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拜登退选，以太坊ETF获批，数字资产概念股或成最大赢家？
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不知道大家最近有没有关注比特币？受到拜登退选，以及以太坊ETF获批影响，比特币7月以来大涨6%，以太坊上涨2.7%，而相关的概念股 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 大涨20%， $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 大涨19%， $Riot Platforms(RIOT)$ 大涨30%， $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 大涨30%…. 到底是什么原因导致本轮上涨呢？还有机会上车吗？近期比特币概念股大涨的原因主要有两个：拜登退选与特朗普交易：美国总统拜登在最后一刻退出11月大选，增加了共和党总统候选人特朗普获胜的可能性。分析师认为，特朗普对加密货币的支持，是比特币价格强劲上涨的催化剂。10x Research创始人Markus Thielen推测，共和党候选人唐纳德·特朗普很有可能在7月25日于纳什维尔举行的2024年比特币大会(Bitcoin 2024)上，宣布将比特币作为战略储备资产。他续称，这可能会引发未来几周比特币价格的“抛物线”走势。"特朗普归来：比特币的下一个春天？以
老虎证券2024-07-23
奈飞展示了自己的盈利实力
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奈飞发布了二季度财报，虽然市场反应不佳，但是有外国分析师认为，这份财报其实展现了公司持续的进步，而且盈利能力也不断加强中。作者：奈飞上周四下午，我们收到了奈飞第二季度的财报。这家流媒体巨头多年来一直有着强劲的订阅用户和收入增长，但在过去几年中，利润和正向自由现金流也开始真正显现。尽管由于整体市场的一些轮换，股价最近有所回落，但公司的最新财报显示了持续的长期进步。第二季度报财报今年第二季度，奈飞新增付费用户超过800万，这是该公司连续第四个季度新增付费用户至少达到800万。在过去的12个月里，该公司增加了近4000万付费订阅用户，第二季度全球付费订阅用户超过2.77亿。这导致该季度收入同比增长近17%，至95.59亿美元，比华尔街平均预期高出约3,000万美元。这一时期的营业利润率上升了近5个百分点，与收入增长相结合，导致营业利润激增。净利润接近21.5亿美元，高于上年同期的不到15亿美元。在回购的帮助下，每股收益为4.88美元，较上年同期的3.29美元大幅上涨，轻松超出了市场预期，高出14美分。也许第二季度报告中唯一的主要负面因素是自由现金流为12亿美元，低于约16亿美元的
老虎证券2024-07-23
恩智浦大跌，汽车芯片凉凉！
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昨日，恩智浦公布了二季报，盘后股价大跌7.76%： $恩智浦(NXPI)$ 从二季度业绩来看，恩智浦营收为31.27亿美元，同比下滑5.2%，创近4年来最大降幅！与预期相比，二季度营收略超管理层指引中值及分析师预期。盈利方面，二季度毛利率为57.3%，同样超过了管理层指引中值及分析师预期：由此来看，恩智浦二季度业绩略超预期，引发股价大跌的原因在于三季度指引不及预期。其中，恩智浦预计三季度营收在31.5-33.5亿美元之间，而分析师预期为33.5亿；预计每股收益在2.6-3.01美元之间，同样不及分析师预期的3.09美元。在二季报发布之前，恩智浦年内涨幅超14%，股价处于历史高位，估值端，无论是市净率还是市销率，都处于历史高位：较高的估值和不及预期的指引，由此导致的股价大跌，此前已经在阿斯麦身上上演。不得不说，之前市场的预期还是太乐观了！从业务上看，恩智浦是汽车芯片巨头，单一行业的收入占比超过了50%。今年二季度，恩智浦汽车芯片业务营收17.28亿美元，同比下滑7.4%：汽车芯片业绩不佳在市场预期之内，主要是去年欧洲新能源汽车补贴退坡及全球高通胀打击，新能源汽车的渗透
老虎证券2024-07-23
AI战略助力SAP Q2业绩，提升指引盘后创新高
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德国乃至欧洲最大软件公司 $SAP SE(SAP)$ 在7月22日盘后公布了2024年Q2的财报，盘后涨幅超6%，创下历史新高。、该季度的主要业绩均超出预期：总收入：同比增长10%，达到83亿欧元，比预期高0.3% 云收入：同比增长25%，达到42亿欧元，与预期持平，云ERP套件收入增长33%。当前云订单积压量：达到148亿欧元，同比增长28%。 EPS：1.1美元，同比增长35%，高于预期的1.06美元。自由现金流：同比增长114%，达到13亿欧元。财源重组计划 SAP在2024年宣布了一项财源重组计划，预计将影响约8000名员工。其影响如下：裁员和再培训：通过自愿离职和内部再培训措施来优化组织结构。重组费用：预计约为20亿欧元，其中大部分将在2024年上半年确认。运营效率提升：通过精简业务和提高运营效率，SAP可以将更多资源投入到战略性增长领域，如AI和云计算。财务表现改善：重组计划预计将带来约2亿欧元的运营节省，进一步提高公司的盈利能力。 AI战略 SAP的AI战略旨在将AI技术深度集成到其所有解决方案中，以提高业务效率、优化资源配置和推动创新。具体内容和竞争力
老虎证券2024-07-23
3M的拐点尚未完成
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有外国分析师认为，3M下半年增长拐点是关键。在股价走势越来越强劲的情况下，3M或将迎来决定性的突破。作者：JR Research 投资者的悲观情绪已过了顶峰像3M公司这样的工业股票最近表现良好，因为行业轮换支撑了该行业。尽管3M下调了每股派息，但投资者仍保持冷静。需要提醒的是，因为分拆了Solventum，为了重新点燃更健康的复苏轨迹，3M进行股息调整是必要的。因此，该公司将派息率下调至调整后自由现金流的40%左右的决定被认为是合适的。这有助于公司保持财务灵活性，因为它希望对高增长和更赚钱的业务部门进行再投资。此外，它还允许公司随着时间的推移偿还更多的债务，降低其调整后的EBITDA杠杆率。因此，3M的购买情绪保持了韧性，因为投资者忽视了以前的挑战，支持了多元化材料的领导者。即将离任的首席财务官Monish Patolawala将于7月31日离开公司，他将于8月1日成为ADM公司下一任首席财务官。不过，市场并没有对3M首席财务官的离职做出负面反应，这表明市场对新任首席执行长Bill Brown的管理充满信心。尽管此前法律和商业模式方面的重大挑战影响了人们对3M的信心，但3M在过
老虎证券2024-07-22
小心CrowdStrike引发连锁反应
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CrowdStrike引发了大规模的“蓝屏”，有外国分析师认为，这个黑天鹅事件让本来就估值高企的公司变得脆弱。而且，后续还可能引发一系列连锁反应。作者：CrowdStrike CrowdStrike 最近为客户造成了大规模中断。讽刺的是，这次中断对客户的影响可能比企业软件旨在预防的实际网络攻击还要大。由于极端的估值和迹象表明这次中断可能会影响未来一年的客户保留，投资CrowdStrike时依旧需要保持谨慎。来源：Finviz 大规模中断上周五凌晨，CrowdStrike的网络安全平台Falcon Sensor引发了微软许多云服务的重大全球中断。根据FlightAware的数据，这次中断涉及了银行、航空公司和其他行业的服务，受影响最明显的是航空公司周五取消了多达5094个航班。这位首席执行官在接受媒体采访时指出，这次网络中断不是网络攻击，但大多数客户可能更喜欢窃取信息的攻击，而不是导致业务关闭数小时甚至数天的中断。从英国到印度再到澳大利亚，全球航空业都受到了影响，达美航空仅在周六就不得不取消600多个航班。大问题是对客户的长期影响，以及CrowdStrike是否在此过程中失去客
老虎证券2024-07-22
美股短期调整压力和变局值得关注
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无论是大选局势的变化还是降息节点的提前影响，亦或者财报季的紧张情绪，美股过去一周多时间内回落已经使得周线级别出现了阶段性头部的迹象。这就意味着，虽然中长期趋势看涨未变，但是如果不能快速再创新高的话，夏季行情很有可能会在调整和拉锯中过去。本周末，拜登退选的消息最终尘埃落定，和我们之前所猜测的那样，拜登退出并推出哈里斯。由于是多数市场休市的时间，因此并未引发太多波澜，仅有加密货币出现了探底回升的走势。本周初来看，该消息似乎也是中性或者有限的利好影响。从选情角度出发，如果当前局面得到维持，那么懂王和共和党的赢面会非常大。民主党想逆转乾坤，恐怕只能寄希望于特朗普的病退或者再次遇袭。假设随着时间的推移，民主党发现机会愈加渺茫的话，个人预测他们将会选择加速推高市场，从而达到“挖坑”的效果。之前我们曾聊过，如果民主党获胜，那么市场的牛市可以再拉长6个月左右，并且各种措施（比如降息等）都可以相对的放缓。而共和党上位后的第一件事，则必然是将现在过高的市场进行降温，因为估值越高（价格越贵），以后就越难操盘。后续如果政治方面没有黑天鹅消息的话，则可以期待一下美股指加速赶顶的行情。回到当前的市场，必须要
老虎证券2024-07-22
一周IPO观察：小菜园、海尔保险再递表，拉美航空美股IPO
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港股IPO观察截止2024年的第29周，港交所1只新股上市，2只新股招股，1只新股通过聆讯，1家递交招股书。当周上市汽车后市场服务商 $广联科技控股(02531)$ （首日2.13%）当周招股无通过聆讯 $海尔电器(01169)$ 集团旗下的保险服务商众淼创新科技（7.22）肺癌领域差异化靶向疗法生物医药公司同源康医药（7.22）递表公司大众便民中式餐饮直营连锁餐厅小菜园中国内地、香港及澳门香水市场上最大的品牌管理公司颖通控股其他机器人新四小龙“银河通用 GalaxyBot”获港投公司投资，未来优先考虑在香港上市 $科大讯飞(002230)$ 讯飞医疗赴港上市及全流通获证监会备案通知书群核科技/酷家乐来自浙江杭州传拟赴香港上市，保荐人或包括建银、摩根大通大众便民中式餐饮直营连锁餐厅小菜园再次递表 7月16日，安徽小菜园国际在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。这是继其于2024年1月16日递表失效后的再一次申请。华泰国际和瑞银联合保荐。公司成立于2013年，作为知名中国大众便民中式餐饮直营连锁餐厅之一，以业务规模和增长率计均居于业内顶级行列。截至2024
老虎证券2024-07-22
Kamala Harris竞选对股市的潜在影响
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拜登果然还是退选了，但是选择她的副总统Kamala Harris作为2024总统候选人，而不是更年轻的“少壮派”，例如加州州长加文·纽森、密歇根州州长格雷琴·惠特默。原因很简单：他们的定位本来就是2028年总统竞选，现在临时起意，显然时机未到；如果这次输了的话，未来竞选肯定是扣分项；如果输的比较惨，那大概率下次参选的机会都没有了此前也有传闻是Obama的夫人Michelle，但是她离政坛还有一些举例。不得已才是Kamala Harris，其中一些知名议员已经支持她。她的立场可能也要成为影响市场的参考因素。最显著的就是医疗保健行业 Kamala在医疗保健领域有较强的背景，2017年首次加入美国参议院时，她支持伯尼·桑德斯参议员提出的全民医疗保险提案，并在药品定价和医疗保险改革方面有明确立场。她的政策可能对制药公司、保险公司及医疗服务提供商产生显著影响。例如，药品定价谈判和医保扩展可能压低药品价格，影响制药公司的利润。 Kamala在担任加州司法部长时，与其他11名州检察长一起起诉 $信诺保险(CI)$ 和 $Elevance Health(ELV)$ 之间的拟议合并。该交易
老虎证券2024-07-22
从美光身上学会的教训
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有外国分析师表示，美光进入周期扩张阶段，强大的周期力量将带动美光继续前行。作者：Envision Research 学到的教训许多投资者不喜欢周期性股票，因为它们的收益大，价格波动也大。然而，波动性并不等同于风险。在周期性股票上的胜率往往很高。这样的胜率恰恰是因为周期性在周期性的峰值和底部提供了压倒性的可能性。然而，投资者很容易低估了周期性力量的强大程度。从收益增长来看，美光正处于扩张阶段，如下图所示。当时，该公司刚刚公布了57%的营收同比增幅，股价也已经从收缩阶段的最低水平上涨了近一倍。来源：Seeking Alpha 好吧，快进到现在，很大程度上要归功于对动态随机存取和闪存（DRAM和NAND）的强劲需求，该公司最新的财报报告显示，其收入同比增长了81%（见下图上半部分）。来源：Seeking Alpha 总结一下，在这里学到的教训是不要低估周期性力量，特别是当背后有长期利好的情况下。由于各种原因，股价最近从历史高点回落了约22%。这种过山车般的动态引来了另一个教训——波动性并不等同于风险。只要我们对业务基本面有良好的把握，大幅价格波动只会更频繁地提供进入/退出机会。
老虎证券2024-07-19

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