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中国客户撤单，美国半导体巨头大跌！
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昨日盘后，半导体设备巨头应用材料公布了2024财年四季报，对应截止今年10月27日的三个月成绩单，业绩超预期：但因一季度指引不及预期，股价大跌6%： $应用材料(AMAT)$ 应用材料是半导体设备巨头，核心产品为刻蚀、薄膜沉积等，是芯片制造必不可少的设备，年销售额仅次于阿斯麦！四季度，应用材料的收入达到70.5亿美元，同比增长4.8%，略超分析师预期的69.7亿：分业务看，最核心的半导体设备收入51.8亿，同比增长6%，高于分析师预期的51.3亿；服务收入16.4亿，同比增长9.4%，略高于分析师预期的16.1亿；显示及相关市场营收规模较小，发展潜力不大，不做过多分析：应用材料的服务收入主要是为客户提供的设备维护、软件更新、技术支持以及工艺优化等后续服务，依赖于设备销售，稳定性比较强，上季度已是连续第 21 个季度实现同比增长！从历年收入上看，服务收入都保持了稳定增长，年复合增长率在11%：设备收入方面，主要的买家是中国、台湾、韩国和美国，日本及欧洲占比较小，主要原因是应用材料的大客户是台积电、三星、英特尔及中国大陆客户：从四季度来看，中国大陆贡献了21.4亿的营收，占比
老虎证券2024-11-15
小马智行IPO定价每股11美元-13美元，最高募资约3.78亿美元，北汽、广汽参与认购
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11月15日，自动驾驶领域全球领先者小马智行发布了红鲱鱼招股书，预计将会登陆纳斯达克，股票代码“PONY”。此次上市，小马智行将发行 1500 万股美国存托股（ADS），每股的发行价格区间在 11 美元至 13 美元之间，且每份 ADS 相当于 1 股普通股。北汽集团与新加坡交通运营商康福德高有意向参与认购，其中北汽集团最多认购此次发行中价值 7035 万美元的 ADS，康福德高则最多认购 450 万美元的 ADS。除此之外，包括广汽在内的多个投资方，会通过战略定向增发的途径认购小马智行总计约 1.534 亿美元的 A 类普通股。按照这一发行方案来计算，小马智行本次 IPO 的最高募资金额约为 3.78 亿美元（折合人民币约为 27.47 亿元）。让我们看下公司的投资价值如何。自动驾驶领域的全球领先者小马智行专注于自动驾驶技术研发与应用，致力于为全球市场提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案，开发可适用于不同车型及应用场景的“虚拟司机”技术。公司的业务产品涵盖自动驾驶出租车（Robotaxi）服务、自动驾驶卡车（Robotruck）服务以及其他技术授权与应用服务。在自动驾驶出
老虎证券2024-11-15
京东2024Q3业绩电话会分析师问答
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点击收听京东2024Q3业绩电话会回放 $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ Ronald Keung 感谢管理层回答这个问题。我对我们的增长有一个问题。我们已经看到了以旧换新家电交易计划。您能帮我们量化到第三季度和第四季度吗？对于整个家电政策的推动，明年的可持续性如何？然后，除了家电之外，如果我们想保持高于零售业增长的目标，我们在超市、百货、第三方和价格竞争力方面的战略是什么？如何维持明年的战略？谢谢。许冉谢谢Ronald。首先回答你的第一个问题。近几个月来，政府一直在推出一系列刺激措施，包括全国范围内的贸易政策，以支持经济增长和消费，这些努力取得了积极进展。在政府部门的全面规划下，京东迅速做出反应，增加库存并提高服务效率来支持该计划，利用我们的费用和供应链管理经验，我们有能力以有竞争力的价格向广大中国消费者提供优质的产品和便利的服务。所以在这里我想强调的是，我们之所以对交易计划做出快速反应，是因为我们多年来积极提供交易服务的经验，使我们在技术上和系统上都为此类举措做好了准备。此外，京东独特的供应链能力，包括自营销售模式、物流和履行能力以及大件商品服务，再加上我
老虎证券2024-11-15
京东2024Q3业绩电话会高管解读财报
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点击收听京东2024Q3业绩电话会回放 $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 许冉大家好。感谢您今天加入我们讨论我们的 2024 年第三季度业绩。我们的第三季度表现稳健，运营和财务业绩有所改善。我们的营收增长环比加速。我们的活跃用户群和购物频率以更强劲的势头增长。我们的利润再次实现大幅提升。取得这一成绩的关键，在于我们坚持不懈地致力于供应链能力和物流基础设施建设，这使我们能够不断释放出更低成本、更高效率和最佳用户体验的优势。这是我们在不断变化的宏观和竞争格局中重点关注的关键竞争优势。京东自成立之初就致力于建立核心供应链能力，并投入大量精力在全国范围内建设零售和物流基础设施，以更好地服务消费者，为全国各地的实体经济做出贡献。这使我们能够在线上和线下为交易计划做出贡献。京东最适合支持该计划，不仅因为我们在家电和 3C 类别中拥有强大的用户份额，更重要的是，我们拥有供应链能力和履行基础设施。京东平台吸引消费者的因素包括丰富的产品选择，从拆解、运输到安装重型、大件家电的一体化服务，以及通过交易补贴实现的顺畅结账流程。事实证明，交易计划在释放消费潜力和推动整个产业链技术升级
老虎证券2024-11-15
单日暴涨超50%！Rocket Lab的转折点来了吗？
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被称为“SpaceX竞争对手”的私营火箭公司Rocket Lab昨日大涨，Q3收入同比增长55%，与一家商业卫星运营商签订了多次发射协议。有外国分析师认为，或许Rocket Lab的转折点来了。作者：Michael Wiggins De Oliveira 投资论点 Rocket Lab为2024年第四季度提供了令人印象深刻的指引。该业务现在已经到达了一个拐点季度。更具体地说，其非美国通用会计准则毛利率开始上升，这将及时转化为其EBITDA状况开始稳定，然后重新走向收支平衡，可能在2025年底达到收支平衡。以预估的14倍前向销售额计算，该股票并不便宜。但它的增长率令人印象深刻，这也是需要考虑的因素。现在为什么看好Rocket Lab？ Rocket Lab是一家提供端到端解决方案的综合性太空技术公司，负责将有效载荷送入太空。它制造火箭，如Electron和Neutron，用于将卫星和其他有效载荷发射到轨道。除了发射，它还开发在太空中运行的航天器，并支持复杂的任务，如地球观测和卫星星座。Rocket Lab的目标是通过创建和发射卫星，使太空更加容易接触。如你所想，Rocket La
老虎证券2024-11-14
超预期的京东，怎么还大跌了？
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刚刚，京东发布了三季报，业绩全面超预期：但令人匪夷所思的是，京东盘前股价却一度大跌近5%： $京东(JD)$ 发生了什么？为何超预期的财报会引来大跌？从收入上看，京东三季度为2603.87亿，同比增长5.1%，略超分析师一致预期的2597.3亿：分业务来看，三季度京东零售营收2249.86亿，同比增长6.1%，略超分析师预期的2243亿：京东物流三季度营收为444亿，同比增长6.6%，略低于分析师预期的449亿：新业务（达达、京东产发、京喜及海外业务）营收49.7亿，同比下滑26%，但略超分析师预期的47.1亿。若安排产品类型划分，三季度电子产品及家用电器营收1225.6亿，同比增长2.7%，略超分析师预期的2035亿；日用百货营收820.5亿，同比增长8%，不及分析师预期的827亿；广告及物流收入同样不及分析师预期：由此来看，虽然京东整体营收超预期，但主要靠电子产品及家用电器带动，其他业务悉数低于预期。利润方面，三季度毛利率为17.3%，创历史记录：经营利润率4.6%，同样创记录：净利润117.3亿，同比增长48%，调整后每股收益8.68元，高于分析师预期的7.4
老虎证券2024-11-14
毛戈平赴港上市，美妆巨头的崛起之路与市场展望
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最近，美妆巨头毛戈平再次递交赴港上市招股书。此前，毛戈平撤回了A股上市申请，转战香港市场，并在2024 年 4 月 8 日递交招股书，并于招股书失效后再次递交了招股书。让我们看看公司的投资价值如何。一、公司概况毛戈平化妆品股份有限公司是一家在美妆行业具有重要影响力的企业。公司主要从事美妆产品的研发、生产与销售，旗下拥有 MAOGEPING 和至爱终生两大品牌，涵盖彩妆和护肤品等多个品类，致力于为消费者提供高品质的美妆产品和专业的化妆艺术培训服务。自 2000 年成立以来，公司取得了显著成绩。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按 2023 年零售额计算排名第七，市场份额为 1.8%。公司旗舰品牌 MAOGEPING 更是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌，在行业内树立了良好的品牌形象，展现出强劲的发展势头。二、主营业务（一）品牌及产品公司以创始人毛戈平先生的美学理念为核心，精心打造了一系列融合光影美学和东方美学精髓的美妆产品。其中，MAOGEPING 作为旗舰品牌，秉承独特的美学原则，产品涵盖彩妆和护肤品，如光感无痕粉膏系列等畅
老虎证券2024-11-14
特朗普重回白宫提振美元非美元货币面临何种挑战？
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摘要：回顾上周，受2024年美国大选政治变化、政策不确定性、经济数据、市场情绪等因素影响，市场出现出较大波动。美元因美国大选投票开始后特朗普占优而获得支撑，周三收获大涨。然而，政策细节仍未明确点燃观望情绪，市场震荡加剧。非美货币方面，日元受利差打压而继续走低；英镑、欧元等其他非美货币则面临各自的经济政策挑战。展望本周，欧洲央行货币政策决议，多美联储官员将发表公开讲话；欧洲、英国等国有大量经济数据公布，或为市场波动提供新指引。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要美联储如期降息未透露更多细节鲍威尔拒绝确认下次会议倾向美联储继9月份50个基点的降息后，上周如预期降息25个基点。鲍威尔主席会后发言时强调，FOMC打算在未来两年继续降低关键的联邦基金利率，旨在通过一种慎重的、有条件的方式，把利率推向一个既不会刺激经济，也不会抑制经济的中性水平。虽然下一次FOMC会议定于12月17日至18日举行，但鲍威尔拒绝确认预期中的100个基点降息是否会像之前建议的那样在明年实现。特朗普上任保护主义措施预期施压欧元市场提高欧洲央行降息预期特朗普在美国大选中获胜，而其政策上或推行明显的保护主义，由
老虎证券2024-11-14
腾讯2024Q3业绩电话会分析师问答
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点击收听腾讯2024Q3业绩电话会回放 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ Kenneth Fong 晚上好。感谢您回答我的问题。我有两个问题。首先是关于手机游戏。今年，我们在中国游戏市场推出了几款大作。在手机游戏方面，我们有第三季度大获成功的《地下城与勇士》。在 PC 端，我们拥有股权的《黑神话悟空》也大获成功。在小游戏中，《白界生存》最初是我们最受欢迎的小程序，现在已成为中国畅销游戏前十名，现已成为一款基于应用的游戏。因此，管理层能否与我们分享这对行业的影响和见解？这些事件或大作将如何影响我们未来的游戏战略？我的第二个问题是关于电子商务的。我注意到我们将我们的产品升级为微信小店，以增强我们的电子商务服务。管理层能否与我们分享更多这一举措，包括与之前的定位？我们应该如何看待它的潜力？公平地说，我们不应该从直播电子商务的角度来考虑这个 TAM，但实际上整个电子商务领域的 TAM 要高得多。我们应该如何看待它与最低计划（上个季度 GMV 已达到 2 万亿元人民币）相比的作用？谢谢。 James Mitchell 我来回答关于游戏的问题。所以，可以肯定地说，也令
老虎证券2024-11-14
腾讯2024Q3业绩电话会高管解读财报
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点击收听腾讯2024Q3业绩电话会回放 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 马化腾 2024 年第三季度，我们的游戏业务收入实现了强劲增长。得益于全球畅销游戏的稳定表现以及具有畅销潜力的新游戏的贡献。我们围绕微店升级了电子商务战略，以打造覆盖整个微信生态系统的统一、值得信赖的交易体验。我们越来越多地看到在我们的产品和运营（包括营销服务和云服务）中部署人工智能带来的切实好处。我们将继续投资于人工智能技术、工具和解决方案，以帮助用户和合作伙伴。回顾本季度的财务数据。总收入为人民币 1,671.93 亿元，同比增长 8%，环比增长 4%。毛利润为人民币 890 亿元，同比增长 16%，环比增长 3%。非国际财务报告准则下的经营利润为人民币 610 亿元，环比增长 19%，环比增长 5%。谈到我们的主要服务。在通讯和社交网络方面，合并月活跃用户和微信同比增长至 13.8 亿。QQ 移动月活跃用户恢复同比增长至 5.62 亿。在数字内容方面，我们巩固了在音乐和长视频流媒体领域的领导地位，其中腾讯音乐和腾讯视频的订阅量同比增长。在互动娱乐方面，我们成功推出了《DN
老虎证券2024-11-14

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