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Airbnb指引不佳：别对奥运消费报太大期望！
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$爱彼迎(ABNB)$ 公布了24Q2的财报，虽然当季业绩表现强劲，但由于下调了未来指引，投资者大失所望，盘后一度下跌17%。也把 $Booking Holdings(BKNG)$ $Expedia(EXPE)$ 等同行拉低了不少业绩概览从财务指标上来看收入达到27.5亿美元，同比增长11%，略高于市场预期的27.4亿美元；每股收益为0.86美元，低于去年同期的0.98美元，以及市场一致预期的0.91美元；调整后EBITDA为8.94亿美元，同比增长9%，创下第二季度历史新高，高于市场一致预期的8.623亿美元；自由现金流为10亿美元，超过预期的7.88亿美元。回购了7.49亿美元的股票，剩余52.5亿美元的回购额度。从运营指标上来看，总预订金额(GBV)增长11%至212亿美元，符合预期。预订间夜和体验数量达到1.25亿，同比增长9%，平均每日房价(ADR)小幅增长2%。活跃房源数量超过800万,所有地区和市场类型都有增长。超级房东管理的活跃房源增长26%。移动应用预订量增长19%，占总预订量的55%。首次使用平台的年轻用户数量创历史新高。为即将到来的巴黎奥
老虎证券2024-08-07
苹果：不要盲目追随巴菲特的抛售
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周末的新闻被巴菲特给霸榜了，因为削减了对苹果的持仓，苹果一下子被推到风尖浪口。对于是否抄股神作业，有外国分析师发出了警告。作者：JR Research 沃伦·巴菲特抛售苹果股票苹果的投资者可能正在为巨大的影响做准备。在伯克希尔哈撒韦公司在第二季度削减了其苹果持仓的50%之后，市场混乱似乎还将继续，此前在第一季度伯克希尔已经减少了13%。因此，苹果在其公共股票投资组合中的敞口已经降至不到30%，突显了首席执行官沃伦·巴菲特的战略调整。精明的伯克希尔投资者可能会指出，巴菲特的举措并不令人意外。在苹果最近发布收益报告之前，《巴伦周刊》就指出，“巴菲特一旦开始，通常会继续卖出大量股权。”因此，投资者可能还需要考虑到巴菲特最终可能会完全解除其苹果仓位的可能性。然而，考虑到巴菲特对这只股票的强烈信心，这一假设是不确定的。提醒一下，在三个月前的伯克希尔年度会议上，巴菲特强调了他的信念：这就是我们拥有美国运通公司，这是一项了不起的业务。我们拥有可口可乐公司，这也是一项了不起的业务。我们还拥有苹果，这是一家更好的企业。除非发生真正非凡的事情，否则我们将拥有苹果、美国运通和可口可乐。- CNBC对
老虎证券2024-08-06
珍惜每一次暴跌的机会！
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1926年至今，标普500指数单日跌幅超过10%的日子只有4天，分别是1929年10月28日、1929年10月29日、1987年10月19日、2020年3月16日。这4天的跌幅分别为12.94%、10.16%、20.47%、11.98%！巴菲特曾说过一句话：别人恐惧我贪婪！从跌幅上看，这4天够令人恐惧的吧？如果当时买入，后面会怎样？先看1929年这两次，如果当时抄底，对应的点位是20.43点，之后，标普500指数连跌2年8个月才见底，跌幅高达78.5%：最要命的是，当时抄底，需要21年才能回本！之后的两次暴跌，都给了千载难逢的机会！比如1987年10月19日，美股迎来黑色星期一，当时，标普500指数日内跌了20.47%，创造了历史！不同于1929年股市大崩盘，这次暴跌抄底的人，抄到了历史大底，买入次日就开始大涨，一直涨到2000年互联网泡沫，所有人都赚了个盆满锅满：有了这段经历之后，标普500指数再未出现过单日跌幅超过10%的情况，2008年金融危机期间都没有再出现，直到2020年3月，美国被新冠疫情吞噬，美股接二连三熔断，恐慌在3月16日达到顶峰，单日暴跌11.98
老虎证券2024-08-06
没有真正的理由恐慌
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美股大跌，衰退的声音四起。但是有外国分析师认为，没有真正的理由恐慌。标普500ETF依旧是一个强烈的看好。作者：Dair Sansyzbayev 近期发展日本股市的暴跌可以用上周晚些时候公布的美国失业率上升来解释。7月份失业率上升到4.3%，市场恐慌地消化了这一数据。但有两个重要的理由不必恐慌。来源：YCharts 首先，与过去十年4.75%的平均失业率相比，目前4.3%的失业率仍然明显偏低。此外，目前的失业率接近疫情前的水平。只要失业率与长期历史平均水平和疫情前的水平保持一致，就没有理由恐慌。保持乐观的第二个原因是，尽管失业率有所上升，但现在非常接近美联储在其货币政策收紧周期的最初几个月宣布的目标水平。2022年9月，美联储官员宣布，由于货币政策收紧，失业率将达到4.4%。由于通货膨胀正在下降，失业率正在接近美联储的目标，美联储现在已经准备好开始降息了。来源：YCharts 此外，在2024年6月，世界银行上调了对全球经济的展望，美国经济的韧性是这一乐观情绪的主要原因。这是另一个积极信号。我们也不应忽视，美国最大的公司对恶劣的货币环境表现出了很强的灵活性和适应性。我们正在
老虎证券2024-08-06
“衰退交易”赶上“套息交易逆转”，大盘不稳定要看哪些因素？
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美股经历了周一的“大跌反弹”，进一步将这个讨论带到投资者面前——美国经济到底是“开始放缓”还是“陷入衰退”？从经济数据上来看，部分衰退预测指标已经触发，但由于本轮经济周期的特殊性，也不能简单套用历史经验。什么是经济衰退？经济衰退（Economic Recession）是指经济活动严重、广泛且长期的低迷。美国国家经济研究局（NBER）在认定衰退时，会综合考虑经济活动的深度（depth）、广度（diffusion）和持续时间（duration）三个维度。具体考察的指标包括：扣除转移支付后的个人实际收入非农就业家庭调查就业实际个人消费支出实际制造与贸易销售工业产出根据这些指标，当前美国经济更接近于增长放缓而非衰退。也就是说目前还是增长阶段，只是速度放缓。具体表现如下：收入和消费：个人可支配收入同比增速从年初的4.0%小幅放缓至6月的3.6%，个人消费支出同比增速从1.9%上升至2.6%，均保持相对稳定。就业：尽管7月非农新增就业11.4万人低于预期，但就业市场仍在增长。生产：工业产出同比增速为1.6%，显示出一定的改善。一些指向衰退的指标预判衰退，市场通常参考以
老虎证券2024-08-06
率先企稳，半导体见底了？
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昨日，日本股市暴跌12.4%，创下1987年以来最大跌幅，引发全球股市巨震，美股大跌，其中，纳斯达克指数大跌3.43%。一片哀嚎之下，半导体板块率先企稳，其中，AMD逆势上涨1.75%、阿斯麦涨1.36%、科磊涨1.05%、拉姆研究涨0.97%... 台积电、博通、高通等半导体龙头股虽然下跌，但跌幅仅在1%左右，相比指数，十分强劲！亮眼的表现是否意味着半导体板块即将止跌回升？首先，昨日半导体板块表现亮眼跟率先调整有关，比如AMD自7月中旬以来，调整了近30%！阿斯麦自不及预期的二季报发布后，也一度大跌，跌幅在24%！同期，台积电、博通、高通等个股也经历了明显的调整。大涨大跌互为因果，因为半导体调整的早、调整的多，释放了风险，在遇到昨日宏观事件冲击时，抛压相对较轻。其次，部分半导体的强势与强硬的业绩和较低的估值有关，比如阿斯麦，虽然二季度营收下滑了9.5%，但根据分析师的预测，三季度营收增速或恢复至7%，最关键的是，管理层预计2025年将迎来强劲的增长！之前管理层给出的2025年营收指引在300-400亿欧元之间，预计毛利率在55%左右。而2023年，阿斯麦的营收为27
老虎证券2024-08-06
巧克力糖果巨头纷纷出价收购，Kellanova大跌日仍创历史新高？
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自4月玛氏公司(Mars)爆出与 $家乐氏(K)$ 进行深入的收购谈判后， $好时(HSY)$ 也表示出了对Kellanova的兴趣。潜在的交易可能会成为今年食品行业的一次重大整合。 Kellanova是Kellogg公司分拆出来的零食业务部门，拥有多个知名品牌，如Cheez-It、Pringles和Pop-Tarts等。 Hershey以其巧克力和糖果产品闻名，包括Reese's、Kit Kat和Twizzlers等品牌， Mars也有同样包括Dove、M&M以及士力架(Snickers)等著名品牌。虽然Mars似乎在收购谈判中处于领先地位，但Hershey也表示。这表明Kellanova在零食市场的价值受到了多家大型食品公司的认可。此外，包括 $亿滋(MDLZ)$ 和 $百事可乐(PEP)$ 等也有意加入收购大军。 WSJ透露的潜在收购估值可能达到300亿美元，而8月5日收盘之后，Kellanova的母公司K的市值也不过250亿美元，仍有上升空间。正好几天前K公布了24Q1业绩，在消费品行业整体有回落趋势的时候，K的业绩仍然表现不错。 2024年Q2业绩概况营收：Q2整体营收
老虎证券2024-08-06
全球越乱，Palantir越赚
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尽管全市场经历了惊心动魄的周一，但是 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 在8月5日盘后公布的2024Q2的业绩依然表现强势。投资要点整体收入实现显著的收入增长，单季收入同比增长27%，达到6.8亿美元。超过了市场一致预期的6.53有没有，显示出公司业务的强劲扩张。其中，政府收入同比增长23%，继续回暖的主要因素还是全球部分动荡地区的局势依然如此，国防以及对外援助的需求产生源源不断的新订单。Q2环比Q1的合同规模有明显增加；同时，商业增速也开始拉升，同比增速达到了32.4%，受益于AIP平台的推出，客户需求上升。这也是AI快速成为商业收入增长的重要支撑。自今年4月底推出以来，已有超过140家组织采用了其AIP（人工智能平台）。Palantir在新兴的AI市场中占据了有利位置。盈利方面也取得了显著进展。Q2的净利润1.22亿美元，远高于去年同期的3100万美元。调整后的净利润为2.54亿美元，高于市场一致预期的2.11亿美元。客户方基础继续扩大。美国商业客户数量同比增长35%，达到376家。这显示出公司在私营部门的渗透率正在提高，有助于分散收
老虎证券2024-08-06
Palantir Technologies Inc. (PLTR) 2024Q2业绩电话会议分析师问答
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A - 阿纳·索罗谢谢，亚历克斯。在开始电话会议之前，我们将回答股东提出的几个问题。阿克塞尔问道，Palantir 正在采取哪些措施来区别于其 AI 竞争对手，以及该公司保持竞争力的计划是什么？夏姆·桑卡尔谢谢，Axel。好吧，所有的价值和市场完全陷入瓶颈的地方都在从原型设计到生产的过渡中。而这恰好是我们最与众不同的地方。这种差异化建立在十多年的深度技术投资之上。本体论、OSDK、我们拥有的渗透平台的原语、安全性、对象功能、操作、回写、机械、自动化等技术，以及真正专注于解决从原型设计到生产的过渡中这一问题的深度产品管道。我认为，当你想到 ChatGPT 时刻时，它非常明显地使过去单薄的产品剧本失效。我认为这个瓶颈对人工智能软件也产生了同样的影响。创建一个人工智能原型非常容易，相当于制作 PowerPoint 幻灯片的努力，但实际上很难将其投入生产，可能比传统软件过渡到生产要困难 10 到 100 倍。这就是我们在市场上的全部机会。松下能源和坦帕通用的扩张就是明证，本季度的数据也确实如此。安娜·索罗谢谢，Shyam。我们的下一个问题来自 Jacob，他问道，我们理解为什么 Fo
老虎证券2024-08-06
Palantir Technologies Inc. (PLTR) 2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 瑞恩·泰勒我们很高兴将报告我们出色的业绩，这主要得益于我们在美国商业业务中的强劲表现以及美国政府业务的持续加速。不包括战略商业合同在内的整体收入增长在第二季度加速至同比增长 30% 和环比增长 10%。我们出色的业绩反映了市场正在迅速意识到一个现实，即我们的客户已经知道，我们在大规模提供企业 AI 生产影响方面独树一帜。面对前所未有的企业 AI 机遇，我们正在实现这些成果。红杉资本指出，在短短 9 个月内，AI 生态系统基础设施建设的收入预期已从每年 2000 亿美元增长至 6000 亿美元。全世界都在努力应对这一巨大问题。原型和生产之间存在巨大瓶颈。世界也开始理解我们一直以来的说法。标准剧本不起作用，也不会起作用。它无法解决这个问题。虽然许多公司可以构建原型，但从原型到生产的飞跃是巨大的。Palantir 已经实现了这一飞跃。我们的重点是将企业 AI 部署到生产中，为我们的客户解决有意义的问题。我们在正确的时间拥有正确的产品，我们的历史意味着我们比该领域的其他任何人都更了解 6000 亿美元的机会。我们处于独特
老虎证券2024-08-06

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