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港股周报：南下资金爆买港股，后市行情可期？
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本周，港股表现不佳，恒生指数周跌1.32%，恒生科技指数下跌2.65%。消息面上，本周港股迎来重磅财报，腾讯、快手、小米、美团等权重股发布四季报，但从股价反应来看，无一超预期，甚至腾讯将2024年回购金额翻番至1000亿也于事无补！海外方面，本周美联储维持利率不变，但预计年内将降息3次，美股再创历史新高！虽然财报季反响平平，但南下资金疯狂抢筹，本周净买入355.6亿港币，仅周五一天就买了145.4亿，流入规模创近期记录：可惜，依然未能阻止港股下跌，从板块来看，医疗保健、房地产等板块再次领跌，电信服务、公用事业等低风险板块小幅上涨：本周港股大事件： 1. 恒大地产两年财务造假虚增收入5640亿元，虚增利润920亿元； 2. MEGA销售不佳，理想汽车下调销量目标，股价大跌； 3. 小鹏汽车发布23年四季报，营收130.5亿元，上年同期51.4亿元； 4. 小米发布财报，2023年净利同比翻倍； 5. 3月LPR维持不变； 6. 腾讯控股发布四季报，营收1552亿元，同比增长7%，宣布2024年回购金额提升至1000亿； 7. 快手发布四季报，总营收326亿元，同比增长15.1%
老虎证券2024-03-22
告别“负利率时代”！日本时隔17年首次加息，日元离起飞不远了？
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过去两年，为应对高通胀问题，以美国为代表的主要经济体央行纷纷开启加息周期，日本却是个例外。作为全球仅存的“利率洼地”，日本长期保持着宽松的货币政策。不过，当下情况发生了改变。日前，日本央行宣布上调政策利率，持续多年的负利率政策宣告终结。值得一提的是，这是日本央行2007年以来首次加息，日本长达8年的“负利率时代”也正式终结。日本央行此举虽显示出其对于经济复苏的信心，但在货币政策正常化的道路上能走多远仍有待观察。有分析人士认为，由于脆弱的经济复苏，可能迫使日本央行在进一步提高借贷成本时会放慢脚步。从长期来看，日本利率预计仍将维持在零附近。日本终结“负利率时代” 3月19日，日本央行在结束为期两天的货币政策会议后宣布将短期利率上调10个基点，即从-0.1%上调至0-0.1%。在加息的同时，日本央行还退出了收益率曲线控制（YCC）政策，停止购买日本股票交易所交易基金（ETF）和房地产投资信托基金(J-REITS),并在未来一年内逐步减少购买公司债券。日本负利率政策存在的原因可追溯到上世纪80年代的泡沫经济时代。在长期通缩下，日本经济长期低迷、金融市场动荡不安。为刺激经济复苏，日本央
老虎证券2024-03-22
被起诉的苹果
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周四，苹果因为被美国司法部起诉而抛售。虽然大型科技公司被美国司法部起诉不是什么新鲜事，但是这次是状况不断地苹果。这事对苹果会有什么影响？来看看外国分析师怎么说。作者：Jonathan Weber 文章论点苹果的股价周四承压，因有消息称该公司在一起重大反垄断案件中被美国司法部起诉。虽然这起诉讼的结果尚不清楚，但对苹果来说，这是一个潜在的重大问题。鉴于苹果目前的股价看起来并不特别引人注目，考虑到其微薄的增长，苹果的估值相当高，所以了解司法部诉讼的更多情况之前，保持观望是有道理的。发生了什么？苹果股价下跌了4%。对于像苹果公司这样的庞然大物来说，这是一个相当大的股价波动。毕竟，这相当于市值巨大的1,100亿美元。而股价大幅波动的原因是该公司正受到美国司法部的起诉。Seeking Alpha报道：美国司法部向新泽西州一家联邦法院提起民事诉讼，指控苹果利用iPhone阻止其他公司提供数字钱包等竞争性服务，违反了《谢尔曼法》。该诉讼还称，苹果限制了硬件的功能，使用户难以切换到安卓手机等竞争对手的设备并与之通信。司法部的批评并不新鲜。事实上，过去许多用户、公司等都曾提出过这些指控或观察
老虎证券2024-03-22
苹果被起诉，而且代价太高
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周四，苹果因为被美国司法部起诉而抛售。虽然大型科技公司被美国司法部起诉不是什么新鲜事，但是这次是状况不断地苹果。这事对苹果会有什么影响？来看看外国分析师怎么说。作者：Jonathan Weber 文章论点苹果的股价周四承压，因有消息称该公司在一起重大反垄断案件中被美国司法部起诉。虽然这起诉讼的结果尚不清楚，但对苹果来说，这是一个潜在的重大问题。鉴于苹果目前的股价看起来并不特别引人注目，考虑到其微薄的增长，苹果的估值相当高，所以了解司法部诉讼的更多情况之前，保持观望是有道理的。发生了什么？苹果股价下跌了4%。对于像苹果公司这样的庞然大物来说，这是一个相当大的股价波动。毕竟，这相当于市值巨大的1,100亿美元。而股价大幅波动的原因是该公司正受到美国司法部的起诉。Seeking Alpha报道：美国司法部向新泽西州一家联邦法院提起民事诉讼，指控苹果利用iPhone阻止其他公司提供数字钱包等竞争性服务，违反了《谢尔曼法》。该诉讼还称，苹果限制了硬件的功能，使用户难以切换到安卓手机等竞争对手的设备并与之通信。司法部的批评并不新鲜。事实上，过去许多用户、公司等都曾提出过这些指控或观察
老虎证券2024-03-22
炸裂，计划分红100亿，占总市值的比重高达72%！
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昨日，一支不起眼的中概股震惊了华尔街，公司在发布财报之后，逆天宣布派发100亿现金分红，约占财报公布前市值的72%！这家公司就是陆金所，背靠中国平安，主营小额贷款！巨额分红消息公布后，陆金所股价暴涨，日内涨幅高达45.7%: $陆金所(LU)$ 从业绩上看，陆金所这几年十分点背，在金融政策趋严的情况下，业绩日薄西山，拿去年四季度来说，营收68.6亿人民币，同比大幅下滑44%：虽然业绩不景气，但前几年公司赚了可不少，2017年至今的净利润超过了700亿人民币：截止2023年底，陆金所手中的现金高达396亿人民币，完全能够覆盖本次100亿级别的分红：从历史分红情况来看，2021年公司股利支付率达到27.8%，2022年上升至40.9%，如今又拿出100亿现金分红，真的是太豪横了！
老虎证券2024-03-22
【一周科技动态】苹果亟需AI回血，但AI情绪如何了？
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涨跌纷纭——一周大科技表现 FOMC会议基本指引了本周的市场情绪，市场预期谨慎，往往就有惊喜。在联储重申本轮周期利率已经触顶，确认今年启动降息之后，科技股和成长股也续创新高。至3月21日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +1.18%，其次是 $微软(MSFT)$ +0.97%， $Meta Platforms(META)$ +44%， $亚马逊(AMZN)$ +0%，另外三家收跌， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ -0.77%， $特斯拉(TSLA)$ -1.62%， $苹果(AAPL)$ -4.09%，影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果大掉头苹果是今年大科技里面唯二的年初以来负回报的公司，当前面临的危机也足以让投资者在接下来的两个季度没理由乐观：当家产品iPhone碰到周期“小年”，主要增长地区大中华区“降价”还“掉速”，库克还因“表述不当”被投资者诉讼； Apple store虽然竭力降费但仍面临争议，此前《堡垒之夜》游戏制造商Epic Games抗议苹果未能遵守法院下令管理应用商店收费禁令，META、MS
老虎证券2024-03-22
去年涨幅近300%，闷声发大财的天弘科技
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天弘科技的知名度不高，但是股价表现优异。去年涨幅超过英伟达，涨幅接近300%。在经历了巨大涨幅之后，天弘科技的前景如何？来看看外国分析师是怎么说的。作者：Stone Fox Capital 虽然股市在过去一年左右的时间里完全聚焦于七巨头，但一些涨幅最大的股票却来自那些不为人知的股票。天弘科技就是一个典型的例子，去年它的股价上涨了近300%，但它的股价还不一定贵。来源：Finviz 乘上人工智能浪潮尽管在新冠疫情期间出现了一些波动，但天体的股价多年来一直保持在10美元。这家设计和制造解决方案公司的Connectivity & Cloud Solutions （CCS）业务最近增长了10%，但预测的增长率并不令人印象深刻。截至2023年，该公司第四季度收入仅增长4.9%，但超大规模客户的需求仍然强劲。天弘科技预计第一季度营收将达到21.75亿美元，分析师预计营收将达到21.8亿美元，增幅接近20%。在23年第四季度的财报电话会议上，该公司讨论了超大规模企业的强劲需求，尽管提供给关键客户的实际产品和服务的细节非常有限。到2023年底，对一个关键超大规模客户的依赖是巨大的，CFO强调
老虎证券2024-03-21
福特万岁！？
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之前，福特等传统车企，一方面受到了工会罢工的阻碍，另一方面又深受新能源车企的降价竞争。时至今日，电动汽车革命受到了阻碍，没有想象中的顺利。有外国分析师认为，这是传统车企的机会。作者：Leo Nelissen 介绍电动汽车的转型并不像人们想象的那么顺利。例如，去年11月，尽管电动汽车销量飙升，可供选择的电动汽车车型越来越多，基础设施也在不断改善，但The Verge还是关注了电动汽车的疲软趋势。来源：The Verge 问题在于，我们已经过了尝鲜的时候了。现在所处的阶段是，在一个迫切需要大规模采用以提高利润率和证明投资合理性的市场上扩张越来越困难。诚如The Verge所说的：电动汽车的普及正在进入下一个阶段，这需要更多的大众市场的兴趣，而这个更大的群体必须购买电动汽车，因为他们不像早期的尝鲜者那样热情和愿意。对于经销商来说，这将更具挑战性：如何用一种全新的技术去转变对价格更敏感、更不安的消费者。购买电动汽车不仅仅是为了更大的屏幕、人造格栅或灯光；这是一种全新的生活方式，充满了续航里程考虑、充电焦虑和家庭设备安装。这一点得到了一个名为Car Dealership Guy
老虎证券2024-03-21
为什么理想完不成目标？
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刚刚，理想汽车官宣，下调了一季度的销量指引，由此前的10-10.3万辆下调至7.6-7.8万辆。据此测算，理想3月份的销量仅26584辆，同比仅增长27.7%： 3月没有春节假期的干扰，加上新车型MEGA开始交付，但销量增速却大幅下滑，理想这是遇到事了！网传理想CEO今天发了内部信，复盘了mega失利的原因及对策：但在我看来，理想下调销量目标的主要原因来自竞争格局恶化，尤其是问界热销带来了巨大压力。仔细复盘，蔚小理三家造车新势力都曾辉煌过，月销量在某段时间里节节攀升，给人一种即将吊打外资车的feel。但是，小鹏的销量率先崩盘，2022年7月之后就走上了下坡路，背后的原因是小鹏的定价较低，而随着埃安、比亚迪、零跑等对手的崛起，小鹏的车型受到巨大挑战：蔚来的售价明显高于小鹏，竞争格局恶化的速度来的稍晚一些，2023年1月才开始崩盘：在此期间，理想的销量丝毫未受到影响，月销量反而从2023年1月的1.5万辆增至12月的5万辆。为什么蔚来和小鹏的销量都曾崩过，理想却独树一帜？答案是理想的定位是增程，不同于蔚来和小鹏的纯电，没有里程焦虑，加上售价较高，同段位并没有竞争对手。将
老虎证券2024-03-21
AI需求井喷，美光暴涨18%，半导体稳了！
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昨日美股盘后，存储芯片巨头美光公布2024财年二季报（对应截止2月29日的三个月成绩单），业绩大超预期，盘后股价暴涨18.18%：具体来看，美光二季度营收58.2亿美元，同比暴增57.7%，大幅超过分析师预期的53.5亿，亦超过管理层给出的55亿指引上限：带动营收暴增的原因有三：一是终端市场需求转暖，包括PC、手机、汽车及工业市场在内的库存皆回归正常，管理层预计今年PC和手机出货量有个位数增长，扭转去年下滑局面；二是AI需求井喷，带动数据中心业务大增，随着HBM3E量产，挤占了传统DRAM业务的产能，带动存储产品价格上涨；三是为了应对半导体下行周期，行业内缩减了供给，带动产品价格回升。从各项业务来看，二季度无论是移动端还是存储或嵌入式业务皆取得了28%以上的高增长：除了需求回升外，美光产品的价格提升更为亮眼，二季度DRAM产品出货量环比仅增长低个位数，但价格提升却接近20%，NAND产品价格提升更明显，环比增加了30%以上：美光的存储产品是周期性最强的半导体，业绩受价格变动影响极大，当市场产能过剩时，行业内玩家普遍采取关闭产能来提高售价，而随着景气度的回升，尤其是本来景
老虎证券2024-03-21

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