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迪士尼对Fubo TV意味着什么？
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上周一，Fubo TV大涨251%。因为迪士尼将其Hulu+直播电视业务并入Fubo。虽然股价至今有所回落，但是有外国分析师认为，迪士尼这项合作对Fubo意义重大。作者：Star Investments 在2020年底到2021年这段时间，Fubo之所以受到追捧，最重要原因之一是新冠。居家办公迫使人们将娱乐转移到互联网上。像奈飞、Roku和Fubo TV这样的公司实现了强劲的收入增长。当时，疫情让人们错觉流媒体公司面前有着巨大的增长跑道。因此，投资者容易忽视许多流媒体业务的风险，过于坚定地相信看涨的投资论点。投资Fubo TV的一个有趣论点是，其对体育的关注将吸引大部分热爱体育的用户。这个论点可能确实有效。奈飞最近在圣诞节当天播出了两场NFL比赛，并于1月6日开始播出WWE Raw摔跤。奈飞管理层可能相信体育将在2024年及以后成为一个具有重大影响力的类别，所以Fubo可能很早就抓住了某些东西。2021年，Fubo在订阅用户、收入和参与度指标上的出色增长，使其看起来像是该公司的体育业务是可行的，并且公司大有可为。尽管当时盈利能力是一个问题，但投资者相信公司有几种货币化可能性，可以
老虎证券01-13 19:11
最牛医药股突然大跌，能抄底吗？
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医药是去年最惨的板块，年跌幅8.4%，超过了房地产：虽然整个行业惨不忍睹，但药明合联却悄悄走牛，股价一度较年中的低点涨超137%，逼近历史最高点： $药明合联(02268)$ 如此大牛股，今日却突然大跌12.4%，引发投资者关注。消息面上，今日有媒体报道称公司大股东合全药业计划以30.855-31.515的价格出售3780万股股份，减持金额高达12亿港币，较上一交易日折价4.5%-6.5%：看到消息后，我搜遍全网也没有找到源文件。不过，港股收盘后，药明康德发布公告，称公司通过间接控股子公司累计出售药明合联8600万股股票，约占药明合联当前总股本的7.17%，累计成交金额约24.26亿港元： $药明康德(02359)$ 在公告中，药明康德给出了减持理由：“公司通过出售上述股票资产所获得的现金收益，将用于加速推进全球产能及能力建设，吸引并保留优秀人才，持续强化公司独特的一体化 CRDMO 业务模式，从而高效满足全球客户和患者日益增长且不断变化的需求。” 此次减持将增厚药明康德净利润，影响公司 2024 年度当期净利润约为人民币 7.20 亿元，影响公司 2025 年度当期净利润约为人
老虎证券01-13 18:50
一周之遥：市场最后一次“演戏”即将结束？
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过去一周时间内，不少品种出现了异动，并且多数是和2024年三四季度主趋势相反的行情。在下周特朗普将正式第二次入住白宫的大背景之下，这种“反向”的走势究竟是预示着新趋势的变化，还是最后一次修正？首当其冲的自然是原油价格的表现，连续三周的上涨虽然没有帮助多头重回中轴区间或者突破2023年以来的下降趋势线，但是多多少少也摆脱了之前持续在70附近徘徊的弱势局面。考虑到市场本身并没有太多的直接消息面来推动油价，因此这种半假期模式下的上涨可靠性还有待观察。本周/下周能不能站上趋势线阻力，将会是第一个主要参考和考验。整体逻辑和之前的类似——将油价分割为三个区间并定义强弱。虽然换了新总统，一定会有新玩法，但是就大宗商品之王来说，85/84之上强势，70之下明显弱势的局面并没有差异。作为一个老钱的代表，长期来看做多油价符合特朗普的背景。但是我们之前的判断是先打压后拉盘的模式，再加上近期和美股明显的背离情况，追多需要更加谨慎。然后在黄金方面，我们也看到了不太一样的反弹。金价周线上出现了收敛的三角形，暗示市场近期的结构会相对更加复杂一点。尽管单周反弹不错，但是除非有新高的出现，否则我们对于黄金形成中长
老虎证券01-13 15:31
一周IPO观察：布鲁可首日飙41%，古茗过讯，蜜雪冰城获备案；万洲国际最大猪肉生产商递表
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港股IPO观察截止2025年的第2周，港交所3只新股上市，8只新股招股，无过聆讯，14家递交招股书。当周上市保健产品公司 $纽曼思(02530)$ （首日+5.07%）中国船舶环境保护设备及系统提供商 $汇舸环保(02613)$ （首日+6.29%）认知障碍数字疗法市场的资深参与者 $脑动极光-B(06681)$ （首日+3.42%）水泥及混凝土外加剂产业链的精细化工新材料供应商 $海螺材料科技(02560)$ （首日-47.67%）拼搭角色类玩具企业 $布鲁可(00325)$ （首日+40.85%）当周招股 $宜宾银行(02596)$ $新吉奥房车(00805)$ $赛目科技(02571)$ 通过聆讯现制饮品企业古茗递表公司创新型制药企业 $恒瑞医药(600276)$ 其他讯众股份、沪上阿姨、蜜雪冰城、赴香港上市获备案通知书古茗通过聆讯 1月12日，浙江古茗控股在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。这是继其于2024年1月2日递表失效后的再一次申请。高盛和瑞银联合保荐。公司作为一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致
老虎证券01-13 11:32
eBay: Facebook的潜在推动力
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Meta Platforms已同意与eBay在 Facebook Marketplace 上发布列表合作。由于强劲的资本回报，该股票已经接近多年高点。有外国分析师认为，随着与Meta的新合作，其市场业务重新恢复增长。作者：Stone Fox Capital 重大Meta新闻由于欧洲委员会的监管压力，Meta Platforms正在努力将eBay列表纳入其Facebook Marketplace。欧洲委员会最大的痛点是，Meta通过使用在其平台上投放广告的在线分类广告的广告数据来为Facebook Marketplace谋利，从而施加“不公平的交易条件”。补救措施是允许像eBay这样的其他提供商进入市场。一个关键点是，由于欧洲监管机构的压力，迫使Meta开放市场，而不是目前仅支持内部网站的做法，客户将前往eBay网站完成交易。 eBay报告称，2024年第三季度销售额仅增长3%，商品交易总额（GMV）增长2%至183亿美元。长期以来，该在线市场在新冠疫情期间的交易和用户增长一直受到大型技术市场（如Facebook运营的市场）的压力。在过去一年中，季度GMV一直停留在180亿美元左
老虎证券01-10 19:59
艾伯维是不是太便宜了？
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有外国分析师认为，艾伯维的业务非常强大，拥有稳固且多元化的业务组合，这些业务受到公司旗舰产品长期专利的保护。该公司在Humira专利到期后能够顺利恢复，这表明了其商业模式的韧性。艾伯维拥有继续执行其积极的多方面增长战略所需的一切。作者：KM Capital 基本面分析免疫学产品组合在2024年第三季度几乎占公司销售额的50%。该类别的旗舰产品Humira在2023年失去了专利权，自那时起其销售额一直在下降。来源：作者然而，随着Skyrizi（第三季度收入同比增长51%）和Rinvoq（第三季度收入同比增长45%）的崛起，公司的免疫学业务仍在蓬勃发展。根据Statista的数据，艾伯维是全球领先的免疫学药物生产商，从收入角度来看。这是艾伯维的核心基本面优势，因为全球免疫治疗药物市场预计在未来几年将蓬勃发展，并在2033年成为一个1.3万亿美元的市场。作为无可争议的免疫行业领导者，艾伯维能充分利用整个免疫治疗市场的快速增长。此外，这两款超级明星免疫产品的专利都将于2033年到期。来源：biospace.com 让我们也更仔细地看看公司的其他产品类别，因为它们合计代表了艾伯维销售
老虎证券01-10 18:41
港股周报：股王出事，南下资金疯狂抄底，下周重磅事件来袭！
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本周，港股重挫，恒生指数周跌3.52%，创去年9月25日以来新低！ $恒生指数(HSI)$ 消息面上，周二，美国国防部将腾讯公司列入中国军工公司名单（1260H条清单）。虽然腾讯在声明中表示被列入名单是一个错误，公司并不是军工企业或军工供应商，后续会和美国防部沟通消除误会，此前亦有同类公司经沟通后从名单上剔除，但公司股价依然连续大跌，对港股形成拖累。 $腾讯控股(00700)$ 周四上午，国家统计局公布12月CPI和PPI数据，其中，CPI同比上涨0.1%，增速为九个月来最低，比11月回落了0.1个百分点，是连续第四个月下降。PPI同比下滑2.3%，是连续27个月处于收缩状态，但也是四个月以来最小跌幅，降幅较11月收窄了0.2个百分点。受此影响，港A股表现不佳，尤其是A股市场大幅下挫，市场情绪不佳。从板块上看，本周仅材料小幅上涨，其余板块皆下跌，房地产和能源领跌：南下资金本周净流入489亿港币，创近期记录：下周，美股将开启财报季，重点关注科技巨头的表现，如果不及预期，或引发美股巨震，拖累港股。同时，中国将公布诸多经济数据，预计对行情影响较大！本周港股大事件： 1. 2024年
老虎证券01-10 17:58
逆势大涨，中芯国际还能走多远？
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新年以来，港股开启下跌之旅，恒生指数跌破2万点大关，A股更是开启股灾模式！一片哀鸿遍野之下，半导体是唯一的幸运儿，以中芯国际为代表的公司逆势上涨，引发投资者关注。 $中芯国际(00981)$ 逆势走强的背后有着怎样的逻辑支撑？未来又是否能够持续走强？首先，半导体行业今年的业绩普遍靓丽，比如中芯国际，今年三季度营收增速高达34%，单季度营收创历史记录：从行业来看，今年三季度，半导体总体营收增速达到21%，是国内增速最快的十大行业之一：其次，半导体多数受益AI，以中芯国际为例，虽然公司的制造工艺较为落后，但AI 给半导体带来新的活力，半导体行业都直接或间接获利。部分其他同业的溢出订单，成熟工艺部分能做的，也会找二供到中芯国际这边来生产，包括 BCD、Analog、电源供应这些等。 AI是当前资本市场最火热的概念，纯正的概念股，如英伟达、台积电、博通等公司连续暴涨，港A市场，纯AI概念股并不多，中芯国际是少有的既有业绩、又有核心竞争力的公司。最后，中美芯片战如火如荼，在拜登政府末期，制裁措施依然接连出台，如去年12月，美国商务部工业与安全局（BIS）发布半导体出口管制新规，事无巨细
老虎证券01-10 16:40
【一周科技动态】微软2025的5大期待：OpenAI的后蜜月时代？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周四美股休市，而且是计划外的休市，因此交易日稍短，甚至还一定影响到了重要期权的定价 $纳指100ETF(QQQ)$ 。最重要的宏观数据是发布于周五的12月非农，因美联储对就业市场的关注远高于通胀，所以12月非农数据的影响力可能超过随后到来的FOMC会议。不过，目前市场共识，本月降息概率基本为零。因此美元非常强势，美债曲线也继续steepen。目前美股的估值也处于历史高位，2025年市场不确定性增加，势必带来更大的波动。Trump的政策可能成为不确定性的一个重大来源. 至1月8日收盘，过去一周，大科技公司走势开始分化（也是不确定性的体现）。其中 $苹果(AAPL)$ -3.08%， $英伟达(NVDA)$ +4.33%， $微软(MSFT)$ +0.72%， $亚马逊(AMZN)$ +1.24%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +2.45%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +4.31%， $特斯拉(TSLA)$ -2.2%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点微软的2025：资本开支的“囚徒
老虎证券01-10 14:20
股价回到四年前！强生该涨了吗？
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强生今年的起始价格与2020年相同。股价四年没有升值，即使有不错的股息，也很难构成一个吸引人的提议。本文将探讨强生为何停滞不前，以及这种情况在2025年是否会发生变化。作者：MacroGirl 是时候轮动了自全球金融危机以来，市场一直在追逐增长而非价值。有多种方式可以说明这一点，但iShares Russell Top 200 Value ETF除以iShares Russell Top 200 Growth ETF是一个可靠的图表，因为前者持有强生作为其第六大持仓，而后者持有七巨头。来源：TradingView 道琼斯指数除以纳斯达克指数是另一个代理指标，显示该比率已回到2000年的水平。来源：TradingView 最后，Health Care Select Sector SPDR Fund除以标普500指数的比率接近2008年的低点。来源：TradingView 在某个时点，这些比率将稳定并再次上升。2008年的低点似乎是一个合理的区域，在此医疗保健将被视为比其他一些高估的行业更具吸引力。重要的是，这可能有充分的理由——七巨头的盈利增长正在放缓，而标普500指数中的其他
老虎证券01-09 19:44

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