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HSBC InvestDirect
只要"大聪明"们还在预测崩盘,NVDA就还会上涨?
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有一位一直持有 $英伟达(NVDA)$ 价外Call(并且不断展期)的收益颇丰的投资者一直持有这样的观点——只要这些“自以为聪明”的人,总是在预测市场什么时候崩盘,英伟达什么时候大跌,那么这一天就肯定还没到。 比如: 之前有文章谈到,美国正处于没有经济衰退的最长收益率曲线倒挂期,这些估值过高的泡沫会破裂 "内部人士正在抛售NVDA,因此即将见顶" 听说银行经理也在谈论,并在跟客户打电话讨论 但现实情况是,市场不断在新高。 按照他的做法,每隔几周就买一次短期的看涨期权,今年以来就妥妥发财了。 甚至还有人开玩笑说,他卖掉了所有的NVDA股票,就是因为"他妈妈开始谈论NVDA,听起来是一个见顶信号"。 但从那以后,股价上涨了 150%。 你同意这种说法么?
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老虎证券
07-17 11:34
1年总回报超240%,未来要如何看待?
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因为人工智能对电力需求的激增,所以Vistra迎来了一波大行情。虽然近期股价有所下跌,但是有外国分析师认为,其长期投资故事并未受到影响。 作者:JR Research 令人难以置信的市场表现 Vistra的投资者在过去一年的投资表现明显优于标普500指数。得益于人工智能数据中心预期的长期电力需求激增,Vistra的上升带来了超过240%的年总回报率。因此,尽管尚未评估即将出现的抛售信号,但Vistra已不再被认为被低估。随着Vistra在2024年5月初被纳入标普500指数,这让看好瑞致达长期前景的Vistra投资者有了信心。 Vistra在公用事业ETF(XLU)的领导地位已经得到验证。Vistra在一个独立的电力生产商框架内运营一个综合零售商业模式。因此,Vista受益于多元化的产品组合,在其商业模式中实现了实质性的协同效应。Vistra的零售—批发一体化也为Vistra的整体负载需求提供了强大的支持。此外,收购Energy Harbor的后续整合预计将在Vistra的投资组合中提供更重要的运营协同效应,提高运营杠杆。 核能雄心得益于AI激增 来源:Vistra 如上所述,Vist
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老虎证券
07-16 18:58
优步的长期增长机会
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有外国分析师认为,优步将受到便利性与共享出行的长期顺风。而且,在短暂下跌之后,这个回报将会更为可观。 作者:Gary Alexander 随着股市持续向历史新高推进,投资者都会非常谨慎地审视自己的投资组合,确保最大的赢家没有风险,并且有进一步增长的空间。所以对于那些未来有巨大扩张潜力的公司,就需要积极关注。 而优步就是这样的公司,哪怕在年初至今上涨了近20%,也值得投资者看好。 来源:YCharts 优步依赖于两个长期顺风 3月份以来,优步加速推动了收入增长率(由强劲的快递业务或共享出行表现,加上货运部门前一年的比较基数的缓解所催化)。与此同时,该股票从年初至今的高点80多美元下跌了超过10%。这给长期投资者一个适当的买入机会。 有两股力量推动着优步的未来。第一个是“便利性”,这是由新冠疫情释放出来的。许多观察家认为,随着疫情结束和商店重新开业,对食品配送(现在已经扩展到杂货和其他便利商品配送)的需求将会减少。这远非事实:Uber Eats的预订量持续增长。 然后第二个更强大的长期顺风是“共享经济”。拥有权本身正在变得过时:我们今年看到了头条新闻,由于高利率,房屋所有权下降,转而长期租
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老虎证券
07-16 17:58
梅西百货拒绝报价,接下来就没戏了吗?
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$梅西百货(M)$ 周一宣布,终止与Arkhouse和Brigade Capital Management的谈判,拒绝了69亿美元估值的私有化,股价也是抹去了7个月前传出此消息后的涨幅。 私有化买家团方面 已经持有了超5%的股份,并扬言与公司代理权之争,获得了2个董事会席位,公司方面也挺配合,分享了非常多的细节数据,如门店盈亏等。 两次提价,说明还是想促成收购的。第一次从21—24,第二次有点糊弄,24-24.9,基本没动,言下之意是财团还是想收购的,但是不想给太多钱。是不是有融资方面的困难现在不好说,但这个价格肯定是梅西不满意的。 买家团的Arkhouse是知名房地产投资公司,Brigade Capital Management是专注于零售行业风投,本质并不是很相同,可能有利益冲突。随着现在通胀回落,消费信心指数开始回落,Brigade Capital更有可能是退出的那个。 因此在报价方面可能更多考虑了房产部分的估值,而忽略了零售。 公司方面 也是想促成交易的,即给董事席位又给隐私数据,但报价实在是低于预期,管理层的说辞也表示谈得不愉快。 公司的确夕阳行业,最值钱的是资产,但是公司也
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老虎证券
07-16 16:18
如何从作品中看懂特朗普新搭档JD Vance?
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一篇关于特朗普新的竞选搭档J.D Vance的作品《Hillbilly Elegy》的分析,从而来理解为什么新搭档对特朗普的选情至关重要。 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ Hillbilly Hillbilly可以理解为"乡巴佬",是一个贬义词,在书中用来形容阿巴拉契亚山脉的居民。 阿巴拉契亚山脉从南部深处的佐治亚州和肯塔基州一直延伸到中西部的西弗吉尼亚州和俄亥俄州,最北到达纽约州,横跨圣经带和铁锈带。 从地理位置上看,"乡巴佬 "与 "红脖子 "有些重叠,但并不完全是同义词。 不过,就社会地位和公众认知而言,他们可以被类似地归类为美国的下层阶级。 作者一开始就说:"他们叫他们乡巴佬、红脖子和白人垃圾。 我称他们为邻居、朋友和家人"。 作者开篇就指出,在讨论美国各族裔群体时,将所有白人混为一谈会忽略白人内部的显著差异。 虽然平均而言,白人在美国被视为一个占主导地位的群体,但如果我们把乡巴佬分离出来,他们的收入、失业率、教育和健康状况往往比黑人和拉丁裔社区更差,成为美国社会经济地位最低的群体。 作者写这本书的主要原因之一就是要
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老虎证券
07-16 15:49
雷军大动作!小米能止跌回升吗?
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今日一早,小米CEO雷军宣布了一则重磅消息:将于7月19日晚7点(周五晚)举办第5次雷军年度演讲,主题是《勇气》,讲讲造车的来龙去脉和这三年多跌宕起伏的故事。 此外,小米MIXFold4折叠屏定档7月19日晚7点在年度演讲上发布,发布即开售。 小米公司称,这是小米手机有史以来,最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰,来自新一代小米手机智能工厂的精密智造。 雷军的演讲总能引人瞩目、振奋人心,上一次召开小米SU7发布会后, 小米股价一度突破20元大关,这次会重现辉煌吗? 昨日,IDC发布了2024年第二季度全球智能手机出货报告。数据显示,该季度全球智能手机出货量同比增长6.5%,达到2.854亿部,这标志着出货量连续第四个季度增长! 其中,小米二季度出货量4230万,同比增长27.4%,是增速最快的厂商: 小米的收入主要来自手机,今年一季度的营收高达464.8亿,占总收入的61.6%。 虽然全球智能手机出货量自2016年触顶之后,长期低迷,但小米凭借高端化,智能手机单价和毛利率都有所提升: 其中,今年一季度,小米智能手机ASP(客单价)为1144.7亿,较两年前的1042元明显提升: 从毛利
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老虎证券
07-16 15:38
Snowflake盔甲上的裂缝
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Snowflake在发布一季报之后,越来越多的负面消息出现。现在,Snowflake的投资论点改变了吗?一起来看看外国分析师是怎么说的。 作者:Stone Fox Capital Snowflake股价跌至年度低点,该公司开始出现一些重大裂痕。这家数据云公司有望从人工智能中受益,但向人工智能功能的过渡导致了未来销售的不确定性,同时成本也在上升。由于网络安全问题和估值过高的股票,盔甲上的裂痕正在形成。 来源:Finviz 主要裂痕 在5月底,Snowflake就公布了疲软的第一季度业绩,未能实现每股盈利目标。这家人工智能数据云公司正在积极投资构建人工智能功能,这导致人工智能项目的GPU相关成本增加,而收入效益现在还没有到来。 人工智能企业软件部门已经看到许多公司从人工智能中获得预期收益,但不一定像预期的那样实现。从IBM到C3.ai,这些公司都大肆宣传,导致股价飙升,但实际上这些公司并没有看到相关收入的多少增长。 Snowflake似乎看到了相反的情况。该公司的增长率自然从22财年的超过100%的数据一路暴跌。 来源:YCharts 该公司预计第二季度产品收入为8.05亿美元至8.1亿美
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老虎证券
07-15 19:42
Meta的双重复利
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有外国分析师认为,Meta未来将因为每股增长和回购的双重复利而快速增长。这将大大支持Meta的投资故事。 作者:Envision Research 分析师预测Meta的每股收益将从20美元增长到2027年的约29.95美元,转化为大约11%的年增长率。鉴于其强大的盈利能力、众多催化剂和积极的增长性资本支出投资,这是一个非常可能的情景。此外,META有很好的领域可以增加其增长性资本支出,例如其对元宇宙的投资、WhatsApp的商业化以及人工智能的开发。与此同时,META的市盈率(当时为26.4倍)非常合理,并且处于FAANMG集团的较低端。 而且,该公司已经公布了其2024年第一季度财报。鉴于财报中提供的更新信息,本文将从复利增长的角度论证META回报潜力——即每股收益增长和股票回购的联合效应。 每股收益的复利增长 对每股收益的普遍预期表明,未来几年每股收益将保持强劲增长(复合年增长率为10.4%)。6年10.4%的年复合增长率意味着每股收益增长高达81%,从目前的每股20美元增长到超过每股36美元(届时隐含的市盈率将降至仅14倍)。预计广告展示次数的增加和用户的健康增长将带来强劲的收入
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老虎证券
07-15 19:01
房地产还有救吗!
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今日上午,国家统计局公布了6月经济数据,其中,1—6月份,新建商品房销售面积47916万平方米,同比下降19.0%,其中住宅销售面积下降21.9%。新建商品房销售额47133亿元,下降25.0%,其中住宅销售额下降26.9%: 从降幅来看,6月的情况有所好转。 结合此前中指院公布的6月销售数据,部分百强房企6月销售额出现环比增长的趋势,显示出在各类地产刺激政策之下,房地产有所企稳: 但是从房地产库存来看,截止今年6月,全国商品房住宅待售面积达到了3.83亿平方米,接近了2015年库存巅峰: 回顾上一轮房地产去库存政策,主要有以下几种: (1)大幅降准降息。2015年5次降息,累计降低利率1.25个百分点,4次降准,一次定向降准,释放了流动性。 (2)首付比例大幅下调。2015年3月30日(被称为330新政)二套房首付比例从60-70%下调为40%。2015年9月30日(被称为930新政)将一套房首付比例从30%降低为25%。2016年2月2日,同时对首套房和二套房首付比例进行调整,首套房最低首付比例降至20%,二套房首付比例进一步由40%降至30%。 (3)财税大力支持。2015年3月
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老虎证券
07-15 16:54
特朗普遇刺将如何影响大选和市场?
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毫无疑问,周末有关特朗普遇刺的事件的热度已经超过了非农通胀等美国经济数据。虽然本周初开盘市场整体还是波澜不惊,但是这一变数很有可能已经影响到了大选进展,从而会引发一系列的连锁反应。 在先前的民调数据上,特朗普对拜登就处于领先地位,而在周末遇袭之后,这一数据就进一步扩大差距。有一种说法甚至认为,特朗普当选已经没有悬念了。必须承认,在两个“老年人”的比赛中,拜登几乎毫无优势。然而,美国的大选并不是完全的领导人领袖魅力,也不是简单的看民众的支持数量多少。因此,我们的判断是:在后续没有新的重大变数的前提下,如果民主党无法找出强有力的替代者,那么川普的赢面是较大的。但是如果“两老头”本身出现了状况,那么鹿死谁手则依然未可知。 在市场的影响上,从周一的开盘就能看得出并没有太明显的冲击,市场依然会把关注点放在两党在远期规划上的差异。我们之前讲过,考虑到今年降息次数的减少以及时间节点的向后,民主党原来的计划很有可能是再延长6个月以上的牛市周期。相对而言,共和党如果上台,则很有可能会推翻之前的玩法,或者至少需要阶段性的挖出坑,然后再给自己做大做强的理由。 然而随着选情方面新的变数出现,下半年的行情也有可
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老虎证券
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