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Amazon再来个大波动？
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已知：中小电商在Q3花了好多钱在渠道广告上；品牌商的广告投入趋势下降； Q3整体消费者信心下滑，但零售数据并没有很差，通胀也不高； $谷歌A(GOOGL)$ 和 $微软(MSFT)$ 的云业务都略超预期，其中Azure可能让渡出一些AI的市场份额；流媒体时长Prime比 $奈飞(NFLX)$ 和 $谷歌(GOOG)$ YouTube差，比 $迪士尼(DIS)$ Disney+好；求： $亚马逊(AMZN)$ 的业绩Surprise的可能及幅度[开心]
老虎证券2024-10-31
礼来的剧本，就是AI芯片股的预演
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记下这张图，以后可能会用到。 $礼来(LLY)$ 的股价昨天出现了大波动，原因是Q3财报公布后，市场对炙手可热的减肥药前景出现了分歧。其中当家产品，减肥药Zepbound和Mounjaro销售不佳，并且指引下调。对此，礼来的解释是：Q3批发分销商的库存比较多，需要时间消耗，并且没有重新下订单。但我认为有点区别（利空）公司的说法比较牵强，如果市场需求旺盛，那经销商会像此前那样尽可能多的补足库存，而不是等库存消耗一定程度了再伺机补充；（利空）可能是这些高价药品的市场需求动能减缓，也有可能是经销商并不想单纯下注在LLY一家的产品上；（利好）此前这些减肥药因为缺货进了FDA的“药物短缺名单”，进这个名单意味着，仿制药企可以合法卖仿制配方药，一定程度上分流了客户。而本周三FDA公布的名单已经撤销了这类司美格鲁肽药品，这对卖仿药的打击较大，但利好礼来等原厂药公司。因此，周三盘面的“大涨大跌”，反映的是两个预期：减肥药需求放缓，业绩指引下降，从数据来看也过了增速峰值；一段时间内仿药会受限，可能还会有一些“回光返照”。礼来的股价比较高，而且医疗行业投资者更是以机构为主，这么大的波动
老虎证券2024-10-31
Robinhood新高后财报陨落，木头姐已近乎清仓！
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$Robinhood(HOOD)$ 的股票在周三盘后公布Q3财报后跌超12%，Q3业绩低于市场预期。但其股价在创下52周新高之后，市场对公司的期望更集中于未来业务的增量，比如数字货币。值得注意的是， $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 基金的木头姐，最近已经在Robinhood股价创下52周高点抛售了150万股Robinhood股票，目前对其持仓在历史地位。业绩概况营收6.37亿美元，同比+36.7%，但低于6.582亿美元预期，较Q1峰值的6.82亿美元有所下降。EPS为0.17美元，低于市场预期的0.18美元；每月活跃用户从第二季度的1180万降至1100万，不及市场预期1230万相比。ARPU为105美元，低于预期的107.12美元，也低于Q2的113美元；基于交易的收入为3.19亿美元，同比增长 72%；加密货币收入为6100万美元，较Q2的8100万美元有所下降，同比增长 165%；期权收入为2.02亿美元，同比增长63%；股票收入为3700万美元，同比增长 37%。加密货币交易的用户参与度上升，显示出市场对其平台的信任和使用频率增加。公司
老虎证券2024-10-31
为什么Coinbase跑输了比特币？
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昨日，加密货币交易所coinbase公布了三季报，业绩低于预期，盘后股价下跌4.84%： $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 与分析师预期相比，coinbase的营收和利润双双低于预期：三季报“暴雷”和比特币飙升的价格形成巨大反差，如果对比年内表现，比特币的价格上涨了70%，而coinbase的股价仅上涨22%：为什么coinbase会跑输比特币呢？对比coinbase和比特币的走势，两者的趋势一致：但从点位来看，比特币位于历史最高点附近，而coinbase离最高点还有很大的距离。回溯过去2年的涨跌幅，coinbase2022年下跌了86%，当年比特币价格下跌64%；2023年，coinbase上涨391%，比特币上涨157%。 2022年，比特币价格多数时间处于底部震荡，2023年，则呈现单边上涨趋势。今年的情况和2022年较为相似，除了年初的直线拉升外，其余时间处于横盘震荡状态。由此来看，当比特币处于横盘震荡时，coinbase的股价往往跑输比特币，而当行情处于单边上涨趋势时，coinbase能够大幅跑赢比特币。从交易量来看也能验证上述逻辑，
老虎证券2024-10-31
META 2024Q3业绩电话会议分析师问答
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点击收听META 2024Q3业绩电话会议回放 $Meta Platforms(META)$ 布莱恩·诺瓦克我有两个问题。一个是问马克，一个是问Susan。马克，我想问您一些关于 Meta AI 的问题。您能否帮助我们了解您在这款产品中看到的一些更常见的交互类型或查询类型，以及它们是否具有商业意图？然后随着时间的推移，您如何考虑构建自己的内部搜索产品，而不是与其他人合作并让其他人参与这些查询？然后，苏珊，我想问你关于员工人数的问题，因为你谈了很多关于 2025 年基础设施投资的问题。与你在 2024 年所做的相比，我们如何考虑 2025 年的相对员工人数投资，以支持所有这些基础设施？谢谢。 Susan Brian，谢谢你的提问。我是 Susan。你的第一个问题是，我们看到人们和他们对 Meta AI 的使用之间有什么样的反复互动。首先，我认为，正如 Mark 所说，我们对 Meta AI 的进展感到兴奋。它显然还处于起步阶段，但它有望在今年年底成为全球使用最多的人工智能助手，每月活跃用户超过 5 亿。人们将它用于许多事情。我们看到的许多常见用例包括收集信息以帮助完成操作任务，这是最
老虎证券2024-10-31
META 2024Q3业绩电话会议高管解读财报
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点击收听META 2024Q3业绩电话会议回放 $Meta Platforms(META)$ 马克·扎克伯格这是一个不错的季度，产品和业务发展势头强劲，我们对人工智能和计算未来的部分长期愿景也变得更加清晰。我们估计，现在每天有超过 32 亿人使用我们的至少一个应用程序，我们看到 Meta AI 和 Llama 的快速采用，它们正在迅速成为整个行业的标准。那么，让我们先从应用程序的一些亮点开始。对于 WhatsApp 来说，美国仍然是我们增长最快的国家之一，我们刚刚突破了每天全球拨打 20 亿次电话的里程碑。在 Facebook 上，我们继续看到年轻人的积极趋势，尤其是在美国。在 Instagram 上，全球增长依然强劲。本季度，我们还推出了青少年账户，这些账户增加了内置保护功能，可以限制青少年发送消息的对象和他们可以看到的内容。在 Threads 上，社区现在每月有近 2.75 亿活跃用户。它每天的注册人数增长超过 100 万。参与度也在增长，因此我们将继续朝着成为我们的下一个主要社交应用程序的目标迈进。我们在人工智能方面也取得了很大进展，我们看到人工智能对我们工作的几乎所有方面都
老虎证券2024-10-31
微软25Q1：进无惊喜，退有远忧，估值将承压？
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$微软(MSFT)$ 公布截止2024年9月底的2025财年Q1财报，盘后跌幅3.7%，相比其他科技公司并不算大，但是相比自身却也不小。虽此次Q3业绩整体指标符合预期，指引也健康，但是市场明显期待“亮点”乏善可陈，且个别指标已经透露出部分担忧。由于本季度变更了会计口径，因此对公司的整体观察需要稍稍改变角度。其中总营收同比增长16%并没有太大影响，经营利润306亿美元，也好于市场预期，同比增速为13.6%，略逊营收，增速有并表 $动视暴雪(ATVI)$ 的影响。投资要点云业务表现虽然稳定，但增长平平，有丧失市场份额的风险。延续上个季度的趋势，Azure的增长速度继续放缓，同比+33%，较上个季度下滑1%，同时，下个季度同比增长只有31%-32%（vs市场预期32-33%），也是投资者失望的主要原因。前一天 $谷歌(GOOG)$ 公布的增速虽然比Azure略低，但趋势向上，下个季度也增长更高一些。如果明天 $亚马逊(AMZN)$ 的AWS公布结果也是趋势向上，那就说明Microsoft的Azure在AI上的先发优势已经大势已去。公司曾经表示Azure增长放缓主是由于优化支出和
老虎证券2024-10-31
微软FY2025Q1业绩电话会分析师问答
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点击收听微软 FY2025Q1业绩电话会议 $微软(MSFT)$ 基思·维斯祝贺您度过了一个非常稳健的季度。所以，Satya，能力的扩展、创新的速度、生成式人工智能未来机遇的巨大，使这成为我 25 年来报道该领域软件最激动人心的时期。根据这次电话会议，似乎您也有同样的兴奋。但在我与投资者的谈话中，这种兴奋也引发了两个相关问题，它们都与限制有关。首先，微软在投资这些创新时，面临着哪些内部约束或限制，特别是与未来几代基础模型的资金相关，人们都在谈论价格标签，你愿意花费数百亿美元甚至 1000 多亿美元吗？那么，另一方面，微软认为在建设这种能力以满足需求和抓住机遇方面存在哪些外部制约因素，尤其是为这些正在建设的新数据中心提供电力并以环境可持续的方式供电的能力方面存在哪些制约因素？我很想听听微软对这两个问题的看法。萨蒂亚·纳德拉我认为关于第一点，最终，当你考虑，比如说，用于培训的资本支出，因为这本质上就是你要问的，它将受到推理货币化率的限制，给定生成，对吗？所以就像过去一样，我们会根据我们看到的需求信号分配资本来构建云，然后我们会预测需求，这就是我们要构建的。所以，你可以把训练本质
老虎证券2024-10-31
微软FY2025Q1业绩电话会高管解读财报
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微软 FY2025Q1业绩电话会议 $微软(MSFT)$ 萨蒂亚·纳德拉我们的财年开局良好，这得益于微软云业务的持续强劲增长，收入超过 389 亿美元，增长 22%。人工智能驱动的转型正在改变每个角色、职能和业务流程的工作、工作成果和工作流程，帮助客户推动新的增长和运营杠杆。总而言之，我们的人工智能业务有望在下个季度超过 100 亿美元的年收入运行率，这将使其成为我们历史上最快达到这一里程碑的业务。现在，我将重点介绍我们从基础设施开始取得的进展。Azure 本季度占据了一定份额。我们看到云迁移持续增长。Azure Arc 现在拥有来自各个行业的 39,000 多家客户，包括 American Tower、CTT、欧莱雅，同比增长超过 80%。我们现在在全球 60 多个地区设有数据中心。本季度，我们宣布在巴西、意大利、墨西哥和瑞典进行新的云和 AI 基础设施投资，以根据我们的长期需求信号扩大产能。在硅层，Databricks、Elastic、西门子、Snowflake 和 Synopsys 等公司正在使用我们的新 Cobalt 100 VM 来支持其通用工作负载，其性价比比前几代产
老虎证券2024-10-31
解读日本政坛地震对日元、日股的影响
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自日本启动加息后，日本股市就进入高位横盘整理阶段，日经225指数10月涨幅不到3%。近期，在日本第50届众议院选举，执政党自民党自2009年以来首次丧失了执政地位，日本股市和汇率短期出现较大波动，给未来日本货币和财政政策带来很大的不确定性。我们认为，鉴于日本经济存在下行风险，货币政策目前面临两难的困境，日本央行货币政策正常化的门槛或边际有所抬高，但货币正常化趋势不会逆转，日经225指数还会承压。经济存在下行风险根据已公布的数据，日本政府第二季度GDP环比增速由0.8%下调至0.7%，年化环比增速由3.1%下调至2.9%。其中，占日本GDP一半以上的民间最终消费支出环比增速由1.0%下调至0.9%，企业设备投资环比增速由0.9%下调至0.8%。国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望报告》，将2024年日本经济增长预期下调至0.3%，与今年7月发布的预期相比下调了0.4个百分点。三季度，日本居民消费增速继续放缓，其中8月环比出现了负增长。数据显示，8月，日本商业销售额同比增速下滑至2.4%，不仅低于7月的7.6%，也低于二季度4.2%的月均值；环比则大幅下降7.6%，创2
老虎证券2024-10-31

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