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【一周科技动态】以苹果为例，大盘在哪个阶段了？
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涨跌纷纭——一周大科技表现进入12月，投资者开始冲刺年内收益，一年一度的圣诞行情似乎也在提前预演。一方面，美元依旧保持在反弹的高位，国际宏观事件增多，美元资金的避险属性再度体现；另一方面，风险资产极度活跃，BTC冲破10万美元大关，美股成长股表现活跃，大科技也引领大盘新高。至12月5日收盘，过去一周，大科技公司整体大涨。其中 $苹果(AAPL)$ +3.45%， $英伟达(NVDA)$ +7.18%， $微软(MSFT)$ +4.64%， $亚马逊(AMZN)$ +7.2%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +2.02%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +6.98%， $特斯拉(TSLA)$ +10.99%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点以苹果为例，为何现在美股是“HOLD”状态？苹果的公司的业绩表现和股价其实非常能代表目前市场投资者的情绪。一方面有继续追高甚至“FOMO”的偏好，另一方面又开始警惕狂欢后的回调。从大方向上来看，市场开始交易的是2025年的预期，大盘也屡创新高，但计入的“利好”要大于“风险”。比如
老虎证券2024-12-06
1700亿资金疯抢毛戈平，但这家公司比它还优秀！
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毛戈平的申购结束了，老虎证券APP显示超额认购倍数达到826倍，申购资金达到1738亿，成为今年港股市场上冻资量最大的公司！ $毛戈平(01318)$ 毛戈平的火爆不难理解，从业绩上看，公司的营收和净利润连年增长，今年上半年高达41%！从估值上看，毛戈平的市盈率在15倍左右，并不贵！毛戈平爆火之后，中签率势必大幅下降，买不到的人，不妨看看港股的巨子生物！巨子生物成立于2000年，是一家立足科技美学的高科技企业，是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理行业的先行者及领军者。聚焦功效性护肤品、医疗器械、功能性食品及特殊医学用途配方食品三大产业方向。巨子生物是全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司：相对于动物源性胶原蛋白，重组胶原蛋白具有包括生物活性及生物相容性更高、免疫原性更低、漏检病原体隐患风险更低、水溶性更佳、无细胞毒性以及可进一步加工优化且便于运输及储存等内在优势。因此重组胶原蛋白具有强大的功效，能够提供结构支持、刺激细胞再生及增殖、修复受损皮肤屏障，无潜在的细胞毒性和排异风险。因此，巨子生物的产品在国内爆火，今年上半年，公司的营收达到25亿，同比大增58%：对比毛戈
老虎证券2024-12-06
为AI疯狂！
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昨日，CRM巨头Salesforce股价暴涨11%，创历史新高，市值突破3500亿美元！ $赛富时(CRM)$ 从业绩上看，Salesforce上一季营收94.4亿美元，略超分析师预期的93.5亿，但同比增长仅8.3%：如果只是略超分析师预期，就能拿到11%的日涨幅、全年40%的涨幅，那美股实在是过于宽容了！从业绩电话会来看，市场真正兴奋的焦点在于Salesforce的AI业务。众所周知，Salesforce是CRM（客户管理软件）的巨头，本身就是通过数字化手段提升企业效益。 AI爆发之后，Salesforce顺势推出了自己的AI产品Agentforce，这款工具让用户可以构建定制化的AI 代理，以比传统 AI 聊天机器人更先进的方式直接与客户互动，并且可以与其他 Salesforce产品一起使用。 Agentforce于今年10月下旬推出，但已经达成200笔交易，而且管理层预期还会有更多的交易在路上！ Salesforce CEO表示，自主 AI 代理的兴起正在彻底改变全球劳动力，重塑行业的运作和规模。借助 Agentforce，我们不仅见证了未来，而且还引领了未来，为每个企业
老虎证券2024-12-05
不禁枪就这后果，拒保仇杀？反正不可能是情杀
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周三上午， $联合健康(UNH)$ 的保险业务部门CEO Brian Thompson在纽约中城希尔顿酒店外遭遇枪杀。事件发生在东部时间早上7点前不久，当时汤普森正前往参加一个预定的投资者会议。报道称，他是被一名一直在酒店入口处等候他的袭击者击中胸部，被送往西奈山医院不久后被宣布死亡。警方称这起枪击事件是蓄意行为而非随机犯罪。 irishstar.com 5000亿美元市值公司的CEO说没就没，不过对投资者来说，最重要的还是对股价会有啥影响。从盘面上来看，该消息的影响不大。 UNH是很典型的机构票，配置的目标也更多与防御有关，毕竟只是部门的CEO而不是全公司的CEO，可能投资者的担忧情绪还不至于很高。事件无非就两种可能：个人恩怨或者是对保险公司的怨恨。前者对公司几乎没啥影响，而后者可能会对后续有一定影响。作为保险公司，最有可能产生争议和招致批评的地方就是保险政策，尤其是理赔方面。此前，Thompson领导下进行了一些改革，在保险覆盖政策以及拒绝理赔方面引起争议（如拒绝向投保人提供必要的医疗服务）甚至引来联邦官员和立法者的审查部分内部利益交换的问题，比如同事、上下游，抑或是因为内
老虎证券2024-12-05
金山云逆势暴涨，堪称最牛中概股！
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随着924新政带来的政策预期退潮，中概股及恒生指数已经连续下挫，逼近牛市的起点！在一片悲观之下，金山云走出逆天的步伐，924至今的涨幅高达303%，吸引力全市场的目光： $金山云(03896)$ $金山云(KC)$ 逆势暴涨的背后暗藏怎样的投资逻辑？现在入场是否还有机会？金山云是一家云服务提供商，跟阿里云、百度云、亚马逊的AWS没有本质区别，其主要服务如下图所示：相比其他云服务提供商，金山云有靠山，主要是小米和金山生态系统，如金山办公。今年三季度，金山云营收达到18.9亿，同比增长16%，增速较此前数季明显提升：对此，公司的解读是：“该同比增加主要是由于来自小米和金山生态系统及人工智能相关客户的收入增长、行业云的需求增加所致，而部分增幅被我们主动缩减低利润率的内容分发网络(CDN)服务的规模所抵销。” 具体而言，由于金山云全心全意投入小米及金山生态系统，并从电动汽车、LLM到WPS AI等领域发掘庞大的实质商机，公司来自生态系统的收入同比大幅增长36%。这一增速明显超过了公司整体，可见有靠山的作用。除了收入回升之外，金山云的盈利能力也在明显改善，今年三季度的毛利率达到16
老虎证券2024-12-05
转型期阵痛，SentinelOne接不住Crowdstrike给的泼天富贵？
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$SentinelOne, Inc(S)$ 公司于2024年12月4日公布了2025财年第3季度的财务业绩报告。虽然整体业绩超市场预期，且指引健康，但财报后并没如预期般大涨，反而大跌14%。虽然SentinelOne是 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 宕机事件后潜在的最大受益者，但似乎公司并没有接住泼天的富贵，投资者仍然对其未来的利润率及市占率抱有不同程度的担心。财务数据与市场预期 SentinelOne在2025财年第3季度的业绩表现超出了市场预期。具体财务数据如下：营收：SentinelOne报告第三季度营收为1.99亿美元，超出市场预期的1.97亿美元，增幅约为20%。每股收益：公司的每股亏损为0.22美元，略超市场预期的0.20美元亏损。年度经常化收入（ARR）为8.59亿美元，高于市场预期的8.57亿美元。递延收入4.98亿美元，低于市场预期的5.08亿美元。 Q4指引，预计收入为2.22亿美元，全年营收指引：预计为8.18亿美元，高于此前的8.15亿美元预期。分析师此前预计收入为8.16 亿美元。投资要点新产品正在认知
老虎证券2024-12-05
AI龙头股业绩井喷，股价再创历史新高！
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昨日，AI龙头股迈威尔公布2025财年三季报，对应截止10月28日的三个月业绩，大超市场预期，盘后股价飙升10.83%，再创历史新高： $迈威尔科技(MRVL)$ 迈威尔是一家全球领先的半导体公司，专注于设计和开发用于数据存储、网络、处理和通信的各种芯片和解决方案，产品广泛应用于数据中心、企业网络、存储系统、无线通信、消费电子和汽车行业等领域。 2025财年三季度，迈威尔营收15.16亿美元，同比增长6.9%，超过分析师预期的14.5亿：分业务看，数据中心是迈威尔最主要的收入来源，25财年三季度营收11亿，同比暴增98%，略超分析师预期的10.5亿：除了数据中心业务外，迈威尔其他几项业务在25财年三季度悉数下滑，但由于收入占比较小，市场并不care。而且，经过连续数季的下滑后，迈威尔的几项业务初见复苏曙光，如企业网络及运营商基础设施业务有望在四季度环比增长15%；预计汽车及工业业务有望在四季度获得低至中个位数环比增长！非数据中心业务复苏算是给迈威尔锦上添花，但从收入占比看，此项业务的重要性越来越低，迈威尔的未来完全在于数据中心。在数据中心市场，迈威尔可以提供以下帮助： 1.提
老虎证券2024-12-04
【干货】政局动荡下的投资机会，韩国概念股都有哪些？
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12月4日，韩国政局风云突变，总统尹锡悦突然宣布并解除“紧急戒严”，随后总统办公室高层辞职，民间呼声要求弹劾总统，种种迹象令市场大幅波动，$韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$盘中一度大跌7%，韩元兑美元汇率一度大跌近3%，2022年10月以来新低。韩国政坛动荡，A股又掀起一波相关玄学题材股，其中尤以韩建河山最为火爆，已经进入多个炒股APP热股榜前列，今天该股开盘直接涨停，整个上午保持一字涨停态势。上海洗霸、金太阳、金现代等网友整理的韩国玄学概念股早盘也出现冲高，其中金现代开盘一度大涨逾14%，金太阳、上海洗霸则冲高后回落。真是神奇的大A股！！当然除了吃瓜之外，今天也想跟虎友探讨一下关于韩国的投资机会，感兴趣的朋友可以点赞或者收藏一下，留着慢慢看。韩国相关概念股及投资机会韩国政局和经济动态对股市影响深远，但也为投资者提供了一定的机会，尤其是韩国在美上市公司和相关概念股值得关注。以下是部分具有代表性的韩国概念股： $韩国国民银行(KB)$ KB金融集团是韩国最大的金融机构之一，提供银行、保险和资产管理等服务。受益于韩国金融市场和消费信贷的增长，但可能受到利率变化和
老虎证券2024-12-04
美元迎来大幅回落一周将成反转开端？
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摘要：回顾上周，美元在经历了连续三周的大幅上涨后，终于迎来回调，且单周回落幅度较大，近乎达到之前涨幅的一半。不过，美元指数周线依然呈现明显多头技术形态，结合基本面现状，后市维持强势可能性较大。非美货币方面，日元受到通胀数据影响大幅飙升；欧元和英镑虽受美元回落影响有所反弹，但强度仍十分有限。展望本周，美国非农就业报告和美联储官员的公开讲话将成为市场焦点。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要连涨三周后美元经历周线回调后续走势市场存在较大分歧美元在连续三周大幅飙升后，迎来回落一周，近乎回吐一半涨幅，但整体仍呈现比较明显上涨趋势。目前针对美元后续短期走势，存在较大分歧。部分分析师认为短期内美元将失去上行动力而震荡。部分则认为尽管近期有所上涨，美元尚未完全反映贸易紧张局势再度紧张的潜在风险，仍有较大上涨空间。受此影响，近期的美国经济数据表现，及美联储官员的公开发言将起到重要作用，值得重点关注。日本超预期通胀数据推高市场加息预期日元大涨收复六周跌幅 11月29日（上周五）欧盘时段，日本公布最新通胀数据。数据显示，东京扣除波动较大的生鲜食品后的核心消费者价格，在截至11月份的三个月里上涨2
老虎证券2024-12-04
AI行情第二阶段——企业级云服务
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AI行情已经进入第二阶段——云服务软件公司了。从Q3财季的表现来看，除了头部的 $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ 之外，曾经的当红炸子鸡们（SaaS）也基本上从业绩上确认了二次加速，典型的包括 $Snowflake(SNOW)$ $Okta Inc.(OKTA)$ $赛富时(CRM)$ 等等。这些公司都是因为加入了AI，提升了对下游公司的输出效率，进而获得更多的客户青睐。其实Q3以来，几乎云服务的企业都涨了个边，目前未涨的票可能也是在等待财报后的指引提升。当然，事情未必会那么顺利，退潮后总会裸泳的，但问题是现在正在涨潮啊
老虎证券2024-12-04

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