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Coinbase Global, Inc 2024 年第一季度业绩电话会分析师问答
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点击收听Coinbase Global, Inc 2024Q1业绩电话会议回放 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 阿尼尔·古普塔让我们转向股东提问，我们的第一个问题是，基础网络的盈利能力如何？这如何为股东带来价值？阿莱西亚·哈斯正如 Brian 之前在评论中分享的那样，我们看到 Base 上有一些非常令人鼓舞的吸引力。我刚刚提到，我们有一个新的收入项目，称为其他交易收入，它是基本排序器费用和支付相关收入的组合。第一季度环比来看，我们看到的增长主要是由基本测序仪费用的增长推动的。然而，现在还处于早期阶段，我们的主要重点是增加开发人员活动、推动采用、推动我们之前提到的那些交易。我想指出的是，该基地具有非常强大的单位经济效益。因此，随着交易量的增长（这是我们关注的关键增长指标），我们相信从长远来看，基础可以成为我们收入和利润的实质性贡献者。阿尼尔·古普塔我们的第二个问题是，你们是否进行过分析以确定现货 ETF 对净收入的影响？蔡艾米莉当然。正如 Brian 提到的，ETF 在我们的 Coinbase Prime 产品套件中释放了客户参与的飞轮，我们很
老虎证券2024-05-03
Coinbase Global, Inc 2024 年第一季度业绩电话会高管解读财报
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点击收听Coinbase Global, Inc 2024Q1业绩电话会议回放 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 布赖恩·阿姆斯特朗第一季度是一个非常强劲的季度。我们产生的调整后 EBITDA 比去年全年更高。在持续创新的同时保持较低的成本结构确实得到了回报。为了开始今天的电话会议，我想提供我在第四季度电话会议上分享的 2024 年优先事项的最新进展情况。回顾一下，他们首先是推动收入。我们正在通过改善我们的核心简单交易体验、稳定币的增长、在美国和国外的衍生品领域获胜以及通过投资关键市场来推动国际增长来实现这一目标。其次，我们正在推动加密货币的实用性。我们正在通过低成本的第 2 层解决方案 Base 来实现这一目标，并在加密轨道上构建更好的支付体验。第三，我们正在推动监管的清晰度。我们正在通过法院来做到这一点，通过与世界各地的政策制定者合作通过合理的规则，最重要的是通过激活加密货币选民基础，在即将到来的选举中选出支持加密货币的候选人。让我们从增加收入开始。在第一季度，我们利用了强劲的市场状况，并看到我们在上次经济低迷时期的许多投资开始获得回报。我们的机构业
老虎证券2024-05-03
苹果公司2024 年第二季度业绩电话会分析师问答
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点击收听苹果 2024Q2业绩电话会议回放 $苹果(AAPL)$ Mike Ng 嘿，下午好。我有两个问题，首先，我会询问六月季度的指导。收入前景呈低个位数增长，我想知道你是否可以回顾一下一些产品假设，比如 iPhone，什么样的假设能让你对此充满信心？那么，就服务势头而言，本季度哪些方面好于预期？然后我就进行快速跟进。 Luca Maestri 嘿，Mike。关于前景，我们所说的是我们预计该公司的总体增长率将实现低个位数增长。我们预计服务业将以两位数的速度增长，与我们本财年上半年的增长速度相似。我们还提到 iPad 的销量应该会实现两位数的增长。这是我们为六月季度提供的颜色。在服务方面，我们看到了全面强劲的表现。我们已经提到过，我们在多个类别、多个地理区域都有记录。基础非常广泛，我们的订阅业务进展顺利。交易账户和付费账户正以两位数增长。我们还看到发达市场和新兴市场的强劲表现。对服务业务的发展方式非常满意。 Mike Ng 我下一个想问的是，随着苹果更加倾向于人工智能和生成式人工智能，过去几年我们看到的每年约 100 亿至 110 亿美元的历史资本支出节奏是否会发生变化，或者是否会发
老虎证券2024-05-03
苹果公司2024 年第二季度业绩电话会高管解读财报
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点击收听苹果 2024Q2业绩电话会议回放 $苹果(AAPL)$ Tim Cook 大家下午好，感谢您加入电话会议。今天，苹果公布第三季度营收为 908 亿美元，每股收益创历史新高 1.53 美元。我们在十几个国家和地区创造了收入记录。其中包括拉丁美洲和中东以及加拿大、印度、西班牙和土耳其三月季度的记录。我们还在印度尼西亚创造了历史收入记录，印度尼西亚是我们继续看到巨大潜力的众多市场之一。在服务方面，我们创下了历史收入记录，比过去一年增长了 14%。请记住，正如我们在上次电话会议中所描述的那样，在一年前的 3 月份季度，我们能够补充 iPhone 渠道库存，并满足 12 月份季度因新冠疫情导致 iPhone 14 Pro 供应中断而被压抑的大量需求。和 14 Pro Max。我们估计这一一次性影响使去年 3 月份季度的收入增加了近 50 亿美元。如果我们从去年的业绩中删除这一点，今年三月份季度的公司总收入将会增长。尽管存在这种影响，我们仍然能够提供我所描述的记录。当然，在上个季度，我们很高兴推出了 Apple Vision Pro，并且很高兴听到人们现在可以体验空间计算的魔力。他们
老虎证券2024-05-03
港股月报：恒指4月领涨全球，牛市来了！
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人间四月，花红柳绿，莺歌燕舞，一片生机勃勃。在这大好的时节，港股也焕发了生机，恒指4月涨幅达到7.39%，位居全球主要股指第一，较此前最低点涨超20%，进入技术性牛市：反观海外市场，此前领涨的美股和日股陷入回调，表现不佳。港股独立走强的原因何在？从消息面来看，海内外并无重磅利好传来，于内，3月进出口数据同比转降，规模以上工业企业利润亦同比下滑，结束了自去年8月以来的复苏态势。于外，美国一季度经济强劲，核心CPI高于预期，美联储或推迟降息时间。从资金面来看，南下资金4月大幅净流入804亿港币，虽然远超此前水平，但略低于3月的860亿。最近两年，除了2023年6月小幅流出58.5亿港币外，其余月份，南下资金皆保持了净流入状态。由此来看，4月行情或并非南下资金主导，而是外资。在恒指爆发初期，国际投行瑞银发布一篇研报，或解释了外资回流的原因，研报中提到，本轮港股熊市主因在于估值下降，而非基本面出现问题。而从互联网和消费行业EPS来看，最近一年半保持了增长，房地产危机的影响被夸大。而且近期消费数据有所回升，上市公司亦加大了分红/回购。从个股涨跌幅来看，4月互联网公司涨幅领先，其中
老虎证券2024-04-30
Reddit被偏爱了
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Reddit即将发布上市后的首份财报。自IPO狂热之后，Reddit的股价一路向下，但仍然高于发行价。有外国分析师直言，Reddit被偏爱了！作者：Stone Fox Capital Reddit的IPO开始时非常火爆，但在最近的下跌之后，股票并不算是一个划算的交易。这家社交媒体公司在其长期运营历史中并没有创造出令人印象深刻的成绩，以证明投资者如此兴奋是合理的。火爆的IPO Reddit火爆的IPO早在3月20日就已定价。此次IPO以每股34美元的价格向公众出售了2200万股，其中公司出售了1530万股，出售股东抛售了670万股。加上330万股超额配售股票，Reddit将出售约1850万股股票，在承销商收取费用之前筹集6.29亿美元的总收益。发行后，股价一度飙升至近75美元。而目前，Reddit已回落至50美元以下，但股票仍比IPO价格高出14美元，这仅在IPO后的一个多月。 Reddit将公司视为一座数字城市，其内部社区允许用户就几乎所有可能的话题进行交流。根据S-1文件，社交网站的用户年龄偏大，典型的用户不在Snapchat或Twitch上，而是与Meta旗下Faceboo
老虎证券2024-04-30
苹果重复特斯拉？
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$特斯拉(TSLA)$ 的“空头挤压”行情，已经影响到 $苹果(AAPL)$ 了。随着Q1财报正式公布，市场此前对TSLA挤压的过分的悲观情绪得以缓解，TSLA股价从最低的仅140美元直升到190以上，短短四天反弹超过35%。毛利率并没有市场预估的那么悲观，马斯克的成本管理依然靠谱；裁员等降低运营费用的举动也已开始，利润率有望好转； FSD的进一步推进，在北美地区涨价，且这是利润率较高的业务意外突访中国，推进FSD落地；这一些列举动等于是对空头宣战。 4月29日，TSLA的180以上的期权都开始疯了，此前还打算拿一拿拼时间的空头（long PUT方）都纷纷抢着平仓，另一方面，AAPL作为之前被悲观情绪影响的另一家巨头，最近也有了一些变化。财报公布在即（5月2日），空头提前收敛，导致反弹提前发生。由于5月7日苹果要开特别发布会，到目前为止大家都不知道它葫芦里卖得什么药，因此空头也相对保守。 Bernstein也在4月29日将其评级上调，该报告预计将在发布。在盘前交易中，股价上涨了2%。由于iPhone 15周期疲软以及对苹果在中国的业务结构性受损的担忧，AAPL的评级已
老虎证券2024-04-30
日元为什么一直在跌？背后的新逻辑在哪里
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外汇市场过去数年可谓波澜不惊，美元指数的大震荡模式使得多数币种都是以区间交易的模式展开。不过这其中也有异类，日元持续不断下跌刷新历史低位却依然不被央行干预，放任日元下挫的背后究竟有什么说法？从芝商所的日元走势上可以看到历史性的低位在过去数月不断下移，这其中还包括了日本央行开始紧缩的宏观大环境。再往前来看，日本央行在2022-2023年也有过短暂的干预外汇市场，但是力度都较为有限，日元也是稍作反弹就再度沉沦。很显然，从日本当局来说，日元的贬值似乎并不是太大的问题。一方面，出口导向下汇率贬值会带来一定的优势，而进口成本虽然增加，但这方面的损失又可以通过日本股市和楼市的上涨而抵消。因此，从实际的情况来看，日元尽管对美元已经快跌到160水平，但通胀压力和其他风险并不显著。其次，众所周知日元是带有避险属性的融资货币。这就意味着，在相对平稳的市场环境下（比如美股一直不断地慢牛行情），日元吸引不到避险买盘或者资金回流的情况，其跌跌不休也是符合其调性的。在2023年的部分时间，曾经出现过有关人民币是否也会有融资属性的讨论，但实际情况是人民币只是进入了一个新的交易区间，但并不具备成为融资货币的条件
老虎证券2024-04-30
认清Arm的现实
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在人工智能狂热逐渐冷却之后，Arm股价迎来了大跌。然而，在大跌之后，有外国分析师依旧认为，现在的价格太贵了！作者：Stone Fox Capital Arm预计将有一个强劲的未来，但投资者仍然必须以合适的价格购买该股票。人工智能芯片热潮没有放缓的迹象，芯片设计公司应该会从x86基础设施的进一步转移中受益。目前，Arm的股价仍在100美元以上，估值倍数极高。来源：Finviz 回到100美元以下在过去6个月的炒作中，Arm可能是最不理性的AI股票。芯片设计公司肯定会受益于对人工智能芯片不断增长的需求，而寻求内部芯片解决方案的公司则会使用Arm设计参考，因为它的每瓦性能很高。问题是，与每年销售的数十亿智能手机和个人电脑相比，人工智能GPU是相对较低的芯片量。埃隆·马斯克的xAI业务只有来自英伟达的20,000个H100 GPU，显然需要100,000个GPU用于Grok 3.0。即使每个GPU售价3万美元，xAI也将花费24亿美元购买8万个额外的GPU。一家大型企业拥有10万台个人电脑，员工使用的智能手机数量与此相当。根据参考数据生产的每个芯片，Arm都会获得一定的专利使用费。
老虎证券2024-04-29
小心港股回调！
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牛啊，今天恒生指数一度涨超2%，突破18000点整数关口，加上此前连续5个交易日大涨，港股猛的有点不像自己了！可惜，恒指今日冲高回落，最终涨幅只有0.54%。从技术面看，在经过短线连续大涨之后，今天出现了放量上影线，加上年线压制，港股回调在即：盘面上也预示着短线行情进入尾声，比如本次大涨的领头羊是互联网公司，像腾讯上周的涨幅高达14.68%、美团高达21.3%。而今天，腾讯轻微下跌0.23%、美团跌3.63%，明显弱于大盘。反观涨的比较好的，都是此前弱势的，尤其是房地产，今天出现集体大涨，世茂集团今天竟然暴涨60%！消息面上，今日有一条传言广为流传：刚才得到一些重要政策信息，政治局会议4月30日会开，但相关政策及信息都已经定好了:1、7月份开三中全会;2、房地产政策有重大方向性变化，淡化三大工程，重点转向去库存;让城投公司等收购存量房转成租赁房，参考江苏模式;需求政策能放尽放，放开限购，放开价格限制，契税统一调降到1%。上述政策是纲领性和方向性的，很多具体政策放给地方，未必是五一后统一执行，这次政治局会议通稿也会说得很简单，只有优化存量调节增量之类的简单表述。虽然传言内
老虎证券2024-04-29

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