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Palantir这么贵是有原因的
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Palantir的高估值一直被投资者诟病，但是有外国分析师认为，鉴于其强大的成长能力与前景，Palantir这么贵是情有可原的。作者：Victor Dergunov 对于 Palantir 的印象，高估值必有一席之地。不可否认的是，Palantir仍然是一个很好的公司。然而，它的定位是独特的，因为它的人工智能平台“AIP”很有可能随着我们的发展继续获得全球市场份额。Palantir仍有望成为人工智能软件行业的领导者。虽然Palantir的股价相对昂贵，但这是有充分理由的。接下来，咱们就来看看为什么这么说。人工智能软件市场是巨大的图：人工智能软件增长我们仍然处于人工智能的早期阶段，尤其是在人工智能软件领域。软件部分是独特的，因为该领域的很大一部分可能专门用于提高公司效率。虽然这个行业最近的收入可能在每年2000亿美元左右，但随着公司致力于利用人工智能改善运营的各个方面，我们可以看到销售额在未来几年飙升至超过1万亿美元。 AIP 是什么？ AIP的核心是优化组织效率，提高生产力，并最终提高盈利能力。每个组织，无论是政府的还是私人的，无论是国外的还是国内的，都能从中受益。AIP收集
老虎证券2024-07-25
谷歌的估值真的不高
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谷歌在周二发布财报，但是绩后股价下跌了2%，有外国分析师认为，谷歌是大型科技股当中最能赚钱的，但是估值也是最低的。投资者可以利用股价莫名其妙的疲软，为自己提供一个舒适的位置。作者：The Asian Investor 谷歌在周二发布二季报，大大超出了预期，这得益于数字广告业务和云计算业务的持续增长势头。这是谷歌历史上首次季度收入超过100亿美元。市场对公司第二季度的结果反应并不十分积极，股价在盘后市场下跌了2%。自由现金流的强劲、云计算/人工智能的势头和股票回购是投资者看好谷歌的三大原因。来源：YCharts 核心业务表现的韧性这是这家科技公司又一个强劲的季度，谷歌的收入和利润都超出了华尔街的预期。谷歌的营收为847亿美元，每股收益（调整后）为1.89美元。每股收益预期比市场普遍预期高出0.04美元，而营收则高出4.5亿美元，这主要得益于云计算的优势。总的来说，谷歌第二季度的财报相当不错，尽管股价在盘后市场下跌了2%。谷歌在第二季度实现了14%的营收增长，报告称其24年第二季度的营收为847亿美元。由于数字广告市场在2023财年下半年和2024财年前两个季度继续强劲增长，收入
老虎证券2024-07-25
半导体“见光死”，下周的AMD和ARM能否逃过一劫？
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最近，半导体企业密集发布二季报，诸多巨头出现“见光死”。比如阿斯麦，虽然二季度业绩超过市场预期，但因三季度指引不及预期，股价暴跌！台积电虽然当季业绩及指引悉数超预期，但依然逃脱不了暴跌的宿命！半导体怎么了？下周披露财报的AMD和ARM是否会步阿斯麦们的后尘？首先，财报后股价暴跌的半导体公司，几乎都是之前的热门大牛股，像阿斯麦，年内涨幅一度高达46.7%；台积电涨超86%！巨大的涨幅之下，阿斯麦和台积电的估值都来到历史高位。此种情景之下，财报稍不及预期，便会引发资金出逃。由此来看，AMD的情况相对好一些，截止昨日，AMD年内下跌2.88%，没有涨幅过高风险。 ARM年内涨幅高达107%，风险系数不亚于阿斯麦和台积电。从估值上看，AMD市销率为10倍，略低于历史高点的13.6倍： Arm的市销率为50倍，处于历史高位，并远超英伟达的38倍：从业绩上看，AMD预计二季度营收在57亿美元左右，上下浮动3亿美元，据此测算，AMD二季度营收增速为6.4%：这个增速远低于英伟达，这也是股价萎靡不振的原因。目前，分析师对AMD的营收预测为57.2亿，关注下周二盘后的财报是否符合预
老虎证券2024-07-25
又一个强势美元下的受害者？
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$艾利科技(ALGN)$在7月24日盘后公布了2024年Q2财报。当期业绩表现收入：总收入为10.285亿美元，同比增长2.6%，环比增长3.1%。其中，隐适美品牌下Clear Aligner（透明牙套）收入为8.317亿美元，同比增长1.8%。利润：非GAAP运营利润率为22.3%，同比增长1%，环比增长2.5%，净利润为1.47亿美元，每股摊薄收益为1.28美元。从运营业绩来看，Clear Aligners透明牙套的销量同比增长3.2%，环比增长6.2%。成人患者和青少年患者的增长显著，尤其是在亚太地区、EMEA（欧洲、中东和非洲）和拉丁美洲。而服务费用方面，Imaging Systems and CAD/CAM Services部门的收入同比增长16.1%，环比增长9.2%。主要由于新一代iTero Lumina扫描仪的采用和升级。但是销量3.2%的同比增速下，收入增长仅1.8%，除了部分旧产品的折扣外，主要还是受汇率波动的影响。Q2的强势美元对外汇造成的不利影响约为1160万美元，主要影响了Clear Aligner的ASP（平均销售价格）。此外，在市场推广和消费
老虎证券2024-07-25
谷歌2024Q2业绩电话会议分析师问答
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点击收听谷歌 2024Q2业绩电话会议回放 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 布莱恩·诺瓦克首先，感谢 Ruth 在过去十年中提供的所有帮助和重大影响。第一个问题，我想对于 Sundar、Philipp 或 Ruth 来说，有点难以回答。我想，我们围绕 GenAI 焦点的狂热已经持续了 18 个月。也许从你们任何一个人的角度来看，您能否与我们谈谈您看到哪些领域比预期更快的牵引力或测试采用某些 AI、生成 AI 功能，以及从 Google 的角度来看比预期更慢的牵引力和测试。然后，Ruth，我很感谢所有关于结构性重组 OpEx 基础的评论。您能否与我们谈谈您仍然看到进一步提高公司效率的方法的领域，还有什么更具体的例子吗？桑达尔·皮查伊我来回答第一部分。我觉得这个问题问得很好。显然，我认为在将底层技术转化为有意义的解决方案方面，无论是在消费者方面还是在企业方面，都存在一个时间曲线。当然，在消费者方面，我很高兴，就像我之前在评论中所说的那样，对于像搜索这样的产品，它已经大规模使用了几十年。我们能够以一种附加的方式引入它，增强整体体验，并在那里做出积极的贡献。我认为在我们的
老虎证券2024-07-25
谷歌2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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点击收听谷歌 2024Q2业绩电话会议回放 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 吉姆·弗里德兰谢谢。大家下午好，欢迎参加 Alphabet 2024 年第二季度收益电话会议。今天与我们一起参加会议的有 Sundar Pichai、Philipp Schindler 和 Ruth Porat。现在，我将快速介绍安全港。我们今天就业务、运营和财务业绩所做的一些陈述可能被视为前瞻性陈述。此类陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设受多种风险和不确定性的影响。实际结果可能存在重大差异。请参阅我们的 10-K 和 10-Q 表格，包括风险因素。我们不承担更新任何前瞻性声明的义务。在本次电话会议中，我们将介绍 GAAP 和非 GAAP 财务指标。今天的收益新闻稿中包含了非 GAAP 与 GAAP 指标的对账，该新闻稿通过我们的投资者关系网站 abc.xyz/investor 分发并向公众提供。除非另有说明，否则我们的评论将基于同比对比。桑达尔·皮查伊大家好。我对本季度的业绩非常满意。他们在搜索方面表现出巨大的持续发展势头，在云计算方面取得了巨大进步，我们的人工智能计划推动了新
老虎证券2024-07-25
特斯拉2024Q2业绩电话会议分析师问答
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点击收听特斯拉 2024Q2业绩电话会议回放 $特斯拉(TSLA)$ A - 特拉维斯阿克塞尔罗德现在我们来回答投资者的问题。第一个问题是，Roadster 的进展如何？伊隆·马斯克至于 Roadster，我们已经完成了大部分工程设计。我认为我们仍想对其进行一些升级，但我们预计明年 Roadster 将投入生产。它将是一件特别的东西，就像整个事情一样。特拉维斯·阿克塞尔罗德下一个问题是关于 Robotaxi 活动的时间安排，我们已经讨论过了。所以我们进入下一个问题，您预计什么时候会有第一次 Robotaxi 出行？伊隆·马斯克我想，这实际上只是一个问题，即我们何时可以期待第一个——或者我们何时可以实现无人监督的完全自动驾驶。这很难，显然，我过去对此的预测过于乐观。所以我的意思是，根据目前的趋势，似乎我们应该让干预之间的里程数足够高——远远超过人类，这样你就可以在今年年底之前实现无人监督。如果我们明年做不到，我会感到震惊。所以在我看来，明年的可能性很大，基于[很简单]（ph）加上干预之间的里程曲线点。这种趋势肯定会在明年超过人类，所以是的。特拉维斯·阿克塞尔罗德我们的
老虎证券2024-07-25
特斯拉2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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点击收听特斯拉 2024Q2业绩电话会议回放 $特斯拉(TSLA)$ 大家下午好，欢迎收听特斯拉 2024 年第二季度问答网络直播。我是投资者关系主管 Travis Axelrod，今天与我一起参加直播的还有 Elon Musk、Vaibhav Taneja 和其他几位高管。我们的第二季度业绩于美国中部时间下午 3 点左右公布，更新内容发布于与本次网络广播相同的链接。在本次电话会议中，我们将讨论我们的业务前景并做出前瞻性陈述。这些评论基于我们截至今天的预测和预期。实际事件或结果可能会因一系列风险和不确定因素而大不相同，包括我们最近向美国证券交易委员会提交的文件中提到的风险和不确定因素。在今天电话会议的问答环节，请将自己限制在一个问题和一个后续问题上。请使用举手按钮加入提问队列。在我们进入问答环节之前，埃隆先说了一些开场白。埃隆？伊隆·马斯克谢谢。总结一下，我们看到电动汽车的大规模应用探索，然后随着其他公司努力制造引人注目的电动汽车，出现了一些滞后现象。因此，有不少竞争对手的电动汽车进入了市场。他们大多表现不佳，但他们大幅降低了电动汽车的售价，这给特斯拉带来了一些困难。我们认为这
老虎证券2024-07-25
恐慌只是刚开始，还是只有这么点？
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大家都在疯狂担忧的风险，只是这2%的回调？ $标普500(.SPX)$
老虎证券2024-07-25
8月港股通与恒指调整前瞻
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随着 $恒生指数(HSI)$ 公司即将公布2024年半年度指数审议结果，港股市场的投资者将迎来一系列重要的变动。一、即将到来的恒指调整 2024年8月16日，恒生指数公司将宣布其系列指数的审议结果，这不仅影响指数本身，更对追踪这些指数的庞大被动资金产生深远影响。 $恒生科技指数(HSTECH)$ 这将影响恒生指数、国企指数和恒生科技指数等关键指数的成分股。由于这些指数追踪的被动资金规模庞大，任何成分股的变动都将引起市场资金流向的显著变化。二、恒生指数潜在调整。根据市值和行业代表性等因素，以下个股有可能成为 $恒生指数(HSI)$ 的新成分股： $信达生物(01801)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $京东物流(02618)$ $极兔速递-W(01519)$ $名创优品(09896)$ $快手-W(01024)$ 然而，历史数据表明，实际结果可能与预测存在偏差，因为指数咨询委员会的决策可能还会考虑其他非量化因素。其中快手与京东物流等在过去几次的预测中都排在前列，但最终都未能被纳入，主要可能是一些作为指数咨询委员决策依据的因素，如行业和上市地三、港股通调整预测。预计有25家公
老虎证券2024-07-25

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