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  • 不愧是雪王,散户又被“摆了一道”
    golg...
    $蜜雪集团(02097)$ 雪王不愧是雪王,就这么在暗盘巨大抛压的情况下顶住了。 从周五的暗盘情况看,散户占比极高的某牛的报价一直落后与其他家的暗盘,甚至超过10港币/股,这说明散户踩踏情绪严重。 而今日开盘的强势,则证明有机构趁此机会上车,还是对配置行业龙头的情绪比较高。lg...
    老虎证券03-03 11:10
  • 增速放缓VS生态无敌!英伟达是泡沫还是黄金坑?
    golg...
    英伟达发布了第四季度财报,其一些最重要的客户也发布了对英伟达有利的消息。虽然市场并没有太买单,但有外国分析师认为,在本次财报季中,有三个关键要点。 作者:Cash Flow Venue 超大规模企业庞大的资本支出 DeepSeek的横空出世短暂的打击了英伟达的股价,但风头过后,其股价已经上涨了超过14%,这表明市场的快速反应实际上是一种过度反应,而关于所谓的600万美元人工智能支出足以创建一个复杂的大型语言模型的担忧被夸大了。 市场似乎已经接受了大规模人工智能支出不会消失的事实,特别是当超大规模企业(英伟达的最大客户)表示2025年与数据中心、计算和广义人工智能相关的大型资本支出指引时。 Meta将其2025年的投资指引提高到600亿至650亿美元,据说部分原因是围绕其生成式人工智能的更大投资。 微软在过去三年中已经将其数据中心容量翻倍,并且在面临供应限制的情况下打算进一步扩展: Azure是人工智能的基础设施层。我们继续根据短期和长期需求信号扩展我们的数据中心容量。在过去三年中,我们的整体数据中心容量已经翻倍,去年我们增加的容量比历史上任何一年都多。 谷歌预计2025年将投资高达75lg...
    老虎证券02-28 19:41
  • 2025年或再掀融资风暴!Lucid成资本黑洞?
    golg...
    周二盘后,Lucid发布了第四季度财报。这家豪华电动汽车制造商近年来一直是市场的最大失望之一,未能实现其长期增长预期。有外国分析师认为,尽管从表面上看,主要财务数据看起来不错,且生产预测显示今年将有显著增长,但投资者仍应谨慎对待这只股票。 作者:Bill Maurer Gravity SUV的推出 Gravity SUV的推出在短期内提振了市场情绪,自11月8日至本周二,股价上涨了18%。作为参考,标普500在同一时间段内略有下跌。然而,自2022年夏天以来,股价已从当时的18美元以上下跌了85%。 第四季度财报 Lucid报告称,第四季度营收为2.34亿美元,同比增长49%,超出市场预期近2300万美元。当然,过去几年营收预期大幅下降,因此近期的预期门槛并不高。与2023年第四季度相比,交付量增长了79%,因此平均售价大幅下降,尤其是如果剔除2024年第四季度因监管积分销售带来的几个百分点的收入。 尽管Lucid在利润率方面取得了实质性进展,但第四季度的毛利率仍为负89%,这种商业模式显然不可持续。此外,尽管营收同比增长超过7700万美元,但公司的运营亏损仅收窄约400万美元,至7.lg...
    老虎证券02-28 18:51
  • 港股周报:多重利空来袭,港股大跌,牛市要结束了?
    golg...
    本周,港股冲高回落,恒生指数周跌2.29%。 消息面上,美国经济降温迹象增多,滞涨风险袭来,如上周首次申请失业救济人数24.2万人,为去年12月初来最高;房地产市场受高房价、高利率及自然灾害影响,新房和二手房销量不佳,1月待售房屋销量环比降4.6%至历史最低;另PCE通胀数据上修至2.7%,通胀预期再升温。 周四,美国总统特朗普表示,将从3月4日起对来自中国的进口商品加征10%的关税。特朗普政府已于2月4日对中国加征了10%的关税,加征关税合计将达到20%。 与此同时,AI之王英伟达本周发布财报,业绩虽然超出预期,但股价大跌8.5%,引发AI概念股大跌,美股亦受挫。 多重利空之下,港股大跌,前期大涨的板块,如信息技术领跌,房地产和消费补涨: 纵使本周港股波动剧烈,南下资金依然大幅净流入,本周净买入金额高达750亿港币: 下周,中国将召开一年一度的两会,预计将对股市产生较大影响,关注会上是否会推出经济刺激政策。 本周港股大事件: 1. 香港考虑将篮球博彩合法化,以增加税收收入; 2. 老铺黄金发布调价、限购通知; 3. 京东集团宣布外卖骑手五险一金的所有成本,全部由京东承担; 4. 理想lg...
    老虎证券02-28 17:31
  • 巨额订单也拉不动戴尔了?
    golg...
    昨日,美股盘后,戴尔公布了25财年四季报,对应截止1月31日的三个月成绩单。 与分析师预期相比,戴尔四季度营收不及预期: 盘后,戴尔股价先涨后跌,小幅下跌1.23%: $戴尔(DELL)$ 虽然戴尔四季度营收不及预期,但手握大额AI服务器订单,且预计26财年营收增速在8%左右,基本面依然强劲。可是,强劲的AI需求之下,戴尔也有隐忧。 具体来看,戴尔四季度营收239.3亿美元,同比增长7.2%,不及分析师预期的246亿,更低于管理层给出的240-250亿指引下限: 分业务看,戴尔的服务器与网络四季度营收66.3亿,同比增长36.6%,不及分析师预期的73.9亿,其中,AI服务器营收21亿,大幅不及分析师预期的27.7亿;存储营收47.2亿,同比增长5.4%,超过分析师预期的44亿;客户端解决方案集团营收118.8亿,同比增长1.4%,不及分析师预期的120亿,其中,面向企业的商用电脑营收100亿,同比增长5%,不及分析师预期的101亿,面向消费者的电脑营收18.9亿,同比下降12%,不及分析师预期的20亿: 从四季度营收来看,戴尔翻车了。 展望26财年一季度,戴尔预计总收入在225-23lg...
    老虎证券02-28 16:20
  • 【一周科技动态】英伟达财报如此不堪吗?特斯拉要回测“大选日”?
    golg...
    涨跌纷纭——一周大科技表现 本周宏观主线 美股风险情绪急升,纳指创DeepSeek以来最大单日跌幅。关税再起波澜,美元再度走强,不过日元开始回归“避险”属性 市场对失业金数据的担忧开始升级,有可能是经济问题的信号,也可能是近期DOGE部门的广泛裁员带来的后果,怀疑市场把气都撒在了TSLA上 美股大科技方面,英伟达的财报自然是重点,但影响力有所下降,即便数据依然很棒,但“靓丽得不够”的也会让投资者获利踩踏。从年初以来,大科技中只有META录得正回报,而META也将在4月推出META AI的App,正式下场竞争。 至2月27日收盘,过去一周,大科技公司全面走跌。其中 $苹果(AAPL)$ -3.47%, $英伟达(NVDA)$ -14.25%, $微软(MSFT)$ -5.67%, $亚马逊(AMZN)$ -6.34%, $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -8.7%, $Meta Platforms, Inc.(META)$ -5.27%, $特斯拉(TSLA)$ -20.44%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 英伟达的财报,关键看哪些? 分业务板块看,游lg...
    老虎证券02-28 15:30
  • 黑历史“清零”!超微电脑会是AI算力最大洼地吗?
    golg...
    超微电脑在成功完成了其SEC文件的更新。毫无疑问,这消除了股票上最大的隐患。当然,这只股票仍然有许多问题。但有外国分析师认为,以22倍明年自由现金流的价格买入一家处于最佳行业的公司,已经充分定价了大量负面消息。 作者:Michael Wiggins De Oliveira 超微电脑的短期前景 超微电脑生产支持云计算和人工智能的计算机服务器。其独特之处在于能够根据客户需求定制系统,同时努力降低功耗和运营成本。 其核心技术是液冷塔,能够降低能源消耗,这也是人工智能增长故事的重要组成部分。 需要明确的是,不要忘记超微电脑并不是这个行业的唯一参与者。但毫无疑问的是超微电脑绝对处于一个热门市场。 收入增长率重申其指引 来源:超微电脑 本文仅会提到超微电脑的财年,而不是日历年。超微电脑的2026财年将在2025年7月开始,为期4个月。 超微电脑不仅发布了其最新的年度和季度文件,而且同样重要的是,超微电脑重申了其收入目标。 对于投资者来说,这显著改变了叙事的核心。 现在,催化剂完全不同了。 以前,人们有很多疑问,超微电脑是否能够及时提交其文件,以及由此可能引发的各种后果,例如股票可能会被从标普500lg...
    老虎证券02-27 20:00
  • 星巴克用"减法"破局
    golg...
    自财报发布以来,星巴克的股价表现已经大幅超越了同期标普500指数的总回报率,有外国分析师认为,这家重新焕发生机的咖啡公司似乎才刚刚开始发力。 作者:PropNotes 随着管理层持续关注产品和餐厅体验,相信星巴克的品牌实力足以从过去几年的低迷中恢复过来。 需要明确的是,这个故事仍然存在一些风险,尤其是在原材料价格和竞争方面,但总体而言,星巴克的值得看好。 星巴克的财务状况 在直接进入数据之前,先简要谈谈对星巴克到目前为止的看法。 毫无疑问,星巴克是一家领先的全球咖啡连锁品牌。公司每年的收入达数十亿美元,过去几年的平均净利润率为10%,其在全球咖啡生态系统中的深度和广度是巨大的。 星巴克股票历史上较高的估值部分源于其竞争地位和规模优势所带来的令人印象深刻的10%至14%的净利润率,但其增长故事也一直是估值的关键因素。 因此,在原材料成本上升和竞争加剧的背景下,2021年至2024年销售增长的放缓无疑是星巴克股价在此期间面临困境的原因。 来源:TradingView 因此,董事会决定对高管团队进行调整,星巴克成功地从墨西哥卷饼连锁餐厅Chipotle挖来了其首席执行官布莱恩·尼科尔,他的能lg...
    老虎证券02-27 18:09
  • NVDA继续波动率交易周期
    golg...
    要段子还是wsb多啊。 Anyway,比较认同 $英伟达(NVDA)$ 将要进入垃圾行情阶段了,当然,这指的是做正股。 波动率交易是这个财报季的赢家。财报钱的PUT/CALL ratio达到了0.64的低位,也就是Call的持有量要高一倍,这种好机会不杀一杀IV更待何时。 短期内想要向上拉,可能动能不足,但跌下来肯定有托底的。这种状况已经持续了9个月了。 其实这也反馈了整个 $纳斯达克(.IXIC)$ 的趋势,可能在未来一个季度,大概率仍是震荡行情。lg...
    老虎证券02-27 17:31
  • 蜜雪暗盘 30-60%?
    golg...
    $蜜雪集团(02097)$ 陆陆续续有收到中签情况了 听说乙2有不中的[笑哭] 乙7有中3手的[惊讶] 盲测一下,应该是乙3-4稳中一手,也就是申购1000手稳中。 甲组全组抽签了,估计甲尾60%左右吧。 暗盘预计20%打底,但是考虑到这两天的 $奈雪的茶(02150)$ $茶百道(02555)$ $古茗(01364)$ 的走妖情形,可能波动性会更大一些。 猜一个40%的涨幅(利益相关) 但KOL的共识都是“打新归打新,不会长拿”,所以踩踏发生只是早晚罢了。lg...
    老虎证券02-27 17:01
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