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  • 大宗商品价格全“乱套”?2025年首季定价权争夺战将打响!
    golg...
    2024年全球经济经历了一系列关键转折——美联储加息周期结束、中国房地产市场软着陆、欧洲能源结构转型初见成效、全球气候协议执行力度的增强,这些因素为2025年一季度大宗商品市场埋下了复杂的伏笔。进入2025,全球经济复苏动能分化、地缘政治格局重塑、能源转型加速推进以及极端天气常态化,将共同构成大宗商品价格波动的底层逻辑。我们也将围绕当前大宗商品市场的形势,系统分析能源、工业金属、贵金属及农产品四大核心板块的驱动因素与潜在风险。 2024年大宗商品市场回顾 首先我们来回顾一下2024年大宗商品市场的整体表现。2024年,大宗商品市场整体呈现出复杂多变的态势。从价格指数来看,追踪23种原材料期货价格的标普高盛商品指数(S&P GSCI)年内涨幅显著,截至12月底,该指数较年初上涨了约12.8%,远超标准普尔500指数7%的涨幅 ,标志着大宗商品交易进入一个较为活跃且盈利的时期。 图1: 标普高盛商品指数 2024年12月份,中国大宗商品价格指数(CCPI)继续下降。数据显示,12月份CCPI总指数为175.35点,比上月下降2.8点,降幅1.5%;比年初下降5.6点,降幅3.1%;比上年同lg...
    老虎证券01-26 10:36
  • Tempus AI:等待冷却时间
    golg...
    在发布疲软的未经审计的第四季度业绩后,Tempus AI突然成为众人关注的焦点。公司总裁谈到了人工智能在解决癌症问题上的潜力,而南希·佩洛西在最近几个交易日购买了该股票的看涨期权,推动了股价上涨。有外国分析师认为,这或许是一个高风险的买入机会,因为该公司是领先的AI驱动诊断平台。 来源:Stone Fox Capital AI诊断 Tempus AI与超过2500家机构合作,收集数百万癌症患者的实时临床数据。该公司能够利用人工智能从这些数据中推导出诊断测试。 公司有三大主要产品:基因组学、数据和应用。基因组学产品涉及Tempus AI运行诊断测试,以匹配疗法并比较类似患者的治疗方案。该产品直接向保险公司开具账单或从付款人处收款。 来源:Tempus AI 数据产品允许Tempus AI授权大量数据,并为生物制药合作伙伴的临床研究项目寻找患者。应用业务是一个AI平台,它要么将提供者与患者实时连接以进行临床试验,要么识别护理缺口,确保每位患者都能获得最佳治疗。 Tempus AI面临的最大问题是,美国医疗体系尚未准备好为这一AI平台的诊断测试提供报销。市场似乎最兴奋的部分目前并未真正推动业lg...
    老虎证券01-24 19:26
  • 港股周报:春节长假将至,但下周重磅事件很多!
    golg...
    本周,港股震荡上行,恒生指数周涨2.5%,收复20000点整数关口,报收20066.19点。 消息面上,本周一,特朗普宣誓就职,正式成为美国第47任总统。上任伊始,特朗普避谈强硬对华政策,并表示愿在上任100天内访华,宁愿不对中国加征关税,美中关系或有转圜。 周四,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,并召开新闻发布会,提出力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股;对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期考核;公募基金持有A股流通市值未来三年每年至少增长10%! 周四,美国总统唐纳德·特朗普以视频方式在达沃斯世界经济论坛年会上发表了演讲,强调会要求“(美联储)立即降低利率”,美股受到提振,标普500指数创历史新高! 多重利好加持下,港股本周表现较好,多数板块上涨,其中,信息技术领涨: 南下资金本周净流入91亿港币: 下周,港A市场将迎来春节长假,虽然投资者进入过年模式,但大事不少,一方面国内会公布一月的PMI数据,另一方面,美股迎来科技巨头财报季,对美股行情影响较大,港股或受到影响,还需投资者多加关注。 本周港股大事件: 1. 碧桂园复lg...
    老虎证券01-24 16:56
  • 【一周科技动态】微软才是Stargate躺赚赢家?市场看好财报后稳坐市值第二
    golg...
    涨跌纷纭——一周大科技表现 本周Trump就职仪式吸引了全球目光,进入2.0时代,一上任就发布了相当多的政策,但目前来看与其此前公布的没有太大意外,市场也有一定预期。除了对移民、能源、数字货币等行业显而易见的变化之外,还喊话了美联储要求“降息”(尽管不太可能成功,美联储是独立的私人机构)。 关键是,通过总统的影响力喊话,会一定程度上扭曲市场对当前降息的预期,甚至也会对联储有部分成员造成潜移默化的影响。即便1月会议不降息,但在本就相对极端的美债市场,以及完全支持降息的经济数据面前,Powell”鸽派发言“安抚市场的可能性也会增大。 因此整体大盘也在这种“既担心Trump带来的不确定性,又狂欢于强势经济与逐渐宽松的政策”中新高。 1月最后一周也是最主要的大科技公司财报,又是一次“All Eyes On AI”的市场检验。本身Stargate的设立又让AI概念强势一波,英伟达也再次超越苹果成为市值最大的公司。 至1月23日收盘,过去一周,大科技公司走势继续分化。其中 $苹果(AAPL)$ -5.97%, $英伟达(NVDA)$ +8.06%, $微软(MSFT)$ +5.68%, $亚马逊(lg...
    老虎证券01-24 15:36
  • 熬过经济寒冬的德州仪器,终究还是败给了华尔街!
    golg...
    昨日美股盘后,德州仪器公布了四季报,业绩超预期: 其中,四季度营收40亿美元,位于管理层给出的指引上限,大超分析师预期的38.55亿: 四季度毛利率57.8%,高于分析师预期的57.2%: 因此,德州仪器四季度每股收益达到1.3美元,明显高于分析师预期的1.22美元。 对于2025年一季度,德州仪器预计营收在37.4-40.6亿美元之间,中位数39亿,高于分析师预期的38.6亿。 预计一季度每股收益在0.94-1.16美元之间,中位数1.05美元,大幅低于分析师预期的1.17美元。 受此影响,德州仪器盘后股价大跌4.6%: $德州仪器(TXN)$ 虽然华尔街对这份财报不认可,但从营收上看,德州仪器即将走出经济阴霾,重回增长! 具体来看,德州仪器是一家全球性半导体公司,为工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片。 模拟芯片主要是用来产生、放大和处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的芯片,是数字世界与现实世界的接口。模拟芯片种类繁多,从应用角度可分为电源类芯片和信号链路芯片,几乎所有的电子产品都会用到模拟IC。 嵌入式处理芯片是一种lg...
    老虎证券01-24 14:27
  • 卷出新高度的2024年,爱奇艺凭什么杀出重围?
    golg...
    2024年的中国流媒体市场依旧火爆无比,长视频平台和短视频平台均表现出强劲的增长势头,内容形式更加多元化。微短剧成为流媒体市场的新爆点,用户规模已达到5.76亿人,占整体网民的52.4%,超越网络外卖、网络文学等成为数字生活的重要组成部分。 一、2024的影视行业:精彩纷呈,卷出新高度 流媒体市场迎来流量高峰的同时,各大视频平台在的竞争也愈发激烈,呈现出“神仙打架”的局面。各平台在内容生态上各显神通,既有爆款频出的高光时刻,也有差异化竞争的亮点。 在剧集市场,2024年可谓是“爆款迭出”的一年。爱优腾等头部长视频平台推出了《我的阿勒泰》《庆余年2》《我是刑警》等重磅内容,广受用户欢。 综艺方面,爱奇艺、芒果TV依旧领先其他平台。根据云合数据发布的《2024年综艺网播年度观察》,爱奇艺的《哈哈哈哈哈第4季》《种地吧第2季》《喜剧之王单口季》等3部综艺上榜全网网络综艺累计有效播放霸屏榜TOP10,其中《哈哈哈哈哈第4季》正片有效播放量达10.4亿,远超其他作品。芒果TV的《大侦探第九季》《乘风2024》等节目也保持了较高的关注度。 会员服务方面,各平台纷纷使出浑身解数,不断优化和拓展会员权lg...
    老虎证券01-24 10:57
  • Rocket Lab的太空热潮
    golg...
    Rocket Lab因为最近的太空经济概念而大涨。有外国分析师认为,仅关注公司的单位质量的发射成本是一种过度简化的做法。其实,这家公司的空间系统业务其实还大有可为! 作者:Dhierin Bechai Rocket Lab已被称为一家潜在的颠覆性火箭发射服务提供商。然而,如果仅将Rocket Lab视为一家火箭发射服务提供商,我们可能会过于看重其发射服务,至少在目前是这样。投资者高度关注其与SpaceX的竞争。仅关注单位质量的发射成本是一种过度简化的做法。这篇文章想强调业务的另一部分,这一部分实际上目前带来了大部分的销售额和利润。这个部分就是空间系统(Space Systems)业务。 空间系统业务是做什么的? 空间系统业务为客户提供制造自身卫星所需的组件,范围涵盖太阳能解决方案、反作用轮、航空电子设备和复合结构。此外,该业务部门还提供任务设计服务、发射集成服务,以及利用公司Photon卫星平台的“卫星即服务”(Spacecraft as a Service)。Photon卫星平台是一种可以适应特定任务需求的航天器基础平台。 该业务部门的成立源于公司在2020年收购了Sinclairelg...
    老虎证券01-23 19:22
  • Meta依旧值得看好
    golg...
    Meta Platforms在过去几年里表现强劲。这家社交媒体巨头在2022年底曾被市场抛弃,当时其股价跌破100美元。尽管股价在几年内上涨了500%,但目前仍未被高估。有外国分析师认为,对Meta的投资观点依然看涨,原因在于其在人工智能和元宇宙方面的机遇。 作者:Stone Fox Capital 面向未来的投资 随着苹果在Vision Pro上继续面临挑战,Meta逐渐将重心转向智能眼镜领域。这家科技巨头声称有能力推出类似Vision Pro的VR/AR设备,但显然从苹果的失败中吸取了教训。 据彭博社刚刚报道,Meta正在与奥克利(Oakley)合作开发基于其Sphaera眼镜的新型高端智能眼镜。这款眼镜将在镜框中央配备摄像头,目标客户是运动员。 来源:奥克利官网 这款眼镜将基于与雷朋(Ray-Ban)的合作项目进一步发展,其价格可能高达1000美元。Meta计划将智能眼镜技术扩展到合作伙伴EssilorLuxottica Société anonyme旗下的其他时尚品牌,作为初步尝试。 最终目标是打造一款能够替代iPhone的设备,Orion眼镜的后续产品预计最早将于2027年上lg...
    老虎证券01-23 18:11
  • 微软也能单日涨4%?
    golg...
    $微软(MSFT)$ 单日涨超4%,也是它历史上最波动最大的日子之一。之所以能这么涨有几个原因: 近期最热的Stargate炒作,但其实没有太关微软什么事。虽然AI圈有资金流入,微软也会分到好处。但目前二级市场缺乏直接投资OpenAI的渠道,所以炒作MSFT来炒作OpenAI,逻辑跟买 $Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$ 炒作Starlink一样,实际上是一种溢价。你们猜如果OpenAI上市了这部分溢价还在不在? 很多资金在炒作下周的财报预期,但完全没计价“暴雷点”。CYQ4(FY25Q2)的一个潜在暴雷点是资本开支带来的折旧摊销增大,导致利润增速跟不上收入。而且往下资本开支继续增大,意味着利润侵蚀只会越来越严重,就看市场有多介意。 AI应用层爆发年,全市场增量齐发,但竞争也开始激烈。云业务Azure能否保持在30%+增速是一个关键,另外涨价后的Office套餐有多少用户买单也是一个问题。毕竟B端和C端在比较过这类AI应用后,最终只会选择一个最好用的。 交易层面看,MSFT可能成为AAPL作为大科技公司中“低beta”避险的“代偿股”。 $苹果(AAPL)$ 在某些lg...
    老虎证券01-23 16:54
  • 孙正义狂砸5000亿,ARM应声暴涨,还能追吗?
    golg...
    刚刚,历史性一刻来临! 新就任美国总统的特朗普重磅宣布,由OpenAI牵头的“星际之门计划”(Stargate)正式启动! 该项目囊括了诸多科技巨头,包括OpenAI、日本软银集团(SoftBank)、甲骨文公司(Oracle)、英伟达和微软等!计划在未来四年投资5000亿美元,全面建设AI基础设施! 其中,软银负责资金筹集,OpenAI负责项目的日常运营和管理,骨文公司提供技术和计算资源支持,Arm提供芯片技术支持,微软提供Azure云计算资源,英伟达提供GPU! 此外,阿拉伯联合酋长国(UAE)阿布扎比酋长国的投资公司MGX也将为新项目提供资金。 星际之门可以说是人类历史上最庞大的科技计划,其规模已经可以与阿波罗计划和曼哈顿计划相媲美! OpenAI在一篇公告中称,星际之门计划将确保美国在人工智能领域的领导地位,为美国创造数十万个就业机会,并为全世界带来巨大的经济利益。该项目不仅将支持美国的再工业化,还将提供保护美国及其盟国国家安全的战略能力! OpenAI CEO Sam Altman一句话升华了这个项目的意义——在沙漠里建一座里程碑(build monuments in thelg...
    老虎证券01-23 15:33
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