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【一周科技动态】ASIC对英伟达影响有多大？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周市场波动剧烈，在 $纳斯达克100指数(NDX)$ 创下新高的同时， $道琼斯(.DJI)$ 录得1974年来首次“十连跌”，而美联储的“超鹰派降息”使大盘创下8月以来最大跌幅。同时，美元再度走强，30年期和10年期美债收益率均超过了美联储联邦基金利率目标上限的4.5%。个股层面的表现也较为分化，meme股横行但波动也较大，大科技公司整体表现稍好，Tesla的体现出了风险属性，上下波幅较大，而Nvidia则由此前博通公司财报过后的ASIC芯片，市场焦点转移产生了资金流出。下周圣诞来临，年关也降至，不少投资者已经选择空仓等待。美国政府债务上限的投票也在向市场展示下个月权利交接中的较量，美股不排除迎来更多风险事件。至12月19日收盘，过去一周，大科技公司整体收跌。其中 $苹果(AAPL)$ +0.74%， $英伟达(NVDA)$ -4.85%， $微软(MSFT)$ -2.79%， $亚马逊(AMZN)$ -2.48%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -1.80%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -5.58
老虎证券2024-12-20
Rigetti Computing会不会太贵了？
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这几天最大的热门无疑就是量子计算了。涨的头晕目眩！但是，这么疯狂的涨幅之下，Rigetti Computing此类股票还值得追吗？作者：Oakoff Investments 量子计算的强劲势头在过去几周，我们目睹了量子计算股票的显著势头，这一势头是由投资者对这项技术的热情推动的。有趣的是，即使是华尔街专业人士也在猜测一些股票升值 5-10 倍的潜在催化剂，例如Quantum Computing 或Rigetti Computing。我们无法确定这段时间内该领域股票增值的明确催化剂，但我们确实看到了持续的迹象，表明对量子的投资应该继续以快速的步伐增长。——SA新闻，摩根士丹利分析师事实上，量子计算的研究和开发越来越多地受到政府资金和资源的鼓励，预计这将有助于推动公司在这一领域的增长。随着市场对此的兴奋，Rigetti的股票在2024年12月17日交易价格为11.15美元，同比跃升了9倍。因此，现在公司市值约为27亿美元，尽管其报告的2024财年第三季度收入下降（在TTM基础上，收入和毛利润分别同比下降了0.84%和21.7%）：来源：Seeking Alpha 最近的财务和前
老虎证券2024-12-19
英诺赛科：全球第一、大佬云集、业绩暴增，难得一见的硬科技龙头股！
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今日，英诺赛科开启招股，预计12月30日挂牌上市。 $英诺赛科(02577)$ 英诺赛科是全球氮化镓功率半导体龙头，按2023年收入算，排名第一：什么是氮化镓？什么是功率半导体？英诺赛科发展前景几何？氮化镓是一种具有高频率和低导通电阻的宽带隙半导体材料，属于第三代半导体材料，与硅及其他半导体材料相比，氮化镓具有高频、电子迁移率高、辐射抗性强、导通电阻低、无反向恢复损耗等显著优势：电源乃所有现代工业领域的基础，而功率半导体则为电源的核心器件，是电子器件中电源转换和电路控制的核心，主要用于电子器件中的变压、变频以及直流转交流。氮化镓功率半导体芯片能够有效降低能量损耗，提升能源转换效率，降低系统成本，并实现更小的器件尺寸。 1998年至2017年，氮化镓材料的技术研发尚处于早期阶段，产品应用规模相对较小。2018年，随著氮化镓正式进入消费电子产品应用领域，氮化镓被视为开始了一定规模的商业化。目前，氮化镓功率半导体主要应用在消费电子、可再生能源及工业应用、汽车电子及数据中心：相比其他半导体材料，氮化镓优势明显：全球氮化镓功率半导体市场规模自2019年的人民币139.4百万元迅速增
老虎证券2024-12-19
大众便民中式连锁店小菜园即将上市，投资价值有多高？
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大众便民中式连锁店小菜园国际控股有限公司计划全球发售股份数目为 101,180,800 股，发售价格为每股 8.50 港元。预计在12月20日，小菜园将会正式登陆港交所，19日港股收盘后将会开启暗盘交易。让我们看看公司的投资价值有多高。一、公司概况小菜园是知名的中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅之一。自 2013 年成立以来，一直致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务，将 “小菜园” 打造成了广受顾客认可的中国百姓 “家庭厨房”。公司主要通过遍布中国不同地区的直营门店网络，为消费者提供堂食服务，并借助第三方在线送餐平台开展外卖业务。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已建立了 663 家在营的直营门店，覆盖中国 14 个省的 146 个城市或县，主要门店经营地区位于华东地区。 2021 年，公司获胡润中国评选为 “2021 年度胡润中国餐饮连锁企业投资价值榜 TOP50”；2022 年，获美团及美团外卖颁发 “年度最具影响力品牌奖”。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2023 年的门店收入计算，“小菜园” 在客单价介于人民币 50 元至人民币 100 元的中国
老虎证券2024-12-19
关于Hindenburg做空的Sezzle
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不同于Grizzly，Hindenburg Research的做空历史战绩相当优秀。昨天它公布了对$Sezzled的做空，的报告揭示了该公司的财务状况、商业模式及其面临的风险。以下是主要要点的总结：过于出色的财务表现 Sezzle Inc. 于 2016 年在明尼阿波利斯成立，主要提供 “先买后付”（BNPL）服务。在 2024 年第三季度，该公司拥有 270 万活跃用户，合作商户达 23000 家。其收入来源中，交易收入占比约 52%，订阅服务占比约 33%。 2024 年第三季度，Sezzle 总收入同比大幅增长 71.3%，达到 7000 万美元，净收入更是同比猛增 1093%，达到 1540 万美元。这一成绩让投资者对公司的持续增长充满期待。风险与挑战虽然 Sezzle 收入增长显著，但它依赖高风险贷款，且通过高利率资本融资，这令人担忧。公司信贷额度利率达 12.65%，2023 年平均利率更是高达 16.78%。同时，信贷损失准备金同比增长 130%，表明信贷质量在变差。内部交易与股东质押 Sezzle 董事长兼首席执行官 Charlie Youakim 将自己 7
老虎证券2024-12-19
存储巨头崩了！
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美股盘后，存储巨头美光公布了2025财年一季报，对应截止11月28日的成绩单，业绩符合预期：但因FY25Q2业绩指引不及预期，盘后股价暴跌16%： $美光科技(MU)$ 这可真是血流成河啊！美光这是怎么了？从一季报来看，美光营收87.1亿，符合预期，同比增长84.3%：一季度毛利率38.4%，略低于管理层给出的38.5%预测中值：分业务来看，计算和网络一季度营收44亿美元，占总收入的比重超过50%，同比增长153%，大超分析师预期的33.8亿：计算和网络包含了当下最火的数据中心市场，以及HBM产品，一季度数据中心收入同比增长400%，占总收入的比重达到50%，其中，HMB收入环比翻两倍！虽然AI带来的收入暴增，但美光其他业务部分悉数不及预期，其中，移动营收15亿，同比增长16%，大幅不及预期的19.5亿；存储营收17亿，不及预期的17.9亿；嵌入式营收11亿，大幅不及预期的14.2亿。移动收入主要来自手机内存，嵌入式包括销售到汽车、工业和消费者市场的存储和存储产品和解决方案，存储则包括销售到企业和云端、客户端以及消费者存储市场的固态硬盘(SSDs) 和组件级解决方案。
老虎证券2024-12-19
2024年最后一个“超级央行决议周”如何演绎?
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摘要：回顾上周，美元终结回调并恢复上行，连续五天收涨，其他非美货币则有不同幅度的下跌。展望本周，将迎来2024年底前的最后一个央行周——美联储、英国、日本央行均将公布利率决定。作为美联储2024年最后一次利率决议，尽管市场已经对降息25个基点达成了接近100%的预期，但具体的措辞声明和鲍威尔的发言，仍将对美联储2025年的政策倾向为市场提供更多线索。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要市场达成本周利率决议25基点一致预期但2025降息节奏仍存分歧 12月18日，美联储将举行2024年最后一次议息会议。最新公布的美国11月CPI同比上涨2.7%，环比增长0.3%，涨幅较10月扩大0.1个百分点。根据最新经济数据表现，市场目前预期本次会议美联储延续降息步伐，降息25个基点的概率为98%。不过，对于2025年美联储的降息节奏，尽管较多声音已降低对明年降息次数的预期，但仍存较大分歧，预计本次议息会议将提供更多指引。欧元如预期年内第四次降息25基点但德拉基发言被市场解读为相对鹰派上周四，欧洲央行如预期年内第四次降息25基点，并不再承诺"在必要时间内保持足够政策利率限制"以降低通胀。不过
老虎证券2024-12-18
2025年中型股的首选Top25
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这25只股票与当前水平相比具有上涨潜力，上涨空间从约 9% 到近 183% 不等： $Zevra Therapeutics(ZVRA)$ $Globus Medical Inc(GMED)$ $Turning Point Brands Inc.(TPB)$ $Take-Two Interactive Software(TTWO)$ $GroupOn(GRPN)$ $Zeta Global Holdings Corp.(ZETA)$ $优步(UBER)$ $安森美半导体(ON)$ $PowerFleet, Inc.(AIOT)$ $Highpeak Energy Acquisition Corp(HPK)$
老虎证券2024-12-18
Energy Transfer能够持续增长
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Energy Transfer是一家大型中游公司，市值刚刚超过650亿美元。有外国分析师认为，该公司拥有近7%的股息收益率和众多的附加收购资产，这将使公司能够继续其强劲增长，哪怕它最近表现强劲。作者：The Value Portfolio Energy Transfer的发展 Energy Transfer继续表现良好，公司在不到两周前发布了最新的IR 文件。来源：Energy Transfer 公司净收入近12亿美元，销量持续增长并创下纪录。公司的调整后EBITDA近40亿美元。公司调整后EBITDA的指引中间值是154亿美元（每季度38.5亿美元），同比增长12%，公司为2025年做好了准备。公司继续产生近80亿美元的DCF，总资本支出近11亿美元，同时为强劲的股息提供资金。预计公司将继续投资于其业务和未来增长。来源：Energy Transfer 公司拥有强大的债务评级，并预计在达到杠杆目标后将优先回购股份而非偿还债务。鉴于其6.5%的股息收益率，这样做的财务效益是非常谨慎的。其主要基于费用的合同将带来可靠和可预测的现金流。公司的整体财务状况相当强劲。 Energy T
老虎证券2024-12-17
美光财报前瞻：沉寂的AI龙头，能否重回巅峰？
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2024年6月18日，美光股价创历史新高，市值突破1700亿美元，年内涨幅高达85%，大幅跑赢指数，一时风头无两。谁能想到，美光的高光时刻仅是昙花一现，6月中旬之后，股价一路走低，最终，年涨幅仅27%，连纳斯达克指数都没能跑赢！美光明明是AI龙头股，业绩明明大爆发，怎么就如此沉沦了？周三盘后，美光将发布2025财年一季报，对应截止今年11月30日的业绩，或将成为行情转折点。目前，彭博汇总的分析师预期如下，其中，营收预计为87.2亿，同比增长84%：美光在上一季财报中，预计营收在87亿美元，上下浮动2亿；预计毛利率在38.5%，上下浮动1个百分点：关注周三盘后的财报是否超预期？聊完预期，聊聊美光的未来。美光是存储巨头，其主要产品包括DRAM、NAND闪存，主要应用在PC、数据中心、手机、汽车等领域，其中，计算和网络的营收占比在38.9%： PC、手机及存储领域的应用是美光的传统业务，当下市场最关注的是它的HBM（高带宽内存），是AI GPU必备零部件。除了GPU外，当下最火的ASIC（定制化芯片）同样需要用到HBM。 HBM需求爆发，不仅给美光带来相关收入，还因为HBM
老虎证券2024-12-17

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