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港股周报：重磅利好来袭，恒指逼近年内高点！
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本周，港股涨势如虹，恒生指数周涨3.2%，逼近年内高点！消息面上，美国东部时间23日18时，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文表示，以色列和伊朗已同意全面停火。避险情绪消退下，原油、黄金下跌，通胀担忧消退，全球股市反弹。美东时间6月24日周二，美联储主席鲍威尔在出席美国国会众议院金融服务委员会听证会时表示，美联储目前“有足够空间保持观望”，在对经济走势有更清晰了解前，不会急于调整利率政策。在接受质询时，鲍威尔也承认，关税可能不会像经济学家预测的那样大幅推高通胀。他表示，如果通胀上升幅度不及预期，可能促使美联储更快采取降息行动。周四，香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》，重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。此前一天，国泰君安国际正式获得香港证监会的关键批准，成功将其现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，为中资券商首家，股价一度暴涨466%，带动券商股暴涨！受此影响，本周金融板块领涨，能源行业表现较差：南下资金本周净流入284亿港币：本周港股大事件： 1. 特朗普宣布伊以将实现全面停火； 2. 中东局势缓和，国际油价
老虎证券06-27 17:08
【一周科技动态】英伟达被喊出6万亿市值？科技FOMO将进一步加深！Robotaxi利好兑现矛盾频频？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：和平下的市场分化；美联储也出现分裂？本周的伊以冲突算是告一段落，美国袭击伊朗三处核设施，导致紧张局势升级。但随后以色列与伊朗达成停火，市场担忧有所缓解。美股市场表现有所分化，一方面是科技股的纳斯达克100指数创下新高，而另一方面包括传统能源行业的道琼斯指数还未到达新高。美联储主席鲍威尔算是跟川普硬碰硬上了，无论后者怎么“指责”他“Too Late”，他在降息方面仍然无动于衷，本周在国会的证词也强调了“不愿承担过错”以及对关税的担忧。但另一方面，有两位美联储官员的鸽派表态（7月降息）引发市场乐观情绪，推动包括银行板块的上扬。川普也考虑提早宣布替换美联储主席的任选，给足压力，同时推动在7月4日前完成税收立法草案稳定币热潮本周有所降温，但看上去情绪并未释放完成。大科技除苹果外本周强势上涨，至6月26日收盘，过去一周AAPL+2.25%，MSFT+3.58%，NVDA+6.56%，AMZN+2.16%，GOOG+0.13%，META+4.36%，TSLA+1.16%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达的“3万亿”至“6万
老虎证券06-27 15:08
库存告急+涨价！美光Q4指引107亿营收，存储万亿赛道真龙头觉醒
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从4月份至今，美光已经翻了一倍了。有外国分析师认为，美光管理层一直在设定市场对未来第四季度和2026财年的预期，随着NAND市场复苏，将与DRAM市场的持续强劲表现共同开启一个内存超级周期。作者：Kumquat Research 美光科技在周三收盘后公布了其财年第三季度财报，投资者反应积极。自4月份低点以来，随着贸易紧张局势的缓解、对DRAM的持续强劲需求以及对NAND闪存价格复苏的预期，该股几乎翻了一番。这些财报结果表明美光正在进入一个超级周期，其股价有望继续跑赢大盘。来源：YCharts 美光近期的上涨走势表明市场预计此前一直拖累经营成果的NAND市场即将复苏，同时预期DRAM，特别是DDR5和HBM将表现更加出色。因为从历史经验看，美光的业绩拐点往往出现在极值点附近——在利润率触底之前就开始上涨，在利润率见顶之前就下跌。现在让我们深入分析财报结果（使用非美国会计通用准则）：来源：美光季度收入为93亿美元，同比增长36.7%，环比增长16.2%；净利润增加至21亿美元，几乎是去年同期的三倍，并且较上一季度增长了18%。这些结果主要由DRAM业务推动，因为人工智能加速器对H
老虎证券06-26 18:19
业绩生猛，美光能否挑战历史新高？
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昨日美股盘后，存储巨头美光公布了2025财年三季报，对应截止5月29日的成绩单。与分析师预期相比，美光三季报大超预期：其中，美光三季度营收93亿美元，分析师预期88.5亿；每股收益1.68美元，分析师预期1.45美元。美光预计2025财年四季度营收在107亿左右，大超分析师预期的98.9亿！受此影响，美光盘后股价一度涨超7%，但冲高回落，最终上涨0.94%： $美光科技(MU)$ 财报公布前，美光股价连续上涨，不到三个月的时间，已较底部翻倍，着实凶猛。从业绩上看，美光不负众望，但冲高回落的走势给未来蒙上一层阴影。就在美光财报披露的当日，纳斯达克100指数创出历史新高，英伟达、博通等半导体巨头创出历史记录！一片欣欣向荣之下，美光能否突破去年157.5的高价，来一个历史新高呢？从三季报来看，美光营收达到93亿，大大超过了管理层给出的86-90亿指引，同比增长36.6%：分业务看，计算与网络业务营收50.7亿，同比增长97%；移动业务营收15.5亿，同比下滑2.3%；存储业务营收14.5亿，同比增长7.2%；嵌入式业务营收12.3亿，同比下滑5.2%：计算与网络业务主要负
老虎证券06-26 15:18
Wix估值却跌至4.2倍，商品化陷阱还是黄金坑？
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Wix.com正悄然跑赢其在网络托管领域的许多同行。然而，自今年年初以来，Wix的股价却大幅下跌了约25%——这一跌幅远远超过了核心竞争对手GoDaddy，尽管事实上Wix的增长速度明显快于GoDaddy，并且在人工智能创新方面也更为领先。有外国分析师认为，现在是投资者重新评估Wix是否值得看涨的好时机。作者：Gary Alexander 在二月，该股票的交易价格仍高于每股 200 美元，并且当年表现略有正增长。自那以后，Wix 随着股市整体下跌：但Wix 的过度下跌（仅由于略低于共识预期的指引前景所驱动）被夸大了，这为股票的反弹做好了准备。来源：YCharts 在考虑 Wix 优于其同行时，有多个因素需要考虑。首要原因是 Wix 在发布人工智能功能方面最为领先。该公司刚刚推出了一款名为 Wixel 的产品，该产品允许用户无需文本提示即可创建网站，使用户能够根据建议或上传的输入生成设计主题和图像。Wixel 可作为附加组件使用——用户可以免费开始使用，但使用容量非常有限，然后升级到每月 10 美元的高级版。 Wix 悄悄收购了多家人工智能初创公司，以推进其在该领域的渗透。最具前景的
老虎证券06-25 19:38
一年涨6倍，荣昌生物到头了吗？
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2020年11月，荣昌生物头顶ADC药物第一股的光环登陆港股，首日大涨34%，一炮而红！ $荣昌生物(09995)$ 更精彩的表现还在后头，上市后仅仅3个月，荣昌生物股价再翻倍，市值超过700亿港币，一时间风头无两。谁能想到，牛市结束后，荣昌生物连跌3年，股价从最高点的149.8港币跌至10.2元，跌幅高达93%！高位陨落，荣昌生物成为人人避之不及的衰股，年初还一度逼近历史最低点，大有摇摇欲坠之势。但谁能想到，几个月前还游荡在破产边缘的公司，转眼间，股价暴涨6倍，成为人人追逐的香饽饽：从无人问津到门庭若市，荣昌生物到底有怎样的魔法？暴涨过后，是否又会重蹈覆辙？作为一家创新药公司，荣昌生物旗下有2款上市产品，分别是泰它西普和维迪西妥单抗。在研产品4款，尚处于临床阶段：泰它西普可以治疗多种疾病，已获批适应症有系统性红斑狼疮、类风湿关节炎及重症肌无力（2025年5月获批），还有4种适应症处于临床实验当中。维迪西妥单抗的适应症也较多，获批上市的有HER2表达胃癌及HER2阳性且存在肝转移的晚期乳腺癌（2025年5月获批），尚有4种适应症处于临床实验阶段。从财务数据上看，2024
老虎证券06-25 18:27
短期内人Waymo无法与Robotaxi的商业化抗衡
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这两天Robotaxi的概念进一步升温，继 $特斯拉(TSLA)$ 的Robotaxi上线之后， $优步(UBER)$ 宣布将与Waymo的合作拓展至亚特兰大部分地区。 UBER用户可以通过优步和优步外卖应用程序预订 $谷歌(GOOG)$ 旗下的Waymo的自动驾驶汽车，用于叫车服务和本地配送。 Tesla Robotaxi和Waymo的对比 Waymo单车成本高企（15万–20万美元）主要源于激光雷达等精密硬件投入、城市级地图部署及安全冗余设计。尽管通过技术迭代持续降本（如激光雷达成本降至1/10），短期内仍显著高于竞争对手。其商业化进程依赖规模化运营与供应链优化，未来与丰田的合作或成为成本突破的关键。相比Robotaxi的3-5万美元，这一成本可能会成为规模化引用的阻碍。但同时，Waymo的优势是通过多传感器融合确保复杂环境（如雨雾天气）下的稳定性，但高精地图依赖限制了扩张速度；特斯拉的纯视觉方案成本更低、扩展灵活，但对算法和数据量要求极高。同时，两者的生态也大不相同 Waymo的单车成本究竟怎么算的呢？因技术迭代和计算口径不同存在差异，但根据最新资料，其核心数据及构成如下
老虎证券06-25 14:58
30%市值蒸发！诺和诺德“背刺”Hims & Hers Health
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2025年伊始，Hims & Hers Health（下称”HIMS“）迎来了迄今为止表现最为强劲的开年季度。然而，6月23日，诺和诺德突然终止了与其关于Wegovy的分销协议，指责Hims并行销售复方司美格鲁肽的行为属于“欺诈性营销”。这一消息在单个交易日内抹去了Hims约三分之一的市值，并将投资话题从业绩增长转向风险防控。目前，投资者正权衡两种截然相反的信号：稳健的核心执行力支撑着全年业绩展望的上调，而监管方面的突发状况则给公司最受瞩目的增长引擎蒙上了阴影。作者：Simple Investment Ideas 核心论点诺和诺德迅速终止Wegovy协议一事，暴露了Hims在减肥业务叙事上的脆弱性。诺和诺德不仅停止了供货，还公开指控其复方行为不合法，这在监管机构已经收紧对大规模生产GLP-1仿制药的管控规则之际，引发了美国食品药品监督管理局（FDA）更严格的审查。失去这一知名品牌后，Hims只能依赖于品牌未明确的司美格鲁肽，而该产品的经济效益和合法性均存在不确定性。随后的股价暴跌（跌幅超30%）表明市场情绪在很大程度上取决于诺和诺德的背书。积极因素作为抵消因素，Hims宣布了一
老虎证券06-24 19:28
佑驾创新巨额解禁将至，自动驾驶概念能否顶住抛压？
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昨日，特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀正式启动无人驾驶出租车（Robotaxi）服务，股价大涨8.2%。 $特斯拉(TSLA)$ 受此影响，港股自动驾驶概念股出现异动，佑驾创新盘中一度大涨近19%： $佑驾创新(02431)$ 可惜，炒作的风来的快，去的也快，佑驾创新冲高回落，收盘涨幅仅5.68%。值得注意的是，6月27日是佑驾创新上市满半年的日子，这也意味着公司上市时基石投资者认购的股份将迎来解禁。不同于其他新股，佑驾创新基石投资者认购了81%的发行股份，比例之高，实为罕见：尤其值得注意的是，仅康成亨国际投资有限公司一家基石就认购了3109万股，当下市值高达8.7亿。如果解禁后，康成亨国际投资有限公司选择抛售，佑驾创新资金面的压力颇大。抛开资金面的压力不谈，佑驾创新当下的基本面能否对得起自动驾驶概念炒作？公司的业务主要有3块：智能驾驶解决方案：指利用硬件、软件和算法相结合的方式，处理车辆周围环境的实时数据并基于自动计算作出决策，使车辆能够在各种交通场景中实现不同程度的安全和舒适的行车或泊车功能的解决方案；智能座舱解决方案：以感知和交互为核心，旨在提升驾驶员和乘客的车内体验
老虎证券06-24 17:39
拨康视云：眼科创新药重磅玩家，可惜市场规模太小，估值太高！
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今日，拨康视云开启招股，预计7月3日上市。 $拨康视云-B(02592)$ 拨康视云是一家临床阶段的眼科生物科技公司，旗下拥有两款核心产品（CBT-001及CBT-009），分别用于治疗翼状胬肉（一种良性增生性眼表疾病）和青少年近视（5至19岁儿童及青少年近视）。除此之外，拨康视云还拥有两款临床阶段候选药物及四款临床前阶段候选药物：拨康视云此时上市占尽天时地利，港股创新药今年迎来大牛市，行业龙头百济神州年内涨幅超44%、信达生物涨超115%、三生制药涨超260%： $百济神州(06160)$ $信达生物(01801)$ $三生制药(01530)$ 今年上市的生物医药股有9支，其中仅2支首日破发，刚刚上市的药捷安康，首日涨幅更是达到78.7%： $药捷安康-B(02617)$ 因此，投资者对拨康视云极为关注，有没有可能复制药捷安康的神话呢？先来看拨康视云的核心产品是什么？从临床进度看，研发速度最快的是CBT-001，一种潜在的同类首创药物，采用多激酶抑制剂，以血小板衍生生长因子受体（“血小板衍生生长因子受体”）、成纤维细胞生长因子受体（“成纤维细胞生长因子受体”）及血管内皮生长
老虎证券06-24 15:37

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