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Shopify Inc. 2024 年第一季度收益电话会议分析师问答
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$Shopify Inc(SHOP)$ 特雷弗·杨谢谢，就核心标准 MRR 而言，环比仅略有上升，您能否给我们一些解释，说明为什么上升幅度可能比我们季节性预期的要小？这只是定义上的改变吗？或者只是在商家需求方面发生了一些事情？杰夫·霍夫迈斯特不，这只是定义上的改变。如果从第四季度到第一季度来看，它会上涨 5%。所以这只是这种变化的函数。商家收购引擎目前总体表现非常非常好，所以没有什么可以解读的了。马特·科德我想了解销售和营销费用，它们再次以相当快的速度增长。你们在开场白中谈到了这一点。我只是想了解一下这如何转化为商家和预订的增长。您能否对 2024 年的队列提供任何评论以及与 2023 年相比的情况会有所帮助。杰夫·霍夫迈斯特是的，我从销售和营销的角度来看，让我们谈谈我们如何看待我们的整体利润率。我的意思是，正如哈雷在更广泛的电话会议中谈到的那样，就我们最近为改进我们正在使用的工具和方法所做的一些事情而言，我们的销售和营销现在进展得非常非常好。哈雷不仅谈到了过去几个季度的一些结果，还谈到了我们过去几个月所做的一些事情。由于它与我们如何看待它的利润率有关，所以我会回到我们在
老虎证券2024-05-09
Shopify Inc. 2024 年第一季度收益电话会议高管解读财报
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$Shopify Inc(SHOP)$ 哈雷·芬克尔斯坦大家早上好。 2024 年伊始，Shopify 表现强劲，越来越多的商家在我们的平台上蓬勃发展。这是 Shopify 迄今为止最强大的版本。我们正在帮助世界各地数百万商家创办和扩大业务。我们已经连续四个季度展示了大规模推动业绩的能力，收入增长超过 25%（不包括物流）。正如我们在过去二十年所证明的那样，我们为商家解决的难题越多，我们为飞轮添加的内容就越多，今天、明天以及未来许多年，每个人的商业生活就会变得更好。我们已经谈论了很多关于 Shopify 的这种新形式，以及它如何使我们能够在更大范围内推动更大的增长和盈利能力，而且它正在发挥作用。支付渗透率正在上升。我们在线下和企业领域取得了重大进展。我们对国际增长的努力正在取得积极成果，我们的附加率正在扩大。我们的运营纪律是成功的关键因素，确保我们保持效率、利用我们的优势进行投资并在每个环节创造价值。 Shopify 在构建和运输产品方面始终保持高容量、高速度。在短短两年内，我们已经在平台上推出了 400 多项新功能和更新，树立了展示我们在构建未来方面的领导地位的步伐。在那段时间里
老虎证券2024-05-09
优步2024年第一季度收益电话会议记录
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$优步(UBER)$ 迪帕·萨勃拉曼尼安早上好，欢迎观看 Uber 2024 年第一季度收益报告。今天的电话会议由 Uber 首席执行官达拉·科斯罗萨西 (Dara Khosrowshahi) 主持。首席财务官 Prashanth Mahendra-Rajah。在今天的电话会议中，我们将介绍公认会计准则和非公认会计准则的财务指标。有关这些非 GAAP 措施的其他披露（包括 GAAP 与非 GAAP 措施的调节）包含在新闻稿、补充幻灯片和我们向 SEC 提交的文件中，每份文件均发布在 Investor.uber.com 上。本演示文稿和本次电话会议中的某些陈述属于前瞻性陈述。您不应过分依赖前瞻性陈述。实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异，除非法律要求，否则我们不承担更新我们今天做出的任何前瞻性陈述的义务。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素的更多信息，请参阅我们今天发布的新闻稿，以及我们最新的 10-K 表格和其他文件中描述的风险和不确定性与美国证券交易委员会。今天早些时候，我们在投资者关系网站上发布了季度收益新闻稿、准备好的评论和补充幻灯片，如果您还没有查看
老虎证券2024-05-09
纽蒙特太便宜了，不容忽视
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今年以来，黄金价格突破历史高位，而金矿股却没有跟上太多。所以，有外国分析师认为，纽蒙特正处于一个非常便宜的阶段。作者：Oakoff Investments 从黄金价格最近的表现来看，纽蒙特的股票估值正越来越远离其公允价值。作为世界上最大的黄金矿业公司之一，纽蒙特不应该以目前的折扣价格交易太久——最近的上涨趋势很可能会持续下去。为什么这么说？激进的黄金对冲基金Crescat Capital发布了报告。报告指出，随着金价最近突破历史新高，矿业勘探公司具有强劲的上涨潜力，应该很快就会迎头赶上。该基金在其文章中指出的分歧与小盘股有关，确实令人惊讶：来源：Crescat Capital 如果检查一下对于像纽蒙特这样的最大黄金开采公司之一来说这是否属实，令人惊讶的是，差距仍然存在：来源：YCharts 但若仅仅因为黄金价格上涨，我们就预期黄金开采股也会同样闪耀，这将是非常鲁莽的。与大多数金矿公司一样，纽蒙特的成本结构非常复杂，因此，当金价上涨时，a) 纽蒙特的收入并不总是按比例增长，b) 纽蒙特的成本也不会保持不变。因此，在评估这样一家公司的价值时，看它的管理方式和财务状况是非常重要的
老虎证券2024-05-08
西方石油削减的成本将带来更多的利润
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西方石油削减成本没有引起太多重视。然而，有外国分析师认为，这将为这是一个很好的左侧信号，将为西方石油创造更多的利润。作者：Long Player 西方石油的财报并未引起市场的太大关注。然而，通常情况下，当商品（及相应股票）价格处于“乏味”区间时，成本削减并不会引起市场先生的反应，除非价格再次上升。对于投资者来说，现在就长期成本进展做功课，当这只股票未来“火起来”时，可能会获得非常丰厚的回报。收购带来的增长可能会锦上添花。西方石油最近在收购CrownRock，这次收购预示着公司未来将采取增长和收入策略。然而，这次收购在展示公司向增长和收入投资转变的重要性上，目前可能被低估了。CrownRock还拥有非常有利的地质条件，可以融入西方石油库存的最佳部分。虽然收购仍在等待有关部门的批准，所以自那以后没有太多进展可报告。 Anadarko的第一次收购引起了很大的关注，因为该公司的股价加入了整个行业的市盈率暴跌行列。新冠的挑战使情况变得更糟。那次暴跌使收购所取得的盈利进展黯然失色，因为现在的股价低于疫情前的水平。由于整个行业的市盈率相对较低，至少关注到的大多数石油和天然气公司都是如此。但对于那
老虎证券2024-05-08
为什么迪士尼才该被DISS？
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$迪士尼(DIS)$ 在24财年Q2财报后跳空暴跌近10%，显示了多头的松动，与其筹码的质量有关。 DIS活跃交易的筹码，同时包含了把它当做“蓝筹”的风险偏好较低，以及把它当做“成长股”的风险偏好较高的的投资者，这导致近几次财报后的行情波动都很大。别再把迪士尼当成长股了。自从Bob Iger重新回归之后，降本增效，尤其是针对流媒体部门的成本压缩非常坚决。所以迪士尼的整体营收已经连续三个季度在低个位数，其中占比最高的有限网络衰退趋势不变；疫情后爆发的公园收入近乎触几增长瓶颈；流媒体业务在提价和减亏中增速下降 Q2的DTC业务亏损快速缩小，其中不包括ESPN+的已经实现盈利，预计Q4（也就是今年第三季度）扭亏为盈问题不大。整份财报来看，好的方面有有奥运会的加持，ESPN在Q4（也就是奥运会那个季度）的利润率可能会超过预期；下半年大选期间，有线媒体的收视和广告收入有望恢复增长；海外公园热度不下，运营利润率27.2%支撑全局； Disney+在涨价周期内，北美地区用户超预期净增790万；内容投入重新开始增长（Q2 6.7b vs Q1 4.5b)，有重启内容周期（如漫威宇宙）
老虎证券2024-05-08
Reddit, Inc.2024年第一季度收益电话会分析师问答
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$Reddit(RDDT)$ 史蒂夫·霍夫曼接下来我们将快速回答社区中的几个问题，然后将其转交给此处的电话会议。来自社区的第一个问题，你们在人工智能数据模型的许可数据方面的举措进展如何，计划扩展到谷歌之外？简短的回答是肯定的。但我们正在与合作伙伴一起考虑和选择，特别是对于更大规模的搜索和培训交易。我们需要非常考虑数据的去向和用途。我无法对正在谈判的交易发表评论，但情况是分裂的。有少数大型参与者，然后还有更多较小的机会，我们正在上面寻找。也就是说，并非所有游戏都扮演着生态系统的角色。我认为很适合 Reddit。我们还处于早期阶段。我想说的是，从大局来看，我们发现人们对 Reddit/stata 的各种用途的兴趣有所增加。因此，我们将拭目以待——期待这种情况如何发展。杰西·罗斯第二个问题，Jen，我想这个问题适合你。您能否详细说明哪些类型的广告对收入的强劲增长最有贡献？这主要是平台上现有广告类型或新广告类型的销售额增加吗？黄仁杰当然，我们实际上看到了供给和需求的增长。先说需求端。因此，在整个漏斗中，我们看到了整个漏斗类型的增长，包括品牌上漏斗、中漏斗（驱动流量）以及漏斗底部（
老虎证券2024-05-08
Reddit, Inc.2024年第一季度收益电话会高管解读财报
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$Reddit(RDDT)$ 史蒂夫·霍夫曼谢谢，大家好，我是 Steve Reddit 的联合创始人兼首席执行官，今天我将为我们的电话会议揭开序幕。欢迎参加我们作为上市公司的第一次财报电话会议。首先，我想感谢您今天抽出宝贵的时间与我们在一起。我们相信伟大的公司是在公开市场建立的，我们很自豪能够在本季度实现转型。我们的首次公开募股对公司来说是一个重要时刻。我想对我们的员工、用户和投资者表示感谢，是他们让这一切成为可能。我还想说欢迎我们的新投资者，特别是我们的新用户投资者，因为用户能够拥有一些 Reddit 是我长期以来的梦想。从今天开始，我们希望让社区参与到这一过程中。我们当前的计划是回答本次电话会议中的一些问题，然后我们将在本次电话会议之后在 RDDT subreddit 上做更多的事情。随着我们的前进，这个过程可能会不断发展。我还要感谢在这一过程中与我们同行的研究分析师，他们在过去两年中还进行了八次收益电话会议练习，帮助我们做好准备。非常感谢。我们对本季度的进展感到满意。访问 Reddit 的人数比以往任何时候都多。第一季度用户同比增长 37%。我们平均每天有超过 800
老虎证券2024-05-08
法拉利在中国的销量崩了？
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法拉利在中国的销量崩了！根据昨日法拉利披露的数据，今年一季度，其在大中华区（包括大陆、香港和台湾）的销量为317辆，同比下滑20%！值得注意的是，这已经是法拉利在华销量连续4个季度下降！反观其他地区，法拉利在欧洲销量同比增长2.5%，在北美增长3.6%，在亚太其他地区轻微下滑0.3%：受中国销量下滑影响，法拉利一季度总销量为3560辆，略低于去年一季度的3567辆。疲软的数据导致昨日法拉利股价跌超6%，创最近3年来最大单日跌幅！ $法拉利(RACE)$ 无独有偶，另一豪华车品牌保时捷，今年一季度在华销量16340辆，同比下滑23.5%，同样是连续4个季度下降：反观其他地区，保时捷在德国销量大增36.7%，在其他欧洲国家增长8.8%，在北美下滑23.23%，在世界其他地区增长13.8%，中国同样是表现最差的市场：法拉利、保时捷在华销量崩盘是个例还是普遍现象？从另一个豪华车企奔驰来看，今年一季度，其在华销量168899辆，同比下滑11.6%，但下滑幅度小于德国的16.6%、亚太其他区域的26%，并不是表现最差的市场：由此来看，法拉利在华销量骤降并不完全是宏观经济的影响，根据
老虎证券2024-05-08
日本当局出手干预令日元贬值暂缓非农数据使美元承压
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回顾上周，日元周一延续跌势，美元兑日元一度涨破160关口，但随即收获大跌。日本央行数据显示，当局耗资约9万亿日元进行干预，美元兑日元周线收跌接近0.4%。美元方面，美元指数也跌至4月中旬水平，主因是4月非农就业数据表现低于市场预期。展望本周，日本当局是否会继续干预引市场关注，美联储官员也将发表讲话，澳洲联储、英国央行的最新利率政策将公布，还有多国GMV、PMI等经济数据将公布。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要非农表现展现经济疲软现状市场降息预期加剧美指下跌上周五美国劳工统计局公布的非农报告显示，4月美国增加17.5万个工作岗位远低于预期，失业率上升0.1个百分点至3.9%，薪资年率下降至3.9%。数据表明经济疲软普遍存在，弱于预期的数据可能加剧美联储加快降息步伐。数据公布后，市场对美联储首次降息时间的预期从11月提前至9月，甚至预计2024年美联储将两次降息25个基点，美元指数也在周五大幅下跌，之后虽有所反弹但未收复全部失地。央行出手浇灭日元多头气势糟糕非农经济数据助力美日周线走低在全球外汇市场的紧张氛围中，日元上周一的强势回归成为市场焦点。日本当局的干预措施成功缓解了
老虎证券2024-05-08

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