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业绩疲软！英特尔暴跌
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英特尔报告的财报非常疲软。有外国分析师认为，公司继续与特定的公司问题作斗争，并且无法从人工智能热潮中捞太多好处。由于英特尔在过去几个月的令人失望的表现，股价在财报后的下跌似乎是合理的。作者：Jonathan Weber 发生了什么？ “英特尔因第二季度业绩和指引未达到预期而崩溃。”事实上，公司的财报看起来确实很糟糕：来源：Seeking Alpha 营收和利润都没有达到预期。尽管分析师的预期并不高，但英特尔的表现还是低于预期，收入略有下降，而且，英特尔对当前季度的指引也相当弱。市场因此将英特尔的股价推低，盘后下跌了18%，股价创下了不到24美元的52周新低。当然，这已经很好地反映了英特尔在过去几个月的表现。英特尔的第二季度财报英特尔公司是最知名的半导体公司之一，并且按销售额计算是最大的参与者之一，尽管在利润方面不是。公司曾经拥有强大的市场地位，这要归功于出色的产品和重要的定价能力。但在过去几年中，英特尔一再遇到问题。这些问题包括推出新产品时的不顺，引入新工艺（例如几年前的10nm问题）。英特尔还因高额资本投资而面临重大现金流问题，这些投资迄今为止尚未得到回报。投资者已经习惯了
老虎证券2024-08-02
港股周报：大事不断，全球资本市场巨震！
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本周，全球资本市场巨震，港股受到牵连，恒生指数周跌0.45%，连跌3周！消息面上，国内公布了7月PMI数据，其中，财新中国制造业PMI降至49.8， 2023年11月以来首次低于荣枯线，引发市场担忧。海外方面，美联储召开货币政策会议，维持利率不变，但同时表示，如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展，美联储可能会在今年9月会议上宣布降息！与此同时，美股密集迎来科技股财报，部分巨头业绩低于预期，引发科技股巨震，港股科网股受牵连。板块方面，受美联储即将降息影响，与利率关联较密切的医疗保健行业表现较好，一扫此前颓势：南下资金方面，本周净流入91.8亿港币：本周港股大事件： 1. 阿里巴巴优化仅退款政策，提升淘宝和天猫赚钱空间； 2. 受益无人驾驶出租车概念，大众公用股价暴涨； 3. 药明康德发布半年报，净利润同比下降20.2%； 4. 比亚迪旗下方程豹官宣降价5万； 5. 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作； 6. 汇丰控股第二季度除税前利润89亿美元，预估77.8亿美元； 7. 优步宣布引入10万辆比亚迪电动车； 8. 7月财新中国制造业PMI降至49.8， 20
老虎证券2024-08-02
AI强势，电商拉胯，Amazon面临危机？
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亚马逊2024年Q2财报呈现的信息较为混合，最重要的云业务AWS的收入保持两位数的强劲增长，并超过预期1个百分点，表现积极，但关键领域电商方面的增长面临一些挑战。因此整体收入略微低于市场预期，同时对Q3利润指引也低于预期，电商内卷以及AI投入带来盈利压力可能体现的较为明显。因此盘后也大跌8%。整体业绩表现收入：单季整体1480亿美元，同比增长11%，不包括外汇汇率的影响，低于市场一致预期的1487.8亿美元。营业利润：147亿美元，同比增长91%，显著高于市场一致预期的135.9亿美元，也高于公司指引100亿至140亿美元。营业利润率9.9%，同比增长5.7个百分点 EPS：稀释后每股收益（EPS）1.26美元，同比增长93.8%，高于市场一致预期的1.03美元。自由现金流：调整后的12个月自由现金流为514亿美元，同比增长664%。业务部门表现北美：收入同比增长9%至900亿美元。同比改善19亿美元。国际：收入同比增长10%至317亿美元。国际部门再次盈利，营业利润为3亿美元，相比去年有显著改善。电商：二季度电商业务净销售553.9亿美元，同比增长4.6%，分析师预
老虎证券2024-08-02
英特尔迎来至暗时刻！
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昨日，英特尔公布了二季报，股价暴跌18.9%！二季报的情况很不好！先来看收入，二季度为128.3亿美元，同比下滑0.9%，不及分析师预期的129.5亿：分业务来看，客户端营收74.1亿，同比增长9.3%；数据中心30.45亿，同比下滑3.5%；网络和边缘13.4亿，同比下滑1.5%；代工43.2亿，同比增长3.5%；Mobileye4.4亿，同比下滑3.1%：虽然客户端营收保持了增长，但对比AMD49.5%的增速，实在是不值一提！数据中心的表现更是拉胯，同比下滑3.5%，而英伟达、AMD受益AI，数据中心收入暴增，其中，AMD二季度数据中心营收大增114.5%！再来看英特尔极为看重的代工业务，二季度只增长了3.5%，而台积电二季度营收增速高达32.8%！英特尔啊英特尔，它在半导体行业是老大哥级别的存在，也是少有的设计、制作于一身的IDM模式大厂，不仅与AMD争夺CPU市场，还与英伟达PK GPU市场，甚至，还要将自己的生产工厂转为代工模式，接受外部客户订单！雄心壮志抵不过残酷的现实，受业绩低迷影响，英特尔宣布自下一季开始，暂停派发股息，直至财务状况好转！牛逼，要知道自
老虎证券2024-08-02
亚马逊2024Q2业绩电话会议分析师问答
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点击收听亚马逊2024Q2业绩电话会议回放 $亚马逊(AMZN)$ 艾瑞克·谢里丹也许可以分为两部分讨论 AWS。过去几周的收益报告中有一个主题，即过度投资而不是投资不足的潜力，这是一个广泛的主题。安迪，我很好奇，您是否对此有看法，从长期角度考虑如何利用该主题，以及在 AWS 作为一个细分领域进行投资的潜力。第二部分将回到您对定制硅片的评论。您如何看待定制硅片？从投资角度，以及从更广泛的角度来看，您如何看待中长期内将定制硅片作为投资组合中更多定制硅片的回报？安迪·贾西关于 AWS 和 AI 方面的投资问题，我想先从以下几点开始：我认为过去 18 年来，AWS 最不为人理解的部分之一就是运营该业务所面临的巨大物流挑战。如果你考虑到我们有大约 35 个区域，并且将一个区域视为多个数据中心和大约 110 个可用区的集群，这大致相当于一个数据中心，有时它包含多个数据中心。然后，如果你考虑到必须在每个可用区中以正确的数量在 200 个 AWS 服务中投放成千上万个 SKU，那么这非常困难。如果最终容量太少，那么服务就会中断，实际上没有人会这样做，因为这意味着公司无法扩展其应用程序。因
老虎证券2024-08-02
亚马逊2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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点击收听亚马逊2024Q2业绩电话会议回放 $亚马逊(AMZN)$ 安迪·贾西我们报告的收入为 1480 亿美元，同比增长 11%，不包括外汇汇率的影响。营业收入为 147 亿美元，同比增长 91%，调整后设备融资租赁的过去 12 个月自由现金流为 514 亿美元，同比增长 664% 或 447 亿美元。当我思考对客户以及亚马逊而言长期重要的事情时，我们看到了很多值得赞赏的事情。从 AWS 开始，同比收入增长再次从第一季度的 17.2% 加速到第二季度的 18.8%。我们继续看到三个宏观趋势推动 AWS 增长。首先，公司已经完成了绝大部分成本优化工作，并再次专注于新的工作。其次，公司再次将精力投入到基础设施的现代化改造上，并从本地基础设施迁移到云端。这种现代化使开发人员能够节省资金、以更快的速度进行创新，并提高大多数公司最稀缺的资源——开发人员的生产力。这是我过去谈到的转变，目前全球绝大多数 IT 支出都花在了本地，我们预计随着时间的推移，这种转变将继续下去。凭借最广泛的功能、最强大的安全性和运营性能以及最深厚的合作伙伴生态系统，AWS 继续成为客户的首选合作伙伴，也是从本地到云
老虎证券2024-08-02
Coinbase2024Q2业绩电话会议分析师问答
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点击收听Coinbase 2024Q2业绩电话会议回放 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ A - 阿尼尔古普塔 Coinbase 如何看待 Base 与 Stripe 和 Shopify 等公司的合作可能产生的影响，以及新推出的智能钱包对增加加密货币采用的影响。布莱恩·阿姆斯特朗我们的目标是尝试让加密货币发挥更多效用，而不仅仅是成为人们购买和交易的资产类别，希望它的价值会上升，尽管这对我们来说将是长期的一项大生意。但如果我们最终要实现这一潜力，我们需要让 10 亿或更多的人加入区块链，他们可以从金融系统的这一更新中受益，从而为世界带来更多的经济自由。因此，要做到这一点，需要一些基础构建模块。我们需要让所有加密交易快速而廉价，理想情况下，在一秒钟内以一分钱将交易发送到世界任何地方。现在，我们已经通过 Base 实现了这一目标。我们还需要让加密更容易使用，以便让 10 亿或更多人使用。世界上不是每个人都知道技术细节，他们也不应该知道加密的细节。因此，我们正在朝着这个方向做出大量努力，让加密更容易使用。我的意思是，问题中提到了一个例子，我们推出了智能钱包。这
老虎证券2024-08-02
Coinbase2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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点击收听Coinbase 2024Q2业绩电话会议回放 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 布莱恩·阿姆斯特朗我很高兴与大家分享我们 2024 年优先事项的最新进展。鉴于第二季度取得了重大进展，让我们从推动监管透明度开始。首先，推进加密货币立法已成为华盛顿特区的主流问题 standwithcrypto.org 已在全球聚集了 130 多万加密货币倡导者，其中许多人来自摇摆州。这些倡导者正在作为一个重要的投票集团发出自己的声音。两党政客都注意到了这一点，甚至在今年就有可能通过全面的加密立法的势头越来越大。除了立法之外，我们还看到了司法和行政部门的重大胜利。最高法院在我们最新的董事会成员保罗·克莱门特（Paul Clement）辩论的案件中推翻了雪佛龙尊重先例。这个案件对 Coinbase 来说意义重大，因为它消除了一个长期存在的先例，即法院应该尊重机构对模糊法规的解释。我们认为这个案件表明最高法院对机构超额审理持怀疑态度，我们认为这对我们的行业总体来说是件好事。在行政部门，美国证券交易委员会放弃了针对该行业的多项调查，并正式批准了以太坊 ETF，该 ETF
老虎证券2024-08-02
Coinbase2024Q2业绩电话会议分析师问答
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点击收听Coinbase 2024Q2业绩电话会议回放 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ A - 阿尼尔古普塔 Coinbase 如何看待 Base 与 Stripe 和 Shopify 等公司的合作可能产生的影响，以及新推出的智能钱包对增加加密货币采用的影响。布莱恩·阿姆斯特朗我们的目标是尝试让加密货币发挥更多效用，而不仅仅是成为人们购买和交易的资产类别，希望它的价值会上升，尽管这对我们来说将是长期的一项大生意。但如果我们最终要实现这一潜力，我们需要让 10 亿或更多的人加入区块链，他们可以从金融系统的这一更新中受益，从而为世界带来更多的经济自由。因此，要做到这一点，需要一些基础构建模块。我们需要让所有加密交易快速而廉价，理想情况下，在一秒钟内以一分钱将交易发送到世界任何地方。现在，我们已经通过 Base 实现了这一目标。我们还需要让加密更容易使用，以便让 10 亿或更多人使用。世界上不是每个人都知道技术细节，他们也不应该知道加密的细节。因此，我们正在朝着这个方向做出大量努力，让加密更容易使用。我的意思是，问题中提到了一个例子，我们推出了智能钱包。这
老虎证券2024-08-02
META大涨，SNAP大跌，广告业务差距在哪？
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由于当季业绩和全年指引都不及市场预期， $Snap Inc(SNAP)$ 的股价在财报发布后大幅下跌23%，与前一日的行业龙头 $Meta Platforms(META)$ 形成了鲜明对比。 Q2业绩概览活跃用户：日活跃用户(DAU)增长9%至4.32亿，略高于4.312亿的预期；月活跃用户(MAU)突破8.5亿大关，显示出用户基础的持续扩张。营收：达到12.37亿美元，实现了16%的收入增长，但还是低于华尔街分析师预期的17%增长。广告业务表现：Snap的广告业务仍然表现出色，活跃广告主数量同比增长超过一倍，因此从单个广告主的平均支出来看，有明显的下降，这意味着广告主的支出趋于谨慎，或许是广告效果面临挑战。盈利能力：净亏损从去年同期的3.773亿美元收窄至2.486亿美元；调整后的EBITDA扭亏为盈，由去年同期的-3848万美元转为正值5498万美，这一改善可能归功于广告平台的规模效应和成本控制措施。现金流：由于亏损缩窄，经营现金流从去年同期的-8200万美元改善至-2100万美元，自由现金流从-1.19亿美元改善至-7300万美元业绩指引 Snap预计2024年第三季
老虎证券2024-08-02

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