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  • Credo不能永远抵抗地心引力
    golg...
    有外国分析师认为,Credo虽然受益于对巨头对AI的巨大支出。但是,介于其高昂的估值,或许该等一个比较好的回调时机。 作者:JR Research AI投资者对英伟达非常熟悉,毫无疑问。我们也知道GPU的重要性以及它们在日益增长的AI集群中所扮演的角色。这些庞大的AI基础设施预计在未来不久将达到每台超级计算机集群100万个GPU,而不久前还只有几万个。 然而,仅仅关注英伟达的AI芯片是不足以理解AI集群机会的。当然,我们可以深入到整个AI“镐与铲”价值链中,讨论数据中心、电源供应、热管理和冷却解决方案、电气基础设施解决方案等。因此,有多种方式可以参与AI游戏。在Credo Technology 的情况下,我们谈论的是其三大主要产品类别中的高速网络机会:集成电路、有源电缆和SerDes。本质上,Credo基于“系统级”视角运营其商业模式。在这种情况下,它具有为超大规模客户(Credo的关键客户)定制其产品优势,同时根据其多样化和不同的需求相应调整解决方案的优势。 因此,Credo在过去两年中从超大规模AI资本支出的激增中受益匪浅并不难,预计到2025年及以后将达到新的高度。微软已经启动了lg...
    老虎证券01-06 19:42
  • AppLovin难以复刻2024年的惊人表现
    golg...
    AppLovin是去年最大的黑马。一年涨幅741%,被投资者津津乐道。然而,有外国分析师认为,在2025年,AppLovin难以复刻2024年的惊人表现。 作者:Danil Sereda AppLovin运营一个应用程序平台,使广告商和发布商能够通过AppLovinDiscovery、MAX和Adjust加速其营销、货币化和应用开发。成立于2011年,它还提供免费的移动游戏,并拥有从独立开发者到企业的客户,涵盖移动和连接电视平台. 尽管势头强劲,但AppLovin股票被严重高估:即使在目前预计的2-4年每股收益增长率中(这已经显得过于乐观),当前的估值似乎也不合理。如果我们采取更现实的观点,股票仍然被高估。 为什么认为高估了? 让我们首先看一下AppLovin在2024年11月初发布的最新财报(2024财年第三季度),并弄清楚业务发生了什么。 AppLovin的第三季度收入达到12亿美元,比上一季度增长39%,调整后的EBITDA增长72%至7.22亿美元,利润率为60%。因此,自由现金流也同比增长了显著的182%,达到5.45亿美元,占调整后EBITDA的76%。公司强劲的自由现金流lg...
    老虎证券01-06 18:52
  • 禾赛暴涨,激光雷达又行了?
    golg...
    最近一个月,禾赛涨疯了,从最低的4.75美元,一口气涨到16.35,涨幅高达244%: $禾赛(HSAI)$ 禾赛是中国激光雷达第一股,也是继滴滴赴美上市之后最大的科技集团,发行价高达19美元,上市首日一度大涨26%。 然而,如同多数中概股悲惨的命运一样,禾赛上市即巅峰,股价最低跌至3.28美元,投资者损失惨重。 当激光雷达逐渐被投资者淡忘时,禾赛的暴涨,似乎又唤醒了大家的记忆,但股价暴涨的同时,有媒体报道称禾赛年底裁员数百人,这不得不让人疑惑,禾赛的暴涨到底是昙花一现还是柳暗花明? 问题的答案藏在禾赛的三季报中。 2024年11月25日,禾赛公布三季报,营收5.4亿人民币,同比增长21%: 毛利率47.7%,创历史新高,主要是一次性NRE 服务贡献,去除该收入影响后,毛利率约40%,明显高于去年同期31%的水平: 三季度营业利润率和净利率虽仍为负值,但亏损率明显收窄: 最激动人心的是,禾赛在三季报中预测四季度营收将达到1亿美元,净利润2000万美元,有望实现2024年非GAAG准则下盈利,成为全球第一家实现盈利的激光雷达公司! 受此影响,禾赛在三季报发布后次日,股价暴涨44%,拉开了lg...
    老虎证券01-06 16:14
  • 美股指触底反弹修正后 关键点位或已经形成
    golg...
    开年第一周,美股指在相对平静的环境中展开反弹。随着周线级别的低点出现,重要的摆动低点也同步出现。整个一月来看,如果股价再次下行并击穿支撑的话,则需要警惕大级别的调整随之而来。 纳指由于权重股的表现不佳,因此实际上在之前的周线行情中已经有小幅刺穿的状况出现。不过考虑到指数整体的同步性,我们目前依然还是认为21000/20983所构成的支撑区域并未失守。上一次纳指出现周线级别的破位在24年中,当时从20000最多跌至17000附近。另外需要注意的是,从月线图上来看,指数留下了明显的上影线,而阳线实体很小,历史走势上类似的局面如果不是“空中加油”的话(需要很快的再创新高),基本就是2-3个月以上的调整周期和力度了。 在标普上,5866的低点得到保全,次低点出现在5874,基本可以认为是核心支撑水平。同步参考纳指,就可以大致判断可能的变盘风险。事实上,时间因素对于美股来说现在也比较关键。距离特朗普再次正式入住白宫已经没几天了,其上位之后如何对待市场预计将可以从价格变化上得到直接的答案。 按照大选之前我们的预想:民主党获胜可以获得1-2季度+的缓冲期,特朗普的话则会更早的引发调整。尽管11月大选lg...
    老虎证券01-06 15:24
  • 一周IPO观察:英诺赛科上市,布鲁可6500倍超购,蜜雪冰城、老乡鸡递表
    golg...
    港股IPO观察 截止2025年的第1周,港交所3只新股上市,8只新股招股,无过聆讯,14家递交招股书。 当周上市 人工智能赋能的医疗解决方案提供商 $讯飞医疗科技(02506)$ (首日+5.07%) 数字健康医疗服务平台 $健康之路(02587)$ (首日+36.67%) 氮化镓功率半导体龙头 $英诺赛科(02577)$ (首日+0.45%) 当周招股 $脑动极光-B(06681)$ $海螺材料科技(02560)$ $汇舸环保(02613)$ $布鲁可(00325)$ (孖展超5000亿,超购达6500倍) $纽曼思(02530)$ $宜宾银行(02596)$ $新吉奥房车(00805)$ $赛目科技(02571)$ 通过聆讯 无 递表公司 领先的现制饮品企业$蜜雪冰城 中国最大中式快餐品牌$(老乡鸡) 商业化阶段的创新型制药公司海西新药 中国公交领域领先的时序数据智能服务提供商元光科技 煤系高岭土行业的领先新三板企业金岩高新 肿瘤、炎症及心血管疾病小分子创新疗法生物制药公司药捷安康 新加坡领先的集装箱堆场营运商永康控股 高端育儿品牌BeBeBus不同集团 合成生物技术实现低碳产品生lg...
    老虎证券01-06 11:04
  • 苹果到底为啥涨?
    golg...
    苹果在2024年的股价接近历史最高点结束,但更多产品令人失望的迹象出现了。在过去几年中,尽管苹果一再未能实现有意义的增长,其股价却飙升。有外国分析师认为,有迹象表明苹果智能并不是预期的增长动力。 作者:Stone Fox Capital 苹果智能失败 一项新的调查表明,苹果智能对iPhone用户很重要,但初始功能并没有提供太多价值。有47.6%的iPhone用户希望拥有AI功能,但在SellCell调查中,有73%的受访者对当前的苹果智能功能不满意。 来源:SellCell调查 从一开始就有人猜测,用户已经熟悉直接使用OpenAI的ChatGPT或谷歌来利用这些AI功能。所以,苹果需要紧密的AI集成来满足用户,而在2025年,iPhone还没有能够满足用户的功能。 最近发布的iOS 18.2增加了一些新功能,比如Genmoji和ChatGPT集成。苹果智能创造了新的表情符号,并与现有的生成式AI服务进行了整合,这似乎并不是促使消费者购买更多AI iphone的产品开发。 Open AI已经从高性能用户支付订阅使用生成性AI服务中获得超过3亿美元的月收入。苹果AI继续落后,而整个想法是边lg...
    老虎证券01-03 18:30
  • 港股周报:25年首日开门黑,港股迎5年来最糟开局!
    golg...
    本周,港股2024年交易完美收官,恒生指数全年收涨超17%,结束连续四年的下跌! 但是,2025年第一个交易日,港股迎来开门黑,恒生指数大跌2.18%,迎5年来最糟开局! 消息面上,据国家统计局公布数据显示,12月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月下降0.2个百分点,制造业继续保持扩张,但低于预期的50.3%。 周四,财新公布12月中国制造业采购经理指数(PMI),录得50.5,较11月回落1.0个百分点,大幅低于分析师预期的51.7。 与此同时,因中国两会召开时间在今年3月,政策面进入真空期,A股连续三个交易日大幅下跌,市场风险偏好极具收缩,港股压力增大。 从板块上看,本周仅少数板块上涨,多数板块下跌: 虽然行情不好,但南下资金依然大幅流入,净买入296亿港币: 本周港股大事件: 1. 脑动极光、布鲁可和纽曼思等新股本周招股,其中,布鲁可超额认购倍数已超4300倍; 2. 2024年港股公司回购金额超2634亿港元,同比大幅增长108%; 3. 恒生指数2024年全年收涨超17%,结束连续四年的下跌; 4. 12月制造业PMI为50.1%,连续三个月位于扩张区间; lg...
    老虎证券01-03 17:41
  • 布鲁可开启招股:玩具行业的潜力新贵
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    12月31日,布鲁可集团有限公司正式开启港交所招股。此次发售包括香港公开发售及国际发售,发售股份数目为 24,120,300 股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定),最高发售价为每股 60.35 港元,预期股份将于 2025 年 1 月 10 日开始在联交所买卖。 公司概况:中国拼搭角色类玩具的领导者 布鲁可是中国拼搭角色类玩具的领导者,自 2014 年成立以来,专注于玩具的设计、研发和销售。公司通过 500 多个专利布局、原创 IP 能力以及与约 50 个知名 IP 的非独家合作关系,成功推出了一系列广受欢迎的拼搭角色类玩具产品,如百变布鲁可、英雄无限、奥特曼、变形金刚等。这些产品高度还原了 IP 角色的神韵,结合了拼搭的趣味性和高品质,满足了消费者对好玩且性价比高的玩具的需求。 在业务发展过程中,布鲁可取得了显著的成绩。截至 2023 年,公司按 GMV 计算在中国拼搭角色类玩具市场占据 30.3% 的份额,成为该细分市场的第一名,并在全球拼搭角色类玩具市场中排名第三,市场份额为 6.3%。公司在 2021 年获得上海市科学技术委员会评为 “高新技术企业”,2022 年获得lg...
    老虎证券01-03 17:31
  • 【一周科技动态】英伟达:光鲜亮丽的2024与备受期待的2025
    golg...
    涨跌纷纭——一周大科技表现 本周横跨2024年末级2025年第一个交易日,整体市场行情也呈现了先扬后抑的节奏,一方面是2024年大涨后的收官,另一方面也有对接下来震荡趋势的避险,不少投资者也抢跑。 2025年开年两天,市场也开始分化,大科技公司间的表现也呈现了市场期望。 至1月2日收盘,过去一周,大科技公司整体收跌。其中 $苹果(AAPL)$ -5.56%, $英伟达(NVDA)$ -1.36%, $微软(MSFT)$ -4.72%, $亚马逊(AMZN)$ -3.86%, $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -3.41%, $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.40%, $特斯拉(TSLA)$ -17.95%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Nvidia光彩靓丽的2024,及备受期待的2025 与Apple和Tesla的回调形成鲜明对比的是,Nvidia股价在新年首个交易日坚挺。自高点回调超7%以来,NVDA在技术面上依旧未触发新的卖出信号。 2024年的关键词无疑是AI,Nvidia是AI入门时代最早受益的公司,凭借出色的业lg...
    老虎证券01-03 16:01
  • 港股将迎万亿巨头!
    golg...
    2024年12月26日,全球最大的锂电池制造商宁德时代宣布筹划发行H股,计划在港交所上市: $宁德时代(300750)$ 宁德时代是A股创业板第一大权重股,市值高达1.14万亿人民币!有分析称,宁德时代此次赴港上市的融资规模或高达68-77亿美元左右,有望创下近3年来港股最大IPO! 对此,很多投资者表示难以理解,毕竟从账上来看,宁德时代的现金资产高达2647亿,根本不差钱! 既然如此,宁德时代为何还要赴港上市?答案就藏在公告里:“为进一步推进公司全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,提高综合竞争力”。 赴港上市的A股巨头不止宁德时代,此前,家电巨头美的集团已经于2024年9月17日登陆港股,调味品巨头海天味业、创新药巨头恒瑞医药也宣布了赴港上市的计划,这些公司,账上都不缺钱! 因此,宁德时代赴港上市的重点并不在于融资,而是希望借助港股国际化的资本市场,吸纳全球投资者。而A股,有外汇管制,还有各种各样的限制,并不利于外资出入。 登陆港股之后,宁德时代有没有投资机会? 首先看打新,由于是二次上市,发行价将瞄定A股,稍有折价,例如美的集团二次上市时,港股发行价较A股折价21.5%。 如果lg...
    老虎证券01-03 13:41
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