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Unity的痛苦重置可能引发复兴
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去年12月至今，Unity一直处于下跌趋势。有外国分析师认为，市场正在对Unity进行能否专注于其两阶段重置战略的能力进行评估。而这也是影响Unity未来走向的重要条件。作者：JR Research Unity的重置计划令投资者不安市场对Unity的产品组合重置反应悲观，加剧了执行风险。华尔街分析师对评估Unity恢复增长论点的能力也意见不一，因为它试图规划一条远离前CEO 约翰·里奇蒂洛的新增长轨迹。在持续寻找永久 CEO 的过程中，市场对Unity能否专注于其两阶段重置战略的能力可能会面临更多不确定性。此外，尽管Unity的表现相对不佳，但它的估值并没有大幅折扣（"C"估值等级）。因此，市场可能会在2024年将Unity置于惩罚箱中，因为投资者将重新评估Unity恢复增长的能力的可靠性。来源：Seeking Alpha 尽管最近市场情绪悲观，Unity仍然被评为一流的"A"增长等级。换句话说，看涨Unity的投资者可以指出，市场可能对Unity的增长论点过于悲观，基于领先的实时3D平台的机遇。 Unity最近更新了游戏行业的强劲增长势头，尽管面临挑战。相应地，"使用Uni
老虎证券04-28 11:38
一周IPO观察：茶百道上市，迈富时管理过讯，海底捞国际美股递表，
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港股IPO观察截止2024年的第17周，港交所无家新股上市，无只新股招股，1家新通过聆讯，6家递交招股书。当周上市 $茶百道(02555)$ （首日-27%） $天津建发(02515)$ （首日0%） $出门问问(02438)$ （首日-3%）当周招股无通过聆讯营销及销售SaaS解决方案提供商$迈富时管理长沙国有城市服务及运营提供商泓盈城市运营递表公司从事投资及提供医疗相关服务的肿瘤医疗集团佰泽医疗集团专业化生产包装饮用水的公司华润饮料搜索引擎的研发互联网平台宜搜科技独立教辅图书策划及发行商全品文教其他城市养老综合服务运营商拟赴香港上市营销及销售SaaS解决方案提供商迈富时管理通过聆讯 4月23日，上海的迈富时管理Marketingforce Management在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。其于2022年11月21日、2023年5月29日、2024年3月15日先后三次递表。中金、建银联合保荐。公司作为中国一家营销及销售SaaS解决方案提供商，通过Marketingforce平台提供营销及销售SaaS解决方案，企业客户提供从内容与体验、广告
老虎证券04-28 10:39
谷歌2024Q1业绩电话会分析师问答
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点击收听谷歌 2024Q1业绩电话会议回放 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 布莱恩·诺瓦克感谢您提出我的问题。我有两个。第一个，我想询问整体搜索行为。 Phillip，我知道您过去曾谈到整体查询趋势如何持续增长。我可以请您更深入地了解可货币化和商业查询趋势吗？您的商业查询趋势增长有任何变化吗？所有这些新进入者都在电子商务领域活动，这是我的第一个。第二个，对于露丝来说，当您谈到从这里开始采取更多措施来减缓费用增长时，您能否给我们一些例子，说明您仍然认为有潜力进行更多优化或继续实施工作流程在 2024 年到来之际，我们会重新设计运营支出空间吗？菲利普·辛德勒对于你的第一个问题，我认为从广义上讲，我们总是发现，多年来，当事情在有机方面进展顺利时，货币化就会随之而来。因此，我们看到的趋势通常会很好地延续下去。总的来说，我认为通过搜索中的生成式人工智能，通过我们的人工智能概述，我们肯定会扩展我们可以为用户服务的查询类型。我们也可以回答更复杂的问题。总的来说，这一切似乎都适用于查询类别。显然，现在还为时尚早，我们将进行衡量并将用户体验放在首位。但我们对这一转变的意义持积极态
老虎证券04-27 00:45
谷歌2024Q1业绩电话会高管解读财报
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点击收听谷歌 2024Q1业绩电话会议回放 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 吉姆·弗里德兰欢迎参加 Alphabet 2024 年第一季度财报电话会议。今天与我们在一起的有桑达尔·皮查伊 (Sundar Pichai)、菲利普·辛德勒 (Philipp Schindler) 和露丝·波拉特 (Ruth Porat)。现在，我将快速介绍安全港。我们今天做出的有关我们的业务、运营和财务业绩的一些声明可能被认为是前瞻性的。此类陈述基于当前的预期和假设，受到许多风险和不确定性的影响。实际结果可能存在重大差异。请参阅我们的表格 10-K 和 10-Q，包括风险因素。我们不承担更新任何前瞻性声明的义务。在本次电话会议中，我们将介绍 GAAP 和非 GAAP 财务指标。今天的收益新闻稿中包含了非 GAAP 与 GAAP 指标的对账，该新闻稿通过我们的投资者关系网站 abc.xyz/investor 向公众发布和提供。除非另有说明，我们的评论将针对同比比较。现在，我将把电话转给桑达尔。桑达尔·皮查伊谢谢吉姆，大家好。这是一个出色的季度，搜索、YouTube 和云的强劲表现带
老虎证券04-27 00:36
港股周报：停止接单，牛归速回！
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过去的一周，是激动人心的一周，恒生指数连续5个交易日大涨，周涨幅达到8.8%，创2011年10月以来最大周涨幅！消息面上，本周并无重大利好消息，外围甚至有利空传来，比如美国核心PCE物价指数一季度增长3.7%，预期3.4%，市场一再推迟2024年美联储降息时间，美股本周表现一般。但港股行情丝毫未受到影响，互联网巨头股价甚至屡屡暴涨，如腾讯控股本周大涨15%，美团大涨21.3%！暴涨原因或与外资回补有关，恰好在本周二，国际投行瑞银发布研报，上调MSCI中国指数评级至超配，理由是本轮港股熊市主因在于估值下降，而非基本面出现问题。而从互联网和消费行业EPS来看，最近1年半保持了增长，房地产危机的影响被夸大。且近期消费数据有所回升，工业企业利润也转增。从南下资金来看，本周净买入103亿港币，远不如上两周231亿、321亿的买入额，显然，本周大涨的主因在于外资回流：受资金追捧影响，本周几乎所有板块实现上涨，其中，医疗保健、房地产、信息技术等此前跌幅较大的板块领涨，而此前强势的电信服务表现较差：本周港股大事件： 1. 理想汽车全系降价1.8万至3万元； 2. 腾讯重磅手游《地下城与勇士
老虎证券04-26 17:30
【一周科技动态】同是AI支出激增，为何结果不同？
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涨跌纷纭——一周大科技表现近期的震荡趋势来自两个方面，一个是宏观面上进一步的通胀压力降低了降息的预期与计价，另一个是美股公司迎来了检验业绩成色的财报季。大科技股公司本周波动也异常明显，但市场的一致性预期往往也会走向“物极必反”的极端。META、GOOGL和TSLA都是典型的情绪价值拉动估值回归。至4月25日收盘，由于财报季的影响，过去一周表现最好差的是情绪反转的 $特斯拉(TSLA)$ +13.51%，其次是没有财报影响的 $苹果(AAPL)$ +1.71%。 $谷歌(GOOG)$ 虽然以收盘价计仅+0.01%，但是财报公布后的涨幅+12%， $微软(MSFT)$ 也虽然-1.29%，也获得了财报后4%的涨幅。此外， $英伟达(NVDA)$ -2.41%， $亚马逊(AMZN)$ -3.10%，而 $Meta Platforms(META)$ 尽管财报不错，仍-12.04% 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点如何看待AI支出增大带来的冰火两重天？进入GPT时代，大型科技公司都加大对AI的研发投入。在Q1已经公布财报的公司中， Meta上调了2024全年资本支出预算
老虎证券04-26 15:19
金银“跳水”、油价上演大反转！大宗商品价格或将持续分化
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受地缘冲突、美联储降息预期波动等因素影响，资本市场风险偏好的矛盾日益突出，大宗商品价格也进入高波动阶段。黄金、白银近日就突遭“大空袭”。以黄金为例，金价在经历前段时间的“疯长”后出现了回调。当地时间4月22日，COMEX 6月交割的黄金期货跌3.01%，报2341.1美元/盎司，创2022年6月以来最大单日跌幅。大宗商品近日的价格变动是阶段性行情，还是大势所趋？图：COMEX黄金期货 6月交割价格走势两大因素“压制”贵金属长期以来，地缘政治都是影响黄金、白银价格的第一要素，中东地区紧张局势逐步升级下，市场对于黄金、白银等避险资产的需求也同步升温。不过，这种情况近期有所改变。前不久，在伊朗用导弹和无人机对以色列发动袭击后，以色列也向伊朗境内发起了明显袭击。当外界以为中东局势将进一步升级下，伊朗外交部发言人Nasser Kanaani却表示，“以色列的袭击是微不足道的,毫无军事价值。”这也暗示着中东紧张局势可能会暂告段落。 “伊朗政权淡化了以色列的反应，并表示不会进行报复，这一事实已经降低了黄金市场的一些风险溢价。”悉尼ABC Refinery机构市场全球主管尼古拉斯·弗拉佩尔
老虎证券04-26 14:51
如何对非正式员工实施股权激励？
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随着股权激励的效果被更多企业认可，股权激励也不再只局限于激励员工，一些对公司发展至关重要的非员工群体也越来越多被纳入股权激励的范围。例如很多企业将各类专家、供应商、加盟商等群体加入股权激励体系内，以提升公司的实力与营收利润指标。但是在实操中，又有很多监管合规、方案设计层面的细节需要仔细考量，以更好地发挥出股权激励的效果。被激励的非正式员工都包括哪些人？企业对非正式员工的股权激励，在激励对象选择上大概分为2个大的类型，顾问与上下游合作商。顾问，一般是为公司提供智囊服务、业务指导的非在编人员，包括不方便入职公司、或者未来有计划入职公司的人员，常规来说都是具备高能力、高资源的专家级人员。上下游合作商，一般都是企业的上游供应商或下游的经销商、加盟商，其个人的产业经营可能会影响到公司营收利润，是公司在经营中所要争取的重点人群。以上2个激励对象类型，是企业对编外人员进行股权激励的常见人员类型。与员工激励的人员选择相似，都是以公司利益为出发点，通过股权绑定优秀人士，促进公司竞争力的提升与营收利润的上涨。当然，对于非正式员工的激励也需要符合政策的监管规定。对于非上市公司、海外上市公司
老虎证券04-26 14:30
AI发力，微软大象起舞！
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昨日美股盘后，微软发布了24财年三季报，对应截止3月31日的业绩，大超市场预期，盘后股价上涨4.3%： $微软(MSFT)$ 具体来看，微软三季度营收618.6亿美元，同比增长17%，超出分析师预期的609亿，亦超出管理层给出的610亿指引上限：分业务来看，三季度智能云业务营收267亿美元，同比增长21%，超出管理层给出的263亿指引上限；生产力与业务流程营收195.7亿，同比增长11.7%，逼近管理层给出的196亿指引上限；个人计算业务营收155.8亿，同比增长17.5%，超出管理层给出的151亿指引上限：最重要的微软云业务营收351亿美元，同比增长23.2%：分产品看，Azure及其他云业务同比大增31%，超过上一季30%的增速，首席财务官表示，其中7%归功于AI，而上一季AI的贡献度为6%： AI已经渗透到微软的各类产品中，由此带来了强劲的市场需求，拿微软的GitHub编程平台为例，其三季度的付费用户数达到了180万，而上一季仅130万！从商业剩余履约金额来看，三季度达到2350亿美元，同比大增19.9%，AI技术正在为微软带来实实在在的收入：受益AI需求的强劲推动，微
老虎证券04-26 13:49
为何谷歌超预期就能涨？
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不同于META， $谷歌(GOOG)$ 在Q1业绩表现强势之后大涨12%，在整体收入增速超预期、利润率水平新高，且对AI的资本支出加速的情况下，谷歌祭出“700亿回购+分红”的大招，在提升市场信心的同时，扭转了上个季度以来市场对谷歌的信心不足。 $谷歌A(GOOGL)$ 投资要点主要业务均超市场预期。整体营收805亿，同比增长15.4%，超市场一致预期的790亿；其中广告收入617亿，整体增长13%。 YouTube增速达到20.9%，是所有搜索业务中增速最高的，主要得益于去年基数较低。同时，短视频业务占比提升，叠加Q1影视内容淡季，也让YouTube的用户消费市场全市场份额继续提升。最惊喜的莫过于搜索广告业务同比增长14%，高于市场预期的11%，因为此前市场认为AI的加入反而会侵蚀传统搜索广告的份额，至少在Q1还没有出现，而且消费强劲带来的广告支出也增多；云业务开始享受AI的红利，Google Cloud的营收达到96亿，同比+28%，高于市场预期的93.7亿美元，同时，积压合同继续环比增加14.2%，也被认为是AI带来的增量订单还会继续使公司受益，同天发布财报的云巨头微软也表
老虎证券04-26 11:02

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