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Palantir：多高算高？
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Palantir的多头不断强调，Palantir是“少数几个看到AI为其业务带来真正回报并为客户带来真正价值的公司之一”，同时它在与AI相关的增长方面继续碾压其软件同行。AI产品推动了客户和总收入的明显加速增长，而许多SaaS同行，如MongoDB和Salesforce，却难以说出同样的成就。作者：Beth Kindig 本周，Palantir在第三季度再次证明了它无疑是市场上除了云计算超大规模提供商之外最强的AI软件股票之一。该公司报告了明显的AI驱动增长和持续的业务势头，AIP的收入加速增长至30%的年增长率，同时保持了强劲的盈利能力——对于增长型股票来说，这是难得的组合。尽管再次证明了它是市场上唯一拥有真正收入的软件公司之一，但第三季度的报告将估值推得更高。由于估值离谱，价格势头可能很快接近峰值。 AI势头持续火热 Palantir第三季度的特点是人工智能发展势头强劲。Palantir第三季度的收入比预期高出2100万美元，达到7.255亿美元。24财年的营收指引从上一季度的27.5亿美元上调至略高于28亿美元。收入增长继续加速，Palantir报告第三季度的收入增长为30
老虎证券2024-11-13
AMD: AI发展不应持续滞后
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AMD在另一份强劲的季度财报之后下滑，原因是整体增长率有限。该公司在人工智能芯片销售方面没有取得预期的进展，但真正的罪魁祸首是非数据中心的销售。有外国分析师认为，尽管人工智能的重大转折时刻并没有像预期的那样发生，但AMD依旧值得看好。作者：Stone Fox Capital 停滞速度 AMD实际上报告了由于AI需求飙升，数据中心收入的强劲增长。芯片公司只是报告的增长速度没有英伟达快。最近的第三季度财报对AMD来说还是老样子，销售和指引大致符合预期，但远未达到英伟达的增长率。 AMD报告销售额为68亿美元，与英伟达相比相对停滞。关键是数据中心部门现在占公司的比例超过50%，在2024年第三季度达到35亿美元。来源：The Next Platform 展望未来，AMD应该看到AI GPU需求激增的所有上行空间，而其他部门更接近谷底水平。客户端收入保持强劲，达到18亿美元，导致53亿美元的部门强劲增长。游戏和嵌入式部门正遭受困境，游戏收入同比下降69%，至4.62亿美元。嵌入式部门同比下降25%，至9.27亿美元。好消息是嵌入式部门继续以20%的增长率签订设计胜利，暗示着2025年将
老虎证券2024-11-13
华尔街AI新宠，年涨幅619%！
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近日，美股一支AI概念股火了，年内涨幅高达619%，吊打英伟达！这支股票的名称是AppLovin，它是一家美国的移动广告技术公司，成立于2012年。该公司主要提供广告平台、广告网络和开发者工具，旨在帮助移动应用开发者和广告主通过其平台优化用户获取、广告变现和应用推广。 AppLovin2021年4月上市，上市初期，股价一度从116美元跌至9美元，坑惨了投资者。 $AppLovin Corporation(APP)$ 2022年，AppLovin推出AXON 2.0广告优化平台，该平台是由AI驱动的广告引擎，通过数据训练，Axon能自我学习并改进自身的广告推荐算法，提高广告投放的精准度和效率。 Axon最初的训练数据是由AppLovin自身的APPs提供，在推出市场后，由于有更多的APPs开发者加入进来，可供训练的数据量大幅增加，因此Axon的广告推荐效果也越来越好，并为客户带来不错的收益。而客户的收益越好，则又有更多的客户加入进来，从而带来更多的数据。所以，Axon-客户-数据之间形成了飞轮效应，能够不断的自我增长。在AXON系统带动之下，AppLovin的财务数据大幅改善，今
老虎证券2024-11-13
【干货】东南亚经济崛起，如何通过ETF布局这个市场？
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东南亚科技巨头 $Grab Holdings(GRAB)$ 和 $Sea Ltd(SE)$近日交出了超出市场预期的亮眼业绩。凭借第三季度的强劲增长，这两家公司在美股市场引发投资者追捧，股价分别在财报后上涨11%和10%。相信大家已经看到了不少关于财报的解读，今天我想和大家聊聊东南亚市场的投资机会，以及如何通过东南亚ETF轻松捕捉这一市场的潜力。为什么投资东南亚市场ETF？东南亚市场正在展现出强劲的增长动能，特别是在电子商务、数字金融、娱乐等领域。像 Grab 和 Sea Ltd 这样的科技巨头，已经证明了这一地区的增长潜力。随着该地区经济持续扩张，消费者需求和互联网渗透率逐渐增加，东南亚市场被认为是全球最具吸引力的增长市场之一。然而，直接投资个股可能会面临较高的风险，尤其是对于普通投资者而言。相比之下，东南亚ETF通过投资于多个国家和行业的企业，能够为投资者提供更广泛的市场敞口，并有效分散风险。因此，东南亚ETF是一个理想的选择，它不仅帮助投资者捕捉到整个市场的增长机会，还能通过覆盖多个行业的龙头公司，降低投资个别公司的风险。东南亚ETF介绍东南亚ETF通常包含东南亚地区领
老虎证券2024-11-13
恒指破位，港股牛市game over？
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昨日，恒生指数大跌2.84%，创9月27日以来新低，跌破了国庆节后形成的横盘震荡区间： $恒生指数(HSI)$ 市场将昨日的破位归结于特朗普任命对华鹰派官员，投资者担忧中美关系紧张，引发资金出逃。这个解释，对，也不对！因为从恒指走势来看，自上周五开始，已经出现疲态，昨日的大跌不过是趋势的延续。如果看互联网板块，腾讯、阿里等大公司已经跌回924牛市起点位置，而且，早在特朗普当选前，互联网板块就已经明显走弱。加上大金融、石油、煤炭等高股息概念股在本轮牛市中反应冷淡，恒指走弱已成必然：银行、电信等高股息概念股在牛市表现不佳，主要是此前获得资金抱团，股价普遍处于历史最高点。而互联网板块的走弱，令人颇为意外。从业绩上看，以腾讯、美团为首的互联网公司已经企稳，如今日披露三季报的腾讯，机构预期营收增速在8.6%，高于此前三个季度。但从估值上看，腾讯的市销率为5.6倍，处于近2年来的高位： $腾讯控股(00700)$ 对比美股互联网巨头，如谷歌和Meta，前者市销率6.6倍，后者9.5倍，成长性方面，谷歌营收增速在15%，Meta在19%，明显高于腾讯的8.6%。腾讯和这两家巨头之间
老虎证券2024-11-13
为什么看好泛美白银？
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今年以来，黄金和白银的价格一直在上涨。泛美白银股价年初至今股价已经上涨了近40%，而有外国分析师认为，泛美白银依旧值得看好。作者：Disruptive Investor 值得注意的是，黄金和白银年初至今一直呈上升趋势。随着全球GDP增长的不确定性，避险交易转化为贵金属价格上涨。此外，很可能在未来12个月内，美联储会多次降息。这一观点对所有其他主要央银都成立。在扩张性货币政策中，贵金属很可能在2025年创下新高。另一个需要注意的点是，预计2024年58%的白银需求将用于工业用途。预期表明，未来四年白银的总需求可能会超过潜在供应。这是另一个相信贵金属将保持上升趋势的原因。来源：泛美白银对于基本面强劲且具有产量增长催化剂的矿业公司来说，贵金属的上涨将意味着健康的增长。泛美白银是值得考虑的具有显著回报吸引力的公司之一。强劲的基本面将支持增长投资截至2023年第三季度，泛美白银报告的现金缓冲为4.7亿美元。2024年第四季度，秘鲁La Arena的出售将进一步增加2.45亿美元的现金缓冲。此外，该公司还有7.5亿美元的未动用信贷额度。这意味着总共有12.2亿美元的流动性缓冲。这为投资
老虎证券2024-11-12
多点数智赴港上市，估值难免缩水
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在当今数字化浪潮汹涌澎湃的商业世界中，零售行业正经历着深刻的变革与重塑。多点数智有限公司作为零售数字化解决方案领域的佼佼者，凭借其创新的技术和卓越的服务，在市场中崭露头角。最近，公司通过了港交所聆讯，预计很快能够在港股上市，吸引了众多投资者的目光。让我们深入剖析多点数智的投资价值。一、公司概况多点数智有限公司（Dmall Inc.）是一家专注于为本地零售业提供数字化解决方案的企业。其主要业务是通过旗下的零售核心服务云、电子商务服务云等产品，帮助零售商实现数字化运营及转型。公司的解决方案涵盖了采购、供应链管理、门店运营、营销及全渠道销售等多个环节，致力于提升零售商的运营效率、降低成本并改善消费者体验。多点数智在零售数字化领域取得了显著成绩。自 2015 年成立以来，公司发展迅速，已成功将业务扩展至亚洲多个国家和地区，包括中国内地、香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政区、印尼、菲律宾及汶莱等，并通过与麦德龙集团的合作，开始涉足欧洲市场。在客户方面，公司已为众多知名零售商提供服务，如物美集团、麦德龙实体、重庆百货集团、银川新华集团等。截至 2024 年 6 月 30
老虎证券2024-11-12
零跑教蔚小理做人！
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昨日，零跑发布三季报，相当靓丽！收入端，三季度为98.6亿，同比增长74%：毛利率由去年同期的1.2%提升至8.1%: 零跑优秀的业绩主要来自销量提升，根据最新的数据，零跑10月交付量达到38177辆，同比增长110%：从10月新增4万辆订单来看，零跑销量火了！为什么曾经的跟随者，有一天开始教蔚小理做人了？个人认为，零跑的经营策略非常灵活，远胜同行业的蔚来和小鹏。比如这三家公司起初都是做纯电起家，从0到1的阶段，销量稳步提升，股价大涨。但纯电续航焦虑的问题一直存在，制约了渗透率的提升，在这个阶段，理想凭借增程的定位，迅速超越蔚来和小鹏，荣登造车新势力市值一哥！从历史销量来看，零跑在2022年底也碰到了销售乏力的问题，在看到理想的成功之后，迅速转变方向，推出增程车型，销量开始提升！与此同时，理想的成功还来自对用户需求的精准定位，如冰箱、彩电、大沙发非常符合中产家庭用车的需求，在注意到市场的痛点之后，零跑又快速跟进，推出类似车型C16. 不同于理想定价在30万以上的豪华车，零跑的定位是面向15-20万元的大众市场，该领域，并没有类似理想汽车一样的竞争对手存在，因此，零跑C
老虎证券2024-11-12
GRAB扭亏为盈大涨12%
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Grab在11月11日公布的2024年第三季度，成功实现扭亏为盈，财报后大涨超12%。财务数据概述收入方面：Q3收入为7.16亿美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长20%，超过预期的6.99亿美元；按需总交易额GMV达到46.59亿美元，同比增长15%，按固定汇率计算增长18%。利润方面，实现扭亏为盈，利润1500万美元，相较于去年同期的亏损9900万美元明显改善；调整后EBITDA为9000万美元，同比增长224%。运营现金流为3.38亿美元，同比增加5%。调整后自由现金流为1.38亿美元，去年同期为负6百万美元。业务部门表现配送：收入3.80亿美元，同比增长13%，按固定汇率计算增长16%；GMV为29.65亿美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长16%，交易量明显增加。出行：收入2.71亿美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长20%；GMV达到16.94亿美元，同比增长20%，按固定汇率计算增长24%，用户活跃度提升显著。金融服务：营收6400万美元，同比增长34%，按固定汇率计算增长38%，贷款业务和数字银行贡献较大；贷款组合达到4.98亿美元，同比增长
老虎证券2024-11-12
跌77%之后开始翻身，投资者在交易Lemonade什么预期？
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$Lemonade, Inc.(LMND)$ 昨日大涨20%，作为跟巴菲特的 $伯克希尔(BRK.A)$ 一个行业的公司，其波动性凸显，股价在IPO以来也是经历过山车。不过，在近期发布业绩之后，其底部特征也显现出来，一系列积极的增长指标让投资者也在不断交易其不断向好的预期。 Q3业绩表现保费增长：强制保费：Lemonade的强制保费增长了24%，达到了8.89亿美元，吸引新客户和提高现有客户保费方面表现优秀客户数量：客户数量增加了17%，达到230万每位客户保费：达到384美元，增长了6%，主要是保费上涨和更高的保单覆盖率。收入表现：总收入同比增长19%，超出市场预期利润表现：毛利润毛利润增长71%，净亏损6800万美元，每股亏损95美分，较去年同期下降了10%，调整后的EBITDA损失为4900万美元，相比于去年同期有所增加。成本控制与运营效率运营费用：运营费用（不包括损失和损失调整费用）同比增加27%，达到1.25亿美元。这一增长主要是由于销售和市场推广支出的增加，以支持公司持续的市场扩张和品牌建设23。运营管理：Lemonade控制员工数量，减少了约7%的人员
老虎证券2024-11-12

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