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Palantir Technologies Inc. (PLTR) 2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 瑞恩·泰勒我们很高兴将报告我们出色的业绩，这主要得益于我们在美国商业业务中的强劲表现以及美国政府业务的持续加速。不包括战略商业合同在内的整体收入增长在第二季度加速至同比增长 30% 和环比增长 10%。我们出色的业绩反映了市场正在迅速意识到一个现实，即我们的客户已经知道，我们在大规模提供企业 AI 生产影响方面独树一帜。面对前所未有的企业 AI 机遇，我们正在实现这些成果。红杉资本指出，在短短 9 个月内，AI 生态系统基础设施建设的收入预期已从每年 2000 亿美元增长至 6000 亿美元。全世界都在努力应对这一巨大问题。原型和生产之间存在巨大瓶颈。世界也开始理解我们一直以来的说法。标准剧本不起作用，也不会起作用。它无法解决这个问题。虽然许多公司可以构建原型，但从原型到生产的飞跃是巨大的。Palantir 已经实现了这一飞跃。我们的重点是将企业 AI 部署到生产中，为我们的客户解决有意义的问题。我们在正确的时间拥有正确的产品，我们的历史意味着我们比该领域的其他任何人都更了解 6000 亿美元的机会。我们处于独特
老虎证券2024-08-06
埃克森美孚向未来转型
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埃克森美孚管理层不遗余力地定义了向未来的过渡。有外国分析师认为，这可能比当前的财报更为重要，因为它定义了管理层如何看待未来以推动公司预期收益。它需要尽可能灵活和现实。作者：Long Player 低碳未来引用CEO Darren Woods的话，确实表明埃克森美孚打算在未来一段时间内从现实的基础上解决这个问题。 " 对过渡的严肃方法应该集中在将世界从高碳能转移到低碳能，而不仅仅是从石油和天然气转移到风能和太阳能。数据、科学和经济都支持这从根本上是必要的。我们的战略反映了这一现实，并且由于它依赖于任何情况下相同的公司能力和优势，它非常灵活，无论社会选择哪条道路，都能提供强大的盈利能力。" 绿色革命遇到了障碍我们总是朝着更环保的方向发展。但事实是，在实施解决方案之前，需要更多的思考，而不是实际情况。因此，在向“绿色”转变的过程中，一些事情变得越来越明显。随着时间的推移，越来越明显的是，重工业和商业运输将不再由可再生能源提供有意义的动力，世界将更多地依赖于我们拥有优势的技术，包括氢、生物燃料、碳捕获和储存。这是Darren Woods在电话会议上的另一句引述。在加利福尼亚，选民对峰
老虎证券2024-08-05
经济衰退是不是花旗集团的机会
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有外国分析师表示，经济衰退是一次很好抄底花旗的机会。因为作为G-SIB的一份子，花旗具有非凡的韧劲。作者：IP Banking Research 像花旗、摩根大通和美国银行这样的美国全球系统重要性银行（G-SIB）资本充足且流动性强，与全球金融危机前相比，它们的风险敞口要温和得多。从某种意义上说，多德-弗兰克法案后的监管体系在很大程度上降低了大型银行的风险。毫无疑问，作为对贝塔系数最敏感的G-SIB银行，花旗很可能在市场下跌时被大量抛售，但这是以低估值购买花旗证券的机会。然而，关键的要点是，花旗（及其大型美国同行）具有非凡的韧性。在本文将提供一些关于美国经济衰退可能如何影响花旗集团各个业务的见解，以及投资者应该关注什么。花旗集团通过5个不同的部门运营： - 包括财政和贸易服务（"TTS"）和证券服务（"SS"）的服务部门 - 包括固定收益、货币和商品（FICC）和股票交易的市场部门 - 包括债务和股权资本市场以及咨询（例如，并购咨询）的银行部门 - 包括花旗全球财富管理部门的财富部门 - 包括美国信用卡和零售银行业务的美国个人银行业务。经济衰退如何影响花旗集团？总体而言，影
老虎证券2024-08-05
别慌，日本股市暴跌是好事！
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今日，日经225指数暴跌12.4%，创下史上最大跌点，超越1987年10月黑色星期一的纪录！受此影响，全球股市巨震，市场一片哀嚎！复盘此次暴跌，主要原因如下：一是日本央行意外加息，导致此前套利交易盘减持，引发集中抛售；二是美国7月非农新增就业11.4万人，大幅不及预期，失业率升至4.3%，创近三年新高！引发市场对经济衰退的担忧；三是巴菲特大手笔减持苹果、美国银行，引发市场恐慌；四是中东局势紧张，伊朗或与以色列开打！暴跌之后，人心惶惶，很多人担忧A股会雪上加霜，但实际上，日股暴跌反而是好消息！为什么这么说呢？我们先看1969年至今日经225指数每日涨跌幅的情况，从幅度上看，昨日的跌幅仅次于1987年10月20日14.9%的跌幅。虽然当时的跌幅创了历史记录，但仅过了5个月，日本股市再创历史新高，并连续涨至1989年12月29日： 2008年10月16日，日经225指数再次暴跌，单日跌幅高达11.41%，随后，日本股市见历史大底，并迎来长达十数年的大牛市：由此可见，单日暴跌并不是坏事，投资者不必恐慌，正如知名基金经理但斌所说：历史证明，恐慌的时候买入，都没错！
老虎证券2024-08-05
“熔断”规则——美股市场的涨跌停
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美国股票市场设有熔断规则（Circuit Breaker），以便在极端波动期间暂时停止交易（主要是让市场冷静冷静）。具体规则是全市场的熔断：存在三个级别的全市场熔断机制，会暂停所有交易所的交易。 1 级：标准普尔 500 指数下跌 7% - 暂停 15 分钟 2 级：下跌 13% - 暂停 15 分钟 3 级：下跌 20% - 当日剩余时间停止交易个股熔断机制：如果股价在 5 分钟内超出特定价格区间上下波动，交易将暂停 5 分钟：对于价格超过 3 美元的 $标普500(.SPX)$ 和 $罗素2000指数ETF(IWM)$ ，波动幅度为 5% 对于其他价格超过 3 美元的股票，波动幅度为 10% 对于价格在 0.75 美元至 3 美元之间的股票，波动幅度为 20% 对于价格低于 0.75 美元的股票，为75%或0.15美元中的较小补充涨跌停机制：单个证券设定价格区间，以防止在指定价格范围之外进行交易。如果交易在这些区间之外持续15秒，将触发5分钟的交易暂停。收盘时段：在交易日的最后25分钟（美东时间下午3:35 - 4:00），以上个股和指数熔断阈值的可接受交易范围翻倍
老虎证券2024-08-05
从交易降息到交易衰退美股这次还是“狼来了”么？
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美股上周受到多重利空的侵袭而出现了明显的下跌，从顶部开始算起的话，则已经出现了周线三连跌的情况。尽管之前市场也曾经出现过两位是的调整，但是交易逻辑的转向另这次似乎有所不同。那么，在那么多次狼来了之后，是否真的要出现趋势性的逆转了？从基本面来看，最新一期的非农数据之后，大家关注的不再是美联储何时降息，而是在某些前瞻指标的参考下开始担忧美国衰退的问题。另一方面，日本央行的加息行动也被视为一个重要信号。再加上英特尔财报所引发的暴跌，看起来的确不太妙的样子。然而细细对比就可以发现，这三个变量当中，只有日本央行可能是一个有效的警示信号，但绝非是“即插即用”的抛售信号。关于衰退，我们一直强调，唯一并且被广泛认可的依然是美国GDP连续2个季度的萎缩出现。尽管有不少的历史指标可以比较好的预测到可能的衰退，但是随着美林周期的不再有效，历史经验已经不再那么有效。当然，这并不是说美国完全没有衰退的风险或者可能，只是从时间轴角度来看，现在去交易这个话题和逻辑会有所提前。而对于个股的经营情况，资本市场从来就是有人欢喜有人愁，英特尔本身也不是这一轮行情的主要推手。上述这些都是从相对乐观的视角来观察的，而从技
老虎证券2024-08-05
一周IPO观察：黑芝麻智能、海尔旗下众淼控股开启招股
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港股IPO观察截止2024年的第31周，港交所无新股上市，无新股招股，1只新股通过聆讯，4家递交招股书。当周上市无当周招股海尔集团旗下保险代理服务提供商 $众淼控股(01471)$ 第二家18C章上市公司车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商 $黑芝麻智能(02533)$ 通过聆讯无递表公司医学行业的数字化解决方案供货商$太美医疗科技临床阶段的生物制药公司同源康医药中国人身险中介服务提供商手回集团全球领先的船舶ESG解决方案提供商汇舸环保其他专注于干细胞药物研发与生产的生物制药企业泽辉生物计划今年第三季度赴港上市 $优必选(09880)$ 拟以每股92港元配售142万股新H股，募资约1.31亿亿港元黑芝麻智能开启招股 7月31日至8月5日，黑芝麻智能招股，预计2024年8月8日在港交所挂牌上市，中金公司、华泰国际联席保荐。公司计划全球发售3700万股，每股发售价介乎28.00~30.30港元，每手100股，最多募资约11.21亿港元。本次引入2名基石投资者，合共认购约990万美元的发售股份，其中广汽集团的间接全资附属公司启城发展认购5371.
老虎证券2024-08-05
业绩疲软！英特尔暴跌
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英特尔报告的财报非常疲软。有外国分析师认为，公司继续与特定的公司问题作斗争，并且无法从人工智能热潮中捞太多好处。由于英特尔在过去几个月的令人失望的表现，股价在财报后的下跌似乎是合理的。作者：Jonathan Weber 发生了什么？ “英特尔因第二季度业绩和指引未达到预期而崩溃。”事实上，公司的财报看起来确实很糟糕：来源：Seeking Alpha 营收和利润都没有达到预期。尽管分析师的预期并不高，但英特尔的表现还是低于预期，收入略有下降，而且，英特尔对当前季度的指引也相当弱。市场因此将英特尔的股价推低，盘后下跌了18%，股价创下了不到24美元的52周新低。当然，这已经很好地反映了英特尔在过去几个月的表现。英特尔的第二季度财报英特尔公司是最知名的半导体公司之一，并且按销售额计算是最大的参与者之一，尽管在利润方面不是。公司曾经拥有强大的市场地位，这要归功于出色的产品和重要的定价能力。但在过去几年中，英特尔一再遇到问题。这些问题包括推出新产品时的不顺，引入新工艺（例如几年前的10nm问题）。英特尔还因高额资本投资而面临重大现金流问题，这些投资迄今为止尚未得到回报。投资者已经习惯了
老虎证券2024-08-02
港股周报：大事不断，全球资本市场巨震！
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本周，全球资本市场巨震，港股受到牵连，恒生指数周跌0.45%，连跌3周！消息面上，国内公布了7月PMI数据，其中，财新中国制造业PMI降至49.8， 2023年11月以来首次低于荣枯线，引发市场担忧。海外方面，美联储召开货币政策会议，维持利率不变，但同时表示，如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展，美联储可能会在今年9月会议上宣布降息！与此同时，美股密集迎来科技股财报，部分巨头业绩低于预期，引发科技股巨震，港股科网股受牵连。板块方面，受美联储即将降息影响，与利率关联较密切的医疗保健行业表现较好，一扫此前颓势：南下资金方面，本周净流入91.8亿港币：本周港股大事件： 1. 阿里巴巴优化仅退款政策，提升淘宝和天猫赚钱空间； 2. 受益无人驾驶出租车概念，大众公用股价暴涨； 3. 药明康德发布半年报，净利润同比下降20.2%； 4. 比亚迪旗下方程豹官宣降价5万； 5. 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作； 6. 汇丰控股第二季度除税前利润89亿美元，预估77.8亿美元； 7. 优步宣布引入10万辆比亚迪电动车； 8. 7月财新中国制造业PMI降至49.8， 20
老虎证券2024-08-02
AI强势，电商拉胯，Amazon面临危机？
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亚马逊2024年Q2财报呈现的信息较为混合，最重要的云业务AWS的收入保持两位数的强劲增长，并超过预期1个百分点，表现积极，但关键领域电商方面的增长面临一些挑战。因此整体收入略微低于市场预期，同时对Q3利润指引也低于预期，电商内卷以及AI投入带来盈利压力可能体现的较为明显。因此盘后也大跌8%。整体业绩表现收入：单季整体1480亿美元，同比增长11%，不包括外汇汇率的影响，低于市场一致预期的1487.8亿美元。营业利润：147亿美元，同比增长91%，显著高于市场一致预期的135.9亿美元，也高于公司指引100亿至140亿美元。营业利润率9.9%，同比增长5.7个百分点 EPS：稀释后每股收益（EPS）1.26美元，同比增长93.8%，高于市场一致预期的1.03美元。自由现金流：调整后的12个月自由现金流为514亿美元，同比增长664%。业务部门表现北美：收入同比增长9%至900亿美元。同比改善19亿美元。国际：收入同比增长10%至317亿美元。国际部门再次盈利，营业利润为3亿美元，相比去年有显著改善。电商：二季度电商业务净销售553.9亿美元，同比增长4.6%，分析师预
老虎证券2024-08-02

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