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减肥药物竞争的潜在赢家
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减肥药深受市场青睐，而Viking Therapeutics目前已经取得了阶段性成果。面对这个增长故事，有外国分析师认为，Viking Therapeutics的药物将带动公司股价，而目前取得的成果也能让其成为大公司收购的最佳目标之一。作者：Stone Fox Capital 减肥药领域的药物开发越来越受到关注，导致像Viking Therapeutics这样的小公司地位不稳。这家小型生物技术公司已经取得了一些有希望的药物成果，但令人担忧的是，在市场上更多的药物可能导致价格压缩的同时，需要找到GLP-1生产的合作伙伴。但这家公司依旧让人看好。来源：Finviz 潜在拥挤的市场去年，减肥药风靡一时。礼来公司的Zepbound和诺和诺德的Wegovy已经在市场上占据了主导地位，一旦新的减肥药已经吸引了早期使用者，它们就很难获得吸引力。辉瑞继续推出多达3种新的减肥药，这可能是减肥药市场面临拥挤前景的最大迹象。此外，以下候选药物正在研发中，通常由较小的生物技术公司开发，如下： Viking Therapeutics的VK2735 硕迪生物的GSBR-1290 Altimmune的pem
老虎证券2024-07-10
看好Palantir的原因
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Palantir今年表现很好，已经上涨了60%以上。面对如此涨幅，是该继续持有还是见好就收？来看看外国分析师是怎么说的。作者：Gary Alexander 由于对人工智能的热情高涨以及其至关重要的美国政府业务的重新加速，自从公布第一季度业绩以来，Palantir的表现一直非常出色。年初至今，该股票现在已经上涨了60%以上。在如此短的时间内出现了如此急剧的上涨，投资者自然应该重新评估他们的仓位，看看是否继续持有股票是有意义的。来源：YCharts 值得长期持有很少有公司能像Palantir那样破解了近乎普遍适用性的密码。该公司的大数据挖掘能力涉及所有行业的公司以及政府：在最近迫切需要投资机器学习和人工智能驱动技术的情况下，Palantir的渠道从未像现在这样充实。这是对Palantir的完整长期看涨案例： 1）Palantir的人工智能/大数据应用具有无限的功能和用例。Palantir并不是一家只服务于一种或有限几个用例的软件公司。从数据中得出的数据和推论几乎无处不在：这就解释了为什么Palantir对公共和私营部门客户来说都是一个如此强大的工具。大数据也是人工智能的“喂食器”
老虎证券2024-07-10
无人驾驶能拯救百度吗？
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这几天，百度旗下的萝卜快跑火了，短视频平台上有大量的用户分享视频，网友都在感慨，未来连网约车都干不了了！加上有新闻报道称，萝卜快跑已累计完成500万个订单，且在武汉单日单车峰值超20单！这是啥概念呢？一辆出租车司机平均一天的单量，大概也在20单左右。也就是说，在武汉，无人驾驶出租的势头已经追上了传统出租车。而且数据显示，武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度，普遍较高，萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分，其中5分满分好评占比高达94.19%。除了武汉之外，北京、上海、深圳等11个城市已经开展全无人自动驾驶出行服务测试，叠加特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi，有望将进一步催化行业发展。百度的萝卜快跑不是新鲜事，每次财报，百度都会单独陈列数据，根据今年一季报，百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%。截至2024年4月19日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过6百万单。由此来看，新闻热议的累计订单超500万，已经是旧闻，突然爆火，令人匪夷所思。不管背后动机几何，自动驾驶这项业务能否拯救百度呢？今日股价大涨10%的持
老虎证券2024-07-10
个性化电商网站，是不是受Temu冲击更小？
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曾因口罩在疫情期间大火的电商平台 $Etsy, Inc.(ETSY)$ 正在重新定位其业务战略，回归其作为手工艺品和独特创作在线市场的初衷。虽然其股价在这两年没少回调，但是其CEO一直强调公司的独特原则，并且已经慢慢从底部走出来了。 Etsy正在修改平台政策，明确界定哪些产品适合在平台上销售，以应对来自 $亚马逊(AMZN)$ 、 $拼多多(PDD)$ Temu和Shein等竞争对手的挑战。新政策要求所有商品都要体现人工制作的特点，并将产品分为卖家制作、卖家设计、卖家精选或卖家采购等类别。 CEO Josh Silverman强调公司致力于突出Etsy的独特性，重新聚焦于平台的核心价值观。面对电商巨头和新兴平台提供的快速、低价商品，Etsy选择通过保持其独特性来吸引客户，而非参与价格战。公司近期面临销售额下滑等挑战，采取了裁员等战略调整措施。Etsy也开始推出了新的营销活动，包括展示各类艺术家的电视广告，以强调平台的创意和人性化特征。一些长期卖家对平台从纯手工制品向更广泛产品类型的转变表示担忧。但Etsy正努力在可扩展性和手工艺品质量之间找到平衡，以满足消费者对独特产品的需求。
老虎证券2024-07-10
如果与Musk的xAI谈判破裂，Oracle还能接到更好的单吗？
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前不久， $甲骨文(ORCL)$ 因与Elon Musk的xAI商讨为其超算计划提供基础设施架构，而股价大涨，虽然还是多年租用甲骨文的 $英伟达(NVDA)$ 芯片。 xAI与Oracle原本在磋商扩大现有的租用Oracle旗下英伟达AI芯片的协议范围。但昨天，xAI和甲骨文的谈判陷入僵局。终止原因：马斯克要求建造xAI超算的速度比Oracle预期的快 Oracle担心xAI的首选超算地点可能无法获得足够的电力供应现有协议：xAI之前已向Oracle租用1.6万块英伟达芯片，这一协议将继续执行。 xAI的新计划自建数据中心：xAI计划在美国田纳西州孟菲斯市建造自己的AI数据中心。芯片采购：xAI将直接购买芯片，而非租用Oracle的服务器。xAI的英伟达芯片现由 $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 供应规模目标：马斯克此前透露，xAI计划到2025年下半年达到使用10万块英伟达H100 GPU芯片的目标。对Oracle的潜在影响短期收入损失：失去了潜在的100亿美元大单，这可能对Oracle的云计算业务收入造成一定影响。Oracle股价在消息公布后一度
老虎证券2024-07-10
刚刚，台积电，传来好消息！
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刚刚，台积电公布了6月销售数据，以新台币计算，6月收入为2078.7亿，同比增长32.9%： 4-6月，台积电销售额合计为6735亿新台币，同比增长40%，超过了分析师预期的6517.7亿：数据发布之后，老虎证券台积电夜盘股价直线拉升，一度上涨近3%： 7月18日（下周四），美股盘前，台积电将发布二季报，届时更详细的财务数据及业绩指引将公布，预计将对台积电及半导体未来走势产生较大影响。台积电是全球最大的芯片制造企业，凭借先进的制造工艺，几乎垄断了AI芯片的生产！由于英伟达的AI GPU抢夺台积电产能，导致芯片短缺，市场屡次传出台积电涨价的消息！虽然公司既不否定，也不承认，但考虑到台积电的技术在全球独一无二，无论怎么涨价，下游客户也只有接受的份！今年一季度，台积电最先进的3纳米工艺，贡献了9%的营收，考虑到之前5纳米、7纳米工艺巅峰贡献了30%左右的收入，3纳米还有很大的上升空间：随着更先进的工艺贡献更大的营收，台积电的盈利能力不断攀升，在7纳米工艺量产之前，台积电的毛利率最高也就50%，而随着5纳米、3纳米逐一量产，台积电的毛利率已经接近60%！根据媒体报道，台积电将于
老虎证券2024-07-10
推动金银价格比率的四大因素
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作者：芝商所董事总经理兼首席经济学家Erik Norland 2600年前，吕底亚的安纳托利亚王国铸造了世界上第一批金币和银币。为此，吕底亚国王Alyattes和他的继任者Croesus确立了世界上首个兑换率：金银兑换比率。如同任何货币兑换率一样，每盎司黄金可以购买的白银数量是由需求和供给侧因素共同驱动的，而金银兑换比率也绝非稳定不变。遗憾的是，我们没有可以追溯到古代的金银兑换比率的时间序列，但我们拥有自1974年12月31日黄金期货推出以来的数据。自20世纪70年代中期以来，每盎司黄金可以买到17盎司到123盎司不等的白银（图1）。图1：每盎司黄金可以购买的白银数量波动显著除了我们在此曾讨论过的货币政策影响之外，金银价格比率似乎还受到另外四个因素的支配： 1.相对波动率与白银贝塔 2.制造需求与技术变革 3.黄金作为货币资产的用途 4.供给侧动态相对波动率与贝塔借用股市的说法，白银是黄金的高贝塔版本。首先，白银和黄金的价格通常具有很强的正相关性。自2004年以来，黄金和白银每日价格变动的一年滚动相关性系数一直徘徊于+0.8上下（图2）。其次，白银的波动性高于黄金。因此，当黄金
老虎证券2024-07-10
债王称Tesla是meme股？
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债王Bill Gross在X平台上直接对Elon Musk贴脸开大，认为 $特斯拉(TSLA)$ 就跟 $游戏驿站(GME)$ $Chewy, Inc.(CHWY)$ $Zapp Electric Vehicles Group Ltd(ZAPP)$ 一样是meme股，因为基本面拉胯，但股价却一路直上。 Elon都没有回应他，不过回复他的网友看起来更是Tesla的忠实粉（或者受益于TSLA的上涨），纷纷表示 “要不你空一个看看” “你去买点PUT吧” “我看美国国债才是最大的meme市场吧” 说得其实也没啥毛病。毕竟最近几天从Tesla上翻身的人太多了，有人说“特斯拉是真正的价值被发现了”，也有人说“特斯拉是炒作”。至少Tesla的另一位重要股东股东Gary Black是这么说的：交付压力缓解，意味着核心电动车业务已经稳定下来。那电车业务究竟有没有稳定下来呢？还得看一两个季度的数据不是么。不过股价向来都是市场情绪的表现，更重要的反映投资者预期。至少最近TSLA重新获得投资者的交易热情，并且取代了 $英伟达(NVDA)$ 成为零售券商 $盈透证券(IBKR)$ 交易最多的票。也有
老虎证券2024-07-10
两笔异动大单，谁才是真正的meme股？
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虽然这两天 $特斯拉(TSLA)$ 涨得更像meme股。不过作为鼻祖， $游戏驿站(GME)$ 并没有落后。虽然正股价格已经盘整了好久，但是7月9日盘中出现了异动大单，有人买了5100多张GameStop的30美元的Call，到期日为7月19日同时，另一位（也有可能是同一位）交易者也做了类似的交易，一笔5800多张的 $Chewy, Inc.(CHWY)$ 的30美元Call，到期日也是7月19日。这两笔交易非常像此前对这两只票进行大额交易的Roaring Kitty所为。
老虎证券2024-07-10
辉瑞的拐点来了？
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辉瑞自4月以来，该股票为投资者带来了8.1%的回报，表现优于更广泛的美国市场。有外国分析师认为，或许辉瑞的拐点到了。作者：Dair Sansyzbayev 投资论点最近一季度的业绩表明，公司的收入和每股收益已触底，目前极有可能处于拐点。管理层专注于提高盈利能力，其积极的成本削减让人感到非常乐观。最近的FDA批准看起来很有希望，它们将有助于公司追求战略目标，新产品旨在服务大型可服务市场。辉瑞作为股息机器，目前6%的可观远期股息收益率，可能会使该股成为投资者在资本从增长型转向价值型的情况下的首选股票之一。此外，估值仍然非常有吸引力。最新发展该公司于5月1日发布了最新季度财报，当时辉瑞超过了市场对营收和每股收益的普遍预期。2023年第一季度仍有显著的新冠收入。因此，最近一个季度的收入仍然呈现出明显的下降，同比下降18.6%。来源：Seeking Alpha 另一方面，第一季度的收入又连续增长了一个季度，这是积极的。此外，利润显著回升，盈利指标在经历了去年的下滑后出现了坚实的上升趋势。2024年第一季度调整后的每股收益同比较低，但与前三个季度相比要高得多。第一季度自由现金流为负。然
老虎证券2024-07-09

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