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ZoomFY2021Q1财报电话会议记录（下）
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$Zoom(ZM)$ 亚历克斯·库兹是。谢谢。Zukin先前关于增长机会的问题，是一生一次重塑新产品投资和新销售覆盖面的机会。我的意思是，仅查看下个季度的本季度营业收入，您就无法想象在IPO时会如此。因此，当团队和董事会审视接下来的12个月时，你们是否真的专注于某些事情，您可以利用所有这些额外的现金流并将其重新投资到业务中？袁征是。亚历克斯，再次，这是一个很大的问题。因此，即使在这场大流行危机发生之前，我们不仅提供视频会议服务，而且还提供Zoom电话系统。并且不要忘记那也是巨大的机会。特别是，我们相信视频和语音，这两个将成为一项服务的关键词，这是一个巨大，巨大的机会。一方面，我想说这场大流行危机加速了视频的采用。另一方面，这是品牌认可度，再加上大量的生产者，因此还有许多新的用例。就像在线教育，远程医疗，远程医疗一样。当然，我们希望对此加倍。但是，就一项新服务的特定机会而言，我们将在接下来的几个月中进行努力。正如我之前提到的，到目前为止，我们需要确保我们仍在继续帮助人们保持联系。我们肯定知道的另一件事是，我们未来的工作方式完全不同，如何确保专注于全新的体验，对，以确保您在办公
老虎证券04-16 17:47
万字长文回顾：马云和他的阿里帝国
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导读：马云的一生，是跌宕起伏、波澜壮阔的一生。他三次创业失败，也曾多次经历至暗时刻，但最终成就阿里巴巴大业，成为中国当代最成功的商人。他的一生，堪称一部精彩绝伦的好莱坞大片，或是一本荡气回肠的金庸小说。 $阿里巴巴(BABA)$ 作者丨何加盐来源丨转载自公众号“何加盐”（ID：ihejiayan） 1 1964年，无锡县评弹团来了一位漂亮的新演员，名叫崔文彩。崔文彩原是杭州一家工厂的工人，因为热爱评弹，所以放弃了工人职业，离乡背井来到无锡追求梦想。来的时候，她已经怀有身孕，几个月之后，她就又回杭州生小孩去了。崔文彩的丈夫名叫马来法，是杭州摄影图片社的摄影师，也很喜欢曲艺，后来他也转行进入了曲艺行业，若干年后，他成为浙江省曲艺家协会主席。马来法仪表堂堂，和当时电影里的英雄一样英俊。他们的孩子在秋天出生，爷爷给小家伙起了名字，叫马云。小马云有一双机灵的眼睛，但是长相却完美避开了父母的优点。尽管身材瘦小，马云却从来都不甘心被欺负，他会捏紧拳头来保护自己，成了学校的“打架大王”，曾经因为打破头被缝了13针。童年马云和小伙伴马来法常常为马云打架而犯愁，他效仿孟母，给马云转了三
老虎证券04-16 17:46
8月10日-8月16日当周重磅经济数据和风险事件前瞻
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8月10日-16日当周，首先关注中国7月CPI年率、美国6月JOLTs职位空缺，其次是英国7月失业率、美国7月PPI年率。然后重点留意新西兰联储公布利率决议、以及欧洲央行公布7月货币政策会议纪要。最后，留意美国截至8月8日当周初请失业金人数等。此外，EIA月报、OPEC月报等也值得投资者予以关注。周一(8月10日)关键词：美国抗疫救助计划，中国7月CPI年率，美国6月JOLTs职位空缺国际假期预告日本山之日，东京证券交易所休市一天。周一投资者首先需要留意周末有关美国抗疫救助计划的相关消息，这会对市场情绪产生影响，并可能会造成周一开盘出现跳空的行情。尽管参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示，美国经济需要"额外的刺激"，但共和党和**党周四在新一轮救助计划内容上仍存在很大分歧。在谈判无果后，美国财政部长姆努钦称，他将建议总统特朗普采取行政行动，以禁止驱逐租客并可能恢复一些失业救济措施。分析师担心，失业救济等计划掩盖了经济遭受的潜在伤害。此外，留意中国7月CPI数据。今年上半年，在新冠肺炎疫情以及多个省份发生洪涝灾害的影响下，我国CPI同比上涨3.8%，
老虎证券04-16 17:46
斗鱼上市前谈斗鱼如何毁人家庭
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#老虎步行街# 前两天看新闻说是有一男子为打赏主播花费数十万元，其实我身边也有这样的例子。我讲真的我爸的一个朋友就是打赏女主播到倾家荡产，（真实事件，如有雷同，纯属巧合啊。）姓名就匿了，我就用吴某代替了，坐标北京，男，40-50岁，有妻子，有在读书的孩子，有公司、有房、有车。据我爸透露吴某是在某平台认识了当红女主播，然后从打赏到后来的约出来见面，大家也知道民间有句话，说老房子一旦着火最凶险。而年长的男人谈恋爱，就像把老房子引着一样。真是这样。吴某与女孩相识于直播平台，女孩很年轻很漂亮，而这些正是吴某所没有的，因为吴某的长相吧，呵呵，在年轻的时候就属于默默无闻，不大会有漂亮的妹子主动跟他聊天，而他又天性腼腆，不太会去主动搭讪漂亮的妹子，找了一般般的工作，娶了一般般的老婆，生了一个儿子，用积攒的钱创业，开公司、买房买车，如果故事到此结束，我只能说这是一个普普通通的人的平平凡凡的一生。按理说这是两个本身命运中不会有交集的人，但是却在直播平台相遇，吴某在见到女孩时放佛找到了初恋的感觉，苍老的心脏又开始跳动，吴某与女孩的其他粉丝一样，疯狂的为女孩刷礼物，只为博红颜一笑虽然吴某已有
老虎证券04-16 17:46
万科要分红，宝能第一批救急资金到场
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7月21日，万科A公告派息方案，2015年向全体A股股东每10股派现金人民币7.2元（含税）。大致算了一下，以美股17元的价格，大约股息率在4.2%，也不算低。然而最开心的，可能就是要当万科“长期投资人”的宝能。据万科披露的数据，宝能目前持有25.4%的股份，以万科总股本110.4亿股来算的话，宝能税前能分到20.19亿元。由于宝能大部分股份都是在一个月至一年之间，按10%计税的话，宝能能拿到18.17亿元。也就是说，姚老板还能获得“1亿多股”，相当于1%万科的股份。其实万宝大战已经足够闹能，管理层都非常头疼，今天下午双方同时被约谈，自家的事已经成为公家的事，个中利益难以言表。如果开了野蛮资本控股最大房企的先例，那今后不管是险资还是其他资本越来越猖狂，这与中央“去杠杆”的基调格格不入。但是王石毕竟年纪也大了，不管是退休还是被清场都说得过去，现在他的做法也更让人质疑，他本人口碑也每况愈下…… 所以最后很有可能还是“国家”站出来主持公道，我指的是“国企”。 $(000002)$ #A股那些事儿#
老虎证券04-16 17:46
博雷顿科技通过港交所聆讯：新能源工程机械领域的潜力之星
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4月15日，博雷顿科技股份公司通过了港交所聆讯，预计很快能够实现港股上市。此次上市计划，公司有望借助资本市场的力量，在新能源工程机械领域实现更深远的布局。一、公司概况：新能源工程机械领域的新锐力量博雷顿科技是一家专注于新能源工程机械领域的创新型企业，总部位于中国。公司致力于设计、开发具有自动作业能力的电动工程机械并实现商业化，同时提供智能运营服务。其产品涵盖电动装载机、电动宽体自卸车等多个品类，广泛应用于采矿、物流、工业生产、港口运营及基础设施建设等行业。公司自成立以来，始终秉持创新驱动的发展理念，不断投入研发资源，推动产品技术升级，旨在为客户提供高效、环保、智能的工程机械解决方案，在新能源工程机械领域逐步崭露头角。在发展历程中，博雷顿科技取得了一系列令人瞩目的成绩。根据灼识咨询的资料，2024年，公司在国内新能源工程机械市场表现突出，于中国所有新能源宽体自卸车及装载机制造商中，分别按出货量排名第三及第七，市场份额分别达到18.3%及3.8%，是该两类新能源工程机械头部制造商中唯一的纯新能源工程机械制造商。在收入方面，2024年公司于中国宽体自卸车市场及装载机市场（涵盖新能源及燃
老虎证券04-16 17:07
刘强东“反内卷”喊话，真的是在为外卖行业发声吗？
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近期 $京东(JD)$ 外卖的热度提升，刘强东一份针对外卖业务的内部讲话“毫不意外”地“意外”流出，暗指美团利润过高。但仔细看完整版，这只是刘强东向下PUA、对外立人设的营销策略。做外卖按照刘强东这个思路，是无法对美团造成什么威胁的。他核心的三个观点都有逻辑上的问题。一是控制利润率，保持净利润在5%以内，为了保证商家利润京东给大众一个预设假象是外卖可以很简单就达到“很高的利润”，只不过京东“好心”收敛，刻意让利给商家罢了。问题就出在，外卖平台这么容易就能达到5%的利润率吗？外卖日均7000万单的美团，从做外卖业务开始一直到2019年才实现盈利，但疫情的纷扰也使得其盈利情况不断反复，人人居家的时代（21Q3）的经营利润率仅为3.3%，2024年全年外卖业务净利率也仅为3%（这一数字来自三方，美团并没有公布过，但根据财报结构调整前的不同业务部门的毛利率水平来看，符合实际情况）。可能有些人会把美团的外卖业务与核心本地商业大部门搞混，后者2024Q4的经营利润率为19.7%，但包含本地生活、闪购、到店酒旅等业务。其中主要利润是由到店酒旅（毛利率超70%）、本地业务（主要是高毛利的
老虎证券04-16 16:47
阿斯麦又被错杀了？
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刚刚，阿斯麦公布了一季报，业绩靓丽：其中，一季度营收77.4亿，略低于分析师预期的77.5亿，差别不大，可以忽略对股价的影响；但在毛利率超预期的情况下，每股收益6欧元，超过分析师预期的5.7欧。虽然一季报业绩不错，但由于新增订单不及分析师预期，阿斯麦夜盘股价下跌6%： $阿斯麦(ASML)$ 以下是阿斯麦一季报的详细解读: 首先，阿斯麦一季度营收为77.4亿，同比大增46%，但略低于管理层给出的75-80亿营收指引中值。考虑到实际值与预期相差不大，营收不及预期的影响很小：其次，阿斯麦一季度毛利率达到54%，创历史新高，超过管理层给出的53%指引上限，可谓是大超预期：阿斯麦收入增长主要来源于下游AI需求旺盛，毛利率超预期主要是一季度EUV光刻机单价提升，性能更高的NXE:3800比NXE:3600毛利率更高。一季报最为人诟病的地方是新增订单只有39亿欧元，而分析师的预期是48亿，加上管理层在一季报警告贸易战对未来业绩带来不确定，导致市场担忧阿斯麦未来的增长会出现隐忧：新增订单这个指标虽然有一定的指示意义，但由于阿斯麦的客户较为集中，主要是台积电、三星、英特尔、中芯国际等，一旦
老虎证券04-16 15:16
黄仁勋被特朗普坑了！
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昨日，英伟达向美国证监会提交了一份监管文件，称特朗普政府于本周一通知公司，其H20芯片被纳入出口管制，如向中国及包括以色列在内的五个出口，需获得许可证，该要求将在未来无限期生效！英伟达在文件中解释了美国政府的动机——防止H20芯片用于中国超级计算机！ H20是英伟达面向中国客户推出的定制版AI芯片，性能较当前主流产品H100落后一半，属于H100的阉割版。 H100在拜登政府时期纳入出口禁令，中国科技公司只能买H20参与AI竞赛。 H20被纳入出口管制后，英伟达预计第一财季与H20产品相关的库存、采购承诺和相关准备金费用为55亿美元。受此影响，英伟达盘后股价大跌6.3%，捎带着把AMD也干崩了： $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ 这个事对英伟达及相关半导体公司有着怎样的影响？对英伟达来说，H20这种阉割版的芯片都无法卖到中国，将直接损失上百亿美元的收入！截止今年1月26日的季度业绩中，英伟达来自中国的收入达到55亿美元，占总收入的比重为14%：今年年初，DeepSeek火爆出圈，其性能媲美ChatGPT，但训练成本只有其1/20，而且采用的是H20芯片，并非
老虎证券04-16 12:07
离岸人民币三日反弹超千点，持续贬值论站不住脚？
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近期，受美国关税政策影响，人民币汇率波动显著，后续走势备受瞩目。4月以来，在美元大幅贬值、人民币对美元中间价下破7.20关口的背景下，人民币兑美元汇率下跌空间有所打开。外部冲击之下，应该如何看待人民币的贬值压力？图1：美元兑人民币走势图分析认为，当前贸易环境是影响汇率的重要因素，在美元指数承压的情况下，短期内人民币汇率双向波动空间或加大；但由于稳汇率政策力度可能加大，贬值空间相对有限。在美元指数承压的情况下，短期内人民币走势将相对稳定，持续大幅贬值的概率不大。若人民币汇率继续大幅波动，稳定市场的措施可能会加强，以防止单边预期导致的过度波动风险。下跌空间有所打开自特朗普于4月2日宣布“对等关税”以来，投资者经历了“跌宕起伏”的七个交易日。上周（4月7日-11日），受全球贸易环境变化影响，美国金融市场出现了股债汇“三杀”局面，美元指数明显走弱，人民币兑美元一度跌至年内低点后反弹。统计数据显示，美元指数周跌3.04%报99.79，创近21个月新低；人民币对美元中间价累计调贬198个基点报7.2087，在岸人民币兑美元累计调贬202个基点报7.3245；离岸人民币兑美元连续三个交易
老虎证券04-16 11:26

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