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单日暴涨超50%！Rocket Lab的转折点来了吗？
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被称为“SpaceX竞争对手”的私营火箭公司Rocket Lab昨日大涨，Q3收入同比增长55%，与一家商业卫星运营商签订了多次发射协议。有外国分析师认为，或许Rocket Lab的转折点来了。作者：Michael Wiggins De Oliveira 投资论点 Rocket Lab为2024年第四季度提供了令人印象深刻的指引。该业务现在已经到达了一个拐点季度。更具体地说，其非美国通用会计准则毛利率开始上升，这将及时转化为其EBITDA状况开始稳定，然后重新走向收支平衡，可能在2025年底达到收支平衡。以预估的14倍前向销售额计算，该股票并不便宜。但它的增长率令人印象深刻，这也是需要考虑的因素。现在为什么看好Rocket Lab？ Rocket Lab是一家提供端到端解决方案的综合性太空技术公司，负责将有效载荷送入太空。它制造火箭，如Electron和Neutron，用于将卫星和其他有效载荷发射到轨道。除了发射，它还开发在太空中运行的航天器，并支持复杂的任务，如地球观测和卫星星座。Rocket Lab的目标是通过创建和发射卫星，使太空更加容易接触。如你所想，Rocket La
老虎证券2024-11-14
超预期的京东，怎么还大跌了？
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刚刚，京东发布了三季报，业绩全面超预期：但令人匪夷所思的是，京东盘前股价却一度大跌近5%： $京东(JD)$ 发生了什么？为何超预期的财报会引来大跌？从收入上看，京东三季度为2603.87亿，同比增长5.1%，略超分析师一致预期的2597.3亿：分业务来看，三季度京东零售营收2249.86亿，同比增长6.1%，略超分析师预期的2243亿：京东物流三季度营收为444亿，同比增长6.6%，略低于分析师预期的449亿：新业务（达达、京东产发、京喜及海外业务）营收49.7亿，同比下滑26%，但略超分析师预期的47.1亿。若安排产品类型划分，三季度电子产品及家用电器营收1225.6亿，同比增长2.7%，略超分析师预期的2035亿；日用百货营收820.5亿，同比增长8%，不及分析师预期的827亿；广告及物流收入同样不及分析师预期：由此来看，虽然京东整体营收超预期，但主要靠电子产品及家用电器带动，其他业务悉数低于预期。利润方面，三季度毛利率为17.3%，创历史记录：经营利润率4.6%，同样创记录：净利润117.3亿，同比增长48%，调整后每股收益8.68元，高于分析师预期的7.4
老虎证券2024-11-14
毛戈平赴港上市，美妆巨头的崛起之路与市场展望
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最近，美妆巨头毛戈平再次递交赴港上市招股书。此前，毛戈平撤回了A股上市申请，转战香港市场，并在2024 年 4 月 8 日递交招股书，并于招股书失效后再次递交了招股书。让我们看看公司的投资价值如何。一、公司概况毛戈平化妆品股份有限公司是一家在美妆行业具有重要影响力的企业。公司主要从事美妆产品的研发、生产与销售，旗下拥有 MAOGEPING 和至爱终生两大品牌，涵盖彩妆和护肤品等多个品类，致力于为消费者提供高品质的美妆产品和专业的化妆艺术培训服务。自 2000 年成立以来，公司取得了显著成绩。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按 2023 年零售额计算排名第七，市场份额为 1.8%。公司旗舰品牌 MAOGEPING 更是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌，在行业内树立了良好的品牌形象，展现出强劲的发展势头。二、主营业务（一）品牌及产品公司以创始人毛戈平先生的美学理念为核心，精心打造了一系列融合光影美学和东方美学精髓的美妆产品。其中，MAOGEPING 作为旗舰品牌，秉承独特的美学原则，产品涵盖彩妆和护肤品，如光感无痕粉膏系列等畅
老虎证券2024-11-14
特朗普重回白宫提振美元非美元货币面临何种挑战？
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摘要：回顾上周，受2024年美国大选政治变化、政策不确定性、经济数据、市场情绪等因素影响，市场出现出较大波动。美元因美国大选投票开始后特朗普占优而获得支撑，周三收获大涨。然而，政策细节仍未明确点燃观望情绪，市场震荡加剧。非美货币方面，日元受利差打压而继续走低；英镑、欧元等其他非美货币则面临各自的经济政策挑战。展望本周，欧洲央行货币政策决议，多美联储官员将发表公开讲话；欧洲、英国等国有大量经济数据公布，或为市场波动提供新指引。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要美联储如期降息未透露更多细节鲍威尔拒绝确认下次会议倾向美联储继9月份50个基点的降息后，上周如预期降息25个基点。鲍威尔主席会后发言时强调，FOMC打算在未来两年继续降低关键的联邦基金利率，旨在通过一种慎重的、有条件的方式，把利率推向一个既不会刺激经济，也不会抑制经济的中性水平。虽然下一次FOMC会议定于12月17日至18日举行，但鲍威尔拒绝确认预期中的100个基点降息是否会像之前建议的那样在明年实现。特朗普上任保护主义措施预期施压欧元市场提高欧洲央行降息预期特朗普在美国大选中获胜，而其政策上或推行明显的保护主义，由
老虎证券2024-11-14
腾讯2024Q3业绩电话会分析师问答
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点击收听腾讯2024Q3业绩电话会回放 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ Kenneth Fong 晚上好。感谢您回答我的问题。我有两个问题。首先是关于手机游戏。今年，我们在中国游戏市场推出了几款大作。在手机游戏方面，我们有第三季度大获成功的《地下城与勇士》。在 PC 端，我们拥有股权的《黑神话悟空》也大获成功。在小游戏中，《白界生存》最初是我们最受欢迎的小程序，现在已成为中国畅销游戏前十名，现已成为一款基于应用的游戏。因此，管理层能否与我们分享这对行业的影响和见解？这些事件或大作将如何影响我们未来的游戏战略？我的第二个问题是关于电子商务的。我注意到我们将我们的产品升级为微信小店，以增强我们的电子商务服务。管理层能否与我们分享更多这一举措，包括与之前的定位？我们应该如何看待它的潜力？公平地说，我们不应该从直播电子商务的角度来考虑这个 TAM，但实际上整个电子商务领域的 TAM 要高得多。我们应该如何看待它与最低计划（上个季度 GMV 已达到 2 万亿元人民币）相比的作用？谢谢。 James Mitchell 我来回答关于游戏的问题。所以，可以肯定地说，也令
老虎证券2024-11-14
腾讯2024Q3业绩电话会高管解读财报
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点击收听腾讯2024Q3业绩电话会回放 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 马化腾 2024 年第三季度，我们的游戏业务收入实现了强劲增长。得益于全球畅销游戏的稳定表现以及具有畅销潜力的新游戏的贡献。我们围绕微店升级了电子商务战略，以打造覆盖整个微信生态系统的统一、值得信赖的交易体验。我们越来越多地看到在我们的产品和运营（包括营销服务和云服务）中部署人工智能带来的切实好处。我们将继续投资于人工智能技术、工具和解决方案，以帮助用户和合作伙伴。回顾本季度的财务数据。总收入为人民币 1,671.93 亿元，同比增长 8%，环比增长 4%。毛利润为人民币 890 亿元，同比增长 16%，环比增长 3%。非国际财务报告准则下的经营利润为人民币 610 亿元，环比增长 19%，环比增长 5%。谈到我们的主要服务。在通讯和社交网络方面，合并月活跃用户和微信同比增长至 13.8 亿。QQ 移动月活跃用户恢复同比增长至 5.62 亿。在数字内容方面，我们巩固了在音乐和长视频流媒体领域的领导地位，其中腾讯音乐和腾讯视频的订阅量同比增长。在互动娱乐方面，我们成功推出了《DN
老虎证券2024-11-14
Palantir：多高算高？
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Palantir的多头不断强调，Palantir是“少数几个看到AI为其业务带来真正回报并为客户带来真正价值的公司之一”，同时它在与AI相关的增长方面继续碾压其软件同行。AI产品推动了客户和总收入的明显加速增长，而许多SaaS同行，如MongoDB和Salesforce，却难以说出同样的成就。作者：Beth Kindig 本周，Palantir在第三季度再次证明了它无疑是市场上除了云计算超大规模提供商之外最强的AI软件股票之一。该公司报告了明显的AI驱动增长和持续的业务势头，AIP的收入加速增长至30%的年增长率，同时保持了强劲的盈利能力——对于增长型股票来说，这是难得的组合。尽管再次证明了它是市场上唯一拥有真正收入的软件公司之一，但第三季度的报告将估值推得更高。由于估值离谱，价格势头可能很快接近峰值。 AI势头持续火热 Palantir第三季度的特点是人工智能发展势头强劲。Palantir第三季度的收入比预期高出2100万美元，达到7.255亿美元。24财年的营收指引从上一季度的27.5亿美元上调至略高于28亿美元。收入增长继续加速，Palantir报告第三季度的收入增长为30
老虎证券2024-11-13
AMD: AI发展不应持续滞后
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AMD在另一份强劲的季度财报之后下滑，原因是整体增长率有限。该公司在人工智能芯片销售方面没有取得预期的进展，但真正的罪魁祸首是非数据中心的销售。有外国分析师认为，尽管人工智能的重大转折时刻并没有像预期的那样发生，但AMD依旧值得看好。作者：Stone Fox Capital 停滞速度 AMD实际上报告了由于AI需求飙升，数据中心收入的强劲增长。芯片公司只是报告的增长速度没有英伟达快。最近的第三季度财报对AMD来说还是老样子，销售和指引大致符合预期，但远未达到英伟达的增长率。 AMD报告销售额为68亿美元，与英伟达相比相对停滞。关键是数据中心部门现在占公司的比例超过50%，在2024年第三季度达到35亿美元。来源：The Next Platform 展望未来，AMD应该看到AI GPU需求激增的所有上行空间，而其他部门更接近谷底水平。客户端收入保持强劲，达到18亿美元，导致53亿美元的部门强劲增长。游戏和嵌入式部门正遭受困境，游戏收入同比下降69%，至4.62亿美元。嵌入式部门同比下降25%，至9.27亿美元。好消息是嵌入式部门继续以20%的增长率签订设计胜利，暗示着2025年将
老虎证券2024-11-13
华尔街AI新宠，年涨幅619%！
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近日，美股一支AI概念股火了，年内涨幅高达619%，吊打英伟达！这支股票的名称是AppLovin，它是一家美国的移动广告技术公司，成立于2012年。该公司主要提供广告平台、广告网络和开发者工具，旨在帮助移动应用开发者和广告主通过其平台优化用户获取、广告变现和应用推广。 AppLovin2021年4月上市，上市初期，股价一度从116美元跌至9美元，坑惨了投资者。 $AppLovin Corporation(APP)$ 2022年，AppLovin推出AXON 2.0广告优化平台，该平台是由AI驱动的广告引擎，通过数据训练，Axon能自我学习并改进自身的广告推荐算法，提高广告投放的精准度和效率。 Axon最初的训练数据是由AppLovin自身的APPs提供，在推出市场后，由于有更多的APPs开发者加入进来，可供训练的数据量大幅增加，因此Axon的广告推荐效果也越来越好，并为客户带来不错的收益。而客户的收益越好，则又有更多的客户加入进来，从而带来更多的数据。所以，Axon-客户-数据之间形成了飞轮效应，能够不断的自我增长。在AXON系统带动之下，AppLovin的财务数据大幅改善，今
老虎证券2024-11-13
【干货】东南亚经济崛起，如何通过ETF布局这个市场？
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东南亚科技巨头 $Grab Holdings(GRAB)$ 和 $Sea Ltd(SE)$近日交出了超出市场预期的亮眼业绩。凭借第三季度的强劲增长，这两家公司在美股市场引发投资者追捧，股价分别在财报后上涨11%和10%。相信大家已经看到了不少关于财报的解读，今天我想和大家聊聊东南亚市场的投资机会，以及如何通过东南亚ETF轻松捕捉这一市场的潜力。为什么投资东南亚市场ETF？东南亚市场正在展现出强劲的增长动能，特别是在电子商务、数字金融、娱乐等领域。像 Grab 和 Sea Ltd 这样的科技巨头，已经证明了这一地区的增长潜力。随着该地区经济持续扩张，消费者需求和互联网渗透率逐渐增加，东南亚市场被认为是全球最具吸引力的增长市场之一。然而，直接投资个股可能会面临较高的风险，尤其是对于普通投资者而言。相比之下，东南亚ETF通过投资于多个国家和行业的企业，能够为投资者提供更广泛的市场敞口，并有效分散风险。因此，东南亚ETF是一个理想的选择，它不仅帮助投资者捕捉到整个市场的增长机会，还能通过覆盖多个行业的龙头公司，降低投资个别公司的风险。东南亚ETF介绍东南亚ETF通常包含东南亚地区领
老虎证券2024-11-13

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