！作者：DT Invest Nebius的前身是Yandex N.V.，在1989年由Arkady Volozh创立。Yandex曾是俄罗斯最大的互联网公司，被誉为“俄罗斯的谷歌”，在搜索引擎、地图、云存储等多个领域占据领先地位。然而，随着国际形势的变化，Yandex的证券交易在纳斯达克被暂停。 2024年7月，Yandex将其俄罗斯业务出售给一组俄罗斯投资者，保留了在俄罗斯境外的业务，并更名为Nebius Group N.V.，总部设在荷兰阿姆斯特丹。 Nebius的逆袭之路 Nebius为AI开发者提供从硬件到软件、从训练到推理的全栈解决方案。具体来说：来源：Nebius ➢AI基础设施即服务（IaaS） Nebius构建了一个专门为机器学习设计的AI原生云平台，整合了高性能GPU集群和优化的推理服务。尤其在大模型和生成式AI的应用中，该平台能实现市场领先的低每token成本，这对价格敏感的初创企业和中小企业来说，无疑是一大吸引力。来源：Nebius ➢Nebius AI工作室为了简化A
老虎证券02-11 18:46
半导体巨头超预期！
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刚刚，中芯国际公布了四季报，业绩大超预期！其中，四季度营收22.07亿美元，略超分析师预期的21.97亿，同比大增31.5%：四季度毛利率为22.6%，大超分析师预期的19.1%，亦大幅超出管理层给出的20%指引上限：管理层预计今年一季度的营收在23.6亿美元左右，环比增长6%-8%，同比增长约35%；预计毛利率在19%-21%之间，大幅高于去年同期的13.7%；预计2025年的资本开支与2024年持平！从收入上看，中芯国际89%的收入都来自国内，按应用划分，智能手机贡献了24.2%的营收、电脑与平板贡献了19.1%、消费电子40.2%、互联网与可穿戴设备8.3%、工业与汽车8.2%：中芯国际去年四季度营收大增不难理解，主要是去年消费电子迎来复苏，如全球智能手机出货量攀升至12.23亿部，与2023年的11.42亿部相比增长了7.1%： 2024年全年PC出货量为2.453亿台，较2023年增长1.3%： 2024年全球平板电脑全年总出货量达到1.476亿台同比增长9.2%；2024年，我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其
老虎证券02-11 18:06
1400亿芯片巨头迎来至暗时刻！
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昨日，汽车芯片巨头安森美发布四季报，业绩不及预期：受此影响，安森美股价大跌8.2%，创近3年来新低！ $安森美半导体(ON)$ 安森美是一家全球领先的半导体制造公司，专注于提供高效能、低功耗的解决方案，服务于多个行业。核心产品包括：功率管理产品：例如电源管理芯片和电池管理解决方案，广泛应用于各种电子设备和汽车系统；传感器：如图像传感器、环境传感器等，广泛应用于汽车驾驶辅助系统、工业自动化等领域。逻辑和接口产品：用于连接和通信的半导体芯片；模拟和功率产品：包括用于电源调节和信号放大的器件。安森美在汽车领域尤其有强大的布局，提供用于电动汽车、自动驾驶、车载娱乐系统等的各种解决方案。去年四季度，安森美总收入为17.2亿美元，同比下滑14.6%，不及分析师预期的17.58亿，位于管理层给出的17.1-18.1亿指引下限：按终端市场划分，安森美第一大收入来自汽车市场，四季度营收为10.3亿，同比下滑8%，略高于分析师预期的9.7亿；来自工业市场的营收为4.2亿，同比下滑16%，不及分析师预期的4.3亿；来自其他市场的营收为2.8亿，同比下滑31%，大幅不及分析师预期的3.6亿：
老虎证券02-11 15:04
AMD不断推进AI路径
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AMD在发布季度财报前，市场普遍担忧其新推出的 AI 芯片无法带来预期的增长。尽管 AMD 的业绩似乎印证了这一担忧，但但AMD未来AI GPU升级的节奏让市场感到惊讶。有外国分析师认为，财报公布后，股价出现下跌，但在整体前景向好的情况下，投资逻辑依然十分看涨。作者：Stone Fox Capital 优劣对比 AMD 公布的 2024 财年第四季度业绩如下： ➢非 GAAP 每股收益为 1.09 美元，符合市场预期。 ➢营收 77 亿美元，同比增长 24.2%，超出市场预期 1.7 亿美元。随着 AMD 迈入 2025 年，公司回归稳定增长模式，数据中心业务的增长弥补了嵌入式和游戏业务的疲软。预计未来嵌入式业务将贡献一定增长，而游戏业务可能保持疲软，但季度销售额仍在 5 亿美元左右，不会出现大幅下滑。关键在于，数据中心业务的收入已占公司总收入的 50% 以上。未来，AMD 将伴随数据中心市场成长，AI GPU 业务的转型也让公司的增长模式更加稳定。来源：The NextPlatform AMD 预计 2025 年第一季度收入同比增长30%，达约 71 亿美元，略高于市场普遍预
老虎证券02-10 19:54
维昇药业通过港交所聆讯，冲击港股生长激素第一股
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2月9日，维昇药业通过了港交所聆讯，预计很快能够登陆港交所。维昇药业作为生物制药领域的重要参与者，其生长激素产品备受市场关注，让我们看看公司的基本情况。公司概况：专注内分泌疾病治疗，成果初显维昇药业成立于 2018 年 11 月，是一家处于研发后期、产品接近商业化的生物制药公司，专注于在中国（包括香港、澳门及台湾）提供特定内分泌疾病的治疗方案。公司致力于改善内分泌疾病患者的生活质量，针对一些常见且严重影响患者健康的内分泌疾病进行药物研发与创新，在短时间内取得了显著的进展。公司拥有一款核心产品及两款其他在研候选药物，这些药物均从合作伙伴及控股股东之一 Ascendis Pharma 授权引入。核心产品隆培促生长素（lonapegsomatropin）是一款每周一次的长效生长素替代疗法，用于治疗儿童生长激素缺乏症（PGHD）。在临床研究方面，隆培促生长素已在 2022 年 4 月完成中国 3 期关键性试验，并于 2024 年 1 月 18 日提交生物制品上市许可申请（BLA），3 月 7 日获国家药监局受理，这标志着该产品在商业化道路上迈出了关键一步，有望为 PGHD 患者带来新的治
老虎证券02-10 18:04
台积电今年怎么走？
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今天，台积电公布了1月销售额，2932.88亿新台币，同比增长35.9%：虽然数据亮眼，但上个月的增速是58%，很难让投资者眼前一亮了：在月度销售公告中，台积电对1月份发生的地震进行了详细解读，预计2025年一季度的营收更接近250-258亿美元指引的下限，但维持了57%-59%的毛利率指引，预计营业利润率在46.5%至48.5%之间，地震造成的损失约为 53 亿新台币（扣除保险索赔），折合1.6亿美元，影响不大。展望2025年，台积电的营收增速指引在25%左右。虽然DeepSeek横空出世，但各大科技巨头，维持了今年高额的资本开支计划，并未缩减开支。与此同时，阿斯麦等多家半导体公司都认为DeepSeek的出现，对行业并不是坏消息，反而是好事，言下之意是，低成本大模型的出现有利于加速AI应用普及，进而提升半导体需求。从台积电股价走势来看，目前已收复DeepSeek带来的部分失地，但向上的动能不是很足。 $台积电(TSM)$ 从估值上看，台积电当前的市净率为6.7倍，处于近10年来较高的位置，但离2021年半导体大牛市时的9倍仍有一定的距离：今年台积电能不能大涨，关键就看A
老虎证券02-10 16:45
ARKK年初以来涨幅10.5%，远超标普500的2.5%
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木头姐Cathie Wood的基金今年以来表现出众，旗下 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 年初以来的收益达到10.45%，远远跑赢 $标普500(.SPX)$ 的2.45% 尽管其最大仓位 $特斯拉(TSLA)$ 年初以来回撤超10.45%，但凭借其他软件公司的出色表现，仍然大幅领先市场。根本原因还是今年的资金流向从 $英伟达(NVDA)$ 等传统芯片重新转回AI应用软件公司。 Cathie在近日接受Bloomberg采访时大谈特谈对AI科技进步、DeepSeek影响： 🎯 AI 推理公司潜力无限：专注于 AI 推理的公司，像云计算服务提供商、边缘计算公司，还有 AI 应用企业，都即将迎来市场需求的强劲增长。它们就如同科技领域的潜力股，未来发展不可限量。 👀 监管趋势乐观：更关键的是，我们预计未来监管措施会放宽，AI 领域也不例外。这对于相关行业来说，无疑是一场及时雨，将助力其更自由蓬勃地发展。 💎 比特币与区块链崛起：比特币和区块链技术正站在金融服务行业重大革命的 C 位。而且，比特币正一步步融入全球货币体系，其影响力与日俱增。 📊 牛市新解读：最强劲
老虎证券02-10 14:45
观察市场情绪？短中期只需要关注这个品种
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围绕特朗普的逆全球化政策（关税加征）所带来的通胀问题，以及美联储未来的货币政策调整成为了中期市场方向重要的关注点。尽管这其中的变数和拉扯并不会轻易给出答案，但是对于交易者来说，其实只要紧盯住10年期美债收益率的变化，就能和聪明钱一样领先于市场消息。长债收益率有诸多功能和特性，其中最为明显的一条就是体现出美国利率前景的预期。在之前一轮美联储加息行情中，10年债收益率最高突破5%，刚好也匹配了加息最高点。而最近一波上涨行情则来源于去年末美联储有关2025年降息次数和力度变少的新挑战。而从管理者角度出发，如何调整货币政策，最重要的一点自然是通胀的情况。了解了这些基本面因素之后，我们可以得到一些结论和后续预判。首先，在加征暂缓期出现后，资产价格出现了回落，暗示市场认为在最后的关税争夺结果中，可能不会带来非常严峻的通胀上行压力。如果通胀有飙升的风险，那么10年债收益率可能会突破前高5.01，这种情况下，风险资产自然也会面临很大的回撤压力。其次，按照目前的图形和形态走势，今年全年的大方向可能鹰派的概率大于鸽派，也就是说大放水的可能性较低。价格至少需要回到4.1之下，才能逆转现有的多头氛围，那
老虎证券02-10 11:16

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