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中美互加关税，可能受益的方向！
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4月2日，美国宣布对全球多国实施关税新政策，包括对贸易伙伴设立10%的最低基准关税，并对某些贸易伙伴征收更高关税，此政策涉及中国、欧盟、日本等国，其中对中国的总关税将高达54%！两天后，中国宣布了反击措施：对美国进口的所有产品对等加征34%关税，新增11家美国企业上不可靠实体清单，把16家美国企业列入出口管制清单，对七类中重稀土出口实施管制，对六家美国农产品类企业暂停输华资质，对美国出口中国的CT球管进行调查等。贸易战升级引发全球股市重挫，其中，纳斯达克指数连续2日大跌5%以上，恒生指数今日更是暴跌12%！一片哀鸿遍野之下，哪些行业或公司受贸易战影响较小？或者有望在国产替代中获利？从中国对美进口产品列表来看，2024年，我国共从美国进口1.16万亿人民币，其中，进口金额在50亿以上的商品有35中，主要集中在农产品、能源、半导体及医药领域：因此，受益国产替代的公司可分为以下几类：一是农林牧渔：受加征关税影响，从美国进口农产品的成本大幅提升，虽然进口商可以转向其他国家，但势必会带来成本上升，相关公司或提价。例如：十月稻田，公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一，一
老虎证券04-07 16:42
伤敌八百，自损一千？特朗普这次把自己玩脱了
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全球投资者和美国的选民可能都在后悔，怎么让特朗普的不靠谱的老登上了位，不然金融市场又如何会在短短几天内多次“见证历史”。虽然懂王还在嘴硬这是他计划之一，但是很显然，中欧的反馈已经说明他的唬人策略收到了反效果。现在如何找到合适的台阶下台可能才是当务之急。我们之前讲过，新总统需要让高估值回调，并扶持自己的领涨股。但是在这个实际的操作过程中，如何去引导以及控制市场的破坏力才是关键。上一次美股周线出现两位数的下跌还是5年前特朗普在位的时候，只不过这次找不到任何外部理由，只能是自己的决策背锅。随着局面的失控，现在去讨论技术面可能意义不大，但是该说不说，从绝对高位回撤超过20%叠加前期周线高点的带来，反弹也是随时可能出现。如果之前空仓到现在的，我个人觉得美股和多数风险资产都面临修复跌势的需求，适当的尝试在目前的价格性价比是不错的。当然了，情绪主导之下，更多的还是消息面的影响更大。在上周的直播中，我们曾经聊过，其他国家如何反制美国的关税政策会决定市场的走向：中+欧的反击=市场进一步的回调，反之如果中欧选择任人宰割，那么市场短期会反弹。现如今，我们已经看到了明确的反制举措，尤其是中国态度明确。这种
老虎证券 1评论04-07 12:40
一周IPO观察：舒宝国际上市，正力新能、映恩生物招股，货拉拉第五次递表
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港股IPO观察截止2025年的第14周，港交所1家新股上市，1家招股，0家通过聆讯，9家递交招股书。当周上市扬州领先的超市及便利店连锁运营商 $江苏宏信(02625)$ （首日0%）一次性卫生用品品牌商 $舒宝国际(02569)$ （首日收盘+31.37%）当周招股锂离子电池制造商 $正力新能(03677)$ ADC创新药物研发医药公司 $映恩生物－Ｂ(09606)$ 通过聆讯递表公司 AI解决方案提供商$云知声 MRO采购服务提供商京东工业 $京东(JD)$ A股“果链龙头”蓝思科技哈萨克斯坦的钨矿公司佳鑫国际中国第一的功能饮料企业东鹏饮料数据驱动的物流交易平台拉拉科技中药饮片产品供应商之一新荷花无晶圆厂功率半导体供货商尚鼎芯科技其他友宝在线、佛朗斯、科伦博泰生物、傲基股份、梦金园等申请股份“全流通”通过备案。立讯精密传赴香港上市新能源材料企业中伟股份宣布赴港上市长安汽车旗下新能源品牌阿维塔正加速推进香港IPO进程，计划最早于Q2递表正力新能招股 3月25日，江苏正力新能电池技术在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。中金、招银联合保荐。公司于4
老虎证券04-07 12:10
港股周报：重磅利空突袭，港股牛市被终结？
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本周，港股表现不佳，恒生指数周跌2.46%。消息面上，本周利空消息频频，著名投资人朱啸虎上周称人形机器人因“商业化不清晰”，正批量退出对人形机器人的投资，引发行业震动，科技股炒作再降温。周二，小米SU7高速爆燃导致3人死亡事件发酵，引发消费者对车企自动驾驶功能质疑，小米被舆论推上风口浪尖，股价连续2日大跌，市场情绪受挫。周四，特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对40多个贸易逆差贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税，中国税率高达54%，东南亚国家关税加征幅度较高，引发全球股市大跌。受多重利空影响，本周多数板块下跌，资讯科技业领跌：虽然行情大跌，但南下资金本周净买入金额高达632.8亿，疯狂抄底：下周，中美两国将公布3月CPI数据，通胀数据的好坏对各自市场都有较大影响，关注是否超预期。本周港股大事件： 1. 金沙江创投合伙人朱啸虎称正批量退出对人形机器人的投资； 2. 现货黄金突破3160美元/盎司，再创历史新高； 3. 小米集团宣布配售股份计划已顺利完成，筹资425亿港币； 4. 国家市监总局依法审查长江和记出售海外港口
老虎证券04-03 17:00
正力新能开启招股：锂电赛道的强势赶超者
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4月3日，江苏正力新能电池技术股份有限公司正式开启招股，联席保荐人为中金公司和招银国际。此次上市，正力新能计划发售121,523,700股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售占10%，国际发售占90%，招股时间为4月3日至4月9日，发售价为每股8.27港元，股票代码为3677.HK，预计将会在4月14日上市。此次上市，公司引入了江苏国企混改基金、苏州高端装备基金和东南投控作为基石投资者，预计将认购总额7990万美元的股份。一、公司概况：锂电市场的赶超者江苏正力新能电池技术股份有限公司是一家扎根于中国的锂离子电池制造商，自成立以来，始终专注于动力和储能电池产品的研发、生产及销售。公司围绕主机厂客户对产品安全、品质、性能和成本的综合需求，构建了多元化的电池产品矩阵。在车用动力电池方面，产品覆盖BEV、PHEV、EREV及HEV等多种动力类型汽车，满足轿车、SUV、MPV等不同用途汽车的需求；在储能电池领域，主要提供磷酸铁锂电池产品，为能源存储和稳定供应提供有力支持。同时，公司积极拓展业务边界，涉足船舶动力和航空电池领域，其航空电池产品为高镍半固态锂离子电池，展现出强大的技
老虎证券04-03 12:30
【干货】黄金或迎史诗级行情！聪明钱早已布局这些ETF
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春节假期刚过，黄金市场就给全球投资者送上了一份"开年大礼"——3月金价单月暴涨近10%，周二（4月1日）更是一度触及3148美元/盎司的历史峰值。面对持续刷新纪录的黄金行情，瑞士银行在最新研报中大胆预测：若地缘政治风险升级或经济衰退加剧，金价或将冲击3500美元关口！那么这轮黄金牛市背后的逻辑是什么？普通投资者该如何通过黄金ETF安全上车？本文将为您深度解析。（文末附精选ETF清单，建议收藏！）一、黄金暴涨的四大核心逻辑 1. 地缘政治"火药桶"持续引爆避险需求随着特朗普暗示可能直接干预加沙局势，叠加伊朗核问题谈判陷入僵局，中东紧张局势持续升级。瑞银报告指出，当前地缘风险溢价已使黄金获得约8-10%的估值提升，堪比2014年克里米亚危机时期水平。 2. 全球央行"囤金潮"创造结构性支撑世界黄金协会数据显示，2024年各国央行净购金量达1080吨，连续三年突破千吨大关。更值得注意的是，黄金相关的交易所交易基金（ETF）在今年第一季度吸引约130至150吨的资金流入，扭转了去年资金外流的趋势。本周，纽约商品交易所的黄金库存已经接近创纪录的4300万盎司，几乎是2024年底库存的两倍。
老虎证券04-02 20:30
从“传统电信”到“AI连接服务商”：威瑞森的战略转型能否解锁估值桎梏？
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去年12月以来，威瑞森获得了6.2%的上涨空间。这远好于同期标准普尔500指数下跌6.5%的表现。你可能会认为，随着股价变得更高，公司会变得不那么有吸引力。但有外国分析师认为，随着股价的上涨，投资者获得了新的数据，这些数据将为投资者描绘了一个相当有利的图景。作者：Daniel Jones 为什么看好？说到2024财年，威瑞森无疑实现了稳健的业绩。以收入为例。去年，该公司实现了1347.9亿美元的销售额。这比一年前的1339.7亿美元增长了0.6%。其中76.2%的收入来自其消费者部门，该部门为非商业客户提供无线和有线通信服务和产品。在2024财年，该公司这部分的收入总计为1029亿美元，比2023年报告的1016.3亿美元高出12.8亿美元，即1.3%。来源：作者通过SEC EDGAR数据整理尽管无线设备销售额因无线设备销售减少了15亿美元而下降了10.5亿美元，但收入仍然实现了增长。管理层将此归因于年度基础上升级减少了10%。幸运的是，这在一定程度上被更高价格的设备和产品销售组合的变化所抵消。这为收入带来了4.74亿美元的增长。那么，真正的增长动力来自于服务方面。该公司的整体
老虎证券04-02 19:40
短期阵痛vs长期红利：美光利润率触底后的反弹机会
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在过去的几个月里，美光科技的股价经历了剧烈的波动。由于NAND市场的不确定性、人工智能乐观情绪显示出减弱迹象，以及特朗普政府的经济政策引起的经济动荡，市场波动性显著加剧。在这样的背景下，该公司于3月20日公布了2025财年第二季度的财报。让我们来看看这些新进展与预期相比如何。作者：Kumquat Research 收入同比增长显著，DRAM和HBM的需求依然强劲，但面向消费者的销售组合和NAND产能利用率不足带来的利润率压力加剧了投资者对内存周期可能即将放缓的担忧。自那以后，MU的股价下跌了超过15%。来源：美光上图重点关注一下non-GAAP。收入同比增长从2024财年的低点反弹了38%，因为美光报告了80.5亿美元的收入，尽管由于移动销售下降和NAND价格下跌，环比增长转为负值。这些不利因素还导致毛利率环比大幅下降约160个基点，这引发了担忧，即内存周期可能并不像多头所希望的那样强劲。在现金流方面，调整后的自由现金流（FCF）为8.57亿美元，因为同样的不利因素，尤其是NAND产能利用率不足，影响了运营效率。美光管理层在向三星和SK海力士传达信息时毫不含糊——削减NAND晶
老虎证券04-02 18:22
小米大跌，别急着抄底！
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从昨天开始，SU7爆燃的事情开始全网发酵，小米站上风口浪尖，股价大跌，继昨日大跌5.5%后，今日又跌4.2%！ $小米集团-W(01810)$ 在这起事故中，主要责任在于驾驶人盲目相信辅助驾驶，出现分心，次要责任在于小米过往宣传中过于强调智能，以及家属质疑的撞车后车门无法打开。虽然该事故不是小米汽车故障引起，但带来的负面影响相当久远，算是给高速增长的小米汽车踩了一脚刹车！大跌过后，很多投资者蠢蠢欲动，打算抄底小米，个人觉得，不要急！首先，这起事故虽然加速了小米下跌，但本质上，还是小米目前的估值过后，稍有风吹草动，很容易引发场内资金踩踏。关于小米估值的问题，我曾在2月18日发布《别再无脑追小米了！》的文章，里面提到，按照各项业务进行估值测算，小米合理估值在7852亿，当时1.1万亿的市值，已经高出40%，出现泡沫化的趋势。年后小米的这波上涨，主要是投资者对小米的汽车业务抱有较高期待，叠加AI预期升温，换言之，主要是乐观情绪驱动。 3月18日，小米汽车公布四季报，业绩优异，当时我发文《业绩炸裂的小米有没有隐忧？》，再次提醒大家高估值问题，以及手机销量可能会下滑的风险。财报过后，
老虎证券04-02 17:21
金价再创历史新高，白银能否迎来补涨？
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周五，国际金价再创记录新高。现货黄金突破3080美元/盎司，COMEX黄金主力合约一度突破3120美元/盎司。当日白银价格也明显走强，收盘大涨超3%。在地缘冲突增加、美元体系信用下降等因素影响下，这两年黄金市场买盘激增。而美国政府的关税战加剧了全球贸易紧张局势，给全球经济带来不确定性，也进一步提升了黄金的避险需求。央行购金持续增加，投资者通过购买黄金期货、黄金ETF、纸黄金、投资金条等标的以实现避险和资产增值...黄金继2024年表现优异之后，在2025年也继续当仁不让的成为大类资产中的最佳选择。另一方面，为了降低买入成本，美国的银行、投资者和交易商积极将黄金从英国、瑞士等出口国转移到美国。纽约商品交易所的黄金库存继1月份增长43%后，上个月又激增了25%。本周，纽约商品交易所的黄金库存已经接近创纪录的4300万盎司，几乎是2024年底库存的两倍。高盛上调黄金目标价至3300美元金价再创新高之际，投行高盛再度上调了黄金目标价。 3月26日，高盛分析发布报告，将2025年底金价预测从3100美元上调至3300美元，预测区间调整为3250-3520美元。高盛预计，亚洲大型央行可
老虎证券04-02 13:30

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