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Reddit, Inc.2024年第一季度收益电话会高管解读财报
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$Reddit(RDDT)$ 史蒂夫·霍夫曼谢谢，大家好，我是 Steve Reddit 的联合创始人兼首席执行官，今天我将为我们的电话会议揭开序幕。欢迎参加我们作为上市公司的第一次财报电话会议。首先，我想感谢您今天抽出宝贵的时间与我们在一起。我们相信伟大的公司是在公开市场建立的，我们很自豪能够在本季度实现转型。我们的首次公开募股对公司来说是一个重要时刻。我想对我们的员工、用户和投资者表示感谢，是他们让这一切成为可能。我还想说欢迎我们的新投资者，特别是我们的新用户投资者，因为用户能够拥有一些 Reddit 是我长期以来的梦想。从今天开始，我们希望让社区参与到这一过程中。我们当前的计划是回答本次电话会议中的一些问题，然后我们将在本次电话会议之后在 RDDT subreddit 上做更多的事情。随着我们的前进，这个过程可能会不断发展。我还要感谢在这一过程中与我们同行的研究分析师，他们在过去两年中还进行了八次收益电话会议练习，帮助我们做好准备。非常感谢。我们对本季度的进展感到满意。访问 Reddit 的人数比以往任何时候都多。第一季度用户同比增长 37%。我们平均每天有超过 800
老虎证券2024-05-08
法拉利在中国的销量崩了？
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法拉利在中国的销量崩了！根据昨日法拉利披露的数据，今年一季度，其在大中华区（包括大陆、香港和台湾）的销量为317辆，同比下滑20%！值得注意的是，这已经是法拉利在华销量连续4个季度下降！反观其他地区，法拉利在欧洲销量同比增长2.5%，在北美增长3.6%，在亚太其他地区轻微下滑0.3%：受中国销量下滑影响，法拉利一季度总销量为3560辆，略低于去年一季度的3567辆。疲软的数据导致昨日法拉利股价跌超6%，创最近3年来最大单日跌幅！ $法拉利(RACE)$ 无独有偶，另一豪华车品牌保时捷，今年一季度在华销量16340辆，同比下滑23.5%，同样是连续4个季度下降：反观其他地区，保时捷在德国销量大增36.7%，在其他欧洲国家增长8.8%，在北美下滑23.23%，在世界其他地区增长13.8%，中国同样是表现最差的市场：法拉利、保时捷在华销量崩盘是个例还是普遍现象？从另一个豪华车企奔驰来看，今年一季度，其在华销量168899辆，同比下滑11.6%，但下滑幅度小于德国的16.6%、亚太其他区域的26%，并不是表现最差的市场：由此来看，法拉利在华销量骤降并不完全是宏观经济的影响，根据
老虎证券2024-05-08
日本当局出手干预令日元贬值暂缓非农数据使美元承压
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回顾上周，日元周一延续跌势，美元兑日元一度涨破160关口，但随即收获大跌。日本央行数据显示，当局耗资约9万亿日元进行干预，美元兑日元周线收跌接近0.4%。美元方面，美元指数也跌至4月中旬水平，主因是4月非农就业数据表现低于市场预期。展望本周，日本当局是否会继续干预引市场关注，美联储官员也将发表讲话，澳洲联储、英国央行的最新利率政策将公布，还有多国GMV、PMI等经济数据将公布。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要非农表现展现经济疲软现状市场降息预期加剧美指下跌上周五美国劳工统计局公布的非农报告显示，4月美国增加17.5万个工作岗位远低于预期，失业率上升0.1个百分点至3.9%，薪资年率下降至3.9%。数据表明经济疲软普遍存在，弱于预期的数据可能加剧美联储加快降息步伐。数据公布后，市场对美联储首次降息时间的预期从11月提前至9月，甚至预计2024年美联储将两次降息25个基点，美元指数也在周五大幅下跌，之后虽有所反弹但未收复全部失地。央行出手浇灭日元多头气势糟糕非农经济数据助力美日周线走低在全球外汇市场的紧张氛围中，日元上周一的强势回归成为市场焦点。日本当局的干预措施成功缓解了
老虎证券2024-05-08
AI搜索到底是谷歌的福还是祸？
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前几日媒体刚报道 $微软(MSFT)$ 准备推出拥有约5000亿个参数的MAI-1新自研AI模型，近日又爆出OpenAI正为ChatGPT开发搜索功能。这些都有可能对 $谷歌(GOOG)$ 的搜索带来竞争。 $谷歌A(GOOGL)$ 其实AI搜索是绕不过去的，不仅是谷歌自己已经开始进一步投入， $英伟达(NVDA)$ 入股的AI搜索初创公司Perplexity等竞争对手也已经初步成熟，还有 $特斯拉(TSLA)$ Elon Musk手下的XAI等公司。从盘面上来看，MSFT在三月达到新高了之后，哪怕财报优秀，股价也不温不火。倒是谷歌财报后补涨，反而在新高附近徘徊，当然这不代表市场对它没有担心。 5月7日的异动期权当中，当周到期的175美元的GOOG的CALL出现了大量的未平仓订单，且更多来自卖方。这也代表了多头对短期内涨幅的一个预期。当然，同样的还有当周187.5美元和190美元的AAPL的CALL，甚至还有价内180美元的CALL。这恐怕是对5月7日发布会仅推出iPad新品的回应。
老虎证券2024-05-08
Lyft, Inc.2024年第一季度收益电话会分析师问答
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$Lyft, Inc.(LYFT)$ 尼基尔·德夫纳尼您好，我想问一下你们投资节奏的增长情况。今年上半年您的预订量可能会增长 19% 到 20%。所以，我的问题是，是否有任何理由应该在下半年放缓脚步，特别是如果你在背后进行投资的话？这也是我的后续行动。第一季度的销售和营销似乎有所加强。这是否只是一次性的，因为您具有接受率能力，或者这是我们未来业务投资强度的新常态？只是试图将您的收入与您的市场投资结合起来。艾琳·布鲁尔好的。尼基尔，首先，我可能会回顾并重新制定 2024 年营收增长的全年指引。所以，从游乐设施开始，我们重申了对 2023 年青少年游乐设施同比增长的指导。我在这里重申，青少年是一个范围。今年下半年，我们预计乘车量增长约为 15%。话又说回来，在总预订量方面，我们对全年的展望没有变化。我们预计总预订量的增长速度将略快于乘车次数的增长速度。希望这能让您对上半场后半场的节奏有一点了解。然后，关于销售和营销的问题的第二部分，我可能会先框架一下，我们的基础是增加总预订量，然后增加调整后的 EBITDA 占总预订量的百分比。其中，由于它与我们部署总体激励措施的方式有关，正如
老虎证券2024-05-08
Lyft, Inc.2024年第一季度收益电话会高管解读财报
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$Lyft, Inc.(LYFT)$ 大卫·里舍尔大家下午好，感谢加入我们今天的电话会议。我们的 2024 年开局良好，第一季度业绩非常强劲。总预订量同比增长超过 20%，我们又实现了一个季度的正自由现金流。我们有望以比最初共享的更高水平的自由现金流实现全年目标。我们执行得很好，并且我们正在证明对客户的痴迷可以推动利润增长。自从一年前担任首席执行官以来，我对我们所取得的成就感到非常惊讶和自豪。在这些电话会议上，我们谈论了很多 Lyft 绩效指标方面的进展。但今天，我想谈谈客户体验方面的进展，以及这如何影响他们选择 Lyft。让我们从驱动程序开始。我们正在改进为驾驶员提供他们想要的东西的方式；良好的收入机会，以及更高的透明度和对时间的更多控制。结果是司机的收入增加了。第一季度，美国司机的平均收入为 31.10 美元，其中包括每小时工作时间的小费和奖金。考虑到司机的估计费用（如维护费、汽油费和车辆折旧费）后，每个工作小时约为 24.25 美元。正如我们在几个月前发布的有关该主题的白皮书中讨论的那样，从总收入和净收入来看，司机收入中位数均高于 2023 年下半年。原因之一是 Lyft
老虎证券2024-05-08
华特迪士尼公司.2024Q2业绩电话会分析师问答
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$迪士尼(DIS)$ 史蒂文·卡霍尔首先，感谢您提供有关公园和体验的详细信息以及您对第三季度的期望。我只是想进一步深入研究其中一些需求评论。当您开始感受到新冠疫情后的一些反弹时，您对国内和全球的出席人数有何期望？当您开始退出 24 财年并进入 25 财年时，您认为情况会继续稳定吗？或者这些疲软趋势是否足以让您预计出席人数会出现同比下降？然后在 DTC 方面，Hugh，我想您已经谈到了两位数的营业利润率作为愿望。我想知道您是否可以给我们任何时间来说明我们何时可以预期这些类型的利润？也许您可以谈谈不包括 Hotstar 在内的 DTC 的基本表现，因为我认为您明年将对其进行拆分。鲍勃·艾格早上好，史蒂夫。很高兴能够权衡这两点。首先，就出席率而言，我们基本上传达的信息是相对于新冠疫情后的高点而言，事情正在趋于正常化。公园业务本季度增长了 10%。显然，这是一个非常高的收入数字。也就是说，我们仍然看到——我们预期的预订量表明业务的健康增长。因此，我们仍然对持续强劲增长的机会感到满意。除此之外，正如我在介绍中提到的，只是对时间安排进行更多评论，我们确实在第三季度发生了一些一次性费用。如果我
老虎证券2024-05-08
华特迪士尼公司.2024Q2业绩电话会高管解读财报
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$迪士尼(DIS)$ 鲍勃·艾格大家早上好，我们第二季度的强劲表现表明我们正在实现我们的战略重点，同时为未来而建设。总体而言，这对我们来说又是一个令人印象深刻的季度，调整后每股收益比去年同期增长了 30%。我很高兴地说，这种优异的表现将我们的全年调整后每股收益增长目标提高到 25%。我们的业绩在很大程度上是由我们的体验部门和流媒体业务推动的，流媒体业务的娱乐部分在本季度实现了盈利，这实现了一个重要的里程碑。这证明了我们去年实现的扭亏为盈，以及迪士尼娱乐联合主席艾伦·伯格曼和达纳·瓦尔登的杰出领导力。考虑到我们仅在 18 个月前报告了亏损峰值，这一点尤其值得注意。我们仍有望在第四季度实现合并流媒体业务的盈利。我们一直在说，我们的盈利之路不会是线性的。虽然我们预计第三季度会较为疲软，这在很大程度上是由于我们印度体育产品的季节性，但我们完全预计流媒体将成为公司未来的增长动力，并且我们已优先考虑实现这一目标所需的步骤。今年 3 月，我们在 Disney+ 上成功推出了 Hulu，为该平台的捆绑订阅用户带来了广泛的一般娱乐内容。我们对早期结果感到鼓舞。到今年年底，我们将在 Disney+
老虎证券2024-05-08
财报季来袭，港股是涨是跌？
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下周，港股将迎来财报季，腾讯、阿里、美团等一众权重股将发布一季报：复盘港股本轮技术性牛市，领头羊是互联网公司，一季报的好坏，将决定本轮反弹行情的走向。根据彭博汇总的分析师数据，预期腾讯一季度营收增速为5.9%、阿里巴巴5.6%、美团18.8%、京东6.3%、百度1.5%、快手15.1%、网易6.8%、小米20.2%。从成长趋势来看，营收增速明显改善的只有小米，京东小幅回升，百度恶化，其余公司与四季度增速相近，没有惊喜：由此来看，本轮互联网公司暴涨缺乏基本面改善支撑，主要是资金流入带来的估值改善。暴涨过后，互联网公司的估值情况如何？从市盈率来看，阿里和京东只有11倍，百度13.7倍、网易16.2倍，小米23.3倍，腾讯27.7倍，美团和快手盈利不久，市盈率偏高，其中，美团47倍，快手37倍：从市销率来看，阿里和小米在1.5倍左右，美团、百度和快手在2.2倍左右，腾讯5.2倍，网易4.6，京东0.3倍：参考美股互联网公司，除苹果营收下滑外，其余公司的增速在15%左右：从市销率估值来看，有AI加持的微软估值最高，达到13倍，苹果、meta和谷歌在7倍左右，亚马逊盈利能力低，
老虎证券2024-05-07
等待AMD的AI拐点
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AMD财报因为AI指引不足引发大跌。然而，有外国分析师认为，市场可能误解了人工智能的需求情况。作者：Stone Fox Capital AMD在公布了令投资者普遍失望的财报后股价暴跌。这家芯片公尽管AMD没有在AI GPU需求上给出足够高的指引以满足投资者的炒作预期，但AMD并未排除销售出现重大拐点的可能性。而且，市场可能误解了人工智能的需求情况。来源：Finviz 财报 AMD在3月份的季度中并未全面发力。这家芯片公司看到了数据中心需求的激增，但游戏和嵌入式领域的疲软抵消了这一增长，导致以下业绩：来源：Seeking Alpha 正如上图所示，AMD仅将2024年第一季度的收入同比增长了2.2%，而数据中心销售增长了80%，达到了创纪录的水平。这家芯片公司的季度收入一直徘徊在60亿美元左右，而数据中心收入在过去几个季度随着MI300芯片的AI GPU初始增长而大幅增长。不幸的是，游戏和嵌入式领域的疲软抵消了大部分GPU的增长。两个领域的销售额都比去年下降了近50%，从去年第一季度的33亿美元下降到3月份季度的仅18亿美元。下面的图表明显突出了过去一年左右不同领域内的波动性。
老虎证券2024-05-07

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