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AI发力，微软大象起舞！
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昨日美股盘后，微软发布了24财年三季报，对应截止3月31日的业绩，大超市场预期，盘后股价上涨4.3%： $微软(MSFT)$ 具体来看，微软三季度营收618.6亿美元，同比增长17%，超出分析师预期的609亿，亦超出管理层给出的610亿指引上限：分业务来看，三季度智能云业务营收267亿美元，同比增长21%，超出管理层给出的263亿指引上限；生产力与业务流程营收195.7亿，同比增长11.7%，逼近管理层给出的196亿指引上限；个人计算业务营收155.8亿，同比增长17.5%，超出管理层给出的151亿指引上限：最重要的微软云业务营收351亿美元，同比增长23.2%：分产品看，Azure及其他云业务同比大增31%，超过上一季30%的增速，首席财务官表示，其中7%归功于AI，而上一季AI的贡献度为6%： AI已经渗透到微软的各类产品中，由此带来了强劲的市场需求，拿微软的GitHub编程平台为例，其三季度的付费用户数达到了180万，而上一季仅130万！从商业剩余履约金额来看，三季度达到2350亿美元，同比大增19.9%，AI技术正在为微软带来实实在在的收入：受益AI需求的强劲推动，微
老虎证券04-26 13:49
为何谷歌超预期就能涨？
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不同于META， $谷歌(GOOG)$ 在Q1业绩表现强势之后大涨12%，在整体收入增速超预期、利润率水平新高，且对AI的资本支出加速的情况下，谷歌祭出“700亿回购+分红”的大招，在提升市场信心的同时，扭转了上个季度以来市场对谷歌的信心不足。 $谷歌A(GOOGL)$ 投资要点主要业务均超市场预期。整体营收805亿，同比增长15.4%，超市场一致预期的790亿；其中广告收入617亿，整体增长13%。 YouTube增速达到20.9%，是所有搜索业务中增速最高的，主要得益于去年基数较低。同时，短视频业务占比提升，叠加Q1影视内容淡季，也让YouTube的用户消费市场全市场份额继续提升。最惊喜的莫过于搜索广告业务同比增长14%，高于市场预期的11%，因为此前市场认为AI的加入反而会侵蚀传统搜索广告的份额，至少在Q1还没有出现，而且消费强劲带来的广告支出也增多；云业务开始享受AI的红利，Google Cloud的营收达到96亿，同比+28%，高于市场预期的93.7亿美元，同时，积压合同继续环比增加14.2%，也被认为是AI带来的增量订单还会继续使公司受益，同天发布财报的云巨头微软也表
老虎证券04-26 11:02
微软FY2024Q3业绩电话会分析师问答
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点击收听微软FY2024Q3业绩电话会回放 $微软(MSFT)$ 布伦特·蒂尔萨提亚，您如何描述需求环境？一方面，本季度 Azure 的预订量同比都在加速，但我们看到很多来自我们所涵盖的其他供应商对未来的担忧犹豫不决。所以，我认为每个人都喜欢今年为客户了解预算健康。萨蒂亚·纳德拉好问题，布伦特。我想说几件事。在Azure方面，我认为这是你特别问的，我们感觉很好 - 我们基本上是那里的股份接受者，因为如果你从我们的角度来看，Azure已经成为几乎所有正在做AI项目的人的协议。因此，这对我们来说，即使是获得新客户，也是一个很大的帮助。我甚至在讲话中提到了一些徽标，即我们的新 Azure 客户。所以这是其一。我们还看到的第二件事是人工智能不会独立存在。因此，AI 项目显然是从调用 AI 模型开始的，但它们也使用向量数据库。事实上，即使是 ChatGPT 也真正使用的 Azure 搜索是我们增长最快的服务之一。我们已将 Fabric 集成到 Azure AI。因此，Cosmos DB 集成。因此，数据层、开发工具是我们看到巨大吸引力的另一个地方。因此，我们看到 Azure 中的相邻服务
老虎证券04-26 11:02
微软FY2024Q3业绩电话会分析师问答
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萨蒂亚·纳德拉谢谢你，布雷特。这是创纪录的第三季度，得益于Microsoft云的持续强劲，其收入超过350亿美元，增长了23%。Microsoft Copilot 和 Copilot 堆栈涵盖日常生产力、业务流程和开发人员服务，以及模型、数据和基础结构，正在策划 AI 转型的新时代，推动每个角色和行业取得更好的业务成果。现在，我将重点介绍示例，从 AI 基础设施开始。Azure 再次占据了市场份额，因为客户使用我们的平台和工具来构建自己的 AI 解决方案。我们提供最多样化的 AI 加速器选择，包括 NVIDIA、AMD 的最新产品，以及我们自己的第一方芯片。我们的人工智能创新继续建立在我们与OpenAI的战略合作伙伴关系之上。超过 65% 的财富 500 强企业现在使用 Azure OpenAI 服务。我们还继续创新和广泛合作，为客户提供前沿模型和开源模型、LLM 和 SLM 的最佳选择。通过我们本周早些时候宣布的 Phi-3，我们提供了功能最强大、最具成本效益的 SLM。CallMiner、LTIMindtree、普华永道和 TCS 等公司已经在试用它。我们的模型即服务产品使开发
老虎证券04-26 10:41
SNAP Q1财报为何能一扫阴霾？
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$Snap Inc(SNAP)$ 公布了Q1财报的业绩，盘后大涨24%。 Q1财报业绩第一季度收入同比增长21%至11.95亿美元，超出预期的11.2亿美元，主要得益于广告平台的改进和直接响应广告解决方案需求的增加调整后EBITDA为4600万美元，预期为-6760万美元。 DAU为4.22亿，市场预期4.20亿。自由现金流为3800万美元内容平台第一季度每日活跃用户(DAU)达到4.22亿，同比增长10% 内容观看时间和观众人数全球范围内同比增长，Spotlight和创作者故事贡献最大正在专注于内容排名个性化、支持创作者、改善社交体验等三个领域来深化内容参与度利用生成式AI为社区带来新的功能和体验，如使用AI增强照片、生成AI字幕和图像等广告AI平台持续改善机器学习模型，优化广告商的投资回报率(ROAS)，7-0像素购买优化模型转化量同比增长75%以上推出全新的隐私优先的第一方信号解决方案CAPI，集成量同比增长约300% 与广告商合作推出创新广告产品，如与IAS合作的品牌安全第三方测量产品小型企业广告商数量同比增长85% 推出新工具让广告商更容易创建AR资产并
老虎证券04-26 10:11
META2024年Q1业绩电话会分析师问答
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点击收听META 2024Q1业绩电话会议回放 $Meta Platforms(META)$ 埃里克·谢里丹马克，您使用了您所经历过的围绕故事和卷轴等产品的其他投资周期的类比。我知道您今天不会提供长期指导，但使用这些类比，投资者应该如何考虑人工智能和/或更广泛的现实实验室和混合现实的投资周期的长度和深度？你们都谈到了人工智能对广告生态系统的影响。您在消费者方面的采用或效用方面关注什么，以了解人工智能的采用是否与投资周期同步？马克·扎克伯格是的。就时间安排而言，我认为从之前的周期中推断有些困难，但我想我们看到的主要事情是我们通常需要（我不知道）几年的时间。专注于构建和扩展产品可能会多一点，也可能少一点，而且在新领域达到显着规模之前，我们通常不会太关注新领域的货币化，因为这对我们来说具有更高的杠杆作用在这些新产品规模化之前提高其他方面的盈利能力。因此，进入这个时期，我认为聪明的投资者会看到该产品正在扩展，并且甚至在收入实现之前就存在明显的货币化机会。我认为我们已经通过卷轴和故事以及向移动设备的转变以及所有这些事情看到了这一点，基本上我们首先在一段时间内建立库存，然后将其货币化。在它扩
老虎证券04-26 05:59
META2024年Q1业绩电话会高管解读财报
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肯尼思·多雷尔谢谢。下午好，欢迎参加 Meta Platform 2024 年第一季度收益电话会议。今天与我一起讨论我们的结果的是首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg)；和首席财务官李苏珊。在我们开始之前，我想借此机会提醒您，我们今天的言论将包含前瞻性陈述。实际结果可能与这些前瞻性陈述预期的结果存在重大差异。今天的收益新闻稿以及我们向 SEC 提交的 10-K 表格年度报告中列出了可能导致这些结果出现重大差异的因素。我们在本次电话会议中做出的任何前瞻性陈述均基于截至目前的假设，我们不承担因新信息或未来事件而更新这些陈述的义务。在本次电话会议中，我们将介绍 GAAP 和某些非 GAAP财务指标。今天的收益新闻稿中包含了 GAAP 与非 GAAP 指标的调节表。收益新闻稿和随附的投资者演示文稿可在我们的网站 Investor.fb.com 上获取。马克·扎克伯格无论是在产品动力还是业务表现方面，今年都有一个良好的开端。我们估计，每天有超过 32 亿人至少使用我们的一款应用程序，而且我们在美国看到了健康的增长。我想特别指出 WhatsApp 在美国的每日活
老虎证券04-26 05:39
通胀和衰退的对冲工具——伯克希尔哈撒韦
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多元化的业务线，庞大的现金流······这让巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦成为一个传奇的公司。最近，这家富有传奇色彩的公司还被认为是一个出色的对冲通胀和衰退的工具。作者：James Foord 论文摘要伯克希尔哈撒韦在过去一年表现相当不错，并有望在接下来的一年做得更好。该公司不仅拥有一个出色的股票投资组合，而且还拥有一些自己的优秀业务。虽然可能并非有意为之，但沃伦·巴菲特已经将伯克希尔定位为既是通货膨胀的对冲工具，也是经济衰退中的弹性公司。长期结构性增长伯克希尔有着长期的成功记录，这也依赖于一些简单但关键的原则。在很大程度上，伯克希尔的成功可以归因于以合理的价格购买优质公司。巴菲特做得非常好，有很多理由相信这将持续下去。巴菲特之前提到过，他坚信美国的顺风，并以持有像可口可乐和美国运通这样的大型美国公司的大量仓位而闻名。尽管批评美国经济越来越流行，而且关于这个问题的悲观文章也不少，但技术已经大幅提高了生产力，而人工智能正在加速这一进程。来源：Chatbot summit 美国拥有世界上最大和最先进的科技公司，以及该领域最优秀的人才，因此美国非常有利地从这一点中获益。生产力的提
老虎证券04-25 19:03
Meta 的非理性抛售！
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Meta昨天发布了一季度财报，然而市场却并不买账，盘后大跌15%。这份财报真的有那么糟嘛？来看看外国分析师怎么说。作者：Jonathan Weber 主题 Meta报告了其第一季度的财报。该公司在两个方面都超出了预期，并展示了强劲的业绩。盘后交易中的抛售可能为买入提供了一个不错的机会。发生了什么？ Meta在昨日收盘后发布了第一季度财报：来源：Seeking Alpha 该公司在两个方面都超出了共识预期，这自然是一个强劲的结果。然而，收入超出的幅度相当小，不到1%——有些人可能会认为，与去年同期相比27%的收入增长相比，这显得微不足道。利润超出的幅度要大得多，达到了9%，显示出分析师们继续低估了Meta的提高盈利能力和其成本削减计划的强度。回顾过去五个季度，Meta在这两个方面都超出了预期。因此，华尔街分析师似乎有一种低估这家社交媒体巨头结果的倾向。令人有些惊讶的是，Meta的财报并没有引起任何购买狂潮。相反，股价正在下跌，盘后价格显示股价下跌了15%。这与特斯拉形成了巨大的对比，财报好的跌，财报不理想的反而涨了。或许市场也喜欢吃大饼。 Meta表现仍然良好虽然这份财报实在
老虎证券04-25 18:04
增收不增利，新东方一度暴跌近20%！
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昨日港股盘后，新东方公布了2024财年三季报（对应截止今年2月29日的三个月业绩），今日股价一度暴跌近20%： $新东方-S(09901)$ 发生了什么？是业绩暴雷了吗？从收入上看，新东方三季度营收12亿美元，同比暴增60%：分业务来看，三季度学校及学习中心数量达到911间，同比增长27.9%，教育新业务营收同比大增72.7%。新东方并未单独列出东方甄选的营收和财务状况，而后者并不披露季报，具体情况需要等到8月份才能获悉。但无论怎样，新东方的营收保持了高速增长，从经营利润来看，三季度为1.13亿美元，同比增长70.6%，一切看起来都是辣么perfect！但是，当目光聚焦在净利润的时候，情况似乎不太对头，三季度，新东方净利润只有8717万美元，同比仅增长6.8%：完了，雷了啊这是，增收不增利，资本市场一大忌。基于此，股东们用脚投票，引发股价大跌。为什么会增收不增利呢？从成本项来看，三季度营业成本为6.4亿美元，同比大增74.5%，增幅超过营收：成本大增导致新东方毛利率有所下滑，三季度为46.6%，而去年同期为51%：毛利率下滑之下，费用方面也在大幅上升，其中，销售费
老虎证券04-25 14:34

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