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迪斯尼：是时候卖掉ESPN了？
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随着影院和主题公园的重新开放，$迪士尼(DIS)$ 的股价又有了新的起色（虽然昨天因为变种病毒的影响，股价下滑）。不过，从长远来说，打造众多童话梦的迪士尼还是值得期待的。但今天主要是讲讲ESPN是否会再次拖累迪士尼的收入的问题。地球上最快乐的地方重新开放新冠疫情对于迪士尼的影响就不用多说了，疫情防控的需求，让影院、主题公园不得不暂时关门，而游轮航行、体育赛事也纷纷取消。但在经历了一轮恐慌性抛售后，随着这个“全地球最欢乐的地方”重新开放，资本市场又很快重新拾起对迪士尼的宠爱。来源：seeking alpha 被压抑许多的娱乐需求，让迪士尼迎来了一波报复性增长。无论是持续增加的Disney+ 订单，还是开始回归的邮轮项目，都让投资者看到了迪士尼收益大幅回升的曙光。来源：seeking alpha 消费者信心是预测衡量消费者指出的指标。而根据上图可以看出，其实人们的支出已经高于疫情之前的水平，但是信心还是比较滞后。所以市场预计，随着消费者信心恢复到平均值，消费支出依然会持续一段时间的上涨趋势。这个数据对迪士尼和它的投资者来说可是一个好消息，毕竟又可以吹一波了。Morgan Stanl
老虎证券04-16 19:08
客户增长停滞与预算优化：解析Snowflake的“双重增长瓶颈”
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疫情期间，Snowflake曾以超20倍收入估值倍数成为市场宠儿，但2024年IT预算优化和客户增长停滞的“双重增长瓶颈”使其迅速滑落，关税恐慌进一步加剧股价下跌。有外国分析师认为，尽管长期业务潜力仍被看好，但短期需求波动、同行估值调整及地缘政治风险使其面临估值压力。作者：Gary Alexander 近期市场波动对许多动量股造成了巨大冲击，而Snowflake或许是科技公司中跌落神坛最快、最惨的一个。在疫情期间，Snowflake是市场上最热门的交易之一，其估值倍数经常超过收入的20倍。然而，即使在与关税相关的焦虑出现之前，Snowflake在2024年就已经开始下滑，因为其他成长型股票反弹，而IT预算的调整影响了其使用率，并损害了其增长趋势。关税恐慌使Snowflake进一步下跌，投资者担心全球经济疲软将促使企业在IT支出上更加节俭。然而，Snowflake从年初至今的高点190美元以上下跌了约25%（仍远低于疫情时期的高点390美元以上），有多少风险已经被定价？或许还远远不够。来源：YCharts 自1月以后，Snowflake的股价进一步下跌：但其增长率以及对未来一年增
老虎证券04-16 19:08
蔚来2021年Q1业绩电话会议分析师问答
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$蔚来(NIO)$ 操作员我们的第一个问题来自尼克·赖。请问您的问题。尼克·赖是的。早上好，威廉，史蒂文和管理团队。祝贺您取得佳绩。我简单的两个问题，第一个是毛利率问题，第二个问题是许多投资者遇到的芯片短缺问题。事实上，毛利率从去年第四季度到今年第一季度有了很好的改善。车辆利润率从大约17%增加到21%。在 4 个百分点的改进中，我想知道您是否可以帮助我们量化一点基础驱动因素、ASP 容积驱动的百分比以及另一方面、原材料、价格、电池等。这是我的第一个问题。关于芯片短缺的第二个问题，这是一个共同的问题。我知道这可能是非常低的两到三个月。同时，我们确实从之前修改了二季度的销量指导，William在二季度提到每月7，500个。而现在，大约是21，000到22，000在二季度。在芯片短缺方面，我们是否对供应可能放缓有任何了解？这有望在三季度发生吗？威廉·李 [外语] 史丹利·曲嗨，尼克，这是斯坦利。总体而言，我们的车辆成本（包括 BOM 和制造成本）在 2021 年第 1 季度保持稳定。而车辆保证金的增加主要得益于100千瓦电池组和NIO试点的提高，其中5000是100千瓦电池组，
老虎证券04-16 19:08
特斯拉2021Q3业绩电话会分析师问答（上）
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$特斯拉(TSLA)$ 马丁·维查非常感谢。我们现在将回答我们在网站上发布的机构和散户股东的问题。第一个问题是，我们应该什么时候才能交付配备 4680 电池的首批车辆？扎卡里·柯克霍恩是的，谢谢，马丁。明年早些时候，从非电池的角度来看，结构性电池碰撞、范围和可靠性测试有望在本季度完成。迄今为止，测试进展顺利，弗里蒙特生产线有望提供支持。不过和Zach之前说的类似，这是一个全新的架构，未知的未知可能还存在。我们的首要任务是确保质量和我们交付的东西。从电池的角度来看，我们对设计成熟度和制造准备情况感到满意，与我刚才提到的包装时间表相匹配。马丁·维查非常感谢。机构投资者的第二个问题来了，你是否仍然期望在 2023 年开始生产 25,000 美元的Model。从现在到那时最大的障碍是什么？拉斯·莫拉维是的，我们正在制定一项战略，以尽快提高我们的生产率。我认为扎克说得很好。我们正在这样做，同时尝试为业务增加最少的增量复杂性。当我们通常处于单元受限的世界中时，我们不想在我们的阵容中添加任何新车辆。虽然这些现有产品还有更多的发展空间，但我们专注于 Model Y 的扩张以及在柏林，在
老虎证券04-16 19:08
百度2020Q4业绩电话会议记录高管解读财报
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百度CEO李彦宏大家，早上好。百度在第四季度表现强劲，核心营收达到231亿元人民币，约合35亿美元，同比增长6%，环比增长8%。后者远高于第三季度至第四季度的历史持平或较低的个位数增长。除了中国宏观经济条件的改善，我们也受益于工业互联网的数字化。受人工智能解决方案、云服务和消费者互联网融合的推动，百度核心非广告收入去年第四季度同比增长52%，年化营收为26亿美元。这种融合预计将在未来十年加速，百度将从中受益。$百度(BIDU)$ 让我详细说明一下我们正在看到的趋势，从智能交通开始。中国的目标是通过积极的基础设施建设，在交通运输领域获得全球竞争力。中国政府正在推动一项为期多年的计划，在城市中安装智能交通网络，在公共道路上安装传感器和摄像头，将显示单元的车辆连接起来，以促进更安全的驾驶，提高吞吐量，并减少碳排放。这样的政府举措鼓励市政府将预算转向更加软件化的交通方法。阿波罗在智能驾驶领域的强大品牌和我们在智能交通领域的整体策略，使我们非常适合抓住智能交通基础设施发展方面的机遇。例如，百度与中国南方的广州签署了战略伙伴关系，部署世界上第一个多模式自动驾驶移动作为服务或MaaS平台。从本月
老虎证券04-16 18:20
港股收盘(4.22)|恒指低开高走收涨0.42% 神州租车易主收涨4.59%
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① 大市/指数表现沪港通：深港通： ② AH股溢价指数沪港通：深港通： ③ 港股通资金流向 ④ 个股明细流向沪港通：深港通：活跃个股资金流向统计： ⑤ 市场观察恒生指数开盘跌1.06%，盘初短暂下挫后回升，全天走出单边上涨走势。截至收盘，恒生指数涨99.81点或0.42%，报23893.36点，全日成交额达970.58亿。国企指数涨0.57%，报9670.2点，红筹指数涨0.77%，报3705.11点。资金流向方面，沪港通南向资金剩余411.53亿元，流入8.47亿元。深港通南向资金剩余400.62亿元，流入19.38亿元。蓝筹股方面，中国移动(00941)此前公布3月运营数据，其中5G客户数大增1632.4万户，累计达到3172.3万户。截至收盘，中国移动涨2.67%，报61.45港元，全天成交额13.57亿港元，贡献恒指28点。其他重磅蓝筹，信和置业(00083)涨1.95%，报10.46港元，贡献恒指2点；腾讯(00700)涨2.2%，报409.4港元，贡献恒指62点；金沙中国(01928)涨1.99%，报30.7港元，贡献恒指6点；万洲国际(00288)涨
老虎证券04-16 18:20
港股收盘(10.21)|恒指微涨0.03% 内房内险走强美团(03690)再破顶
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① 大市/指数表现沪港通：深港通： ② AH股溢价指数沪港通：深港通： ③ 港股通资金流向 ④ 个股明细流向沪港通： ⑤ 市场观察恒指开盘微跌0.02%，全天窄幅震荡。截至收盘，恒生指数涨6.1点或0.02%，报26725.68点，全日成交额达637.48亿。国企指数涨0.03%，报10543.41点，红筹指数涨0..62%，报4338.11点。资金流向方面，沪港通南向资金剩余414.92亿元，流入5.08亿元。深港通南向资金剩余419.2亿元，流入8050万元。蓝筹股方面，中国人寿(02628)发盈喜，前三季度归母净利预增180%至200%。截至收盘，涨5.01%，报19.7港元，全天成交额达11.93亿港元，贡献恒指21点，领涨蓝筹。其他重磅蓝筹，港交所(00388)涨1.85%，报242.6港元，贡献恒指16点；万洲国际(00288)收涨1.58%，报7.7港元，贡献恒指3点；中海油(00883)涨1.01%，报12港元，贡献恒指7点；创科实业(00669)跌2.75%，报56.6港元，拖累恒指7点，领跌蓝筹。热门板块方面，前三季险企保费延续高增长，交银国际预
老虎证券04-16 18:19
Facebook的政治压力？
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据报道，最近Facebook内部遇上点小矛盾。一向以来以言论自由著称的Facebook，在面对是否要因“带有仇恨内容”而撤下关于川普类似于“穆斯林禁入”等偏激言论的讨论时，还是选择了“坚持言论自由” 。川普的言论偏激也不是什么新鲜事了，但是这对Facebook来说是个挑战。一方面，Facebook肯定是要坚持言论自由的；另一方面，为了“世界和平”，暴力、色情、煽动仇恨等内容也会被下架。所以这个话题到底属于哪个呢，的确挺值得探讨。最后，以CEO扎克伯格决定站队“不删除”结束。据说有些员工甚至是以“辞职”威胁来删除的。这件事只是针对Facebook屈从于“Super Power”的其中一项讨论而已。本周扎克伯格还对所有员工发消息，让大家容忍Peter Thiel的政治活动。很多人开始指责Facebook向政治势力低头。呵呵哒，偶尔还要的嘛，要知道，政治广告每年要给Facebook带来3个亿的收入呢！ $(FB)$
老虎证券04-16 18:19
阿斯麦2022Q1业绩电话会分析师问答（下）
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点击收听阿斯麦2022Q1业绩电话会回放 $阿斯麦(ASML)$ CJ缪斯我想第一个问题，听起来你肯定会加入 High-NA 或有更大的期望。因此，我猜想很好奇，您在供应方面的情况如何，特别是考虑到我们在 DUV 和低 NA EUV 上看到的供应限制？然后是高 NA 问题的第二部分，您的客户对话如何发展？你认为我们可以看到早在 2 纳米的大批量制造插入吗？彼得文宁克我认为High-NA，更快。一般来说，情况并非如此，因为它 - 就像你指出的那样，我的意思是，这是一个供应链问题。我的意思是，这是一台不同的机器。这是一种不同的模块。那是需要建造的。所以这真的专注于按计划执行，这并没有给我们很大的空间来做更多和更快的事情。所以这真的是我们的出货计划。而罗杰刚刚谈到了收入确认和出货量的区别。但出货计划并没有太大变化，因为这一切都与供应链的实际能力密切相关。但我认为在 HVM 插入中，我们总是有 25%、26%。我认为，这很可能仍然是这种情况。话虽如此，您很可能会看到 2025 年生产的第一批 2 纳米芯片是第一批展示这种能力的设备。但我认为 HVM 可能是 2025 年、2026 年
老虎证券04-16 18:19
阿斯麦2021年Q4业绩电话会分析师问答
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阿斯麦2021Q4业绩电话会回放乔$阿斯麦(ASML)$ 我对 DUV 方面感到好奇，您预测的 2022 年需求可能比我们最初预期的要强一些。在您和您的供应链正在增加的产能的背景下，我们如何看待 20% 的增长，我认为，在过去，你谈到希望尝试建立一些库存，以及今年的缓冲库存? 罗杰我认为重要的是要看这里的全貌，包括发生在最后一个季度，因为您可能记得，在去年最后一个季度我们预期全年的深紫外或non-EUV业务，如果你想叫它这样,大约€82亿，这是我们对这个季度的预期，当然，我们的预期大大低于这个预期。我们最终的预算是74亿欧元。因此，我们在第四季度用更高的EUV销量和更高的安装基础销量弥补了大约8亿欧元的缺口。所以我们现在看到的是，那8亿欧元，我们现在正试图把它纳入今年的计划。我们可以这样做，因为，当然，这是材料在——为生产，实际上已经生产的供应链。所以我们有了材料，所以现在这是我们在Veldhoven的生产计划的事情来完成它。如果你算一下，对吧?我们去年告诉过你们，我们相信深度紫外线与去年同期相比会持平。这个数字低于去年82亿欧元的预期。所以今年是82亿欧元加上你从去年过渡过来
老虎证券04-16 18:19

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