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Wolfspeed为未来做好准备
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Wolfspeed最近的股价反弹，原因是因为获得了大笔资金。有外国分析师认为，虽然股价有所上涨，但对于长期投资者来说，现在的Wolfspeed依旧不贵。作者：Stone Fox Capital Wolfspeed自6月份以来一直处于崩溃状态，原因是担心达到全部生产目标以满足巨大的设计胜利所需的资金。该公司刚刚宣布从政府获得大笔资金，再加上阿波罗的投资，为实现宏伟目标提供了所需的资金。目前股价仍远低于之前的水平，而且有很大的折扣。来源：Finviz 资本筹集这家碳化硅公司因获得资金以完成其庞大的制造扩建而飙升，以提供美国国内碳化硅生产，为清洁能源系统提供动力。总共，Wolfspeed获得了25亿美元的资金，具体如下： ➢美国商务部提出了7.5亿美元的芯片和科学法案资金，以支持Wolfspeed在北卡罗来纳州的扩张，并促进在纽约的扩张 ➢公司从阿波罗， Baupost group， Fidelity Management & Research Company和Capital group领导的投资集团获得额外的7.5亿美元融资 ➢公司还预计在未来几年从美国国税局收到约10亿美元的48D
老虎证券2024-10-18
Lithium Americas松了一口气
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Lithium Americas与通用汽车成立合资企业，受此消息影响，Lithium Americas股价大涨。而有外国分析师认为，这也将继续推动Lithium Americas的项目。作者：Austin Craig 通用汽车贷款解释查看2024年10月16日发布的新闻稿，我们可以看到通用汽车和Lithium Americas成立合资企业的亮点。重点如下: ➢Lithium Americas将在Thacker Pass拥有62%的权益。 ➢通用汽车将在Thacker Pass拥有38%的权益。 ➢通用汽车将承诺总共6.25亿美元。 ➢Lithium Americas将为合资项目提供3.87亿美元的资金，用于其62%的所有权： 1）其中2.11亿美元将在合资项目关闭日期贡献。 2）其余的将在第一阶段的FID（最终投资决定）时贡献。 3）2024年8月之后的资本支出（capex）正在计入并减少这个金额，以及其他调整。 4）截至2024年6月30日，Lithium Americas大约有3.76亿美元的现金和现金等价物。 ➢作为其股权利益的一部分，通用汽车向合资企业提供的LC Facil
老虎证券2024-10-18
港股周报：重磅利好来袭，恒指大涨，牛回速归？
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本周，港股在大涨过后连续回调，恒生指数周跌2.11%。消息面上，近期，财政部、住建部等多部委召开新闻发布会，介绍稳增长政策，因市场预期落空，港股连续回调。周五，央行行长在2024金融街论坛年会上表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。同日，总书记在安徽合肥滨湖科学城调研，表示推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。受此影响，周五港股大涨，牛市预期重燃！板块上看，本周多数板块回调，医疗保健和能源领跌：南下资金本周净流入244亿港币：本周港股大事件： 1. 阿里巴巴将于10月28日起被纳入恒生港股通指数； 2. 华润饮料、地平线等明星IPO项目本周招股； 3. 香港特区行政长官李家超发表施政报告，宣布多项改革政策； 4. 住建部联合四部门召开新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况； 5. 软银继续减持阿里，持股比例下降至10.
老虎证券2024-10-18
【一周科技动态】Netflix财报给Google和Meta的一些暗示
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涨跌纷纭——一周大科技表现近几周市场风格变化较快，大选行情从“Harris交易”快速转为“Trump交易”，宏观经济的数据进一步降低了降息预期，使“经济远未进入衰退”的观点重燃。美元重新恢复强势，美债利率再度回升，市场的风险偏好也再度回归。眼下又是财报季，银行股财报大范围超预期，也助攻道指创下新高。科技公司表现也强势，随着 $台积电(TSM)$ 的财报大超预期，AI需求被进一步证实，坚实的基本面、强劲的回购。接下来两周以财报为主的“事件驱动”会进一步决定大盘走势. 至10月18日收盘，本周以来大科技公司波动不打。其中 $苹果(AAPL)$ +2.02%， $英伟达(NVDA)$ +1.58%， $特斯拉(TSLA)$ +1.42%， $微软(MSFT)$ +0.10%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +0.02%， $谷歌(GOOG)$ -0.19%， $亚马逊(AMZN)$ -0.68%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Netflix财报给Google和Meta的启示本周， $奈飞(NFLX)$ 率先公布了Q3财报，广告业务增量带
老虎证券2024-10-18
阿斯麦预警，台积电唱多，半导体该听谁的？
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昨日，台积电公布三季报，业绩大超预期，股价暴涨10%，市值突破1万亿美元！受此影响，美股半导体板块一度大涨，费城半导体指数一度上涨3%，英伟达也创下历史新高！然而好景不长，英伟达、费城半导体指数尾盘跳水，涨幅收窄！联想此前阿斯麦财报暴雷，股价暴跌，带崩了半导体板块，加上昨夜的尾盘跳水，半导体的未来又蒙上了一层阴影。阿斯麦和台积电同为半导体巨头，为何三季报却冰火两重天？首先，阿斯麦和台积电的业务不同，在产业链的位置也不一样。具体来说，阿斯麦是做光刻机的，属于半导体设备，也处于产业链的上游。而台积电是做芯片制造的，处于半导体下游，是阿斯麦的客户。其次，阿斯麦虽然三季报暴雷，但主要是汽车、工业等芯片客户下调了需求，叠加英特尔遭遇危机，停止了晶圆厂的建设，以及明年中国客户回归正常需求，导致2025年指引下调。而在AI方面，阿斯麦同样表示了需求火爆的信号，和台积电的表述并无二致。目前，台积电的收入主要来自先进制程，7纳米及以下工艺贡献了69%的收入，另外，分平台来看，主要来自高性能计算（PC、服务器等）和智能手机，两者合计贡献了85%的收入。汽车和工业芯片属于传统市场，制造工
老虎证券2024-10-18
奈飞业绩指引这么好，为何涨不到市场预期？
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$奈飞(NFLX)$ 率先在10月18日盘后公布Q3业绩。鉴于广告收入占比越来越大，其业绩的强势也显示了美国经济的强弱。当季（Q3）业绩再超预期，整体各项关键指标都健康，上季度不及预期的自由现金流也恢复正常并大超预期，同时小幅提升了2024全年以及2025年的收入预期。唯一美中不足的是“基本完成共享账号打击”的美洲地区，尤其是拉美地区的新增用户不及预期。投资要点收入同比增速15%，达到98.25亿美元，继续保持两年以来较高水平，并超过市场预期的13.5%。奈飞的2024年的收入增长依赖于打击共享账号的成果以及广告业务的发展；利润继续超额增长，营业利润29.09亿美元，同比增长51.8%，远超市场预期的27.2亿美元以及公司指引的27.3亿美元，得益于两点：高利润率的广告业务增长；因去年编剧罢工内容支出较低而带来的摊销成本减少。指引方面，略为调高全年的营收，对Q4的收入增速预期与Q3类似，超100亿美元，比市场预期的高约8%，而2024全年将增长15%，处于Q2给出指引的14-15%区间高端。与此同时，营业利润率从一年前的22%升至30%，使全年预期从26%上调至27%，
老虎证券2024-10-18
台积电2024Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收看台积电2024Q3业绩电话会议回放 $台积电(TSM)$ A - Jeff Su 谢谢 CC，我们的准备好的陈述到此结束。在开始问答环节之前，我想提醒大家，请将问题限制在两个以内，以便所有参与者都有机会提问。如果您想用中文提问，我会先将其翻译成英文，然后我们的管理人员再回答您的问题。[操作员指示]。现在让我们开始问答环节。接线员，我们可以继续接听第一位在线的通话吗？操作员第一个提问的是摩根大通的 Gokul Hariharan。请讲。戈库尔·哈里哈兰是的，谢谢。下午好，CC、Wendell 和 Jeff。我的第一个问题是关于人工智能投资和您看到的增长。最近，显然有很多关于人工智能投资的投资回报率的问题，这是否会最终成为泡沫。台积电在制定产能计划时如何看待这一趋势，因为您几乎为所有人提供了处理能力？是什么让您有信心这将是一个更长期的增长周期？与此相关，CC 能否谈谈您对当前半导体上升周期持续时间的看法？您认为它会持续到未来几年还是我们正接近周期的顶峰？这是我的第一个问题。苏杰夫好的，谢谢 Gokul。请允许我总结一下您的第一个问题。Gokul 的第一个问题分为两
老虎证券2024-10-18
台积电2024Q3业绩电话会议高管解读财报
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点击收看台积电2024Q3业绩电话会议回放 $台积电(TSM)$ 黄文德尔大家下午好，感谢您今天参加我们的电话会议。我的演讲将从 2024 年第三季度的财务亮点开始。之后，我将提供 2024 年第四季度的指导。第三季度收入环比增长 12.8%，这得益于智能手机和人工智能相关领域对我们行业领先的 3 纳米和 5 纳米技术的强劲需求。毛利率环比增长 4.6 个百分点至 57.8%，主要反映产能利用率提高及成本改善力度。由于营业杠杆作用，总营业费用占净收入的 10.4%。因此，营业利润率环比增长 5 个百分点至 47.5%。总体而言，我们第三季度的 EPS 为 12.54 新台币，ROE 为 33.4%。现在让我们来看看按技术划分的收入。3 纳米工艺技术在第三季度贡献了 20% 的晶圆收入，而 5 纳米和 7 纳米分别占 32% 和 17%。7 纳米及以下先进技术占晶圆收入的 69%。从平台收入贡献来看，HPC 环比增长 11%，占我们第三季度收入的 51%。智能手机增长 16%，占 34%。物联网增长 35%，占 7%。汽车增长 6%，占 5%。DCE 下降 19%，占 1%。
老虎证券2024-10-18
英特尔：库存不会说谎
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英特尔近期最大的催化剂无非就是高通有收购意向。有外国分析师认为，如果说没有这个催化剂，那么从库存角度来说，英特尔的前景挺悲观的。作者：Envision Research 潜在的收购 9月20日，《华尔街日报》报告：高通有意向收购英特尔。据知情人士透露，芯片巨头高通近日向竞争对手英特尔提出了收购要约，这将是近年来最大和最有影响力的交易之一。当时，达成交易的可能性非常遥远，报告中也没有太多具体内容。然而，自那以后，高通一直在追求这一目标。根据Seeking Alpha的一份更近期的报告，在过去的一个月里，高通已经就这笔潜在交易联系了中国的反垄断监管机构，并计划等到美国总统大选之后才决定是否提出报价。鉴于选举将在一个月后举行，高通的收购已经成为投资者需要考虑英特尔的一个可能性。如果收购确实实现，最有可能的情况是收购价格将高于市场价格，从而为潜在投资者提供短期内可观的收益机会。然而，总是有可能没有完不成这笔收购的。因此，潜在投资者还需要考虑这只股票是否值得长期持有作为一家独立经营的企业。根据其最新的库存数据，在这里的看法相当悲观。最新库存数据显示竞争压力我们可以用彼得·林奇的知识来了
老虎证券2024-10-17
救市政策不及预期，地产股大跌，何时才能反转？
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今天上午10点，住建部联合四部门召开新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。在会上，住建部推出了以下几项救市政策：一、将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造；二、年底前将“白名单”项目的信贷规模增加至4万亿，将所有房地产合格项目都争取纳入“白名单”；三、利用专项债收储土地，支持专项债收购存量商品房用作保障性住房；四、研究允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款收购存量土地。对比此前公布的救市方案，本次发布会的增量信息只有100万套城中村改造和白名单信贷规模提至4万亿，其他政策要么没有具体的规模，要么还在研究当中。虽然住建部部长表示，在系列政策作用下，经过三年不断调整，市场已经开始筑底，10月相关数据一定会是积极乐观的结果。但资本市场并不买账，地产股集体大跌，万科企业大跌17%！为什么市场对这次的新闻发布会感到失望？首先，货币化安置城中村改造，虽然略超预期，但仅有100万套，相比2016年和2018年的规模要小很多；其次，虽然年底前将“白名单”项目的信贷规模增加至4万亿，但目前的规模已达2.23万亿，增量不足以带动
老虎证券2024-10-17

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