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HSBC InvestDirect
车车科技Q3实现盈利,估值随时大幅反弹
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11月26日,国内领先的保险科技平台车车科技发布了2024年第三季度财报,首次实现盈利。根据财报,2024年Q3,车车科技实现收入8.5亿元,同比增长3.3%,实现净利润410万元,调整后净利润260万元。Q3的各项财务指标表明,公司在业务发展和盈利能力方面取得的积极进展。 规模稳健增长,盈利能力显著提升 得益于保险交易业务量的增加,尤其是通过平台推荐和第三方平台合作伙伴达成的保险交易,车车科技收入稳健增长,达到8.5亿元,同比增长3.3%,同时,调整后净利润达260万元,实现扭亏为盈。这一成果得益于该企业运营效率的提升和成本控制措施的有效实施,使得公司在业务增长的同时能够实现盈利,标志着公司业务模式的可持续性和盈利能力大大增强,公司的长期增长潜力得以释放。 在运营指标上,车车科技同样保持着稳健增长,Q3实现总保费59亿元,同比增长4.0%,实现总保单数量420万单,同比增长5.0%。尤其是新能源车险表现出色,正成为公司增长的巨大引擎。公司与新能源车企达成合作的数量达到10余家,保单数达到29.2万单,同比增长149.6%,新能源车险保费达到8.8亿元,同比增长121.6%,呈现出高速
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老虎证券
2024-11-28
Snowflake:AI进化被夸大了
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在经历了一段艰难时期,Snowflake的股价从年度高点下跌了50%以上之后,投资者在一份有希望的第三季度财务报告后纷纷回归该股票。这家人工智能数据公司在本季度强调了一些亮点,以克服过去与数据安全有关的问题。但有外国分析师认为,该股的AI进化被夸大了。 作者:Stone Fox Capital 减速并未结束 在上周发布的强劲第三季度财报中,Snowflake的股价飙升,公司打破了分析师的预期: 来源:Seeking Alpha 这家人工智能数据公司的收入比预期高出4400万美元。但问题在于,Snowflake仅指引产品收入从第四季度的9亿美元增长到9.06亿至9.11亿美元,环比增长仅1100万美元,而在第二季度的基础上增长了7100万美元 。 来源:Seeking Alpha 这一大超预期自然让投资者认为人工智能革命已经开始,Snowflake将恢复大规模增长。实际情况是,指引并不支持这样的增长,关键产品收入仅目标在第四季度同比增长23%,部分原因是假期季节较慢 。 虽然由于人工智能炒作,股价已经飙升,但公司对人工智能收入的贡献进行了低调处理,包括Cortex、Document AI
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老虎证券
2024-11-27
英伟达不惧回调
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财报发布后,英伟达开始回调。对此,有外国分析师认为,虽然短期内波动可能会持续,但相信这可能代表了一个坚实的买入机会。 作者:JR Research AI王者遭遇利润回吐 英伟达的投资者正急切地等待其Blackwell AI芯片的生产,因为AI王者正在寻求从其Hopper架构进行关键的产品转型。英伟达的表现继续超过半导体同行,因为它在1万亿美元的数据中心基础设施投资计划中取得了进展,而这一计划可能仍处于早期阶段。作为全栈加速计算基础设施提供商,英伟达已经展示了其从人工智能价值链中提取重要价值的能力。此外,其主导的市场领导地位也使该公司能够影响对其有利的供应链动态,因为关键合作伙伴寻求从英伟达驱动的AI增长理论中受益。 市场对这位AI领导者在应对以前的生产产量挑战方面的信心。因此,市场已经在英伟达2025财年第三季度的财报发布中融入了乐观情绪。尽管公司报告了又一个稳健的季度,其数据中心部门继续受到关注,但上周的大部分涨幅在周末结束时丢失了,被评估为利润回吐。 数据中心增长论点至关重要 来源:FinChat.io 看跌英伟达的预言者再次出现,他们对英伟达以数据中心为驱动的论点的可持续性提出质
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老虎证券
2024-11-27
新加坡大佬疯狂抢筹这只港股!
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今日,维他奶一度暴涨31%,引发市场关注! $VITASOY INT'L(00345)$ 更令人惊讶的是,自10月初以来,维他奶一路逆势大涨,短短2个月,涨幅已经高达140%: 逆势大涨的背后有怎样的投资逻辑? 从业务上看,维他奶推出的产品,主要分为两大品牌,一是「维他奶」,包括大豆营养饮料及豆腐产品;二是「维他」品牌,包括茶类、果汁、健怡饮品、蒸馏水及牛奶类饮料。 两大品牌产品均畅销中国香港、中国大陆、澳洲、新西兰、北美、欧洲、东南亚及全球其他市场。 从最新的财报数据来看,中国大陆是维他奶第一大市场,营收占比高达57%,其次是香港,占比34%,其余是澳洲及新加坡: 在截止今年9月30日的6个月中,维他奶总营收为34.4亿港币,同比增长1.5%: 受原材料价格下降影响,维他奶毛利率有所回升,带动经营利润大增50%: 由于递延税项开支影响,维他奶的净利润增速不高,除税后益利仅增长6%。 不过从盈利趋势来看,维他奶逐渐恢复: 这里做下解读,2021下半年以后,维他奶盈利能力大幅下降,主要是当年发生了员工袭警事件,公司发出的内部通告,指他在事件中“不幸逝世”,又向他的家人表示慰问,用词引起香
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老虎证券
2024-11-27
戴尔暴跌,机会还是风险?
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昨日,戴尔公布了2025财年三季报,对应截止11月1日的业绩,营收不及预期: 叠加四季度AI服务器出货因Blackwell短缺而环比下滑,指引低于预期,盘后股价暴跌11.3%: $戴尔(DELL)$ 除上述问题外,戴尔PC业务营收同样低于市场预期,浇灭了AI带动出货量回升的预期,引发资金出逃。 具体来看,戴尔三季度营收243.7亿美元,同比增长9.5%,略不及分析师预期的245.9亿,同样低于管理层给出的240-250指引中值: 分业务看,服务器及网络营收73.6亿,同比大增58%;存储营收40亿,同比增长4.2%;客户解决方案集团营收121.3亿,同比下滑1.2%,不及分析师预期的124.1亿: 服务器的增长主要来自AI,三季度的营收达到36亿美元,同比暴增620%,大超分析师预期的27.9亿。 存储业务亦受到AI趋势的带动,如与传统服务器相比,AI服务器对存储的容量需求更高,AI PC亦然。 客户解决方案三季度不及预期,主要是此前市场对AI带动PC销量回升抱有较高期待,同时,微软新版windows软件的发布并没有像以前那样迅速带动企业客户的个人电脑销售,也导致当季营收低于预期。 不
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老虎证券
2024-11-27
市场显露更多分歧! 美元延续涨势非美继续承压
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摘要:回顾上周,美元维持强势再度走高,但部分美联储官员发言开始呈现宽松预期。欧元与英镑则持续承压,主因是内外部政策的不确定性加剧。美元兑日元的涨势则因政府干预预期有所收敛。展望本周,除美联储政策纪要,美国、欧洲的部分重要经济数据的发布外,数据和消息面相对平静。尽管欧元和英镑短期或难逆转,但由于市场开始出现对曾支持美元上涨的因素的质疑声音,本周经济数据表现若背离预期较大,或成为汇价反转的号角。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要 美元指数继续上演一枝独秀 但基本面显露更多阻碍汇价上行迹象 美元指数上周连续第三周走高,再度呈现一枝独秀格局。最新公布的11月综合采购经理人指数升至2022年4月以来最高,与欧洲、英国PMI跌破荣枯线的表现对比鲜明。不过部分美联储官员上周公开发言开始显露进一步宽松预期。同时由于拟议的关税被推迟到2025或2026实施,及美国企业加速在关税生效前进行海外采购的预期,全球经济或将得到喘息,其他货币也或将受此提振。 多重因素施压欧元创两年来新低 市场增大降息预期和美元平价押注 欧元成过去3个月G10表现最差货币之一,上周更是跌至两年新低。除特朗普当选美国总统后可能征收
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老虎证券
2024-11-27
迪斯尼:现金流瀑布
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迪斯尼的发布了强劲的财报。有外国分析师认为,公司已经证明自己是一个强大的竞争对手,绝对是一个幸存者。 作者:Long Player 迪士尼公布了强劲的第四季度财报,令华尔街感到意外。这标志着该公司恢复了素来闻名的增长。虽然现在判断它是如何发生的,以及捆绑包是否发挥了重要作用还为时过早,但事实是,流媒体的营业利润跃升至创纪录的2.53亿美元。与此同时,迪士尼成为第一家在当前日历年票房收入超过40亿美元的电影公司。 管理层对下一财年持谨慎态度,因为增长才刚刚开始,沿途可能会有一些挫折。但真的,所有这些都证明了困扰公司的许多问题都很容易解决。未来会有变化和挑战。但目前,公司已经证明自己是一个强大的竞争对手,绝对是一个幸存者。 DTC业务 当人们回顾市场对公司的态度时,很容易认为公司唯一重要的部分是DTC(直接面向消费者业务)。这一次,管理层的报告让市场先生对DTC感到庆祝。 出乎意料的是,DTC从上个季度开始利润大幅跳跃。现在,管理层在2025财年实现超过10亿美元利润的目标看起来保守了。 长期的挑战是用某种东西(很可能是流媒体)取代线性的盈利能力。 来源:迪士尼 第四季度营业收入利润的转变
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老虎证券
2024-11-26
理解MicroStrategy
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MicroStrategy无疑是这轮加密货币行情的最大受益者之一。然而,为什么仅仅凭借价值325亿的加密货币,就能带来1083亿美金的市值? 作者:Paulo Santos 关于MicroStrategy,市场上存在很多困惑,主要是围绕MicroStrategy是否找到了某种新策略,能够为其带来超出其比特币资产加上其业务所提供的价值。而本文将试图消除这种困惑。 业务方面 MicroStrategy最不重要的部分就是它所在的实际业务。这项业务是企业分析软件,以打包形式或作为网络服务提供。这项业务目前处于停滞甚至下降状态,并且目前并不盈利。当这项业务在2019年稍微大一些、收缩较少且盈利时,市场对其估值约为5亿美元(10亿美元市值,5亿美元净现金,因此业务本身价值5亿美元)。 所以,考虑到这点,MicroStrategy的实际业务其实可以不用管了,因为MicroStrategy在2.563亿股完全稀释股份和每股422美元的情况下,市值为1083亿美元,而业务价值仅为5亿美元,占比不到0.5%。 比特币金库 当然,MicroStrategy市值达到1083亿美元的真正原因是其自2020年8月
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老虎证券
2024-11-26
特朗普上台在即,贸易战2.0风起云涌,港股何去何从?
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今日,特朗普在其麾下的社交平台Truth Social发帖称,上任第一天,他将对所有从墨西哥和加拿大进口的产品征收25%的关税,对中国产品额外加征10%的关税! 受此影响,墨西哥比索走弱,加拿大元跌至四年来最低点!离岸人民币兑美元一度跌破7.27大关!A股全线走弱! 港股今日表现波澜不惊,未来将何去何从? 首先,从上一轮贸易战来看,特朗普言出即行,因此,贸易战2.0已经不可避免; 其次,从恒生指数构成来看,绝大部分权重股在美国的风险敞口并不高,仅个别公司影响较大,如药明生物、药明康德等,好在这些股票的权重占比较小,影响不大: 最后,经过第一轮贸易战之后,美国从中国进口的比例已经从22%降到13%左右,继续挥舞关税大棒,削减贸易逆差的目标很难奏效: 由此来看,贸易战2.0对恒生指数影响不大,仅对部分依赖美国市场的外需性公司有较大影响。 不过,考虑到贸易战已经打了6年,依赖出口的公司普遍已经在海外建厂,如匠心家居2024 年 1-9 月, 89.89%的产品销往美国,84.18%的产品自越南出口。 如果特朗普对所有国家加征10%的关税,也就意味着出口商面临同样的难题,相当于没有加征关税。
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老虎证券
2024-11-26
一笔异常神奇的大胆又谨慎的期权大单
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这笔单腿60000张,总计120000张的大单,来自近日财报后大涨的 $Reddit(RDDT)$,分别为 卖出2027年1月15日到期的220的Call,成交价41.48 卖出2027年1月15日到期的115的Put,成交价32.48 一个典型的反向宽跨式策略。 神奇的是,用在了2027年的期权上,到期还有两年,时间跨度很大,而且选择相对价外的的价格,换句话说他更倾向于通过时间价值来盈利,有一定“吃息”的性质。 但大胆的又是采用期权的卖方,一旦股价突破上限或者下限,就有可能出现较大亏损。 来帮他算一算账: 近期到期的Reversed Straddle的保证金相对较低,按照他55%价外Call和19%价外Put,其实只有正股的十分之一左右。 即使我们满打满算按照正股一手14178美元来算,如果2027年1月到期没有突破这个区间,它的收益将会是惊人的7396美元,也就是52%,年化也超过20%。 更何况,期间如果获益颇丰,还可以选择提前平仓。 你们会考虑这样的操作吗?
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2024-11-26
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