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  • “零负债+高现金”!Robinhood能否抵御利率冲击?
    golg...
    Robinhood有许多值得称道的地方。首先,该公司极具创新性,不断推出新产品以满足其快速增长的客户群。但让Robinhood特别吸引人的是,它在将用户基础变现以推动收入增长方面非常成功。更重要的是,该公司产生了大量自由现金流,预计到2025年其自由现金流可能达到约15亿美元。有外国分析师认为,对于这家没有债务的公司,以约26倍的未来自由现金流进行投资,这看起来非常划算。 作者:Michael Wiggins De Oliveira Robinhood的近期前景 Robinhood让交易者可以轻松交易股票、期权和加密货币。让Robinhood脱颖而出的是其简单易用的特点。没有交易佣金,并且他们整合了许多工具,帮助用户快速频繁地交易。此外,他们最近还推出了高端信用卡以及为专业交易者提供更好的工具。 基本上,Robinhood希望成为下一代的首选金融应用,提供从投资、借贷到加密货币的一切服务,作为一个超级应用。 请注意,Robinhood在2024年第四季度实现了其首个10亿美元收入季度,并计划通过推出新功能(包括扩展其加密货币服务)实现更多增长。 总体而言,他们今年有三项重大产品发布——lg...
    老虎证券04-15 19:37
  • 英特尔血亏80亿,割肉Altera,断臂求生!
    golg...
    昨日,英特尔一纸公告,宣布出售Altera51%的股权给Silver Lake(银湖资本),保留剩余41%的股权,作为财务投资人,Altera后续业绩将从英特尔中剥离! 此次交易,Altera估值87.5亿美元,预计今年下半年完成交易。 Altera是一家FPGA(现场可编程门阵列)半导体解决方案公司,通俗解释下,FPGA 就像是“可以编程的硬件”,出厂后还能由用户根据需求重新配置电路逻辑。 2015年时,英特尔斥资167亿美元壕娶Altera,英特尔史上最大的一笔收购案之一! 嫁入豪门的Altera发展并不顺利,2024财年的收入为15.4亿美元,通用会计准则(GAAP)下毛利3.61亿美元,营业亏损6.15亿美元! 与竞争对手AMD相比,英特尔吸收合并的能力太差了! 2020年10月,AMD耗资350亿美元收购FPGA行业另一巨头赛灵思(Xilinx),去年四季度的收入达到9.2亿,营业利润高达3.6亿,利润率高达39%,比数据中心30%的利润率还高! $美国超微公司(AMD)$ 如今,英特尔选择忍痛割肉,聚焦核心业务,也不能说错,毕竟英特尔现在自顾不暇,大力瘦身才有断臂求生的可能lg...
    老虎证券04-15 17:36
  • 遇见小面赴港上市:中式面馆的崛起之路
    golg...
    4月15日,广州遇见小面餐饮股份有限公司向香港联合交易所提交了上市申请,拟在资本市场迈出重要一步。此次上市申请,是遇见小面发展历程中的关键节点,若成功上市,将为其带来更充裕的资金支持,助力品牌拓展、技术升级等战略布局的实施,进一步提升在中式面馆行业的竞争力和影响力。 一、公司概况:小面成就大事业 遇见小面是中国一家极具影响力且发展迅猛的现代中式面馆经营者,在中式餐饮领域已崭露头角。其品牌创立于2014年,从广州体育东横街的第一家面馆起步,开启了创业征程。公司由宋先生、苏先生及罗女士创立,三位创始人皆毕业于华南理工大学,宋先生和罗女士还拥有香港科技大学硕士学位,这样的高知团队为公司发展注入了强大动力。凭借独特的经营理念和创新的业务模式,遇见小面迅速发展,截至最后实际可行日期,其餐厅网络已覆盖中国内地22个城市,拥有374家餐厅,在香港特别行政区也开设了6家餐厅,并且还有64家新餐厅在筹备中,展现出强劲的扩张态势。 经过多年的发展,遇见小面取得了令人瞩目的成绩。根据弗若斯特沙利文的资料,在2024年,按总商品交易额计算,遇见小面是中国第一大川渝风味面馆经营者,同时也是第四大中式面馆经营者。lg...
    老虎证券04-15 16:57
  • 尽量不要买行业老二的票!
    golg...
    尽量不要买行业老二的票,比如奢侈品行业老大是爱马仕,老二是LV,虽然这两家公司的股票都很好,但在逆境中,老大的表现相对好很多! 比如过去一年,国内大环境恶化,中产阶级消费降级,奢侈品行业受到冲击,LV去年的营收847亿欧元,同比下滑1.7%! 爱马仕去年营收152亿欧元,同比增长13%,对比LV,简直是逆天的表现。 从股价上看,爱马仕处于历史高位,而LV已经跌回4年前: $Hermes International SA(HESAY)$ $LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton(LVMHF)$ 再看两家公司在亚洲(除日本)外市场的表现,去年四季度,LV在亚洲(除日本)营收61亿,同比下滑11%,爱马仕同比增长10%! 真顶,中产阶级受宏观经济影响较大,但做土豪生意的爱马仕,几乎没受到影响! 同样的道理,国内的白酒行业,老大哥贵州茅台稳得一匹,现价较历史最高点下跌36%,而五粮液的跌幅高达62%! $贵州茅台(600519)$ $五粮液(000858)$ 科技行业也遵从了这个规律,AI芯片霸主英伟达,2年涨了5倍,而行业老二AMD,涨幅为0%! $英伟达(NVDAlg...
    老虎证券04-15 13:47
  • 一手1万以上的港股新股,都是暴涨
    golg...
    $映恩生物(09606)$ 暗盘和首日都暴涨,打这个票的朋友赚翻了。 招股期间就超百倍的认购,也能一定程度上看出热度。 统计了一下过去2年的3只一手超过10000港币的个股,每一只都是“暴涨” 虽然 $蜜雪集团(02097)$ 和 $布鲁可(00325)$ 都是现象级的新股,并且市场热度极高。不过更重要的是这种高价股的暴涨,能带来的绝对收益增大。 只有对自己业绩或者认购有十足信心的,才敢把定价提高 一手金额的上升,其实也相当于设置了投资者门槛 单票单手收益的绝对值提升,也进一步提高了该票的市场热度lg...
    老虎证券04-15 10:57
  • 梭哈霸王茶姬?下一个蜜雪冰城?
    golg...
    霸王茶姬正在招股,老虎证券申购截止时间本周三晚7点,据悉,已经获得全额认购。 $霸王茶姬(CHA)$ 霸王茶姬是奶茶行业巨头,去年的门店数高达6440家,收入高达124亿,同比增长167%! 高速增长的情况下,霸王茶姬的估值并不贵,首发市盈率在15倍左右,远低于蜜雪集团35倍的估值。 虽然业绩靓丽、估值便宜,但很多投资者担忧中美贸易战升级的情况下,中概股上市地位或受到威胁,霸王茶姬此时上市,是否有破发的风险? 单看财务数据,霸王茶姬这两年的成长速度确实很快,收入从2022年的4.9亿增长到去年的124亿,虽然去年四季度增速有所回落,但依然高达63%: 从利润率上看,霸王茶姬去年净利率20.3%,比蜜雪的18%还要高! 估值又明显低于蜜雪,如果没有中美关系的扰动,打新肯定是稳赚不赔了。 不过,即使贸易冲突有可能蔓延到中概股上市地位上,但只要不在霸王茶姬上市前一天出现,打新的风险就可控。 再说了,美股打新,中签数量很少,按照以往的规律,普通散户中签数量也就5股左右,总金额才100多美元,即使首日破发,也亏不了几个钱。 因此,我梭哈霸王茶姬。 说完霸王茶姬的优点,也提醒大家几个缺点。 一是霸lg...
    老虎证券04-14 20:46
  • 暴跌30%后,Energy Transfer是不是黄金坑?
    golg...
    近期,能源市场经历了一场剧烈的动荡,即便是以长期合同和基于费用的商业模式著称的能源基础设施公司Energy Transfer LP,也未能在这场风暴中独善其身。但有外国分析师认为,在市场情绪逐渐企稳的当下,投资者需要重新审视ET的估值和增长潜力。 作者:JR Research Energy Transfer在市场崩溃中不能幸免 谁能想到,即使是像Energy Transfer LP这样的能源基础设施公司,尽管其主要业务模式是长期合同、基于费用的,理论上应比其上游同行更不易受价格波动影响,却也遭受了如此剧烈的回调。 因此,中游公司如Energy Transfer通常以明显高于行业同行的溢价交易并非巧合,尽管过去几个月30%的跌幅可能已经提醒了投资者,Energy Transfer绝非不受市场波动影响。 特朗普的报复性关税已经产生了重大不确定性,令市场震惊。加剧混乱的是OPEC+决定提高其生产能力,导致油价大幅跌破之前的支撑水平,因为投资者担心特朗普政府是否真的打算将油价压低至50美元水平,这可能会对整个能源价值链产生地震般的影响,使石油体积和产量增长低于市场此前的预期。 如果我们考虑到可lg...
    老虎证券04-14 19:38
  • 被低估的“云+AI”隐形冠军!甲骨文积压订单的变现潜力
    golg...
    极端的股票和债券市场波动并不是紧张的理由。我们在相对平静的市场中度过了几年,期间股票平稳上涨,导致许多股票估值过高。这次下滑是一个以折扣价买入股票的绝佳机会——当然,要谨慎选择股票,挑选那些不会因关税而受到过度冲击的股票。有外国分析师认为,甲骨文是一个符合许多条件的投资选择。 作者:Gary Alexander 作为全球最具主导地位的软件公司之一,该公司已经积累了大量的递延收入积压,这将推动明年收入的急剧加速增长。 来源:YCharts 自今年年初以来,甲骨文的股价已经下跌了20%,这使得甲骨文的价值主张更具吸引力,而管理层也确认了明年强劲的增长轨迹,这得益于健康的当前积压订单。在此背景下,看好甲骨文有几个基本原因: ➢企业软件领域最广泛的产品组合之一。甲骨文最著名的是其数据库软件,这是现代企业IT基础设施的骨干,但它还拥有从销售到财务的广泛云应用组合,这些应用既有内部开发的,也有收购而来的。随着IT预算审查的加强,小型、单一应用的公司将更难获得交易,这将推动更多业务转向像甲骨文这样的大型组合。 ➢人工智能需求明确。人工智能模型的基本输入是海量数据——而作为领先的数据库提供商,甲骨文在lg...
    老虎证券04-14 18:26
  • 黄金将在一年内突破4000美元?
    golg...
    摩根大通在报告中指出,黄金每次突破1000美元整数关口的耗时呈指数级缩短: 1000美元(2008年):耗时38年 2000美元(2020年):缩短至12年 3000美元(2025年3月):仅用不到5年 按此规律,4000美元可能仅需上一阶段(5年)的三分之一时间,即约1.5-2年,对应2026年中后期. $SPDR黄金ETF(GLD)$ $标普500(.SPX)$ 关键推动因素 央行购金与美元信用危机 全球央行持续以每月80-109吨的速度增持黄金(2022-2025年数据),远超历史平均水平。IMF数据显示,2024年第三季度美元储备占比已降至57.4%,黄金正成为对冲美元信用风险的核心资产。若美国债务危机(当前38万亿美元)或地缘冲突升级,可能触发“非线性上涨”。 美联储政策与经济衰退风险 高盛预计美联储2025年降息三次(共75基点),实际利率下行将降低持有黄金的机会成本。若经济衰退概率(当前45%)成为现实,黄金ETF资金流入可能加速,推动价格在2025年底突破3880美元,并进一步向4000美元靠拢。 地缘政治与市场流动性 中美贸易战及半导体关税加征(2025年4月特朗普表lg...
    老虎证券04-14 17:17
  • 面对反复横跳的川普,等待二次探底的机会
    golg...
    上一周的金融市场可谓精彩纷呈,不过和变脸王川普相比还是略逊一筹。我们之前猜测懂王会选择寻求台阶下,从而令到市场企稳反弹。尽管其最终的操作的确帮助风险资产筑底,但是这种“我没投降,这些都是策略”的说辞以及周末“豁免”品种的反复暗示二次探底的几率非常大。 从关税话题的进展来看,虽然和预想的不完全一样,但暂缓90天本质上已经是美国原策略失败被迫采取的缓兵之计。从中国几次迅速反馈以及应对措施来看,特朗普手里的牌毫无杀伤力,而且很有可能早就被看穿了。再对比一下这一届美国最高层的水平,只能说前几届民主党的幕僚“不知道高到哪里去了”。赢,再赢,赢麻了这种“进口”产品都已经深入白宫,美国还有什么能力和手段压榨全球? 从资产表现来看,打蛇打七寸的美债/美债收益率在上周的波动也打乱了美国的部署。虽然我并不认为中国会或者说需要大肆抛售美债推高10年期收益率至5%之上,但这种无形的压力已经让希望低利率/低负债成本的特朗普感到头疼。最后来说,MAGA的核心基本面缺乏支持,制造业回流美国的想法很好,但是十几年甚至几十年的产业变局之后,再想逆转时光不说是毫无可能,至少10年内不会完成。然而,懂王还有十年的时间么?按lg...
    老虎证券04-14 12:46
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