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  • 关税恐慌下的错杀:解析谷歌的AI统治力
    golg...
    由于对新关税可能损害全球经济增长前景的担忧,谷歌的股价随大盘一同下跌。有外国分析师认为,谷歌在很大程度上不受美国与其他国家之间任何贸易冲突的影响,随着人工智能市场的持续扩张,只是时间问题,谷歌的股价将会反弹。 作者:The Asian Investor 谷歌有望增长其利润率和自由现金流 谷歌的数字广告业务正呈现出强劲的增长态势,该业务是谷歌大部分收入的来源。在2024财年,谷歌搜索业务占公司总收入的56%,在第四季度,这一业务板块实现了两位数增长(同比增长13%)。同样,谷歌云在2024年第四季度占总收入的12%(同比增长30%),受益于人工智能市场的大规模支出热潮,这也是看好谷歌的原因之一。 尽管过去几周贸易紧张局势和关税公告令人恐慌,但很可能这场冲突最终会在谈判桌上得到解决,贸易特权将以某种方式重新谈判。因此,从长期来看,预计贸易摩擦对股市不会产生重大影响,尤其是对谷歌而言,其主要业务是数字营销服务。 人工智能市场,无论是硬件还是软件,在未来十年都将持续增长,因为企业正在构建其人工智能基础设施,并在数据中心上进行大量投资。作为这一市场的主要参与者之一,相信谷歌将成为这里的重大赢家:lg...
    老虎证券03-24 19:41
  • 从长债收益率看美联储未来行动走向
    golg...
    美联储在上周的最新一次利率决议上不出意外的按兵不动,相对鸽派的措辞令市场偏好有所回暖,但市场对于未来货币政策走向依然有较大的分歧。部分认为特朗普所掀起的逆全球化政策将引发通胀或者滞涨,从而阻止美联储的降息,而另外有一些人士则预测,美国未来的衰退风险会迫使美联储激进的“放水”救市。那么从债券市场的情况来看,哪种可能性更高一点呢? 十年期美债收益率自从美国上一轮加息周期见顶于5%上方之后,过去一年半的时间里走出了一个类似W形的行情。在这一过程中,伴随了美联储的QT、降息节奏的调整以及美国总统的变化。每次收益率的涨跌都同步或者小步伐领先于政策的引导。从这个角度来看,上周的FOMC之后,可以视为排除未来加息这一选项的确认。除非特朗普又有什么超预期的新操作引发了黑天鹅的结果,否则很难有机会将利率/收益率重新推升回高位。因此,重点可以在于如何降息以及节奏变化。 按照FED本身的规划,2025年将降息两次,每次在25BP。而从FEDWATCH数据来看,当前6月份降息的预期/概率超过了6成,但7月甚至9月才降息的可能性也是存在的。这种不确定性自然就是引发市场行情波动和变化的主要因素。相对更早的降息通常lg...
    老虎证券03-24 12:30
  • 一周IPO观察:舒宝国际招股、映恩生物过讯、江波龙递表;CoreWeave本周上市
    golg...
    港股IPO观察 截止2025年的第11周,港交所2家新股上市,1家招股,0家通过聆讯,2家递交招股书。 当周上市 治疗矮小症的 $维昇药业-B(02561)$ (首日+0%,绿鞋用掉71%) AH上市的黄金企业 $赤峰黄金(06693)$ (首日收盘+0%) 当周招股 东南亚领先的优质氧化铝制造商 $南山铝业国际(02610)$ (A+H) 一次性使用卫生用品品牌商 $舒宝国际(02569)$ 扬州领先的超市及便利店连锁运营商 $江苏宏信(02625)$ 通过聆讯 一次性使用卫生用品品牌商舒宝国际 扬州领先的超市及便利店连锁运营商江苏宏信 抗体偶联药物("ADC")领域创新药物研发商$映恩生物 递表公司 私立中高端综合医疗服务机构卓正医疗 广东前五大独立物管公司奥联服务 酒店场景的机器人服务智能体企业 半导体存储器厂商 $江波龙(301308)$ (A+H) 其他 三花智控,3月底启动香港上市管理层NDR,预计交易规模约10亿美元左右。 瑞浦兰钧、宜明昂科、新骏羊绒服饰、司凯奇4家通过备案。 香港证监会于2025年3月20日发布通函,针对首次公开招股(IPO)认购及融资服务向持牌法团提lg...
    老虎证券03-24 11:30
  • 连连数字财报亮点频出,TPV激增65%驱动扭亏为盈
    golg...
    2025年3月18日,国内最大的独立数字支付解决方案提供商连连数字发布了2024年全年财报。尽管全球经济面临地缘政治与市场波动双重挑战,连连数字凭借全球化战略的深化与技术创新能力的提升,交出了一份亮眼的成绩单。年报显示,2024年连连数字实现总营收13.15亿元人民币,同比增长27.9%,展现了强劲的增长动力。 一、业绩概况:增长态势显著,业务结构优化升级 2024年,连连数字在运营层面成绩斐然。公司数字支付业务的总支付额(TPV)飙升至人民币3.3万亿元,同比增长64.7%,累计服务客户数量超过590万家,带动了收入高速增长。 从收入情况来看,2024年公司实现总收入人民币13.15亿元,同比增长27.9%。分结构来看,连连数字的收入结构呈现“双轮驱动”特征,数字支付服务仍是核心引擎,全年贡献收入11.51亿元,占比87.5%。其中,全球支付业务收入达8.08亿元,同比增长23.1%,跨境支付交易总额(TPV)突破2800亿元,增速达63.1%;境内支付业务收入3.43亿元,同比激增57.1%,TPV规模突破3万亿元,印证其“内外联动”战略成效。增值服务收入1.46亿元,同比增长9.lg...
    老虎证券03-24 10:40
  • 蔚来,四季报,凉凉!
    golg...
    刚刚,蔚来公布了四季报,不及预期: 其中,四季度营收197亿,同比增长15%,不及分析师预期的201亿,位于公司197-204亿指引下限: 四季度毛利率11.7%,超过分析师预期的10.88%: 但是,汽车业务毛利率为13.1%,不及分析师预期的13.19%: 预计今年一季度,汽车销量在4.1-4.3万辆之间,同比增长36.4%-43.1%;预计营收在123.67-128.59亿,同比增长24.8%-29.8%。 这个指引不及预期,其中,分析师对一季度的销量预期在65052辆,对营收的预期是178.4亿。 说实话,分析师的预期有点不切实际了,但对比今年1-2月的情况来看,假设一季度销量达到指引上限,也意味着3月份的销量只有14945辆,同比仅增长25.9%,增速较今年1月份的37.9%、2月份的62.2%明显下滑: 要知道,蔚来的第二品牌乐道,去年9月才上市,该车型售价比主品牌蔚来低很多,加上去年3月是蔚来销量低谷期,基数很低,就这样销量增速最高才25.9%,要么是主品牌销量大幅滑坡,要么就是乐道在把初期积攒的客户消耗光以后,后继无力! 这可不妙,从市占率来看,蔚来主品牌在30万纯电市lg...
    老虎证券03-21 19:41
  • 做空风暴后的价值洼地,Carvana的“二手车黄金周期”能否持续?
    golg...
    在特朗普的关税风波中,有外国分析师认为,这是对Carvana的极大利好。大量汽车零部件来自墨西哥,美国汽车制造商很可能不得不提高价格以维持利润率。可能会有更多需求从新车转向二手车. 作者:Gary Alexander 如今,市场弥漫着恐惧情绪,人们很难回想起特朗普连任后投资者的狂热情绪。当时,投资者纷纷涌入各类风险资产,Carvana作为主要受益者之一,其股价在2024年几乎翻倍。 然而,2025年对这家汽车零售商来说却充满挑战。Carvana在1月遭遇做空报告,股价受到冲击,随后整个市场开始下跌,Carvana的股价从2月的280美元以上高点下跌超过40%。现在投资者关心的问题是:Carvana接下来会走向何方? 来源:YCharts 在1月,做空报告导致情绪低落的情况下,Carvana的估值正变得具有吸引力。如今,这一观点更加坚定:公司刚刚发布了出色的第四季度财报,显示强劲的零售销量和健康的调整后EBITDA利润率扩张,而股价甚至比今年早些时候做空报告发布时还要便宜。 看好Carvana主要有两个核心原因: 1. 每单位毛利持续上升:尽管Carvana过去曾长期亏损(如同大多数初创lg...
    老虎证券03-21 19:31
  • 中小企业的AI杠杆:Meta如何以开源生态脱颖而出?
    golg...
    在2025年市场波动中,Meta作为科技巨头面临信心下滑。尽管其在人工智能和广告领域有巨大潜力,股价却跌至低位。有外国分析师认为,Meta的开源战略和广告业务盈利能力使其成为有吸引力的投资选择,尽管市场对其人工智能增长前景过于悲观,但Meta有能力在保持AI领导地位的同时实现增长。 作者:JR Research 在2025年,投资者对“七巨头”的信心却每况愈下,这种情况并不常见。因此,特朗普试图重塑美国经济,这可能促使了过去两年全球投资界羡慕的科技股领涨趋势暂停。 在特朗普重返白宫两个月内,美国科技股的悲观情绪不仅没有消退,反而明显加剧。哪怕Meta可能是同行中较为便宜的“七巨头”股票之一,但是它也出现了不同寻常的熊市。目前,Meta投资者面临的最关键问题是,他们是否应该及时回归,试图收拾残局,以阻止持续的抛售浪潮。 Meta首席执行官马克·扎克伯格曾著名地声称2025年将是“激烈的一年”。当时,作为数字广告领域的领导者,Meta似乎有望从TikTok的法律困境中获益,同时利用苹果公司在苹果智能方面遇到的困难。 尽管这一点最初得到了验证,但股价重新回到去年12月的低点。尽管如此,市场再lg...
    老虎证券03-21 18:10
  • 港股周报:连续2天大跌,港股牛市要结束了?
    golg...
    本周,港股冲高回落,恒生指数在创出年内新高后,连续2日大跌,周跌幅1.13%。 消息面上,本周一,统计局公布了多项经济数据,其中,今年1-2月社会消费品零售总额同比增长4%,超过分析师预期的3.8%,优于去年12月3.7%的增幅,创下2024年11月以来的最快增速!1-2月规模以上工业增加值增长5.9%,高于分析师预期的5.3%;固定资产投资增长4.1%,高于分析师预期的3.6%。 周二盘后,小米公布四季报,号称史上最强财报,其中,四季度营收1090亿,同比增长48.8%,大超分析师预期的1043.8亿;经调整净利润实现83.16亿元,同比增加69.4%;预期今年汽车销量35万辆。 财报发布后,小米股价大幅震荡,财报次日低开后高走,股价创历史新高,但随后连续2日大跌。 周三盘后,港股股王腾讯公布四季报,第四季度营收1,724.5亿元人民币,同比增长11%,市场预估1,687.4亿元人民币;第四季度调整后净利润553.1亿元人民币,同比增长30%。 如同小米一样,腾讯财报公布后,股价反应冷淡,财报次日大跌3.8%。 除此之外,本周小鹏汽车、金山云等明星股公布四季报,业绩靓丽,大超分析师预lg...
    老虎证券03-21 17:41
  • 业绩炸裂,股价不为所动,存储巨头美光怎么了?
    golg...
    昨日,美股盘后,存储巨头美光公布了2025财年二季报,对应截止今年2月27日的三个月成绩单。 与分析师预期相比,美光在核心业绩指标上全面超预期: 其中,美光二季度营收80.5亿美元,同比增长38.2%,超过分析师预期的79.1亿: 分业务看,包括HBM和数据中心存储的计算和网络业务营收45.6亿,同比暴增108.9%,大超分析师预期的41.7亿;用于智能手机的移动存储业务营收10.7亿,同比下滑33%,大幅低于分析师预期的15.4亿;用于PC和企业的存储部门营收13.9亿,同比增长53.8%,超过分析师预期的13.5亿;主要用于汽车存储的嵌入式业务营收10.25亿,同比下滑7.7%,低于分析师预期的11.8亿: 数据中心业务保持高增长不难理解,毕竟美光2025年HBM(高带宽内存)的产能已经售罄一空,二季度HBM 收入环比增长超过 50%,创下季度收入超过10亿美元的新里程碑! 二季度,高容量DRAM(动态随机存储器)模块和行业领先的数据中心LPDRAM(Low Power DRAM for Data Center低功耗数据中心级动态存储器)的收入总和也超过了10亿美元的里程碑! 预计lg...
    老虎证券03-21 14:59
  • 【一周科技动态】FOMC后市场安心了吗?为何Google一直在20倍PE以下?
    golg...
    涨跌纷纭——一周大科技表现 本周宏观主线:FOMC的信息是乐观还是悲观? 3月FOMC会议核心,是通过技术性缩表调整缓解市场压力,同时维持利率高位以遏制通胀。尽管经济滞胀风险上升,美联储仍试图在“过早放松”和“过度紧缩”间寻找平衡。 最超预期的动作是从4月1日起大幅放缓缩表速度。美联储将国债的每月赎回上限从250亿美元降至50亿美元(降幅达80%)。美联储强调缩表放缓并非货币政策转向,主要应对财政部现金账户(TGA)余额变化和债务上限问题,同时优化持仓结构(未来以国债为主) 同时,美联储大幅修正经济预测,呈现“增长放缓+通胀顽固”的滞胀特征:2025年预期从2.1%下调至1.7%,2025年PCE通胀从2.5%上调至2.7%,失业率微升0.1%至4.4% 决议一经公布,美股、美债瞬间迎来一波上涨,美元则顺势回落。然而,这更像是一场空头回补的“表演秀”,而非市场对美联储及鲍威尔满怀乐观的体现。毕竟,整个市场的成交量颇为低迷,这清晰地表明大资金仍在一旁按兵不动,反弹的力度也显得绵软无力。 Nick在3月20日的文章中也表示,接下来美联储降息的难度陡然增大。鲍威尔似乎只沉浸在对通胀无视所带来lg...
    老虎证券03-21 12:49
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