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  • Unity解决盈利问题还需要时间
    golg...
    Unity的股价在逐步回升中,有外国分析师坦言,虽然解决盈利问题还需要时间,但是目前相对较低的估值和不断改善的现金流,很难看到太多额外的下跌空间。 作者:Richard Durant Unity公布的第二季度财报大致符合预期,但该公司下调了预期,并宣布将更换首席财务官。尽管市场对此的最初反应不出所料是负面的,但此后该公司股价已有所回升。考虑到Unity相对较低的估值和不断改善的现金流,很难看到太多额外的下跌空间。 Unity只是说说而已,在业务上几乎没有实际进展。虽然该公司目前正在采取措施扭转盈利业务,但这可能是一个漫长的过程。与此同时,投资者面临着股票薪酬过高和增长疲弱所带来的黯淡前景。 市场状况 Unity的Grow业务和AppLovin的软件软件业务之间的巨大业绩差异清楚地表明,Unity的问题主要是公司特有的。虽然Unity正在开发自己的软件,但AppLovin相信它可以继续改进自己的软件,使Unity难以缩小差距。 除了目前移动游戏面临的逆风外,还有一个可能随着时间增长的巨大机会。移动游戏约占每年消费者在应用上花费的1300亿美元的60%。 图:Unity和AppLovin的lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 大涨20%,Ginkgo Bioworks迎来拐点了?
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    通过 SPAC 上市后,Ginkgo Bioworks的股价较峰值下跌了98%。而昨日,其股价大涨20%。那么,Ginkgo Bioworks的拐点来了吗?来看看外国分析师怎么说。 作者:Bill Maurer 近年来,Ginkgo Bioworks无疑是市场上表现最差的名字之一了。该公司一直未能实现高收入增长目标,导致其股价几乎失去了所有价值。现在管理层正试图扭转局面,两个主要的负面催化剂已经过去,是时候看看这家公司是否终于能够步入正轨了。 二季度财报 几周前,该公司公布了第二季度业绩。总收入为5600万美元,远高于市场预期,但由于新冠病毒检测下降,仍同比下降约30%。但其主要问题是Cell Engineering的收入为3600万美元,同比下降20%,主要原因是早期客户的收入下降,部分被大型/企业客户的增长所抵消。这个细分市场本应是公司的增长引擎,但现在还没有实现。 多年来Ginkgo最大的问题是其成本结构。即使在第二季度没有计入大额重组费用之前,运营亏损超过1.58亿美元,是收入的两倍多。公司在期间宣布裁员35%,预计到2025年中期,每年将节省至少8500万美元。不幸的是,这里lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 从商超Q2财报看美国消费趋势
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    美国的零售商超都陆陆续续公布了二季度的财报,部分商超的财季截止日期为7月底,因此更能体现近期的消费趋势。 $The TJX Companies Inc.(TJX)$ $塔吉特(TGT)$ $沃尔玛(WMT)$ $梅西百货(M)$ 总的来看,有这样三个现象: 与食品相关的必须支出增多,但是单价并没有提升,走量不走价,也能超预期; 生活其他用品的消费,尤其是可选消费进一步降低,大多数品类商超业绩走差,且不及预期; 同时服务线上线下的会员制商店获得进一步的规模优势。 8月21日公布财报的 $塔吉特(TGT)$ 和 $The TJX Companies Inc.(TJX)$ 就显示出类似的迹象,实体店的同店销售要低于线上。 以TGT为例,实体店同店销售同比+0.7%,与预期持平,而线上销售增长同比+8.7%,远超预期的3.2%。 实体店的0.7%的增长,其中量的增长为3%,而单票却-0.9%。 同样的,TJX也是类似表现: 提供多样的时尚服装、家居用品和配饰,特别以高档珠宝和设计师品牌商品为特色的T.J. Maxx业绩同比下滑,同类型的 $梅西百货(M)$ 也不及预期并调低指引; 旗下最大的折lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 被严重低估的极氪!
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    昨日,极氪公布了二季报,股价大涨10.7%! $极氪(ZK)$ 极氪二季报虽然亮眼,但仍在预期之内,毕竟新能源汽车的销量每月都会公布,因此,极氪大涨背后的主要原因是什么? 从营收来看,极氪二季度为200亿人民币,同比增长58.4%: 分业务来看,极氪汽车收入134亿,同比增长59%;电池及零部件销售53亿,同比增长36.1%;研发服务及其他营收13亿,同比增长327%: 汽车业务的增长主要来自销量提升,二季度,极氪销量54811辆,同比大增100%: 销量大增100%,收入只增加了59%,主要是低价车型上市,极氪单车收入大幅下滑: 由于7月销量已经公布,单月为15655辆,虽然同比增长了30%,但环比下滑22%,令人有一丝的不安! 不过在业绩会上,极氪管理层维持了全年23万辆的销售目标不变,已知今年1-7月极氪总销量10.35万辆,这意味着剩下的几个月里,极氪要完成将近13万的销量,平均而言,单月销量需要达到2.6万辆才能完成目标! 这个目标还是有压力的,但近期,极氪上市了多款车型,比如今年7月,极氪发布中大型SUV ZEEKR 7X;7月19日,极氪正式推出豪华旗舰MPV——全新ZElg...
    老虎证券2024-08-22
  • 巴菲特清仓股,Snowflake为何继续大跌?
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    Snowflake作为软件成长公司的代表,在公布25年Q2业绩之后大跌8%,这也是该股继巴菲特在Q2清仓以来,最大的一次跌幅。只能说,巴菲特清仓得很及时。 关键财务指标 收入 总收入达到8.688 亿美元,同比增速29%,超过市场共识的8.5015亿美元。 其中产品收入同比增长30%,达到8.29亿美元,也略超市场预期 每股收益(EPS) 调整后的每股收益报告为0.18 美元,超过市场共识预期的0.16 美元。 账单金额 本季度账单金额为7.79 亿美元,低于预期的8.319亿美元。 剩余履约义务(RPO) RPO 报告为52亿美元,同比48%的增长,这几个季度表现稳定 递延收入 递延收入为18.6亿美元,同比增长21%,低于市场预期。 净收入留存率 Q2的Net Dollar Retention下降至127%,虽与上个季度的128%差别不大,但于此前的150%以上的水平也下降不少。 指引与展望 对于截至2024年10月的Q3,公司预计产品收入将在8.5亿美元至8.55亿美元之间,中点为8.525亿美元,略高于市场预期的8.48亿美元。 全年产品收入指导从33亿美元提高到33.6 亿美lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 小米2024Q2业绩电话会分析师问答
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    点击收听小米2024Q2业绩电话会回放 $小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 赵蒂莫西 祝贺你们本季度取得了出色的业绩。我有两个问题。第一,关于你们的EV。这个季度,第一季度有交付,毛利率已经是15%。这是一个很高的水平。现在你能分析一下吗?你们取得了这么好的毛利率。背后的原因是什么?刚才你说今年下半年,毛利率有上升的趋势。那么你能和我们分享一下未来,你认为毛利率会有多高? 第二个问题是关于新零售的。现在你们披露的新零售线下发展——这对你们的市场份额提升很重要。能否和我们分享一下,在手机和物联网方面,你们在新零售方面的玩法是什么?未来几年你们的计划是什么?陆总,过去几个月,您访问了东南亚和欧洲市场。所以我的问题是关于你们海外发展,你们的计划是什么?您的想法是什么? 林世伟 我来谈谈汽车。我们的毛利率是 15.4%。这超出了我们的预期。所以你问了一个问题。为什么我们能在短短一个季度内就实现如此好的毛利率?未来会一样吗?让我详细解释一下。对于我们的毛利率,我认为相当不错。我认为背后有几个因素。首先是供应商。 对于我们未来的前景,他们持乐观态度。他们给了我们很好的lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 小米2024Q2业绩电话会高管解读财报
    golg...
    点击收听小米2024Q2业绩电话会回放 $小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 卢伟冰 对于本季度的事件,与以往相比,我认为有很大的不同。首先,这是我们第一次披露与电动汽车业务相关的业绩。这也是我们推出人乘车乘家全生态战略后,第一次与汽车相关的业绩发布。 现在大家问了很多关于我们零部件成本上涨的问题,我们的毛利率问题,手机业务的经营状况问题。考虑到大家的关心,我想从三个方面跟大家分享一下。第一,我会跟大家分享2024年第二季度的业绩和业务亮点。第二,我们会重点关注汽车相关的业务主题。第三,最近大家经常问到关于我们手机和物联网业务的问题。 这个我们再讲一下。今年第二季度,从外部环境来看,竞争非常激烈,供应链成本压力加大,但是我们的业务线还是按照预算的节奏稳步发展,集团总收入889亿元,同比增长32%,创历史新高,其中手机AIoT核心业务收入825亿元,同比增长23%,毛利率20.7%,继续保持在20%以上的健康水平。 经调整净利润达62亿元,同比增长20%,智能电动汽车等创新业务亏损环比减少,净亏损为18亿元。经调整后核心业务利润为79亿元,核心业务利润率为8.lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 刚刚!小米,大超预期!
    golg...
    刚刚,小米公布了二季报,业绩不错! 其中,二季度营收888.88亿,数字相当吉利,同比增长32%,好于分析师预期的868.5亿: 分业务看,二季度手机业务营收465亿,同比增长27.1%,主要是手机出货量提升带动,略超分析师预期的462.7亿;IOT业务营收268亿,同比增长20.4%,主要是大家电、平板等出货量提升带动,略超分析师预期的254.4亿;互联网服务营收83亿,同比增长11.5%,主要受小米设备销量提升,用户数增加,带动广告业务增长,略超分析师预期的81亿;汽车及其他创新业务营收64亿,这是小米首次列出该业务营收规模: 手机业务的增长并不令人意外,今年二季度,全球智能手机市场出货量同比上涨11.9%,小米的出货量为4220万,同比增长28.3%,超越大盘: 美中不足的是,小米手机二季度单价1103.5元,同比小幅下降,不及分析师预期的1110元: 单价下滑的主要原因是竞争加剧! 毛利率方面,手机业务二季度为12.1%,明显低于去年同期的13.3%,略高于分析师预期的12.02%。 毛利率下滑的原因除了竞争加剧,还有核心零部件价格上涨的原因。 总的来说,手机业务营收增长在市场lg...
    老虎证券2024-08-21
  • Hims & Hers Health是一份健康的礼物
    golg...
    有外国分析师认为,Hims & Hers Health现在处于一个非常奇怪的状态。一方面销售额飞速增长,一方面股价又在财报后抛售。这让本来就被低估的股票又创造了更好的机会。 作者:Stone Fox Capital 奇怪的是,Hims & Hers Health(下称Hims)报告了蓬勃发展的销售额,但该公司的股票在财报发布后被抛售。在线健康和保健平台的管理人员甚至提出了一个可持续的减肥计划,其中包括获得复合GLP-1药物。随着股价下跌,财务前景大幅改善,Hims似乎是一个不错的机会。 来源:Finviz 第二季度的大好形势 在大约两周前,Hims公布其2024年第二季度财报,从中可以看到哪怕不包括GLP-1业务也有许多上升空间的投资论点,这只股票的价值是有吸引力的。投资者应该在季度报告后得出这样的观点:该公司在减肥管理领域的上升空间远比最初想象的要大。 Hims报告了以下2024年第二季度的财报: 来源:Seeking Alpha 这家在线健康和健康平台报告第二季度的收入以52%的增长,比共识预期高出1300万美元。故事的真正关键是理解Hims从报告第一季度收入2.78亿美元,并指引lg...
    老虎证券2024-08-21
  • 雪佛龙财报喜忧参半,但市场反应过度
    golg...
    本月早期,雪佛龙发布二季度财报,有外国分析师认为,雪佛龙财报喜忧参半,但是市场对于其相关的负面因素反应过度。 作者:The Asian Investor 能源公司雪佛龙最近公布的第二季度财报低于预期,为投资者提供了一个巨大的投资机会。雪佛龙公布的24年第二季度财报喜忧参半,并因与赫斯公司合并计划的仲裁会议推迟而遭遇逆风。然而,雪佛龙预计短期内将实现强劲的产量和自由现金流增长,而且在过去几年中,该公司在向股东返还更多现金方面做得非常出色。此外,雪佛龙在股息增长方面的表现优于其美国竞争对手,这使得雪佛龙对收益投资者来说特别有吸引力。 来源:YCharts 产量和自由现金流的增长 雪佛龙公司公布的第二季度财报好坏参半,显示公司盈利大幅下滑,但营收也超出预期,随后该公司股价直线下跌。雪佛龙在24年第二季度的每股收益为2.55美元,比预期低0.45美元,而该公司的营收超出了市场普遍预期近5亿美元。 来源:Seeking Alpha 然而,雪佛龙的产量增长强劲。雪佛龙的上游石油产量在第二季度同比增长24%,达到1132万桶/天,这一增长主要来自该公司去年以76亿美元收购的PDC能源资产。雪佛龙还预lg...
    老虎证券2024-08-21
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