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业绩强劲，但股价反应平淡，京东怎么了？
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刚刚，京东发布了二季报，大超分析师预期，盘前股价一度大涨6%： $京东(JD)$ 然而好景不长，脉冲之后涨幅快速收窄，表现平平。为什么在大超预期的情况下，京东的股价显得那么“疲软”？先来看市场的预期：营收预计在2905亿人民币，实际2914亿，略超分析师预期；每股收益预期4.955，实际8.19，大超预期！初看京东的利润令人惊喜，但细看，其实经不起推敲。具体来看，京东二季度营收2914亿，同比仅增长1.2%：不管营收是否超过了市场预期，不可否认的是，京东的成长性大幅下滑！管理层将部分原因推给去年二季度电子产品及家用电器高基数的影响，从实际数据来看，去年二季度，京东电子产品及家用电器营收1521亿，同比增长11.4%：从绝对值上看，这个“高基数”也并不高啊，而且，2022年二季度正值上海及全国疫情较为严重时，23年二季度增速达到两位数，属于正常表现吧！再看今年二季度，电子产品及家用电器的营收同比下滑4.65%，情况不妙！根据今日统计局发布的7月社会消费品零售总额数据，其中，7月家用电器及音箱器材类零售额达到730亿，同比下降2.4%，而今年1-7月同比增长2.3%！
老虎证券08-15 20:14
美国司法部VS谷歌：分析潜在拆分的影响
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谷歌遇上反垄断！？美国司法部正在考虑以反垄断为由进而拆分谷歌。虽然还未敲定，但这件事对谷歌会有怎么样的影响？来看看外国分析师这么说。作者：Dilantha De Silva 昨天，彭博社报道，司法部正在考虑以科技巨头使用非法垄断商业行为为由拆分谷歌。如果司法部追求这个选项，这将是自2001年试图拆分微软未能成功以来，政府首次尝试拆分一家企业。在这篇文章中，旨在提供一些历史背景来评估司法部成功运动的可能性，讨论可能的结果以及它们将如何影响投资者，并评估企业拆分对谷歌在关键终端市场竞争地位的影响。威胁根据昨天的彭博报道，司法部将针对几个业务部门。总结如下： 1）Android操作系统和Chrome浏览器将是司法部的主要目标。 2）司法部还将推动拆分AdWords（现在称为Google Ads），即谷歌的广告销售平台。 3）司法部还将禁止谷歌与主要智能手机制造商签订独家搜索引擎合同，以防止该公司在主流智能手机品牌中享受默认浏览器地位。美国司法部最近刚刚战胜谷歌，一名联邦法官裁定，谷歌与智能手机制造商签订的搜索引擎分销合同违反了《谢尔曼法》第2条。当MarketWatch昨日联系美国
老虎证券08-15 19:34
大跌约50%之后，CrowdStrike怎么看？
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在蓝屏事故发生后，CrowdStrike大跌了约50%。有外国分析师认为，现在这个位置，CrowdStrike显得极度便宜，只是风险较高。作者：Victor Dergunov CrowdStrike的蓝屏事故发生在一个有趣的时刻。这一“事故”发生在以人工智能为主导的技术行业经历短期顶部形成过程之际，许多股票已经进入了盘整阶段。因此，CrowdStrike的中断事故加速了其股价的下跌，仅在大约三周内就下跌了约50%。这种动态在220-200美元的价格区间创造了相当大的买入机会，而CrowdStrike在中期和长期仍然是一个强劲的买入选择。这么说并不是想淡化蓝屏事股，因为它是一个大事，使公司市值损失了约400亿美元。尽管如此，这是一个暂时性的事件，CrowdStrike应该会反弹。来源：StockCharts.com CrowdStrike跌破了300美元。此外，随着更广泛的抛售势头增强，CrowdStrike的下跌势头也在增强，一度跌至大约200美元的低点。从技术上讲，这只股票变得严重超卖，RSI指数在几周内降至30-15区间。尽管出现了史诗般的下跌，但中断可能不会对CrowdSt
老虎证券08-15 18:14
AI将为联想插上腾飞的翅膀！
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今日，全球最大的个人电脑制造商联想公布了财报，在截止6月份的三个月，收入达到154亿美元，同比增长20%，为过去两年半以来首次录得双位数增长，超过分析师预期的141亿。净利润2.5亿美元，同比大增38%！推动联想业绩大超预期的原因是人工智能！分部门来看，由个人电脑、平板电脑、智能手机及其他智能设备业务组成的智能设备业务集团，在过去的一个季度中录得114亿美元的收入，同比增长11%！主要受惠于市场对人工智能投资的兴趣增加及商业需求回升。今年5月，联想推出了搭载高通Snapdragon X Elite的首款以Arm架构为基础的人工智能电脑产品，标志著联想在人工智能发展的一个重要里程碑！目前，联想的人工智能电脑产品的新用户激活率高企，并获得正面反馈。包括服务器、存储及软件的基础设施方案业务集团的季度收入首次突破30亿美元，同比增长65%，主要受人工智能基础设施产品的推出和人工智能图形处理器的供应增加所带动。联想已建立行业领先的端到端基础设施解决方案，凭藉其专有的Neptune技术，在数据中心液冷解决方案需求上升的背景下占据有利地位。因企业客户追求更高的生产力及数字化转型，尤其是人
老虎证券08-15 17:15
巴菲特大老爷们是怎么看上A妹代言的Ultra Beauty的？
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巴菲特公布的24Q2 13F中，除了已知的对苹果公司的大砍仓之外，有一家公司的出现显得很突兀。伯尔希尔首度开仓了Ulta Beauty这家美容和化妆品零售商。 $Ulta美容(ULTA)$ 这笔交易价值2.67亿美元，持股ULTA大概69万股，无论是巴菲特本意、芒格遗愿，还是出自年过半百的“小助手”Ted Weschler和Todd Combs之手，这几个小老头突然对这个行业感兴趣，也是挺有意思的。但是要注意：这笔持仓只占伯克希尔资产组合的0.1%。毕竟巴菲特是“不喜欢碰能力圈外的股票”的。为什么是Ulta Beauty？ Ulta Beauty主要产品涵盖以下几个主要类别：化妆品：包括彩妆、护肤品、工具和刷子。护肤品：涵盖各种护肤品牌和产品。香水：提供多种品牌的香水。沐浴和身体护理：包括沐浴产品和身体护理用品。要说有什么优势？其实也谈不上，就算是种类比同行更多一些（大概26500种vsSephora的16500种），也不至于在这个行业能独树一帜。其他运营方面的策略，包括：一站式购物体验数字营销和线上销售与娱乐圈联名(Kylie Jenner\Ariana Gra
老虎证券08-15 15:55
远离这些行业！
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上午10点，统计局公布了7月的社会消费品零售额数据，整体来看，7月同比增长2.7%，好于预期的2.6%，比上个月2%的增速快了不少：但是，看具体行业，多少有些惨不忍睹了！比如服装纺织品类7月零售额同比下滑5.2%，而1-7月是同比增长了0.5%！数据出来后，我看了眼安踏和李宁的股价，真是惨不忍睹： $李宁(02331)$ 再如家用电器7月零售额同比下滑2.4%，而1-7月是增长了2.3%，可见7月的情况有多么糟糕！再看海尔智家的走势，这两个月也崩了： $海尔智家(06690)$ 汽车类零售额7月同比下滑4.9%，1-7月下滑1.7%。仔细想想，家电、服装、化妆品的消费额都下来了，汽车这类大件怎么可能幸存？之前新能源汽车受市场追捧，主要是渗透率低，结构性强势，而如今，新能源已经普遍被市场接受，今年7月，国内乘用车市场零售销量为172万辆，同比下降2.8%，其中，新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，渗透率已经突破51%！新能源对比燃油车仍然存在续航、充电及自燃率高等问题，因此，当渗透率突破50%以后，后续增速必然会降下来。增速放缓之下，消费大坏境萎靡，汽车作为大件消费
老虎证券08-15 14:55
维密挖角“Rihanna”Fenty CEO，能力挽狂澜吗？
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消费行业开始流行换帅吗？继 $星巴克(SBUX)$ 更换CEO（来自 $墨式烧烤(CMG)$ ）之后， $维多利亚的秘密(VSCO)$ 也宣布更换CEO。新帅来自Rihanna创办的公司Savage X Fenty。 businessinsider.com 维密的日子也难过近年来，Victoria's Secret的业绩持续下滑，尤其是在2023年的财务表现上显得尤为明显。根据最新的财务报告，2023年第三季度，Victoria's Secret的净销售额下降了4%，降至12.7亿美元，且同店销售额下降了7%。此之前的几个季度中，该公司的销售额和利润均未能达到预期，导致其市场份额逐渐被竞争对手侵蚀。尽管公司在努力进行品牌重塑和市场营销策略调整，但效果并不显著，尤其是在内衣市场的销售表现上，北美地区的内衣销售额出现中低个位数的下降。在2024年Q2，Victoria's Secret发布了初步财务结果，显示出销售额可能下降1%至2%，但相比于之前预计的3%的下降幅度有所改善。同时，调整后的每股收益（EPS）预计将在0.34至0.39美元之间，高于市场预期的0.16美元。这一小幅回暖
老虎证券08-15 11:47
思科股价飙升6%！AI与Splunk整合带来的新机遇！
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$思科(CSCO)$ 在8月14日美股收盘后公布了24财年Q4业绩，受到AI需求的推动，以及收购Splunk带来的额外收益，公司在Q4表现强势。同时，由于对订单增长预期乐观，公司还提升了2025财年的指引。 CSCO盘后一度涨超6%。业绩概览截至7月27日的24财年Q4中，公司营收总计136.4亿美元，同比下降10%，但仍高于市场预期的135.4 亿美元，其中，对Splunk的收购为该季度贡献了9.6亿美元。总产品订单增长14%，不包括Splunk的增长为6%。年度经常性收入（ARR）达到$296亿美元，同比增长22%。订阅收入占总收入的56%，显示出持续的增长趋势。每股收益为0.87美元，高于市场一致预期的0.85美元。 2024财年全年营收538亿美元，同比下降6%；GAAP口径下调整后每股收益（EPS）为3.73美元，同比下降4%。指引方面，公司预期25财年营收550亿至562亿美元，高于市场一致预期的556.7亿美元，毛利率为67.5%，高于预期的67.1%。其中Q1预计中点为137.5亿美元，高于137.1亿美元的共识。投资要点 AI投资 CEO表示，Q4看到
老虎证券08-15 11:16
腾讯2024Q2业绩电话会分析师问答
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点击收听腾讯2024Q2业绩电话会回放 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ Wendy Huang 现在我们开始提问。[操作员指示] 第一个问题来自花旗集团的 Alicia Yap。 Alicia Yap 嗨，谢谢。晚上好，管理层。感谢您回答我的问题，祝贺您取得了坚实的成果。首先，问题是管理层能否详细说明一下您最近对广告技术平台的升级？管理层在准备好的评论中指出，升级后的技术将在更长的时间范围内分析用户兴趣，这是否意味着您正在回顾更长的历史使用模式，以形成更精确的定位属性并捕捉多年来用户习惯的潜在变化？您能否分享一些细节？此外，这些升级后的广告平台将如何吸引更高的广告支出并可能支持未来的广告收入增长潜力？第二个问题，鉴于国务院最近对数字内容（包括游戏等）发表了支持性意见，这是否会改变公司未来的研发资源部署，以帮助促进小型娱乐相关内容的消费机会？谢谢。马化腾嗨，Alicia，非常感谢您的提问，我将尝试回答第一个问题。是的，我们回顾的是多年来而不是几个月内的行为。主要的好处是形成更全面的用户兴趣图。另一方面，我们也更频繁地查看最近的行为，而最近行为的主要好处
老虎证券08-15 10:56
腾讯2024Q2业绩电话会高管解读财报
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点击收听腾讯2024Q2业绩电话会回放 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 马化腾晚上好。感谢大家加入我们。我们的 2024 年第二季度业绩证明了我们平台加内容战略的实力。我们的国内游戏收入恢复增长，国际游戏收入加速增长，这得益于我们的几款经典游戏用户参与度的提高以及某些新游戏的成功推出。腾讯视频凭借由中国文学 IP 开发并内部制作的电视剧，实现了观众和订阅用户的显著增长。展望未来，我们将继续投资于包括人工智能在内的平台和技术，使我们能够创造新的商业价值并更好地服务用户需求。从本季度的财务数据来看，总收入为人民币1,610亿元，同比增长8％，环比增长1％。毛利为人民币860亿元，同比增长21％，环比增长2％。非国际财务报告准则下的经营利润为人民币580亿元，同比增长27％，环比持平。谈到我们的主要服务。在通讯和社交网络方面，微信和 WeChat 群组的合并月活跃用户同比增长和环比增长至人民币 13.7 亿元。在数字内容方面，腾讯视频在观众和订阅方面领先于行业。在游戏方面，我们在今年早些时候对几款领先游戏进行了积极判断，取得了积极成果，我们的常青游戏拥有健
老虎证券08-15 10:46

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