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AAPL 2024Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收听AAPL 2024Q3业绩电话会议回放 $苹果(AAPL)$ 操作员下面，摩根士丹利的 Erik Woodring 将提出的第一个问题。艾里克·伍德林非常感谢您能回答我的问题， Tim，从您开始，我认为您在电话会议之前提供的有关 iPhone 15 表现优于 iPhone 14 的一些细节很有趣。因此，仅从这个背景来看，您能否帮助我们了解您目前对 iPhone 更换周期的看法，您认为老旧且可能升级的 iPhone 基数是多少，以及随着我们进入新的 iPhone 周期，这对潜在的被压抑需求意味着什么。蒂姆·库克你好，Eric。本季度的安装基数创下了历史新高，我们对此感到非常高兴。iPhone 总体上按固定汇率计算有所增长。正如你所指出的，如果你将 15 年的发布周数与 14 年进行比较，你会发现 15 年的表现比 14 年要好。这就是我们目前的状态。就升级率而言，在中期很难预测升级率。我只想说，有了 Apple Intelligence，我们对将为用户提供的价值水平感到非常兴奋。我们相信，这为引人注目的升级提供了另一个理由。艾里克·伍德林谢谢，蒂姆。然后第二个问题，
老虎证券2024-08-02
“独角兽”云学堂赴美上市，腾讯、红杉等参投
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近日，云学堂集团控股有限公司（YXT.COM GROUP HOLDING）（以下简称“云学堂”）开启美股上市招股，股票代码为“YXT”。此前，云学堂已经连续四年入选胡润研究院发布的全球独角兽榜。集成软件和内容，国内最大的数字化企业学习解决方案提供商云学堂成立于2011年，总部位于江苏苏州，是一家专注于数字化企业学习解决方案的科技企业。公司是中国市场数字化企业学习行业的领导者和颠覆者，创新了一种集成软件和内容的SaaS模式，有效地帮助客户进行企业学习的数字化转型。自成立以来，云学堂已服务包括世界500强在内的众多知名客户，并在行业内建立了良好的声誉。根据弗若斯特沙利文的数据显示，2023年，云学堂是中国总收入、订阅收入和订阅客户数量最大的数字化企业学习解决方案提供商。云学堂的业务主要包括以下几个方面：软件SaaS服务、内容解决方案服务、数字化企业学习运营服务。云学堂提供基于云计算的企业学习平台，结合大数据和人工智能技术构建智能化学习平台。这些平台为企业及员工提供全方位的智能学习支持，云学堂全场景覆盖的绚星云学习平台，包括直播、制课等关键教学工具组合一应俱全，为企业及员工提供全方位
老虎证券2024-08-02
AAPL 2024Q3业绩电话会议高管解读财报
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点击收听AAPL 2024Q3业绩电话会议回放 $苹果(AAPL)$ Suhasini Chandramouli 下午好，欢迎参加 Apple 2024 财年第三季度收益电话会议。我是投资者关系总监 Suhasini Chandramouli。今天的电话会议正在录音中。今天首先发言的是苹果首席执行官蒂姆·库克，随后是首席财务官卢卡·马埃斯特里。之后，我们将开始回答分析师的问题。请注意，在今天的讨论中，您将听到的一些信息将包含前瞻性陈述，包括但不限于有关收入、毛利率、运营费用、其他收入和支出、税收、资本配置和未来业务前景的陈述，包括宏观经济状况对公司业务和运营结果的潜在影响。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果或趋势与我们的预测大不相同。有关更多信息，请参阅 Apple 最近提交的 10-K 表格年度报告和今天向 SEC 提交的 8-K 表格中讨论的风险因素以及相关新闻稿。Apple 不承担更新任何前瞻性陈述的义务，这些陈述仅代表其发表之日的观点。蒂姆·库克谢谢 Suhasini。大家下午好，感谢大家参加电话会议。今天，苹果报告了 6 月季度收入的新纪录，达到 858 亿
老虎证券2024-08-02
META 2024Q2业绩电话会议分析师问答
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点击收听META 2024Q2业绩电话会议回放 $Meta Platforms(META)$ 操作员谢谢。我们现在将开通问答环节 [操作员指示] 第一个问题来自摩根士丹利的 Brian Nowak。请继续。 Brian Nowak 太好了。感谢您回答我的问题。我有两个问题，一个是问马克，一个是问苏珊。马克，我想回顾一下一些新的生成式人工智能用例，这些用例适用于用户和广告商。您谈到了 Meta AI、Studio、聊天机器人、[基础] (ph) 模型。如果您能谈谈您最感兴趣的一两个，我们看到了良好的信号，这些信号可能会成为 25 年和 26 年业务的真正驱动力，这样我们就知道您在所有这些机会中最关注的是什么，这将会很有帮助。第二个问题，Susan，您有很多资本支出优先事项，包括为下一代车型构建新的基础设施、计算能力。请再次向我们介绍一下资本支出理念以及您为确保从所有资本支出中为投资者带来健康的投资回报而采取的任何措施。谢谢。马克·扎克伯格我可以回答第一个问题。我认为，2025 年和 2026 年最能带来成果的因素实际上是我在评论中谈到的第一类因素，即人工智能如何塑造现有产品。因此
老虎证券2024-08-01
META 2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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点击收听META 2024Q2业绩电话会议回放 $Meta Platforms(META)$ 马克·扎克伯格大家好，感谢你们今天的加入。对于我们的社区和业务来说，这是一个强劲的季度。我们估计，现在每天有超过 32 亿人使用我们的至少一个应用程序。我们在美国看到的增长尤其令人欣喜。WhatsApp 现在在美国每月服务超过 1 亿活跃用户，而且我们看到 Facebook、Instagram 和 Threads 在美国和全球都实现了良好的同比增长。我对 Facebook 在年轻人群体中取得的进展感到特别高兴。我们看到的数字，尤其是在美国，与公众对谁在使用这款应用的说法完全相反。几年前，我们开始将应用重点放在 18 至 29 岁的人群上，很高兴看到这些努力正在取得良好的效果。另一个亮点是 Threads，它的月活跃用户即将达到 2 亿。我们正在稳步推进，打造另一个重要的社交应用。我们看到了更深层次的参与度，我对这里的发展轨迹感到非常满意。现在的大主题当然是人工智能。今天我将重点谈三个方面。人工智能对我们的应用系列和核心业务意味着什么。我们看到了哪些新的人工智能体验和机会，以及人工智能如何
老虎证券2024-08-01
新能源汽车7月销量点评：几家欢喜几家愁！
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刚刚，各大新能源汽车厂商公布了7月销量数据，几家欢喜几家愁啊！先来看蔚小理，其中，蔚来7月销量20498辆，同比增长0.2%，环比下滑3.4%： $蔚来(NIO)$ 蔚来7月销量虽然维持在高位，但趋势有点令人担忧，今年3月，蔚来发布了新的BaaS（Battery as a Service 电池即服务）电池租用服务政策。其中，蔚来体系内两种规格的电池包价格进行了下调，变相降价7万或12.8万元。降价策略立竿见影，蔚来4月销量同比暴增134.6%！然而，今年7月22日，有媒体称蔚来对部分车型进行涨价，其中，ET5/ET5T将涨价3000元，ES6/EC6将涨价5000元。蔚来内部人士表示，并不是涨价，而是此前的限时权益退坡，优惠幅度减少。从蔚来7月销量环比下滑来看，如果优惠幅度退坡，销量便止步不前，那可真是尴了个尬！小鹏7月销量11145辆，同比增长1.2%，环比增长4.5%： $小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏虽然同比/环比皆正增长，但幅度极小，而且长期稳定在1万销量的水平，始终难有起色，着实令人担忧！不知道二季度小鹏账上的现金会剩下多少？理想7月表现亮眼，总销量达到51000
老虎证券2024-08-01
市场对SoFi有偏见
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SoFi发布了最新财报，大大超过了市场预期。然而，有外国分析师表示，SoFi被区别对待了，因为市场没有给与该有的奖励。作者：The Asian Investor SoFi周二公布了其二季度财报，反映了这家金融科技公司历史上第二高的净账户增量。SoFi在2024年第二季度新增了64.3万名会员，这导致了有史以来报告的最高季度收入。该金融科技公司还今年第二次提高了对2024财年EBITDA和收入的预测，这部分是由于产品增长强劲，特别是在金融服务类别。SoFi在运营和财务上都做得非常好，风险概况在这里明显偏向于上行，但市场似乎对SoFi有偏见，不愿意对这家金融科技公司令人印象深刻的增长轨迹进行奖励。来源：YCharts 超出了第二季度预期 SoFi的财报超出了普遍预期：该金融科技公司创造了5.97亿美元的收入，比平均预测高出3000万美元。在调整后的每股收益方面，SoFi每股收益0.02美元，成功超出普遍预期0.01美元。来源：Seeking Alpha 强劲的客户获取势头 SoFi吸引投资者的主要原因是，市场似乎不愿意承认这家金融科技公司在吸引客户（未来收入）到其个人理财平台方面取得
老虎证券2024-08-01
C3.ai的拐点到了？
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C3.ai虽然蹭着AI的股票代码而受益于AI浪潮，但是迟迟没有令人印象深刻的AI增长。现在，有外国分析师认为，或许这家AI软件公司的拐点到了。作者：Stone Fox Capital 几个月后，C3.ai仍在等待AI软件领域的全面启动，尽管有迹象表明该业务正在出现转机。随着消费模式的转变开始产生效果，这家企业软件公司现在已经恢复了20%的增长。来源：Finviz AI软件进展虽然科技巨头继续构建生成式AI模型，但由于幻觉和成本，企业并没有完全投入使用生成式AI。微软刚刚宣布，其AI copilot 拥有10,000 多个席位的客户数量比上季度增加了一倍多，这表明在AI软件上的支出开始转变。 C3.ai确实报告称，2024财年第四季度的收入达到了创纪录的8660万美元，增长了近20%。这家AI软件公司大约在7个季度前转向了消费模式，增长故事的一个重要部分是这种消费故事如预期那样展开。预测消费模式需要大约7个季度才能超过之前的订阅收入模式，这种转变应该从现在开始发生。故事的另一个重要部分是，随着2025财年的进展，生成性AI试点交易进入生产阶段。C3.ai总共在2024财年签署了5
老虎证券2024-08-01
超预期的高通，股价不涨反跌，什么情况？
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昨日，高通公布了2024财年三季报，对应截止今年6月23日的三个月成绩单，业绩超分析师预期：财报公布后，高通盘后股价一度大涨，但随后跳水翻绿！发生了什么？先看三季报业绩，收入方面，FY24Q3为93.93亿美元，同比增长11.1%，超过分析师预期的92.1亿：分业务看，FY24Q3手机业务营收58.99亿美元，同比增长12.3%，略超分析师预期的58.8亿；IoT营收13.59亿，同比下滑8.5%，不及分析师预期的13.7亿；汽车芯片营收8.11亿美元，同比大增86.9%，远超分析师预期的6.6亿；技术授权营收12.73亿，同比增长3.5%，但不及分析师预期的13.1亿：由此来看，高通FY24Q3业绩超预期，主要是汽车芯片带动，而手机业务表现不够亮眼！汽车芯片收入大增虽然意外，但并不令人费解，看看当下中国新能源厂家发布的新车型，高通汽车芯片8295往往是首选，而且会被厂家当做亮点大肆宣传！此前，高通管理层已经预计到汽车芯片季度营收将达到10亿美元级别，如今来看，希望即将变成现实！转向手机，高通毕竟是手机芯片巨头，在FY24Q3季度中，手机业务表现一般，管理层在业绩会上称
老虎证券2024-08-01
使用Reddit上的数据进行AI训练，该付费吗？
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$Reddit(RDDT)$ 首席执行官Steve Huffman对 $微软(MSFT)$ 、Anthropic $谷歌(GOOG)$ 和Perplexity $英伟达(NVDA)$ 等公司未经许可抓取Reddit网站数据的批评。在接受The Verge采访时表示，这些公司未经许可就使用Reddit的数据来训练他们的人工智能模型。特别指出："Microsoft、Anthropic和Perplexity的行为就好像互联网上所有内容都可以免费供他们使用一样。" 与此形成对比的是，一些科技公司在抓取数据之前已经与Reddit建立了合作关系。例如， $谷歌(GOOG)$ 今年早些时候与Reddit达成了一项价值约每年6000万美元的协议，允许Google访问Reddit的内容来训练其AI模型。同样，OpenAI也在3月份与Reddit签订了协议，允许ChatGPT实时学习Reddit的内容。这一事件凸显了大型科技公司和内容平台之间在数据使用方面的紧张关系。随着AI技术的快速发展，高质量的训练数据变得越来越重要。Reddit作为互联网上最大的开放式对话档案之一，其内容自然成为了AI公司觊觎
老虎证券2024-08-01

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