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光伏暴涨，还能不能追？
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今日，光伏板块大爆发，光伏玻璃龙头福莱特涨超22%！龙二信义玻璃涨超17%！消息方面，高层近日宁夏、内蒙古调研时表示要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。除此之外，美国商务部正在考虑部分撤销对中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)，这可能意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动。尽管此次审查主要针对的是小型、低瓦数、离网晶硅光伏电池，这些产品并非中国光伏产业生产的主流产品，但这一政策的变化可能对整个光伏行业产生积极影响，尤其是对那些专注于小功率光伏电池和组件生产的企业来说，出口有望恢复增长。此外，中国光伏行业协会官方公众号发布通告，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。这一举措有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。华创证券表示，0.68元/W的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。从基本面来看，虽然最近光伏暴涨，但目前行业面临的需求支撑力度不够，且开工率没有出现明显的改善迹象。根据兴业研究的研报，价格方面，近一个月国内终端项目推进一般，组件需
老虎证券2024-10-25
华尔街“吵翻天”，美股牛市要到头了？
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最近几周，受美联储9月降息影响，以及各行业利好消息频现，美股持续走高。在经历了连续六周的攀升后，美股三大股指终于在上周刷新了2023年以来的最佳纪录。拉长时间来看，美股这轮牛市已经持续两年之久。然而，在市场普遍沉浸于乐观情绪之中时，部分金融机构与专家却吹响了风险警报的号角，提醒投资者需对潜在的市场调整保持警觉。高盛首席美股策略师大卫·科斯廷的最新研究报告尤为引人注目，他大胆预测标普500指数或将迎来近百年来最低回报率的艰难时期。更有甚者指出，投资者可能正面临“失落十年”的困境，未来十年美国股市的回报或将远不及过去15年投资者所享有的丰厚收益。上述观点的涌现，无疑加剧了市场对当前牛市能否持续下去的怀疑。调整已经开始了？当地时间10月23日，美国三大股指显著下跌，纳斯达克指数领跌，跌幅达到1.6%，道琼斯工业平均指数和标普500指数分别下跌了0.96%和0.92%。在这场股市震荡中，以英伟达和苹果为代表的科技巨头也遭到重创，其中英伟达跌近3%，苹果跌超2%。尽管美股市场出现了回调，但今年以来，美股市场的整体表现依然抢眼。例如，标普500指数年内涨幅逾23%，并一度突破5800点
老虎证券2024-10-25
【一周科技动态】Amazon业绩外的惊喜？Tesla大选期权行情值得期待
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周大盘高位盘整，由于Trump当选的预期不断升温，美元再度强势，美债下行, $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ 再次上行至4.5%上方。但同时，大盘并没有因此承压，其中Trump概念的行业、板块一度领先。本周公布财报的Tesla则一雪前耻，在利润率等多个关键指标上超预期，并在新车预期上再度给投资者希望，当日大涨超20%，创11年来最佳。下周主要大科技公司均发布财报，分析师关注的焦点一定会包括：Apple的iPhone16销量以及AI的商业化预期、MSFT/GOOGL/AMZN的云服务增速对比以及AI相关的资本开支进展、MSFT与OpenAI的合作、Google的搜索广告在AI时代的进展、META的大选年业绩以及短视频业务进展等等。至10月25日收盘，本周以来大科技公司表现均有差距。其中 $苹果(AAPL)$ -0.68%， $英伟达(NVDA)$ -0.61%， $特斯拉(TSLA)$ +17.92%， $微软(MSFT)$ +1.92%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.59%， $谷歌(GOOG)$
老虎证券2024-10-25
特斯拉2024Q3业绩电话会议高管解读财报
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点击收看特斯拉2024Q3业绩电话会议回放 $特斯拉(TSLA)$ 伊隆·马斯克总结一下，我看到行业第三季度的订单量同比下降。与此同时，特斯拉实现了创纪录的交付量。事实上，我认为，如果你看看全球电动汽车公司，据我所知，没有一家电动汽车公司是盈利的。据我所知，没有任何一家公司的电动汽车部门是盈利的，任何一家现有的汽车公司的电动汽车部门都是如此。因此，值得注意的是，尽管汽车行业环境充满挑战，特斯拉仍然盈利。本季度实际上是我们创纪录的第三季度。事实上，就在昨天，我们生产了第 700 万辆汽车。祝贺特斯拉团队实现这一目标。生产 700 万辆汽车需要付出惊人的巨大努力。让我们看看。我们的能源存储业务也像野火一样发展，对 Megapack 和 Powerwall 的需求都很旺盛。众所周知，10 月 10 日，我们提出了一个我认为非常引人注目的自动驾驶未来愿景。特斯拉团队在这方面做得非常出色，实际上让人们有机会体验未来，人形机器人在人群中行走，不是通过预录视频演示或其他什么，而是真正在人群中行走，提供饮料等等。我们动用了 50 辆自动驾驶汽车。其中有 20 辆 Cybercab，另外还有 3
老虎证券2024-10-24
特斯拉2024Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收看特斯拉2024Q3业绩电话会议回放 $特斯拉(TSLA)$ 特拉维斯·阿克塞尔罗德太好了。非常感谢，Vaibhav。现在我们来回答投资者的问题。第一个问题是，特斯拉是否仍有望在明年推出 Elon 之前提到的更实惠的车型？它与您的 AI 产品路线图如何契合？拉尔斯·莫拉维当然。我的意思是，正如 Elon 和 Vaibhav 所说，你们计划在明年上半年实现这一目标。我们的使命一直是降低汽车成本，以增加可持续能源和交通的采用。其中一部分是降低现有汽车的成本，这也是我们今天销售的所有私人汽车的成本来源。但真正符合 AI 路线图的下一个阶段是引入自动驾驶出租车，这降低了使用电动汽车的初始成本。这就是我们看到的电动汽车路线图和 AI 路线图真正结合的地方。伊隆·马斯克是的。奖励将低于 30,000 美元，这是一个关键门槛。特拉维斯·阿克塞尔罗德太好了。非常感谢。类似，下一个问题。我们什么时候可以期待特斯拉给我们提供售价 25,000 美元的非机器人出租车普通车型？伊隆·马斯克我们不会破坏它的。拉尔斯·莫拉维是的。我们今天的所有车辆都是公路喷气式飞机。伊隆·马斯克
老虎证券2024-10-24
福特能否凭借三季报收复失地？
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昨日特斯拉财报给力，盘后逆势大涨。然而，有外国分析师认为，因为二季报失利的福特，或许也有希望重复特斯拉的惊人表现，超预期给出三季报。作者：The Asian Investor 福特计划在2024年10月28日提交第三季度财报，这可能会为这家汽车制造商带来向上突破的潜力。在福特公布第二季度财报后，股价暴跌17%，并在股票图表中打开了一个巨大的缺口，这个缺口急需被填补。而三季报可能会提供这样的惊喜。部分原因是这家汽车公司在电动汽车（EV）销售方面看到了不错的势头。福特的每股收益（EPS）预期修正趋势也明显是积极的，这表明分析师们预计这家汽车制造商将坚持其当前的收益和自由现金流指导。来源：YCharts 尽管市场面临挑战，但电动汽车销售强劲福特在本月初报告了第三季度的销售情况，显示汽车销售同比增长1%，零售基础上同比增长4%。特别是混动和电动汽车表现良好，公司近年来积极推广这些车型，作为多元化收入来源和参与电动汽车行业迅猛增长的手段。福特的电动汽车销售同比增长了12.2%，公司的主要电动汽车产品——Lightning F-150皮卡在美国的销量同比增长了105%。然而，整体电动汽车的
老虎证券2024-10-24
傲基科技赴港上市，家具家居类跨境电商行业领导者
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傲基科技作为一家专注于家具家居类产品的线上零售商，在跨境电商领域展现出了独特的竞争力和发展潜力。最近，傲基科技通过了港交所聆讯，预计很快能够登陆港交所。上市前，傲基科技曾获得深创投、深圳红土、青岛金石、红杉保盛、星界基金、珠海隐山、美的基金以及雷军持股的武汉顺宏等投资机构投资。家具家居类跨境电商行业领导者主要业务 ➢ 产品销售多元化：傲基科技的核心业务是销售各类优质产品，主要集中在家具家居领域，涵盖床、衣柜、书柜、沙发等多个品类。同时，还涉及电动工具类、家用电器类、消费电子类及运动健康类产品，为消费者提供广泛的 “家与生活” 场景下的产品选择。 ➢ 线上销售为主：公司主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair 等第三方电商平台开展销售业务，这些平台具有强大的用户流量和广泛的市场覆盖范围，有助于公司将产品推向全球市场。此外，公司也通过自有平台和其他渠道进行销售，以扩大市场份额和提高品牌知名度。主要运营数据与成果 ➢ 销售业绩增长：公司的销售业绩呈现出稳步增长的趋势。2021 年，公司实现营业收入 9,071.2 百万元；2022 年，尽管受到亚马逊事件的影响，营业收入仍达到 7,100
老虎证券2024-10-24
大跌的新东方，全是预期惹的祸！
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昨日美股盘前，新东方公布了2025财年一季报，对应截止8月31日的成绩单，业绩不及预期，股价大跌。 $新东方(EDU)$ 对于不了解新东方的投资者，单纯看一季报，业绩十分亮眼。比如一季度营收达到14.35亿美元，同比增长30.5%，创历史最高收入记录：这份收入的含金量很高，因为此前东方甄选已经和董宇辉分家，新东方一季报的收入几乎全部来自核心的教育主业，扣除电商业务后的营收为12.78亿美元，同比增长33.5%。未来，东方甄选对新东方来说已经无足轻重。除了收入高增之外，新东方一季度的营业利润更加喜人，达到2.9亿美元，同比大增42.9%，如果不包括东方甄选带来的亏损，营业利润将达到3.03亿美元，同比大增58.4%：从利润率上看，一季度新东方毛利率59.4%，创近8年来记录；调整后净利润率17.7%，逼近历史高点：虽然一季报业绩靓丽，但相比预期，新东方令人失望。首先，收入方面，分析师的预期是14.4亿美元，实际14.35，略不及预期；其次，对于二季度的指引，管理层预计不包括电商业务的营收在8.5-8.72亿美元之间，同比增长25%-28%，比市场预期低了1-2个百分点；
老虎证券2024-10-24
Costco学Netflix打击共享，能否产生预计效果？
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$摩根士丹利(MS)$ 的一份报告指出， $好市多(COST)$ 正在迎来“ $奈飞(NFLX)$ 时刻”，理由是Costco与奈飞一样，正在打击“共享账号”。此次打击共享，预计可以转化北美地区400万此前未曾付费的会员，并在全球范围内的7600万用户产生5%的提升。 j据此估算，在2025财年基础情景下，该措施会使得会员增长8%，并带来0.54美元的每股收益增长；在牛市情景中，将实现12%的会员增长，每股收益增长0.82美元. 我觉得有一些相同点和不同之处需要关注。相同点：同样是针对“蹭卡”的共享用户，这部分用户往往对价格敏感；同样是通过暂停以前不太在意的共享行为，也进一步反应出了公司的增长压力。不同点：奈飞打击共享账号的同时，也推出了以包含广告业务的低价会员套餐，缓解一些价格极其敏感用户的潜在流失；奈飞的消费属于娱乐性的可选消费，而在Costco购买的货物往往是生活必需品。 Costco的会员成本，如果平摊在用户平日购买物品上，从而造成损失的话，更容易降低会员服务的性价比。
老虎证券2024-10-24
美债收益率反弹或后劲不继，为什么？
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9月下旬至今，美债价格再次下跌，遭遇了一轮较大规模的抛售。主要有两个方面的原因导致这一轮抛售：一是美国经济数据超预期回升，市场对美联储11月降息预期明显降温；二是由于市场预期特朗普将赢得大选，其减税、加征关税和扩大财政支出有可能导致通胀回升，市场正在交易“再通胀”逻辑。我们认为美债收益率很难长时间维持高位，主要有三个方面原因：一是高企的美元利率不利于美国财政的可持续性；二是美国经济增长放缓是很难避免的，因私人部门消费增长已经再放缓；三是再通胀反过来会削弱经济动能。两因素导致美债短期遭遇抛售 9月美联储议息会议决定降息50个基点，超预期降息之后，美债收益率不跌反涨，似乎逆转了此前市场对美国经济将很快陷入衰退的预期。截止10月21日，对货币政策敏感的2年期美债收益反弹至4.03%，创8月20日以来最高纪录，但依旧低于去年同期的5.07%，此前在9月24日一度降至3.49%；反映美国经济增长前景的10年期美债收益率反弹至4.2%，创7月29日以来最高纪录，此前在9月16日一度降至3.63%，去年同期为4.93%。导致近期美债收益率反弹主要有两个方面的原因：一是美国经济数据超预期回升，
老虎证券2024-10-24

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