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HSBC InvestDirect
优克联2024年一季度营收稳定 长城证券维持“买入”评级
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长城证券2024年5月24日发布优克联研报,优克一季度营收稳定,巩固漫游服务市场的同时,开始加大生活场景应用的产品及业务推广,持续助力公司长期发展。长城证券看好公司未来业务增长,维持“买入”评级。 长城证券研报核心观点: 一、数据连接及PaaS/SaaS服务业务稳步恢复,24Q1营收稳定。2024年一季度,全球数据链接市场较2023年恢复力度逐步增强。2024年Q1,公司国际数据连接服务持续发力,Roamingman品牌服务强劲反弹,助力公司营收稳健发展。服务毛利率从2023年同期的60.5%上升至65.0%,公司整体毛利率从2023年同期的47.8%提升至55.2%,盈利能力稳步提升。在2024年第一季度实现43万美元的净利润,并产生了190万美元的经营现金净流入。根据全球移动通信系统协会(GSMA)的《2024年移动经济》报告,到2030年,全球5G连接数预计将从2023年底的16亿增加到55亿。未来随着公司数据链接服务覆盖范围逐步扩大,全速5G漫游网络解决方案将进一步推动公司巩固市场领先地位,不断扩大市场份额,带动业绩长期稳定发展。 二、推陈出新,加大生活场景应用的产品及业务推广
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老虎证券
05-28 11:20
联想成了港股AI最靓的仔!
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联想最近真是大出风头,继大摩唱多过后,近日高盛和中信里昂证券相继指出,AI PC为联想集团股价上涨提供新催化剂! 受此影响,联想股价连续大涨,最近4个交易日的涨幅高达18.3%,连创历史新高: $联想集团(00992)$ 大摩给出的目标价是15港币,高盛给出的目标价是13.98元,较现价仍有上升空间。 So,联想还能不能买?背后的逻辑是否能撑得住大涨的股价? 首先,众所周知,联想是PC巨头,根据IDC的数据,2023年全球笔记本电脑销量为5910万台,其中苹果占31%,联想占18%,惠普占17%,戴尔占12%,华硕占7%,宏碁占3%。 在联想大涨之前,全球的pc出货量已经明显回升,如今年一季度为5980万台,较去年同期增长5.1%。 对比联想的股价和pc出货量,不难发现,两者之间的关联度很高: 如果pc销量只是周期性回暖,倒也不会让联想的股价接连历史新高,关键的点在于AI PC带来了新的变量。 AI对PC的帮助有三点: 1. 有望刺激PC销量创历史记录,因此,本轮PC景气周期,并不是简单的周期性回暖,而是一波史无前例的换机周期; 2. AI PC有望提升PC价格; 3. 量价齐升之下,
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老虎证券
05-27 21:00
辉瑞转危为安
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辉瑞之前因为新冠疫苗销售额的下滑而陷入危机。而现在,有外国分析师认为,辉瑞将受益于禽流感的担忧。而目前便宜的估值,更是锦上添花。 作者:Stone Fox Capital 辉瑞一直不是最受欢迎的生物制药公司,因为新冠病毒的不可持续增长,导致了一段时间的销售下滑。该股似乎已经触底,并可能因对禽流感的担忧而走高,不过该公司目前过于专注于削减成本。由于估值便宜,辉瑞具有一定的投资价值。 来源:Finviz 触底 投资故事的关键是消除新冠相关销售进一步下行的风险。辉瑞报告称,24年第一季度收入为149亿美元,其中新冠相关销售额超过20亿美元,Comirnaty和Paxlovid以外的收入增长了11%。 辉瑞仍预计2024年收入将在585亿至615亿美元之间。销售目标包括Comirnaty和Paxlovid的约80亿美元预期收入(分别约为50亿美元和30亿美元),以及传统的Seagen药物销售的约31亿美元预期收入。 来源:辉瑞 新冠肺炎相关销售额目前的目标是不到总收入的15%,从而降低了未来的下行风险。今年年初,辉瑞将新冠病毒的销售额目标定为215亿美元,总收入超过700亿美元。 新冠药物的市
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老虎证券
05-27 18:20
甲骨文的增长势头强劲
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有外国分析师认为,甲骨文人工智能增长势头证明比预期更具可持续性。但是,目前并不是一个好的入场机会。他的逻辑是什么样的?一起来看看吧。 作者:JR Research 甲骨文继续超出预期 尽管甲骨文“庞大”的云基础设施增长率有所放缓,但其稳健的积压订单仍极具弹性。分析师还上调了他们对调整后的每股收益的预期,强调了其运营杠杆的改善,因为它进一步扩展了OCI。因此,人工智能增长势头证明比预期更具可持续性。 此外,领先的超大规模企业第一季度的强劲表现表明,随着企业和商业客户在云上扩大其生成式人工智能的采用,增长将再次加速。甲骨文与微软和其他云计算提供商扩大合作,应该会促进甲骨文领先的数据库管理服务的扩展和覆盖范围。与微软Azure、AWS和Google Cloud相比,甲骨文的规模并不大。因此,甲骨文必须依靠更多采用多云服务的机会,向投资者保证其估值的溢价(相对于其长期平均水平)。 甲骨文公司公布的第三财季财报,带动该公司股价在财报公布后大涨至历史新高。因此,甲骨文仍有上涨倾向,尽管甲骨文在2024年4月的低点遭遇了近15%的回调。然而,低价买家带着坚定的信念回来了,他们可能认为甲骨文在利用企业
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老虎证券
05-27 17:41
新高下,周期股or科技股?
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美股在2024年开年以来持续走高,尽管4月份因美国国债收益率上升而短暂回调,但在5月份降息预期重燃后重新攀升至历史新高, $道琼斯(.DJI)$ 工业平均指数也突破了4万点大关。 在当前形势下,受益于AI产业发展趋势的科技龙头股仍是推动美股上涨的主要动力。自年初以来,由 $微软(MSFT)$ 、 $苹果(AAPL)$ 、 $亚马逊(AMZN)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 达、 $奈飞(NFLX)$ 和 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 等科技巨头组成的MAAMNNG指数累计上涨24.4%. 英伟达公在上周一季度强劲业绩的支撑下股价突破1000美元大关,明显跑赢同期道指和 $标普500(.SPX)$ 值得注意的是。周期性板块如金融、工业和能源等也表现亮眼,年初至今涨幅接近10%。 这反映出投资者对经济复苏和通胀预期的乐观情绪。 🚀 科技股 vs. 周期股 🛠️ 美股市场内部也在轮动!年初,宽松的资金环境让科技股飞涨📈。但到了4月,金融环境收紧,科技股面临压力。不过,科技龙头股的强劲业绩又把它们推回高点🏆。 科技股:
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老虎证券
05-27 15:51
黄金冲高回落,二次探底或是良机?
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成也萧何败萧何,白银的异军突起虽然帮助了黄金再度刷新历史高点,但是金银冲高之后都出现了短期乏力的迹象。白银开始回测突破口水平可能意味着黄金需要做二次下探之后才会开启其本轮上涨行情的最后一波。 双顶还是双底? 无论是有无技术分析基础的投资者,都多多少少听过双重顶/底的说法,而在实际的交易操作中,这类形态也经常出现。难点并不在于识别形态,而是在于判断真假突破,因为很多时候毛刺行情会令我们感到困惑。 以当前的黄金为例,很明显,小创新高之后双头形态已经略因略显,如果进一步跌破2285的前期低位则会引发破位行情。然而有意思的是,这一水平很有可能会构成关键性的支撑平台,从而形成潜在的双底结构。那么当价格开始靠近的时候,究竟是应该逢低做多还是破位做空呢? 这个时候就需要观察全局情况了。首先按照形态的计算方法,如果是头部那么2450-2285锁构成的185美元的空间继续往下折叠,下行的理论目标会指向2120,这就跌破了2150比较关键的分水岭价格。 同时,我们观察从1823以来的上涨行情,更大的可能性目前是出于主升浪行情的回撤之中,通常其回调会和主升浪的回撤低点匹配,也就是2285(也有可能略低一点,
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老虎证券
05-27 13:01
一周IPO观察:盛禾生物首日收平,趣致集团暗盘大涨,易达云、汽车街招股
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港股IPO观察 截止2024年的第21周,港交所2只新股上市,2只新股招股,无新股通过聆讯,8家递交招股书。 当周上市 抗体细胞因子生物医药研发公司 $盛禾生物-B(02898)$ (首日+0%) 当周招股 抗体细胞因子生物医药研发公司盛禾生物-B 户外营销服务商、线下自动贩卖机服务商 $趣致集团(00917)$ 跨境电商物流SaaS $EDA集团控股(02505)$ 全国最大的二手车交易平台 $汽车街(02443)$ 工程塑胶铸件精密制造的后段半导体传输介质制造商 $优博控股(08529)$ 通过聆讯 领先的医学影像专科医疗集团$一脉阳光医学影像 搜索引擎转型数字阅读的宜搜科技 基于量子物理,以AI赋能和机器人驱动的创新研发企业晶泰科技 递表公司 数字化解决方案提供商量化派科技 EDA集团/易达云启动招股 5月20日,跨境电商物流EDA集团(易达云)开启招股,招股价为2.28~3.06港元,最多募资约2.99亿港元,总市值最高13.43亿港元。预计2024年5月28日在港交所挂牌上市,招银国际独家保荐。 公司引入2名基石投资者,合共认购约5085万港元的发售股份,其中中国太保通过中国
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老虎证券
05-27 11:52
为什么看涨Grab?
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东南亚版本的优步,Grab在今年表现还是很不错的。有外国分析师认为,Grab依旧有很多上升空间,他看多的原因是什么? 作者:Gary Alexander 年初至今,Grab的股价上涨了近15%,与优步的表现相匹配。然而,Grab还有很多上升空间。 来源:YCharts Grab的看涨原因 Grab提供了一个完全不同且增长更快的市场的完全独立的风险敞口:类似于同时投资Sea和亚马逊。 以下是Grab看涨案例的关键要点: 1)Grab主要在东南亚中运营,享受该地区快速发展的经济红利。在印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾、新加坡、柬埔寨和缅甸,人口增长和经济发展迅速。Grab的服务覆盖了这个充满活力的地区的500多个城镇。 2)在交付方面,盈利能力开始占据主导地位。在疫情期间,优步的交付业务在调整后的EBITDA基础上实现了盈利,这是一个重要的里程碑;Grab刚刚达到了这个门槛,并计划将调整后的EBITDA利润率提高一倍以上。 3)金融服务——与优步不同,Grab的定位是成为满足所有消费者需求的大型应用程序,包括东南亚的金融服务。该公司既提供贷款,也经营销售点和支付平台,以提高其商业化能力。 4
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老虎证券
05-24 19:29
迪士尼的魔法没有消失
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迪士尼自3月份从高点跌落,就开始了跌跌不休的局面。然而,有外国分析师认为,迪士尼的上涨并没有结束,需要耐心等待。 作者:JR Research 迪士尼魔法消失了 迪士尼从2024年3月的高点暴跌,至今仍未恢复。而标普500指数创下了历史新高。尽管股价下跌,但迪士尼的复苏前景依然强劲,虽然其线性电视领域面临的挑战可能会阻碍近期的购买势头。 迪士尼发布的第二财季财报凸显了应对线性电视业务长期下滑的挑战,尽管迪士尼预计第四财季流媒体业务将实现综合盈利。线性网络业务下降了8%,而DTC业务的收入增长了13%。然而,由于线性网络创造了超过95%的娱乐部门收入,人们对其长期可持续性的担忧是合理的。 随着迪士尼将其2024财年调整后的每股收益增长预期上调至25%,投资者的情绪应该会保持强劲。此外,迪士尼管理层预计将实现全年30亿美元的股票回购目标,这突显了对其价值主张的信心。 因此,看多迪士尼的投资者可能会对迪士尼过去两周缺乏买入热情感到意外,因为迪士尼股价在100美元支撑位上方徘徊。迪士尼体验业务出人意料的疲软可能加剧了近期的担忧。管理层对体验部门在新冠疫情后正常化恰逢资本支出增加,以改善其长期增
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老虎证券
05-24 18:28
哔哩哔哩怎么就暴跌了?
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昨日,哔哩哔哩发布财报之后,股价暴跌了12.4%。 $哔哩哔哩(BILI)$ 如此跌幅,我还以为财报暴雷了,但看了一遍,似乎也没有太差啊? 具体来看,一季度营收56.65亿人民币,同比增长11.7%,虽说有去年低基数的影响,但终归从趋势上看,成长性有所恢复,略超分析师预期的56亿: 分业务看,哔哩哔哩的主业倒是恢复了增长,比如广告一季度营收16.7亿,同比增长31.2%,超出分析师预期的16.2亿;增值服务一季度营收25.3亿,同比增长17.3%,也超过了分析师预期的24.8亿;电商及其他营收4.8亿,同比下滑5%,不及分析师预期的5亿,但考虑到收入规模较小,不及预期也无关紧要;游戏业务一季度营收9.8亿,同比下滑13%,不及分析师预期的10亿,这已经是连续6个季度的下滑了: 由此来看,哔哩哔哩当下的广告、增值服务等主业恢复增长,而游戏和电商等业务表现不佳,可能回天乏力。 游戏领域,哔哩哔哩面临强势的竞争,比如腾讯,比如网易,B站毕竟不是游戏起家,这块业务感觉就是个半吊子,没啥前途。 电商同样如此,长视频网站带货远不如短视频,这块业务估计也是看抖音、快手电商火了,属于上去搞一把的那种,
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老虎证券
05-24 18:18
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